La entrada El Matba Rofex cerró el año 2021 con cuatro récords históricos absolutos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Si bien la mayor parte de los negocios se concentraron –como es usual– en contratos de futuros y opciones de soja, las operaciones con cereales vienen creciendo de manera progresiva.
Los contratos sobre maíz registraron el año pasado un aumento del 28% respecto de 2020 para alcanzar las 20,8 millones de toneladas, mientras que en el caso del trigo el incremento fue del 17% con operaciones por 9,66 millones de toneladas.
Además del récord histórico general, en 2021 se registraron otros tres récords, el primero de los cuales sucedió en la rueda del 22 de abril con un máximo volumen diario histórico de 524.765 toneladas negociadas.
Las posiciones abiertas –parámetro que indica el volumen de todos los contratos activos– registraron también su máximo el 21 de octubre al superar las 8,3 millones de toneladas.
Por último, la cantidad de mercadería física efectivamente entregada también tuvo su máximo histórico, finalizando el año con 4,5 millones de toneladas, un 9% más que en 2020. Separado por producto, en ese aspecto se destacó el trigo, que registró un crecimiento del 26% respecto a 2020, gracias a que muchos productores, ante la falta de cupos, emplearon al Matba Rofex como herramienta de “cobertura logística”.
Por otra parte, durante el año 2021 Matba Rofex desarrolló y comenzó a publicar valores de referencia para los principales granos argentinos. En el mes de septiembre se lanzaron los índices continuos de soja y maíz, y en noviembre se gestó el índice continuo de trigo.
Dichos indicadores se encuentran publicados en un micrositio específico de la web institucional de Matba Rofex y son calculados en tiempo real durante la rueda de negociación de productos agropecuarios del mercado (11:00 a 17:00 hs.).
La particularidad de estos indicadores es que no representan la cotización del grano para “entrega inmediata”, sino el valor de un futuro con un plazo de vencimiento constante en torno de los 180 días, el cual se obtiene de ponderar las cotizaciones de los futuros con vencimiento dentro de los próximos doce meses.
Vale mencionar que los índices continuos de granos Matba Rofex son tomados como referencia en la creación de productos de inversión asociados al precio de los commodities, ya que sirven de “benchmark” para la creación de Fondos Comunes de Inversión (FCI) o de otros instrumentos como la emisión de tokens específicos.
En esa línea, la administradora de Fondos de Inversión Southern Trust emplea los índices continuos de soja de Matba Rofex para integrarlos a algunos de sus FCI.
De la misma manera, los índices contínuos Matba Rofex sirven de base para la elaboración de otros indicadores, como por ejemplo los índices Agrotoken de granos.
La entrada El Matba Rofex cerró el año 2021 con cuatro récords históricos absolutos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada Agrotoken y Matba Rofex hicieron un acuerdo para el desarrollo de los Índices Agrotoken Soja y Maíz Rosario se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Ambos servirán como referencia en la fijación de precio de los granos y para los tokens de Agrotoken. En el futuro cercano se prevé también el lanzamiento del Índice Agrotoken de Trigo Rosario (WHEA).
“Luego de meses de trabajo conjunto se han desarrollado estos índices cuyo objetivo es operar como referencia en el mercado de índices agrícolas argentinos tokenizados”, comentó Juan Houlin, responsable del área de Precios y Riesgos de Agrotoken.
“Esta nueva herramienta busca mejorar la usabilidad de los granos, facilitando no solo el intercambio, sino haciendo más eficiente la gestión en la fijación de precios. Estos índices están dirigidos a los productores, intermediarios, acopios, así como también industriales y exportadores”, concluyó Houlin.
La tokenización permite, dentro de la plataforma de Agrotoken, convertir cultivos reales en activos digitales y, de esa manera, crear un criptoactivo con paridad en granos, lo que implica que por cada token, existe una tonelada de granos entregada en un acopio o empresa exportadora que lo respalda.
Esa tonelada tokenizada está validada por medio de una PoGR (“Prueba de Reserva de Granos”, por sus siglas en inglés), que es una herramienta descentralizada y auditable realizada mediante la blockchain de Ethereum (el sistema que la gestiona).
