“Nosotros creemos que la calidad de este año fue una de las mejores de los últimos 20. El productor hoy se sostiene gracias al esfuerzo y compromiso de otros productores y exportadores. Pero también hay que destacar que hemos tenido un aumento de costos en la mano de obra, en los agroquímicos e insumos de envases para la exportación, y en los fletes tanto marítimos como aéreos. Es una campaña que deja un sabor un poco amargo en cuanto a que el calibre y la calidad no van a llegar a compensar el aumento de costos”, comentó Adolfo Storni, gerente general de la empresa Extraberries, a Bichos de Campo.

En Argentina la producción de cerezas se divide en dos etapas. La primera comienza a fines de octubre en las provincias de Mendoza, Río Negro y Neuquén, que en este año en particular culminó de forma anticipada por cuestiones climáticas, con una merma productiva del 40%. Los precios, la calidad y el calibre de la fruta, por suerte, se mantuvieron y todo lo obtenido se exportó en forma áerea a los mercados que todavía no registraron la entrada de los primeros contenedores chilenos (el principal productor mundial).

La segunda etapa involucra a las provincias de Chubut y Santa Cruz, específicamente a las localidades de Sarmiento, Gaiman, Trelew y Los Antiguos, que culminan con su exportación a finales de febrero. La misma se envía eminentemente de forma marítima hacia los tres bloques de clientes más importantes: Estados Unidos, Europa y China. Este año, los buenos números registrados en la zona sur del país revirtieron la caída de las provincias del norte, por lo que el saldo total es positivo.

Pero el problema que hoy enfrenta la producción nacional de esta fruta se vincula más a la tasa de renovación de las plantaciones, que es prácticamente inexistente.

“Argentina cuenta con 2.500 hectáreas en producción. No llegamos a las 50 hectáreas por año plantadas, por lo que se renueva solamente el 2%. Nosotros competimos contra Chile que está cerca de las 400.000 toneladas producidas. Vamos a llegar a las 7.000 toneladas. Sólo tenemos el 2,5% de lo que tiene el país vecino y sin embargo con ese pequeño volumen tenemos un lugar en el mercado, somos apreciados por los consumidores y exportadores. Argentina necesita renovar 250 hectáreas por lo menos y si fueran 500 mucho mejor. Hoy es bastante limitada la inversión”, explicó Storni.

Si bien la innovación en las cerezas no es tan extendida como en otras especies frutícolas, existen nuevas variedades tempranas y tecnología que se podría aplicar en el sector. Para los productores, el país tiene la oportunidad y las condiciones de colocar 10.000 nuevas hectáreas en producción, distribuidas en las cinco provincias e incluso en zonas por fuera de ellas, pero lo que faltan son las condiciones.

“La inexistencia de créditos, de rentabilidad y el sobrecosto que tenemos a la hora de producir y exportar hace que esa enorme oportunidad que nos está brindando el mundo no la podamos aprovechar. El país sufre la falta de consistencia macroeconómica, agravada por otras cuestiones que son clásicas y que venimos hablando todos los años, como la falta de crédito a largo plazo para hacer nuevas plantaciones e inversiones; el acceso a los mercados con los acuerdos de libre comercio; los aranceles; el crédito fiscal que no podemos recuperar y por el cual sostenemos la necesidad de una ley de cuenta única tributaria, donde podamos compensar los créditos fiscales que se generan”, afirmó el empresario.

Según las estimaciones realizadas por el sector, con 10.000 nuevas hectáreas se podría llegar a un piso de no menos de 500 millones de dólares netos de exportación.

“Estamos hablando de una inversión cercana a los 300 millones de dólares. Es un muy buen negocio porque en diez años generaríamos casi 3 mil millones de dólares de exportación, además de desarrollo local y empleo”, concluyó Storni.

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La Argentina es un país que se especializa en arruinar sus mejores ilusiones.

Alejandro Pannunzio (foto), un reconocido especialista en riego -profesor de la UBA- que además produce esa fruta en la zona de Concordia, en Entre Ríos, contó que en la Argentina quedan 2.300 hectáreas implantadas con arándanos, cuando hace diez años eran 4.800 hectáreas. Por eso en al temporada 2020 exportó algo más de 10,5 millones de kilos, cuando años atrás había exportado el doble, 20 millones de kilos de arándanos.

Los números deberían haber sido muy diferentes si la Argentina hubiera seguido el mismo camino que esta región sudamericana, que se ha especializado en la producción de arándanos para exportar en contra estación a los mercados del Hemisferio Norte, en espacial Estados Unidos y la Unión Europea, que son buenos pagadores. La región creció de 51.700 hectáreas implantadas en 2009 a casi 100 mil en 2019.

