El mes pasado JBS desembolsó 341 millones de euros para comprar Vivera, el tercer productor de alimentos en base a plantas más grande de Europa, que cuenta con una presencia relevante en los mercados de Holanda, Reino Unido y Alemania. La transacción incluye tres fábricas y un centro de investigación y desarrollo ubicado en los Países Bajos.

Con esa movida, JBS extiende su posicionamiento en ese segmento, donde ya tiene presencia en EE.UU. con la compañía Planterra (productos en base a plantas con la marca OZO) y Brasil con la línea de alimentos marca Incrível de la controlada Seara.

En tanto, a fines del año pasado Marfrig, junto a la estadounidense ADM, crearon PlantPlus Foods, una empresa conjunta que planea desarrollar, producir y comercializar alimentos en base a plantas en las principales naciones de Norte y Sudamérica.

La estrategia del tercer gigante cárnico brasileño, Minerva Foods, es diferente, porque no apunta a competir en el terreno del consumo masivo, sino de la innovación. Para eso el año pasado invirtió 4 millones de dólares en Clara Foods, una startup estadounidense dedicada a formular proteínas alternativas libres de animales en base a fermentación (levaduras recombinantes), a partir de las cuales están diseñando sustitutos de ovoproductos.

Por otra parte, en marzo pasado Minerva Foods firmó un memorando de entendimiento para una asociación con Amyris, una empresa biotecnológica estadounidense que desarrolla ingredientes para las industrias de la belleza y la limpieza.

Minerva, en principio, financiará, en el marco del acuerdo con Amyris, el desarrollo de nuevas moléculas orientadas a mejorar la conservación de la carne envasa al vacío, aunque también se comprometieron a trabajar en la formulación de proteínas alternativas sin componentes animales.

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Pero… ¿Qué es Cofco? La siga responde a China National Cereals, Oil & Foodstuffs, que es un holding chino, estatal, orientado a la compra de granos para la elaboración de alimentos.

Esta empresa estatal china, en solo cinco campañas, se convirtió en un jugador clave en el mercado agrícola local, según surge de la planilla elaborada por la BCR para medir la participación exportadora de cada empresa en las últimas diez campañas. Allí se ve con claridad como Cofco Argentina, que no operaba localmente hasta la campaña 2013/14, creció hasta ubicarse como principal exportadora en la campaña 2018/19, que es la que se pudo procesar por tener todos los números de DJVE procesados.

“En base a los datos de las declaraciones juradas de exportación (DJVE), los compromisos de ventas externas de granos y subproductos (trigo, maíz, soja, cebada, sorgo, girasol, arroz, maní, entre los granos, más las harinas y los aceites vegetales y algunas legumbres) ascendieron a 98,7 millones de toneladas en la campaña agrícola 2018/19, un récord absoluto”, define el estudio de la BCR.

De ese total, la china Cofco concentra la mayor cantidad de exportaciones de granos y subproductos en la campaña agrícola 2018/19, con 14,5 millones de toneladas. Cargill, que podría estar recuperando posiciones en la siguiente campaña 2019/20, en aquel ejercicio se quedó por debajo de las 12 millones de toneladas exportadas.

Detengámonos en la estatal china. Las incursiones de Cofco en al región comenzaron hace poco más de un lustro, cuando el gobierno de China mostró “un fuerte interés por invertir en América latina, donde se concentra buena parte de la producción de alimentos a nivel mundial”.

“La decisión del gobierno chino de continuar el proceso de inversiones para originar mercadería que consume en su mercado interno comenzó a hacerse realidad a principios del año 2014 en nuestro país. En febrero de ese año el holding puso un pie en Argentina adquiriendo el 51% del paquete accionario de Nidera. Dos meses después, en abril, el holding compró el 51% del capital de Noble Group”, recordó la BCR.

Hacia fines de 2015 y 2016, respectivamente, el holding termina adquiriendo el total del paquete accionarios de ambos grupos. Así consolidaba su presencia. La compañía china tiene en el país una red de originación (compra de granos) que incluye nueve plantas de acopio propias y tres plantas de molienda (para soja y girasol). También cuenta con una planta de Biodiesel.