“Con este acuerdo Matba Rofex aporta su experiencia en la construcción de indicadores financieros, garantizando la representatividad y transparencia de los Índices Agrotoken en relación al valor de los granos”, indicó Andrés Ponte, presidente de Matba Rofex, por medio de un comunicado.
Por medio de los índices Agrotoken, productores, comerciantes y proveedores del sector que decidan transaccionar con agrotokens pueden concretar intercambios por bienes y servicios, de manera instantánea, a través de links o códigos QR.
El mundo cambió: Adecoagro compró semillas de soja a GDM con tokens de soja
La entrada Agrotoken y Matba Rofex hicieron un acuerdo para el desarrollo de los Índices Agrotoken Soja y Maíz Rosario se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada ¡Mirá el Guille, se compró la chata pagando con pokemones! Primera venta de una camioneta con token se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Todo se realizó a través de la plataforma Agrotoken, que anunció la que parece una sencilla venta de una camioneta como “un hito” para los agronegocios. ¿Por qué? Porque sería la primera vez que sucede algo así. Es decir, que la camioneta sea pagada a través de una criptomoneda que cotiza en paridad con la soja y el maíz que producen los chacareros en estas pampas.
Está buena esta explicación hallada en la página del BBVA: “Un token (en inglés quiere decir ficha, como por ejemplo las que se utilizan en las máquinas recreativas) en realidad no es otra cosa que un nuevo término para una unidad de valor emitida por una entidad privada”. Un token tiene semejanzas con ‘bitcoin’ (tiene un valor aceptado por una comunidad y se fundamenta en blockchain), pero a la vez es un concepto más amplio. Es más que una moneda, ya que tiene más usos”.
A partir de ahí, la gente de Agrotoken explica que “convertimos los cultivos reales en activos digitales a través de la tokenización y, de esta manera, gestamos una ‘stablecoin’, es decir un criptoactivo estable con paridad en granos. Sabemos que, por cada Token, hay una tonelada de granos real custodiada en un acopio que lo respalda’.
Dicho todo esto, lo que sucedió ahora es que Agrotoken intermedió en la primera transacción intercambiando un vehículo por estos agrotokens.
Allí aparece, canchero, el productor Guillermo Goñi, que es de la localidad de San Miguel del Monte eintercambió sus tokens de soja por una Pick Up 4×4 (una Toyota Kilux) en el Concesionario Catriel Mapú. La soja de respaldo a esta criptomoneda estaba almacenada en La Bragadense.
Esto fue posible porque el concesionario, una empresa familiar que cuenta 28 años de trayectoria en Olavarría, 9 de Julio y Azul, se sumó recientemente como comercio adherido a la red de intercambio de los agrotokens.
Eduardo Novillo Astrada, el CEO de Agrotoken, explicó que “el desarrollo de este ecosistema implica un gran avance para los agronegocios, en el cual convergen el mundo cripto y el campo, en un marco de confianza, dando paso a una gran cantidad de posibilidades”.
La entrada ¡Mirá el Guille, se compró la chata pagando con pokemones! Primera venta de una camioneta con token se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada El mundo cambió: Adecoagro compró semillas de soja a GDM con tokens de soja se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Adecoagro intercambió con la semillera GDM tokens de soja para comprar cultivares de soja y también para abonar regalías extendidas por semillas sembradas en el marco del régimen de “uso propio”.
Una vez recibidos los tokens de soja, la empresa vendedora de insumos pueden liquidarlos de manera inmediata y recibir una transferencia en pesos argentinos, como en un canje tradicional, o bien conservar los tokens en su cuenta de criptoactivos. Para liquidar la operación, la empresa designada es Molinos Agro.
“Contar con el respaldo de tres compañías líderes del agro es un gran impulso para esta red que creamos, donde le permite a los productores adquirir insumos y servicios con intercambio digital, confiable y transparente”, mencionó Eduardo Novillo Astrada, CEO de Agrotoken, la empresa encargada de gestionar los tokens de soja.
A diferencia de los instrumentos digitales especulativos como el Bitcoin, la “tokenización” de la soja permite generar un criptoactivo conocido como “stablecoin”, que recibe ese nombre, precisamente, porque tiene como activo subyacente un bien real y concreto, que en este caso es una tonelada de soja.