Calculó Pannunzio que si la Argentina hubiera seguido esa misma evolución, el área implantada con ese berrie debería estar llegando a 8.640 hectáreas, pero está apenas en la cuarta parte de eso, porque involucionó. La involución es un dato innegable. Si hubiera seguido el tranco latinoamericano, el país estaría exportando 36 millones de kilos de la cotizada fruta, y no los 10,5 millones de la última temporada.

Adolfo Storni (foto), de la firma Extraberries, contó que para la mayoría de los productores de arándanos el talón de Aquiles ha sido el poco recambio de variedades. Es que en todo el resto de los países productores se han ido actualizando, pero aquí no sucedió y entonces las productividades obtenidas son muy bajas, de unos 7 toneladas en el promedio nacional. Por eso muchas superficies salen de producción: no se salvan los costos si se obtienen menos de 10 mil kilos por hactárea.

En declaraciones al medio AgroValle, Betina Ernst, presidenta de la consultora especializada Top Info Marketing SA, evaluó que en sus orígenes la Argentina “fue el clásico proveedor temprano, estando prácticamente solo durante octubre y noviembre. Su industria se basó en iniciarse lo antes posible, por lo cual implantó variedades tempranas, buscó regiones precoces y trabajó con el envío aéreo. Pero el surgimiento de competidores muy fuertes en el mismo período y con ventajas competitivas complicó seriamente al desarrollo de la industria. La misma tuvo que replantear sus objetivos, concentrarse en las regiones y fincas más productivas, reducir costos y pasar de exportar volumen a calidad”.

Cuando se habla de nuevos competidores, la patria arandanera mirará de inmediato hacia Perú, que desarrolló el cultivo bajo riego en las regiones desérticas de la costa y en pocos años se convirtió en el primer exportador mundial. incluso desplazando a la poderosa Chile. El balance 2020 dirá que Perú exportó 150 millones de kilos de arándanos y Chile unos 110 millones. Recién después, con 10,5 millones de kilos, aparece la Argentina. Sudáfrica, en otro continente, expone mucho más la declinación local, pues exportó 13 millones de kilos la temporada pasada.

Aquí la velocidad de la caída es acelerada. La campaña finalizó con una exportación cercana a las 10.500 toneladas, un volumen 17% inferior al de 2019 y 30% inferior al obtenido en 2017 y 2018. Explicó Ernst casi sin dudarlo que “la caída se debe a los elevados costos y falta de tratados comerciales”. Storni aporta un dato clave para entender por qué los arándanos argentinos no son competitivos en el mercado internacional: para entrar a Europa deben pagar un arancel del 4% mientras que Chile y Perú tributan 0%, debido a los pactos de libre comercio.

Las retenciones a la exportación, como en el resto de las actividades frutícolas, recién fueron eliminadas a fin de 2020, es decir luego del final de la temporada de exportación, que dura hasta noviembre. Y aunque el gobierno logró que China reduzca sus aranceles de importación del 30% al 15%, eso sigue siendo un montón frente a la ventaja con que corren los competidores. Por eso la ilusión de exportar arándanos a ese mercado siguen siendo solo eso, ilusiones.

“Ante la menor competitividad el país se especializa en nichos o segmentos del mercado que aprecia el buen gusto del arándano argentino. Así se está apuntando a la producción orgánica, la cual se estima alcanzó el 30% de la última exportación. Con respecto a los costos, se busca reducirlos a través de un mayor vuelco hacia el envío marítimo. En la actual campaña por primera vez se logró enviar más por barco (57%) que por aire. En años previos solo el 10-20% salía por barco”, explicó la especialista en el negocio frutícola.

La superficie implantada que se sostiene en pie, y que sería de unas 2.500 hectáreas, se reparte en partes iguales entre la región del Litoral (Entre Ríos y algo en Corrientes) y el noroeste (Tucumán y Salta).

Bichos de Campo realizó en septiembre de 2019 un programa especial sobre el arándano, que conserva una llamativa actualidad:

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La demanda proveniente de Norteamérica, Europa y China, los tres mercados más importantes, es fuerte, estable y muy alentadora para los productores locales, que estiman una exportación de 7 mil toneladas de cereza esta campaña. Pero ganarse los corazones de los clientes no alcanza si existen competidores que llegan a producir casi cincuenta veces más cerezas que la Argentina, incluso con menor territorio apto. Es el caso de Chile.

