Si bien la empresa argentina que tiene más del 50% del mercado de soja local logró crecer 13,5% en facturación y 53% en sus ganancias respecto al ejercicio anterior, marca desde la memoria de su último balance que lamentablemente la utilización de semillas de soja no fiscalizada fue en aumento durante la última campaña agrícola.

“Cabe destacar que aun cuando se mantienen los valores de participación de mercado de años anteriores, la proporción del mercado que reconoce la propiedad intelectual sobre el germoplasma (incluyendo bolsa de semilla fiscalizada genuina y aquella de uso propio contra el pago de regalía extendida) sería levemente inferior respecto al año anterior”, detallan desde la firma comandada por Gerardo Bartolomé.

En cuanto a las perspectivas para el próximo ciclo, desde Don Mario detallan: “Para la siguiente campaña de soja se estima un crecimiento en la superficie sembrada. Sin embargo, debido a las recientes informaciones de suba de retenciones al cultivo soja y sus derivados, estimamos que podría caer la legalidad respecto al año anterior”. Esto es, más “bolsa blanca” y menos regalías para quienes investigan variedades.

Mientras tanto, también durante la semana pasada y al filo de la cuarentena obligatoria, el directorio de Vicentin se reunió en asamblea para planificar los pasos a seguir después de que la justicia comercial decretara la apertura del concurso de acreedores. Lo cierto es que durante la reunión no solo hubo enfrentamientos entre las familias dueñas de la empresa sino que también poco se pudo proyectar respecto al futuro de la sociedad.

Los dueños de Vicentin querían reactivar sus dos plantas de procesamiento a partir de la próxima semana, es decir los primeros días de abril. Pero ante el actual contexto nacional y la incertidumbre que genera el coronavirus, todo por el momento quedó en stand by.

En concreto ya está prácticamente confirmado que el Gobierno extendería la cuarentena obligatoria al menos una semana más y a la par durante los días subsiguientes se continuaría recomendando el distanciamiento social.

Según detallan fuentes del sector, si bien esto no tiene porqué afectar a la agroindustria ya que es una de las actividades exceptuadas, el panorama es más complejo para la aceitera Vicentin, porque el Grupo deberá sortear antes los desafíos que generan este particular contexto.

Las dificultades crecerán especialmente ahora que, según algunos medios rosarinos, el principal ejecutivo de la aceitera en default, Gustavo Nardelli, habría sido encontrado en un lujoso yate de su propiedad navegando por las aguas del Paraná viejo, mientras el resto de los argentinos debe cumplir una cuarentena forzosa en sus casas.

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En el Boletín Oficial de este martes se publicó la Resolución 27/2020, firmada por el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Dispone que “para la cosecha de soja Campaña 2019/20 le serán extraídas al productor o remitente 2 muestras de grano en el primer punto de entrega, para la verificación del cumplimiento de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas 20.247”. Es decir, prorroga la vigencia d este sistema por una temporada más.

Ver El fantasma de Monsanto seguirá poniendo dinero para controlar la soja Intacta

A la vez, en un segundo párrafo, Agricultura estableció que el INASE (Instituto Nacional de Semillas) podrá realizar controles aleatorios sobre otros cultivos que no sean la soja. Esta vez, queda claro, ya no en busca del evento transgénico Intacta sino para verificar la legalidad de la semilla. Esto es, a la búsqueda de “bolsa blanca”.

“Le serán extraídas únicamente al productor o remitente que el INASE determine 2 muestras de grano en el primer punto de entrega, para la verificación del cultivar utilizado para la obtención del producto analizado”, define la norma. En este caso, los productores serían seleccionados en función de los datos sobre semillas que declaren cada año en el SISA, el sistema de información agrícola puesto en marcha por la AFIP, y del cual también abreva el INASE.

De este modo, Basterra zanjó las dudas que se habían apoderado de la cadena agrícola desde octubre pasado, cuando la gestión del ex ministro Luis Miguel Etchevehere, amagó con no prorrogar el Bolsatech y pasar a un sistema de control inteligente (a partir de los datos del SISA) que permitieron detectar no solo la presencia de Intacta sino de otros eventos transgénicos y velar por el origen legal también del germoplasma (la semilla en si misma).