La tonelada de soja argentina tokenizada (SOYA) en la plataforma Etherscan tiene un valor de referencia de la soja Rosario disponible del Matba Rofex.
Adecoagro, junto a las firmas agropecuarias El Boyero, La Fe Vieja y Espartina (esta última es liderada por Marcelo Carrique, quien es además presidente del grupo Bioceres), fueron las primeras en tokenizar soja en la Argentina.
La entrada El mundo cambió: Adecoagro compró semillas de soja a GDM con tokens de soja se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada El agro argentino lidera el proceso de transformación digital: Se realizó el primer canje de insumos por tokens de soja se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Una empresa argentina de agroinsumos, Biofilm (Daruma Agro SRL) canjeó inoculantes y terápicos para semillas, además de bioestimulantes para arveja y trigo, por tokens de soja denominados SOYA.
La contraparte de la operación fue la empresa argentina EDP Agro, presidida por Juan Carlos Berisso, que tokenizó toneladas de soja propias para transformarlas en SOYA.
La operación, en definitiva, fue el primer canje de soja digital –o tokenizada en el idioma blockchain– por agroinsumos. Se realizó así “la primera transacción de intercambio con agrotokens de la historia”, indicó un comunicado de la empresa argentina Agrotoken, dedicada a transformar soja física en SOYA, la cual fue creada por Eduardo Novillo Astrada (h), empresario y ex presidente de la Asociación Argentina de Polo, y Ariel Ernesto Scaliter, director del Programa Ejecutivo en Criptomonedas, Blockchain y contratos Inteligentes de la Universidad el CEMA.
“A partir de ahora los productores que tokenicen sus cultivos podrán adquirir insumos y servicios de forma más eficiente y segura, a través de links y códigos QR, con absoluta seguridad, gracias a la tecnología blockchain”, afirmó Agrotoken, que, además de soja, cuenta con un activo de criptomaíz denominado CORA.
Ahora bien, ¿qué hizo Biofilm con los tokens de soja que recibió? Los liquidó inmediatamente, con lo cual recibió, como en un canje tradicional, los pesos equivalentes a las toneladas de soja recibidas por parte de la empresa agropecuaria.
¡Ahora ya se pueden hacer intercambios con Agrotokens! Productores, comercios y proveedores del agro, ya pueden utilizar sus tokens para transaccionar en un sistema seguro y muy fácil de usar.
Conocé más sobre el futuro de los agronegocios en https://t.co/LJqEEe4vf2 pic.twitter.com/5VHgrZPsgd
— Agrotoken (@agrotoken) September 22, 2021
Entonces, ¿cuál es la ventaja de emplear tokens de soja para hacer canjes? Eso mismo le preguntamos Rafael Jurado, quien, junto a Daniel Bianchi y Matías Lopresto, dirigen la empresa de bioinsumos y coadyuvantes.
“Realizamos habitualmente canjes de granos y lo que sucede es que el resultado de la operación termina siendo un monto en pesos (argentinos) depositado en una corredora de granos, lo que implica tener que buscar alternativas, como seguros de caución o fondos comunes de inversión, para evitar que la inflación licúe ese capital”, explicó a Bichos de Campo.
“En este caso transformamos los tokens de SOYA por pesos porque necesitábamos la liquidez, pero en un futuro, cuando eso no sea necesario, podremos conservar los tokens, los cuales, al estar respaldados en soja, son un bien dolarizado”, indicó Jurado, par luego agregar que “se trata de una alternativa sumamente interesante para una empresa como la nuestra que tiene buena parte de sus costos dolarizados”.
A diferencia de los instrumentos digitales especulativos como el Bitcoin, la “tokenización” de la soja permite generar un criptoactivo conocido como “stablecoin”, que recibe ese nombre, precisamente, porque tiene como activo subyacente un bien real y concreto, que en este caso es una tonelada de soja.
Una tonelada de soja argentina es equivalente a una SOYA, que es la primera “stablecoin” colaterizada en el poroto a nivel global en la plataforma Etherscan.