“Con un buen plan de inversiones, Argentina la una oportunidad de poner en producción otras 10 mil hectáreas y generar exportaciones adicionales por 100 millones de dólares”, dijo Storni a Bichos de Campo. Según el empresario, el país tiene todas las condiciones para poner en producción esa futura exportación pero hace falta crédito y condiciones macroeconómicas estables.

Una gran desventaja que existe con el competidor vecino es el impuesto del 5% a la exportación, que los productores argentinos deben pagar y que del otro lado de la cordillera no existe. “No hay en el mundo un país que pague para exportar frutas”, se lamentó Adolfo.

De la misma manera, Argentina paga aranceles del 10% y el 12% en sus dos principales mercados, China y la Unión Europea, cuando el vecino no lo hace.

Desde su mirada, el sector frutihortícola debería por el contrario tener “mayores beneficios y apoyos, porque de alguna manera ayuda a resolver los problemas estructurales de una Argentina que no tiene inversión, no genera empleo privado y le faltan dólares a la economía para su correcto funcionamiento”, explicó Storni.

Si bien la cereza es un cultivo menor en relación a las cifras de exportación del arándano, los cítricos y otras frutas de pepitas, logra una facturación mucho mayor en comparación al precio por kilo de las demás frutas. A este valor diferencial se debe sumar una oportunidad de crecimiento importante para el país si se tiene en cuenta que Chile está condicionado por su espacio territorial.

Pero aunque el sector reclama una mayor atención e inversión, los productores de igual forma festejan por una nueva campaña de exportación a China. Este año esta fruta podrá llegar de forma temprana a ese colosal mercado, por vía aérea, gracias a que en marzo se reconoció al territorio como uno libre de mosca.

“No podíamos llegar con un producto por vía aérea temprano, en noviembre, porque había que hacer una cuarentena previa. Si mandabas fruta por contenedor tenías que hacer el tratamiento de frío en tránsito que  encarece el flete. Para nosotros es un enorme beneficio. Llegar en noviembre es aprovechar precios excepcionales”, contó entusiasmado el presidente de Extraberries.

La campaña comenzó con los cargamentos provenientes de Mendoza, Río Negro y Neuquén, seguirá en diciembre con los de Chubut, y en enero y febrero se harán los envíos más tardíos provenientes de Santa Cruz.

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Para Storni, la consecuencia más visibles de las políticas erradas aplicadas para la fruticultura es que “Argentina exporta la mitad que hace 10 años, cuando todo el mundo creció”. Según el directivo, el complejo frutícola argentino hoy exporta entre 700 y 800 mil toneladas sumando todas las variedades, cuando hace 10 años exportaba 1,5 millones de toneladas”. Aún así, se trata de un complejo que aporta 1.000 millones de dólares anuales en divisas, que podrían multiplicarse si se hicieran mejor las cosas.

En el caso puntual del arándano, que Storni de cerca junto con la cereza, pues su empresa se dedica a ambos cultivos, genera empleo para unas 30 mil personas. Es una de las cadenas más dinámicas y prometedoras, pero también se frenó. “Hoy Argentina exporta 6 toneladas por hectárea, cuando nuestros colegas más exitosos ya están arriba de las 20 mil toneladas. Es como que produjéramos en arándanos el equivalente a una soja de mil kilos. No te dan los números”.

Mirá la entrevista completa a Adolfo Storni:

En este derrotero, Storni advirtió que “el riesgo de desaparecer existe y es muy alto, y hay amenazas de todo tipo: que los costos altos, que las variedades que tenemos son de baja productividad, que Perú, Chile y Sudáfrica vienen con todo; pero si mañana la actividad frutícola desapareciera, y tenemos que darle Ingresos Federales de Emergencia (IFE) a todas las personas que el arándano emplea, eso le costaría a la Argentina 50 millones de dólares al año”, graficó.

El presidente de Extraberries señaló que no se requiere mucho para poder despegar en fruticultura. “Pedimos que nos devuelvan los 3 millones de dólares de retenciones que nos cobran, que nos mejoren en 4 puntos los reembolsos y que nos dejen usar los saldos inmovilizados (de IVA). Con 10 millones de dólares, podemos poner nuevamente en funcionamiento esa rueda de inversiones y reconvertir lo que hace falta”, manifestó.

La solución pasa, según Storni, por “dar ese salto de productividad, pero también tiene que haber un esfuerzo del Estado, porque las principales trabas nuestras son internas. Cuando la producción sea prioridad, todos los otros problemas se van a arreglar solos. Mientras cada año se produzca menos, se primarice y se concentre todo, será muy difícil vivir en Argentina”.

