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]]>El hecho en cuestión ocurre en India, el otro “gigante” mundial que, si bien hasta ahora permanecía dormido, comenzó a despertarse –como sucedió con China dos décadas atrás– para comenzar a formar parte del sistema de formación de precios de la soja.
En la India, donde no está habilitada la soja modificada genéticamente, los “premios” ofrecidos por la harina de soja sin transgénicos hicieron irresistible la exportación de ese producto hacia Europa y EE.UU., donde se emplea para producciones de carnes orgánicas.
Pero lo que fue una “fiesta” para las empresas exportadoras, terminó siendo un dolor de cabeza mayúsculo para las industrias usuarias de harina de soja, porque se acabaron las existencias internas de producto y los precios escalaron hacia la estratósfera.
Las exportaciones totales de harina de soja de la India en la campaña comercial 2020/21 –indica un informe del USDA– alcanzaron 2,05 millones de toneladas, una cifra ¡131% superior a la del ciclo 2019/20! Y la buena noticia es que en 2021/22 el USDA prevé que las ventas externas del producto serían de 2,10 millones de toneladas.
Como los exportadores de harina de soja –fundamentalmente Argentina, Brasil y EE.UU.– sólo elaboran el producto en base a granos modificados genéticamente, entonces India, que no habilitó la producción ni la importación de soja transgénica, estaba realmente en problemas.
Lo que sucedió es que los productores avícolas, lecheros y acuícolas indios fueron a golpear las puertas de los despachos oficiales del gobierno nacional para que autorice el ingreso de harina de soja elaborada con granos modificados.
Así es como a fines de agosto pasado el gobierno indio relajó su política de importación de manera temporaria para permitir embarques de harina de soja provenientes de porotos transgénicos que fuesen declarados hasta el 31 de octubre de 2021 con un plazo de recibo máximo del 31 de enero de 2022.
“La decisión del gobierno de la India de permitir las importaciones de harina de soja de origen extranjero ha contribuido directamente a la supervivencia financiera de las industrias avícola, láctea, acuícola y ganadera nacional”, indica sin rodeos el informe del USDA.
Pero la Asociación Nacional de Criadores Avícolas de India, por temor a que se repitan los elevados precios registrados este año, está solicitando al gobierno que extienda hasta el 31 de marzo de 2022 el plazo para recibir embarques de harina de soja.
En ese marco, se espera que India importe en el presente ciclo comercial 2021/22 al menos 850.000 toneladas de harina de soja –la mayor parte de la cual será aportada por la Argentina–, mientras que apenas dos campañas atrás no tenía presencia alguna en ese mercado.
Adicionalmente, este año el gobierno de India redujo los aranceles de importación de aceites vegetales con el propósito de contener las presiones inflacionarias promovidas por la suba de ese insumo agroindustrial. Los principales beneficiarios de la medida fueron los aceites crudos de soja y girasol, que son precisamente aquellos que la Argentina exporta a India.
Si bien India establece históricamente aranceles elevados para proteger a su industria aceitera, en los últimos tiempos la capacidad de producción interna no alcanza a satisfacer la demanda.
El USDA proyecta que en 2021/22 las importaciones de aceite de soja por parte de India serían de 3,72 millones de toneladas versus 3,24 millones en 2020/21.
“Se espera que la medida reduzca los precios de los aceites comestibles durante la temporada navideña de este año, lo que ayudará a contrarrestar la inflación de los alimentos”, apunta el USDA. La reducción de aranceles, en principio, estará vigente hasta el 31 de marzo de 2022.
Foto @IcarPoultry
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]]>La demanda china de poroto y la india de aceite de soja viene escalando en las últimas semanas en un contexto internacional de alta incertidumbre porque Argentina, la mayor exportadora mundial de harina y aceite de soja, está experimentando problemas crecientes.
Argentina, tiene actualmente la soja FOB más cara del mundo, parte por cuestiones propias de ese particular mercado y parte porque los valores de referencia –fijados por el Ministerio de Agricultura de la Nación– son calculados con “anabólicos” para propiciar tanto una mayor liquidación de divisas como de ingresos tributarios por derechos de exportación, que en el caso del poroto representa un 33% del valor FOB.
Sin embargo, debido a la enorme presión tributaria y las distorsiones cambiarias, los productores argentinos deben vender la soja al valor FAS más barato del mundo, lo que retrasa las decisiones de venta en un contexto además complicado por la incertidumbre política y económica.
Un gráfico clave para explicar porqué la soja es la única moneda presente en la economía argentina
En ese marco, hoy miércoles el precio de cierre del contrato de Soja Rosario Noviembre 2021 del Matba Rofex terminó en 361,0 u$s/tonelada con un alza intradiaria de 3,5 u$s/tonelada, mientras que el FAS teórico de la industria aceitera para esa posición, calculado por la Bolsa de Comercio de Rosario, no supera los 355,0 u$s/tonelada. Es decir: está operando con márgenes negativos cuando aún faltan casi cinco meses para el ingreso de la nueva cosecha.