Los orígenes de Cofco se remontan a los primeros años de la revolución comunista china, cuando el nuevo gobierno tomó el control del sector agrícola del país, incluidas y especialmente sus exportaciones de productos alimenticios. En 1952, el gobierno organizó una serie de agencias estatales especializadas, incluidas China Oils Export Corporation, China Foodstuffs Export Corpation y China Ceals Export Corporation.

Para China, Cofco es una de las sociedades dedicadas a la importación y exportación de productos alimenticios, incluyendo arroz y otros cereales, aceites, azúcar, cebada cervecera, frutas, verduras y similares. La ex agencia estatal ha adoptado un estatus corporativo y así comenzó a participar de una variedad de negocios, incluida una franquicia de embotellado de la Coca-Cola; y hasta la producción de chocolate, de vinos y bebidas espirituosas.

Dice el trabajo de los rosarinos que, frente a este despliegue chino en el mercado agrícola local, la multinacional Cargill se encuentra en Argentina desde 1947. Es decir que carga con 70 años de historia.

Pero Estados Unidos, si se tomara este rubro del comercio argentino como campo de batalla de ambas potencias, logró ocupar además el tercer puesto entre las agroexportadoras, ya que en la campaña 2018/19 también se subió al podio ADM (Archer Daniel Midland), otra empresa de ese origen. Cuarta quedó Bunge y recién después de ahí apareció la primera nacional, AGD. Vicentín en esa campaña estaba octava. Para el próximo análisis veremos una estrepitosa caída.

“Se puede decir que los primeros puestos del ránking se encuentran ocupados por el llamado ABCD (ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus) de empresas exportadoras multinacionales de granos. Pero, en reemplazo de Dreyfus se ubica COFCO”, destacó la bolsa rosarina.

Ahora, como actualización de aquella figura de las cuatro grandes, se habla del grupo ABCD+, conformado por las siete “global trading companies”: Son Cargill, ADM, Bunge, Wilmar, LDC, Glencore y COFCO.

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Quizás lo más llamativo de este nuevos informe es que la empresa cordobesa, durante el primer trimestre de este 2020, tuvo ventas por un total de 34.640 millones de pesos, lo que se traduce en una caída del 7% en facturación y del 5% en volumen respecto al mismo período del año anterior.

Entre las acciones implementadas que le permitieron obtener este resultado, “se destacan la reducción de costos fijos y el estricto control de los niveles de stock, con el consecuente ahorro de costos logísticos y de inventario”, según explicó la propia empresa en su la memoria de su último balance.

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Lo cierto es que también las empresas del rubro alimenticio son las menos castigadas por la pandemia. En líneas generales porque nunca dejaron de estar operativas e incluso algunos segmentos de negocios experimentaron una suba en las ventas. Las primeras proyecciones, indican que, hacia fines de marzo, las empresas productoras de alimentos incrementaron su producción en torno al 10/15% interanual principalmente debido a un mayor nivel de demanda de productos básicos y cambios en el consumo generados por la cuarentena obligatoria.

Continuando con el análisis de su último balance, Arcor se despega por omisión de sus colegas como Molinos Río de la Plata o la láctea Mastellone Hnos, que en sus presentaciones financieras recientes hicieron foco en la necesidad de concretar una suba de precios al consumidor.

Quizás la fortaleza que presenta Arcor respecto a otras alimentarias locales es que el 30% de sus ingresos proviene de las operaciones de la firma en el exterior. De esta manera, a pesar que el 70% de sus ingresos están atados a la facturación en la Argentina, consigue una buena balanza comercial gracias a su crecimiento constante en otras latitudes. Facturando en dólares.

Otra de las noticias de la semana fue la asociación de dos grandes de la industria agroalimentaria, el frigorífico de capitales brasileños Marfrig y ADM, para ingresar al negocio de los alimentos a base de plantas o veganos.