Ver Antes de irse, sin Ley de Semillas, Agricultura busca modificar la manera de controlar la bolsa blanca y el pago de regalías

En aquel momento, tanto los representantes de la Asociación semilleros Argentinos (ASA) como de Confederaciones Rureales Argentinas (CRA) negaron el quorum para que la Comisión Nacional de Semillas pudiera dar por muerto al Bolsatech. Las bolsas de cereales de todo el país, cuyos laboratorios realizan casi todos los análisis en busca de la Intacta que son fondeados secretamente desde la nueva dueña de Mosanto, en aquel momento se pronunciaron a favor de la continuidad de este sistema semi-privado de control.

Ahora el Bolsatech tendrá un año más de vida. Pero mientras tanto el INASE ensayará otro esquema de controles selectivos. En función de sus resultados veremos qué sucede en la campaña de soja 2020/21.

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En concreto, el INASE convocó a una reunión especial de la Conase (Comisión Nacional de Semillas) para este jueves 28, buscando que los representantes de las entidades del sector agrícola aprueben dos propuestas que apuntan a establecer un nuevo ordenamiento en el mercado local de semillas. El aval de los privados sería “no vinculante”. Pero en el macrismo en retirada creen que sería respaldo suficiente como para modificar tanto el régimen vigente en materia de “uso propio” y el controvertido sistema BolsaTech, que administra hasta ahora el cobro de regalías por la tecnología Intacta, que pertenecía antes a MOnsanto y ahora es propiedad de Bayer.

Los dos puntos en discusión que propuso Raimundo Lavignolle, el titular del INASE, a los miembros de su consejo asesor son, en lenguaje críptico, “el proyecto de implementación de la Resolución 338/06 y la renovación de la Resolución 207/16”. Veamos de qué se trata cada cosa:

En el primer caso, la Resolución 338/06 fue firmada en su momento por el ex secretario MIguel Campos, una docena de años atrás, pero nunca fue reglamantada por el INASE. Su breve articulado dispone que “no se requerirá la autorización del obtentor de una variedad vegetal protegida conforme lo establece el Artículo 27 de la Ley 20.247 (la ley de Semillas vigente), cuando un agricultor reserve y use como simiente en su explotación, cualquiera sea el régimen de tenencia de la misma, el producto cosechado siempre que la nueva siembra no supere la cantidad de hectáreas sembradas en el período anterior, ni requiera mayor cantidad de semillas que la adquirida originariamente en forma legal”.

¿Qué quiere decir? Que el derecho al Uso Propio de los agricultores está garantizado siempre y cuando siembren todos los años la misma cantidad de superficie con las semillas compradas originalmente y sus sucesivos vástagos. Es decir que si Pirulo compró semilla certificada de una determinada variedad para sembrar 100 hectáreas, al año siguiente podrá guardarse semilla de ese mismo lote, pero para sembrar solamente 100 hectáreas y no 500 hectáreas.

Ver La Ley de Semillas agoniza otra vez, porque no fue incluida en la maratónica sesión de Diputados

En otras palabras, el equipo de Etchevehere quiere poner límite a que, al amparo del derecho al Uso Propio, algunas empresas agrícolas cometan abusos y multipliquen semillas certificada sin límites, sin pagar regalías a sus obtentores. La creencia de los funcionarios salientes es que allí se esconde buena parte del activo negocio de la “bolsa blanca”, que es la semilla no certificada que se vende cada año en el mercado sin pagar regalías.

La segunda reforma que propone Agricultura tiene que ver con el sistema BolsaTech. Cerca de Etchevehere afirman que ese sistema, que fue creado por la ex Monsanto para asegurarse el cobro de regalías por su soja Intacta y ante el rechazo oficial se transformó en un mecanismo administrado por las Bolsas de Cereales, podría ser reemplazado por otro régimen de control más “inteligente” sobre el mercado de semillas, que no sea solo limitado a esa variedad sino que abarque a todos los germoplasmas de soja y a sus tecnologías transgénicas asociadas. y también a otros cultivos.

El Bolsatech, en rigor, durante todo este tiempo continuó siendo costeado desde las sombras por la ex Monsanto (que enviaba gratuitamente los reactivos necesarios para testear toda la cosecha de soja a los laboratorios de las bolsas y otros centros habilitados). Los resultados eran enviados al INASE, que luego informaba a la dueña de la tecnología, que eventualmente así terminaba intimando judicialmente a los productores que no habían pagado por la tecnología Intacta.