La entrada El agro argentino lidera el proceso de transformación digital: Se realizó el primer canje de insumos por tokens de soja se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada El mundo cambió ¿Te gustaría digitalizar tu soja para comenzar a cobrar intereses en criptoactivos? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Esa es la propuesta de una firma argentina, Agrotoken, creada por Eduardo Novillo Astrada (h), empresario y presidente de la Asociación Argentina de Polo, y Ariel Ernesto Scaliter, director del Programa Ejecutivo en Criptomonedas, Blockchain y contratos Inteligentes de la Universidad el CEMA.
A diferencia de los instrumentos digitales especulativos como el Bitcoin, la “tokenización” de la soja permite generar un criptoactivo conocido como “stablecoin”, que recibe ese nombre, precisamente, porque tiene como activo subyacente un bien real y concreto, que en este caso es una tonelada de soja.
La propuesta es muy sencilla: una tonelada de soja argentina es equivalente a una SOYA, la primera “stablecoin” colaterizada en el poroto a nivel global. En la plataforma Etherscan, en la cual se pueden visualizar todos los movimientos de criptoactivos creados a partir del sistema de blockchain descentralizado Ethereum, es posible observar que ya existen 240 SOYA creados. La meta de Agrotoken es llegar a fines del presente año con unos 150.000 tokens de soja.
La firma cuenta con un grupo de cuatro compañías agropecuarias de primera línea que se comprometieron a generar volumen de soja tokenizada en una primera instancia. Se trata de Adecoagro, El Boyero, La Fe Vieja y Espartina; esta última es liderada por Marcelo Carrique, quien es además presidente del grupo Bioceres.
“La tokenización implica convertir un activo real en uno digital. Esa vehiculización se realiza a partir de tres instrumentos. El primero es el certificado de depósito electrónico, que determina que la soja realmente existe. Luego tenemos el boleto de compraventa; en esa instancia actúa una empresa agroexportadora, ya sea a través de un contrato a precio hecho o bien a precio a fijar con soja ya entregada. Estamos trabajando con tres grandes compañías exportadoras, que están habilitados por nosotros. Y el tercer instrumento es una cesión temporal de derechos de cobro que se extiende por el período en el cual la soja está tokenizada, que pueden ser de 30, 60 ó 90 días”, explica a Bichos de Campo María Gabriela Roberto Baró, CEO de Agrotoken
“Una vez finalizada la tokenización, regresan los derechos de cobro de esas toneladas de soja al productor, quien, sin embargo, si en el período de la tokenización el precio de la soja en el mercado le resulta conveniente y quiere vender esa soja tokenizada, entonces puede hacerlo; nosotros no intervenimos en el proceso tradicional, dado que el productor puede destokenizar la soja cuando él lo disponga de manera anticipada” añade la rosarina con experiencia en el sector bancario, asegurador y fintech (que comprende a las empresas que ofrecen servicios financieros en entornos digitales).
¿Cuál es la ventaja de tokenizar soja?
En una primera instancia, tenemos un beneficio para los productores pioneros, que es el pago de interés de un 3% en USDC, que es una stablecoin respaldada por dólares estadounidenses de referencia mundial. Un USDC es equivalente a un dólar (en el mercado global existen 9782 millones de USDC en manos de más de 740.000 propietarios). Venimos a acercar nuevos negocios dentro del ecosistema cripto.
¿Cómo funciona el sistema para generar intereses?
Una vez que el productor tokeniza, se emiten los token y el productor va a tener en su billetera los token de SOYA. Esos token hoy tienen un valor, que es la referencia del mercado de soja disponible Matba Rofex. Sobre ese precio, que se toma de referencia, se genera el interés del 3% anual, que el productor va a recibir en su billetera en USDC. Una vez que recibe esos USDC, se pueden vender, dado que tenemos una alianza con un “exchange” (firma que opera con compraventa de criptoactivos) que opera con USDC y el productor los puede retirar en pesos argentinos en su cuenta bancaria.
¿De dónde surge el interés?
Es un interés que otorgamos como beneficio a los productores que confían en una primera instancia en nosotros para tokenizar la soja. Existen muchas compañías en el mundo que generan intereses con criptoactivos, porque los toman como herramientas de capitalización y financiación. Creemos que las “stablecoin” respaldadas con granos son un criptoactivo que va a ser muy bien valorado dentro del esquema global. Con la digitalización de la soja va a comenzar a gestarse un ecosistema de nuevas oportunidades, pero para eso primero necesitamos crear un volumen del criptoactivo.