Para el empresario, “con algunas modificaciones podríamos cortar la decadencia y empezar un camino virtuoso de rentabilidad e inversión, pero hoy Argentina presenta varias debilidades: tiene el mercado laboral destrozado y restricciones externas, ya que la economía no genera suficientes dólares para pagar las deudas y las importaciones, ni puede darle acceso al dólar al que quiera ahorrar en moneda dura. La fruticultura podría dar todo eso si exportara más”.

Las políticas frutícolas de la Argentina, tienen según Storni, corto plazo. “No nos podemos dar el lujo de mirar el futuro porque estamos mirando el vencimiento impositivo, el saldo del banco, si los proveedores nos están entregando, si hay un conflicto laboral, o si nos pagan el reembolso. Argentina es una agenda de corto plazo y emergencia financiera, mientras que los otros países tienen una agenda de negocios. Es como que siempre trabajamos en emergencia”.

A modo de dar un ejemplo del cortoplacismo, Storni dijo que “mientras Perú trabajó en una ley agraria, e hizo tratados de libre comercio y va con 0 arancel a China, a Unión Europea y a montones de países en Asia y Latinoamérica, Argentina perdió el mercado de mandarinas en Europa porque tiene 16% de arancel. Perú, Chile y Sudáfrica tienen 0%. Argentina perdió el mercado de las cerezas en Europa, porque pagamos 12% de arancel, mientras que Chile paga 0%. Y nos cuesta tanto vender arándanos a China porque pagamos 30% de arancel, mientras que los peruanos y chilenos pagan 0%”.

Toda una serie de factores que hacen a la competitividad en el mercado de frutas argentino, y no sólo eso. Storni señaló también que “Argentina incorpora poca tecnología y hoy no llega a 15 puntos de inversión sobre el producto, cuando cualquier país en proceso de desarrollo se acerca a los 25 puntos. Riego, mallas antigranizo, aspersores contra heladas, mejores cámaras de frío, etc.”.

“Hay que revertir la decadencia de algunos sectores y refundarlos, porque casi que han desaparecido, y luego hay muchos otros que tienen gran potencial, como la cereza o el kiwi. La fruticultura no es sólo la del clima templado o la que necesita horas de frío, sino que el abanico de producción es grande”, explicó.

Es mucho lo que hay que hacer si se quiere cuidar el carácter de arraigo que genera el mercado frutícola. “Hay localidades en las que, si no hubiese una actividad frutícola consolidada, directamente no existirían, por ejemplo, las cerezas en Los Antiguos, Santa Cruz, la pepita, carozo y cereza en Chimpay, Río Negro, el cítrico dulce o los arándanos en Chajarí, en Entre Ríos, y en Mocoretá, Corrientes, y del mismo modo, San Pedro, que fue un cluster frutícola importante con el cítrico y el carozo, y que hoy lo es con el kiwi”, describió.

“Algunas frutas como el limón o la pera pudieron mantener la inserción en el mercado, pero hay otras que la están peleando, como el cítrico dulce, la manzana o el arándano, y otras que directamente desaparecieron como la uva, el carozo o el pomelo; también hay gente que está aprovechando mercados como la cereza, ya que no hay muchos países del hemisferio sur que puedan hacerla, y aunque Chile tiene mayores escalas, Argentina recibe mejores precios por sabor y calidad”, visualizó.

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Storni relató que, cuando comenzaron, una década atrás, “la Argentina estaba prácticamente sola en el mercado en los meses de septiembre, octubre. Había una ventana muy atractiva con muy buenos precios, donde no tenía mucha competencia”.

Pero de inmediato aclaró: “Hoy Argentina no está sola en el mercado de arándanos, y compite contra Perú que se acerca a ser el principal exportador mundial, y con Chile aunque en este caso no compita en directo con Argentina, además de Sudáfrica y otros países que crecen y están mucho tiempo en el mercado, como es el caso de México y Marruecos”.

Mirá el reportaje completo a Adolfo Storni:

Storni dice que la competencia en el mercado mundial del arándano en contraestación se intensificó mucho por mérito de los otros países (en especial Perú, que hasta 2012 no producía la fruta) y por probleas internos propios de la Argentina. “Muchos años el tipo de cambio estuvo sobrevaluado, hubo falta de acuerdos de libre comercio, la presión tributaria, las retenciones, la conflictividad laboral, con problemas serios para competir en una actividad de mano de obra intensiva contra otros países productores que tienen valores mucho más bajos. Y luego están los errores de los productores”, describió.