Marfrig es actualmente uno de los principales frigoríficos de carne vacuna a nivel global y el principal productor de hamburguesas del mundo luego de comprarle a su principal competidor, BRF, la empresa argentina Quickfood, dueña de la tradicional marca Paty.

La compañía brasileña, que tiene cinco plantas industriales en la Argentina, ingresa de esta manera a un segmento de negocios totalmente nuevo pero que presenta proyecciones muy alentadoras, que indican que para 2030 el 13% del consumo global de carnes será de productos sustitutos.

Según detallaron ambas compañías, Marfrig tendrá inicialmente el 70% de la nueva firma que se llamará Plant Plus Foods. ADM, el 30% restante. El frigorífico será responsable de la producción y distribución y utilizará sus instalaciones en América del Sur, principalmente las ubicadas en Brasil. A su vez, ADM suministrará todo su conocimiento técnico para desarrollar parte de los ingredientes de estos productos veganos.

Esta nueva empresa además no se focalizará solo en hamburguesas a base de plantas sino que tiene en carpeta una amplia gama de productos que van desde las salchichas, pasando por los nugget de pollos, y hasta fiambres desarrollados totalmente a base de vegetales pero que imitan a la perfección a la carne tradicional.

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Entre las multinacionales se destaca ADM, la multinacional agrícola que anunció la donación de 1 millón de dólares que será destinado al Fondo de Respuesta de Solidaridad COVID-19 creado por las Naciones Unidas. “ADM se compromete a hacer nuestra parte no solo para mantener seguros a nuestros trabajadores y sus familias, sino también para apoyar a las cientos de comunidades globales donde vivimos y trabajamos”, dijo el argentino Juan Luciano, CEO de ADM.

Además, la compañía detalló que tiene fondos disponibles para los empleados que se vieran afectados en este momento difícil, ya que dispone de subvenciones a “colegas que enfrentan tensiones financieras inusuales y graves debido a crisis repentinas fuera de su control”.

Bastante menos generoso fue el aporte de Cargill, que anunció días atrás que había donado 60.000 litros de alcohol al sector de la salud en los Países Bajos. El producto se distribuirá en hospitales e instituciones de atención médica holandesas a través del Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte en los Países Bajos.

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En un comunicado, la multinacional con presencia en 70 países, que además es una de los principales exportadoras de la Argentina, explicó su papel en esta pandemia: “Estamos trabajando las 24 horas con los agricultores y nuestros clientes, los minoristas de alimentos y proveedores de servicios, para continuar alimentando al mundo de manera segura, responsable y sostenible”.

Mientras tanto la firma argentina Los Balcanes, que tiene su base de operaciones en Tucumán, donó más de 20.000 litros para la producción de alcohol en gel y puso a disposición el “Hotel Catalinas Park” para internaciones médicas dentro de la provincia.

En tanto las firmas alimenticias argentina, extremaron medidas para asegurar la salubridad de sus empleados y los procesos productivos. Tal es el caso de Mastellone Hnos., Arcor, Adecoagro, Molino Cañuelas y Molinos Río de la Plata, entre otras.

Según detallan fuentes del sector, tal como dispuso el Gobierno a través del DNU, se licenció a todos los empleados mayores de 60 años y la población de riesgo. Además se implementó el teletrabajo para el sector administrativo y se establecieron turnos de trabajo para los operarios en planta. El objetivo primordial es mantener la producción a los mismos niveles de antes de la cuarentena obligatoria.

Por su parte, el frigorífico porcino y fabricante de alimentos y embutidos Paladini, realizó un video motivacional para sus empleados en el que figuras del deporte le agradecen por su tarea diaria en medio de la pandemia. Se destacan con su saludo, el ex técnico de la Selección argentina Gerardo Martino, el ex campeón de TC José María Traverso, el ex jugador de River Leonardo Astrada, el ex tenista Guillermo Coria y el ex jugador de Newells y actual DT Lucas Bernardi, entre otros.

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