O sea es una cuestión promocional con la idea de que el día de mañana se generen oportunidades financieras y comerciales con la masa crítica del criptoactivo de soja.
Exactamente. En la actualidad hay mucha gente invirtiendo en USDC como resguardo. Los “stablecoin” no tienen volatilidad intrínseca porque tienen un activo subyacente. El activo SOYA es equivalente a una tonelada de soja, que tiene un precio asociado al valor que paga en el mercado físico.
¿Se van a poder, por ejemplo, hacer canjes son soja tokenizada?
Así es, se va a poder hacer, por ejemplo, un canje para comprar una camioneta y el vendedor, luego de recibir SOYA, podrá dirigirse al “exchange” de criptoactivos para recibir los pesos o bien atesorar SOYA. Eso agiliza mucho las cosas y es lo fascinante de esto: la digitalización permite una mayor movilidad de la transferencia del valor en un proceso auditable y transparente.
¿Los inversores particulares van a poder invertir en SOYA?
Sí, esa es la parte de “democratizar” la soja al facilitar el acceso a la misma como alternativa de inversión. Estamos haciendo alianzas para que eso pueda ser posible pronto. Un inversor va a poder adquirir el criptoactivo en los “exchanges”, que es donde van a estar listados.
O sea que cualquier persona va a poder comprar para atesorar soja disponible. ¿La referencia del valor va a ser soja Rosario disponible Matba Rofex?
Es ese el valor de referencia. En la billetera de Agrotoken se puede ver la valuación de SOYA tanto en pesos argentinos como en dólares, pero al momento de comercializar el token en el exchange, puede ser que el valor de SOYA varíe en función de la situación de oferta y demanda.
Es decir que el valor de SOYA, cuando esté vigente el mercado, puede variar respecto del precio de mercado de la soja argentina.
Sí, porque se tratará de una “stablecoin” con su propio mercado; cotizará en función del precio de referencia, pero con cierta variabilidad, según la oferta y la demanda del momento; eso es lo que entendemos que puede suceder en el nuevo mercado.
¿Se va a poder tokenizar soja en silobolsas?
Establecimos una alianza con una empresa, Internet of Fields (IOF), que desarrolló “lanzas” para monitorear silobolsas (la empresa también pertenece a Novillo Astrada y Scaliter). Hicimos una alianza con Río Uruguay Seguros y estamos terminando de hacer una alianza con una compañía de custodia. Entre las tres partes queremos armar un nuevo servicio para poder tokenizar la soja presente en los campos. De esa manera, la soja inmovilizada que esté en los campos va a poder generar un valor.
¿Cómo se va gestar ese proceso?
La “lanza” de IOF permite geolocalizar la soja en el campo y cuenta con sensores de movimiento para poder identificar la cantidad y localización de la misma.
¿Qué otras posibilidades creen que tendrá este criptoactivo?
Para el caso de un pool de siembra o de empresarios que produzcan en campos arrendados, la posibilidad de distribuir utilidades o cuotas de arrendamientos agrícolas se torna mucho más fácil y seguro con esta herramienta. Pero, al tratarse de un nuevo modelo de negocios, no tenemos todas las respuestas porque las posibilidades son muy extensas. Es una nueva dimensión para los agronegocios. Es un gran desafío, pero cuando los productores comprendan que, en vez de dejar la soja inmovilizada, puedan tener un interés y gestar nuevos negocios y facilidades, donde puedan además obtener préstamos con tasas de interés más convenientes…
¿Eso porque el criptoactivo, si es aceptado como tal, puede llegar a servir como garantía de un préstamo?
Totalmente. Dos instituciones muy grandes están interesadas en aceptar tokens de soja como garantía.
¿Qué instituciones?
Fintech. Estamos trabajando para cerrar acuerdos. Es fundamental que las fintech empiecen a acercarse al agro. Hay muchas compañías AgTech, pero no hay tantas Fintech.
La entrada El mundo cambió ¿Te gustaría digitalizar tu soja para comenzar a cobrar intereses en criptoactivos? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>