Ver Debate sobre Ley de Semillas: Tamara Perelmutar cree que “La restricción del uso propio aumentaría la dependencia de los productores”

¿Y qué cambio desde entonces? En el Ministerio se muestran sorprendidos por la eficiencia del SISA (el sistema unificado de Información Agrícola), que administra la AFIP a partir de los datos recabados de los productores, y que se alimenta también de las declaraciones sobre la compra de semillas certificadas. En base a esa información, Agricultura afirma que se pueden detectar situaciones sospechosas, sobre todo en el rango de empresas de mayor tamaño, y a partir de allí hacer controles dirigidos para detectar el uso de semilla ilegal. Este sistema, además, podría ser pagado con recursos propios del INASE, según se estima.

Desde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) rechazan la posibilidad de avanzar en esta reforma del Bolsatech, de seguro por temor a que esos nuevos controles terminen malográndose y queden solo en promesas. Si así fuera el Bolsatech se caería y quienes buscan cobrar regalías se quedarían sin el pan y son la torta.

De todas estas opciones se debatirá el jueves.

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Obdulio ha sido una parte fundamental en la corta/larga historia de GDM (Grupo Don Mario), la sigla que con el correr de los años irá reemplazando al sencillo y coloquial Don Mario. La verdad es que no lo sé, pero intuyo que Obdulio y Gerardo Bartolomé han sido desde siempre muy buenos amigos y que lo seguirán siendo hasta el final de esta aventura compartida. Al infinito y más allá.

En esta reunión con la prensa agropecuaria, ambos están anunciando su alejamiento de la compañía. Obdulio, que está a cargo de los negocios de GDM en Amércia del Sur, se irá a partir de diciembre de 2021. Bartolomé, el CEO global de la compañía, un año después, en diciembre de 2022.

Sin duda que son buenos amigos, me reafirmo. “Como los Chalchaleros”, pienso, que de tanto quererse tardaron varios años en retirarse. Ellos, los que hicieron Don Mario, anticipan su jugada con más de un año y hasta dos de anticipación. Es muy obvio que les cuesta separarse.

Bartolomé toma la palabra y luce distendido a pesar de la emoción que domina este momento Todos los periodistas presentimos que estamos frente a un hecho inusual y hasta histórico, pues se anuncia el cambio de mando en una empresa familiar argentina que ha logrado escalar posiciones hasta llegar a instalarse en los principales países agrícolas del mundo.

“La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de ser una multinacional argentina”, apunta Gerardo, que recuerda que fundó la empresa en 1982, en Chacabuco, como un simple pool de siembra que recién se definió como semillero en 1988, tras lanzar al mercado su primera variedad de soja, la Don Mario 49. Han pasado solo 35 años. Larga historia. Corta historia.

Gerardo y Obdulio anuncian su retiro, lento, pausado, tranquilo. Para ellos ha de ser inevitable retroceder durante todos estos meses de despedida a cada uno de los hitos de este proceso que los ha llevado a estar instalados ahora, con empresas propios o con asociaciones, en 16 países: los cuatro del Mercosur más Bolivia, Canadá y Estados Unidos, Sudáfrica, varios países del este europeo como Ucrania y Rusia, y hasta en China, donde en 2018 comenzaron a ensayar 60 variedades de soja para ver si se adaptan al ecosistema. Es loco, semillas de soja argentina ingresando en el país donde nació la soja. Las ramificaciones de GDM son ahora casi como el mapa mundial de la oleaginosa. “Solo nos falta entrar en India”, admite Bartolomé.

Es raro también, pero mientras ellos cuentan todo lo que han construido en las últimas tres décadas, no puedo dejar de pensar en que la historia de Don Mario es como la de aquellos argentinos que logran destacarse en el exterior pero que nunca llegan a ser del todo exitosos dentro de su propio país, que los consume y finalmente en muchos casos los doblega. No es que en la Argentina no tengan éxito las semillas de Don Mario, nada que ver. En soja detentan aquí el 69% del market share y en trigo también son los líderes. Pero no se trata solo de vender mucho. Se nota a la legua que hay algo que les falta para sentirse plenos.