Adicionalmente, si bien el río Paraná, la principal vía de salida de los cargamentos de harina y aceite de soja argentinos, recuperó niveles en las últimas semanas luego de una bajante histórica, volvería a perder caudal próximamente, según proyecciones realizadas por el Instituto Nacional del Agua (INA).
En lo que respecta a la demanda internacional, los crecientes precios de la electricidad y del gas natural en la mayor parte de las naciones del mundo, generados por la “crisis energética”, podrían incentivar un crecimiento de las importaciones del producto ya elaborado –harina de soja– en lugar del poroto sin procesar, tornando así mucho más competitiva, en términos estructurales, a las harinas vegetales importadas que se emplean en Europa y Asia para transformarlas en proteínas cárnicas y lácteos.
En ese marco, la presión de la demanda externa de productos del complejo sojero de EE.UU. se viene incrementando de manera progresiva, dado que se priorizan las mismas ante las incertidumbres presentes en la Argentina.
Hoy miércoles los valores de la harina de soja subieron con fuerza, de manera tal que el contrato Diciembre 2021 terminó con un alza de 7,9 u$s/tonelada para finalizar en 413,0 u$s/tonelada. Eso permitió que el contrato de poroto de soja Enero 2022 terminara con un alza de 9,5 u$s/tonelada para finalizar en 469,2 u$s/tonelada.
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]]>Hoy el Indec informó que el mes pasado el ingreso por ventas externas de carne bovina congelada, enviada mayormente a China, fue de 153 millones de dólares, una cifra 27% menor a la registrada en el mismo mes de 2020.
En lo que respecta a las exportaciones de cortes bovinos frescos, la mayor parte de las cuales no quedaron comprendidos en la prohibición oficial, en mayo pasado sumaron 55 millones de dólares, una cifra 67% mayor que la del mismo mes de 2020.
De todas maneras, las exportaciones argentinas totales alcanzaron 6764 millones de dólares el mes pasado, el mayor nivel registrado desde junio de 2014, gracias al aporte de los productos del complejo sojero.
Las exportaciones ascendieron el mes pasado un 33% respecto a igual mes de 2020, debido principalmente a un incremento de los precios (+35,9%), ya que las cantidades cayeron en un 1,9%.
En mayo las exportaciones netas de los principales productos derivados del cultivo de soja (poroto, aceite, harina y pellets de soja junto a biodiésel) registraron un superávit de 1975 millones de dólares (+270 millones de dólares que en mayo de 2020).
El dato es que las importaciones en mayo pasado crecieron un 62%, es decir, casi el doble que las exportaciones. Y ese incremento se explica por una suba del 40% en las cantidades y del 15% en los precios.
Es decir: el superávit comercial logrado en mayo pasado de 1623 millones de dólares se sostuvo sobre un factor coyuntural (el aumento de los precios internacionales de los commodities) y no sobre una mejor performance exportadora del país.
Otro detalle es que el segundo producto de importación en importancia el mes pasado fue el gasoil con una erogación de 191 millones de dólares, el cual podría haberse evitado con un mayor uso interno de biodiésel.
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]]>La entrada Con la implosión de la industria del biodiésel crecerán las exportaciones argentinas de aceite de soja a pesar de una menor producción se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Las exportaciones de aceite de soja argentinas para la presente campaña comercial 2020/21 (abril de 2020 a marzo de 2021) se estiman en 5,9 millones de toneladas, una cifra 800.000 toneladas superior a la del ciclo anterior, a pesar de que la molienda de soja caería en 4,0 millones de toneladas para producir unas 600.000 toneladas de aceite de soja menos en el período”, indicó el informe del USDA.
Las exportaciones argentinas de biodiésel –biocombustible elaborado con aceite de soja– serían en 2020/21 de apenas 400.000 toneladas frente a las 1,80 millones de toneladas embarcadas en 2019/20, al tiempo que el programa obligatorio de corte de biodiésel con gasoil se encuentra prácticamente desactivado por falta de incentivos económicos; adicionalmente, el gobierno argentino no ha mostrado interés en renovarlo cuando expire formalmente en mayo de 2021.
Las barreras arancelarias y para-arancelarias implementadas por muchas naciones para bloquear o restringir el ingreso de biodiésel argentino, junto con la notable recuperación de los precios internacionales de los aceites vegetales, hace prever que la producción del biocombustible en la Argentina difícilmente pueda recuperarse en lo inmediato.
“Por otra parte, mientras que los precios del poroto de soja han aumentado debido a la fuerte demanda de China y el nivel creciente de procesamiento que está registrando en Brasil y EE.UU., la demanda mundial de harina de soja se ha rezagado”, apuntó el informe del USDA.
“Debido a que la Argentina es el principal exportador mundial de harina de soja en un mercado bajista para ese producto, es poco probable que se incremente la molienda interna de soja para aumentar el stock de aceite de ese origen”, concluyó.
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