Ver: Contrato de exclusividad: Una empresa argentina producirá arándanos de diseño australiano pensando en el mercado global

Acerca de cómo mejorar la actividad, el empresario dijo que “Argentina tiene mucho que hacer a nivel producción, desde la elección de correctas variedades, hasta desarrollar productos que puedan viajar y estar 30 días en un contenedor hasta llegar a destino.”

Sucede que, según explicó Storni, hay una reconversión del negocio de arándanos que es forzada por las nuevas circunstancias. En rigor, ahora hay países competidores que tienen mucho más volumen y menores costos, y en consecuencia hay que reconvertir las 2.700 hectáreas cultivadas hacia variedades que puedan ingresar al mercado en otra época del año, pero además para pelear por nichos de calidad.

“Por el tipo de clima y suelo, Argentina y Uruguay tienen muy buen sabor y color de las frutas, y esto se da también en cítricos y frutas de pepitas. Pero también es cierto que hay mucha competencia. Estamos en una transición que, en el mercado de arándanos, apunta a la búsqueda de productos que duran más, y que el medio de transporte, que nació como vía aérea, vire hacia el contenedor (que se envía por barco). El 90% de los volúmenes exportados de Chile, Perú y Sudáfrica se hace en contenedores. Para hacer esto, Argentina debe cambiar variedades y trabajar con frutas de mejor calidad, y eso se logra con diferencial en campo y empaque”, afirmó el productor.

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Con este acuerdo, firmado luego de tres años de investigación e intercambio entre técnicos y funcionarios de ambos países, “Extraberries se posiciona en la Argentina como una de las compañías líderes en innovación y calidad, además de convertirse en la única habilitada para producir estas variedades, reconocidas en todo el mundo por su sabor, calibre, firmeza, color y vida post cosecha”, destacó un comunicado de la empresa.

Es cada vez más frecuente en el negocio frutícola global la existencia de este tipo de contratos de exclusividad que intentan permitir a los desarrolladores de nuevas variedades “premiun” obtener una rentabilidad adicional por sus desarrollos. Sucede con las peras, con las manzanas y también con los arándanos.

En este contexto se inscribe la licencia obtenida por ExtraBerries de Mountain Blue Orchards, un vivero que a través del obtentor Ridley Bell es el responsable de que importantes variedades comerciales hoy estén presentes en las principales góndolas del mundo.

La iniciativa apuntala un plan para la reconversión ya iniciada en los campos productivos de Extraberries, que incluye tecnología relacionada con la nutrición y el riego basado en los principios de la hidroponía. En este programa también se avanza en el manejo de los campos con coberturas y macetas cuando las condiciones ambientales lo ameritan, además de contar con la más moderna tecnología en el mundo para clasificar y empacar arándanos.

“Este acuerdo para nosotros representa seguir en carrera, brindando un mejor futuro para nuestros campos y equipos de trabajo, avanzando hacia la última generación en genética vegetal, y consolidándonos en mercados sumamente exigentes como lo demuestran los consumidores chinos, americanos y europeos”, destacó el presidente de Extraberries, Adolfo Storni. El directivo sostuvo que la apuesta de la compañía es convertirse en “una plataforma global del negocio de arándanos del Hemisferio Sur en Argentina, a través de un modelo de negocios único basado en la innovación, desarrollo genético, sustentabilidad y la digitalización de los procesos”.

El gerente comercial de Extraberries, Matías Notti, recordó que hace más de tres años, al participar de ferias internacionales, se observaba la incidencia comercial de este tipo de frutas “premiun” entre los retailers y la aceptación creciente por parte de los consumidores. “Fue así como hemos trabajado en silencio, siempre en búsqueda del objetivo trazado”, indicó Notti, quien explicó que “luego de contactar al experimentado Ridley Bell y su equipo, comenzaron las negociaciones e intercambio de ideas”.

“La paciencia fue nuestro mejor aliado y hoy podemos festejar este logro que nos posiciona en la vanguardia de la producción de arándanos en la Argentina”, enfatizó.

Al respecto, el fundador de Mountain Blue Orchands se mostró muy entusiasmado con el este entendimiento con Extraberries. “Hemos pasado mucho tiempo buscando el socio correcto en Argentina y Uruguay. Hoy estamos muy complacidos en haber alcanzado este acuerdo de licencia exclusiva para trabajar con Extraberries y Gamorel (la par uruguaya del mismo grupo empresarial)”, indicó Bell.

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