Ver Para mejorar el rinde de la sojas, Don Mario se lanza a hacer edición génica

“Si nos hubiésemos quedado solo en la Argentina, hoy no seríamos la empresa que somos”, reflexiona en algún momento Gerardo Bartolomé. Quiere decir que si no hubiesen decidido expandirse hacia otros mercados, en la actualidad no podrían sostener una empresa de más de 700 empleados, la mitad de los cuales trabaja en Investigación y Desarrollo de nuevos germoplasma, en ensayos realizados sobre 1,4 millones de parcelas de 579 localidades en quince países diferentes. Esta es una empresa que hoy puede darse el lujo de decir que 20% de las sojas sembradas en todo el planeta han nacido de su cantera. El 20%. Con ese ratio, es la segunda mayor empresa global en semillas de soja detrás de Bayer/Monsanto.

La pregunta es obvia: ¿Por qué Don Mario no hubiese podido hacer todo esto si hubiera permanecido únicamente en la Argentina? Primero porque el mercado es más chico, de 18 millones de hectáreas sembradas con soja contra 34 millones de hectáreas en Estados Unidos y 36 millones en Brasil. Pero sobre todo porque este mercado es bastante más ingrato que aquellos: aquí los productores no retribuyen como debieran a las empresas que se esfuerzan por desarrollar nuevas semillas, más potentes y rendidoras.

Lo dice Obdulio. Lo dice Gerardo. Ambos lamentan no haber podido contar en la Argentina con un marco jurídico adecuado -una nueva Ley de Semillas- que hubiera premiado mejor todo este esfuerzo de tantos años. La norma está cajoneada en el Congreso desde hace años y- a pesar de las promesas- ninguno de los dos cree que vaya a salir antes de su respectivo retiro. “Si el marco legal hubiera sido mejor…”, se lamenta repetidamente el CEO de GDM.

Las diferencias entre los entornos institucionales en cada uno de los grandes países sojeros es evidente. Nos cuentan que en los Estados Unidos el negocio del germoplasma de soja (sin contar las regalías por la biotecnología) moviliza unos 450 millones de dólares anuales. Y que en Brasil, con mucha más precariedad institucional, se mueven 150 millones. Aquí en la Argentina las cifras caen estrepitosamente a 50 millones de dólares. La tecnología en soja no se garpa. Hay solo un 20% de la siembra que se hace con semilla certificada y otro 20% que cobra regalías extendidas. Se cobra la innovación solamente en 2 de cada 5 semillas. Nos dice en Don Mario que si el marco fuera más normal y civilizado la facturación por germoplasma de soja debería subir hasta 100 o 120 millones de dólares. Crecerían los estímulos.

Los periodistas ya hemos atacado la picada y la charla deriva hacia la mejoría de rendimientos que pueden ofrecer semillas renovadas que aquí no llegan, justamente porque no existe un marco más adecuado para la protección de la propiedad intelectual. Don Mario acá ha levantado el pie del acelerador desde hace bastante rato, al igual que las multinacionales (ahora Bayer y Corteva) que se niegan a traer los nuevoss transgénicos (Xtend y Enlist, respectivamente) para hacer frente al problema de las malezas en soja.

Ver La variedad de soja argentina que cobra regalías… pero en Bolivia

Gerardo repite que lamentablemente hay pocos incentivos para invertir en el país y para montar más líneas de investigación. Y Obdulio apunta que, por esa misma razón, la capacidad ociosa de la industria semillera local hasta el 50%. GDM, hace unos años, decidió hacer su gran apuesta para el desarrollo de nuevas variedades mejoradas por edición génica en Londrina, Brasil. Allí ya tienen 41% del mercado de semillas de soja.

Da algo de vergüenza ajena que la Argentina no pueda superar desde hace un par de décadas este dilema, que tiene que ver directamente con sus posibilidades productivas. Si todos los semilleros se quejan de lo mismo, por algo debe de ser. Los Chalchaleros de Don Mario lo hacen sin tener necesidad, pues ahora están emprendiendo un largo camino hacia el retiro. Podrían descansar, y dejar los lamentos a los que siguen.

Da vergüenza ajena. En Sudáfrica, el único país africano que acepta los transgénicos, las regalías se cobran por vía de un fondo común que se genera cobrando un canon al productor en la venta de sus granos. Algo así se pensó alguna vez para hacer aquí, pero tampoco prosperó. Bartolomé, frente a estos recurrentes fracasos, compara la situación argentina con la de Rusia, donde tampoco fructifican las inversiones para desarrollar nuevas semillas debido a la existencia de un vigoroso mercado informal. Imagino a los viejos jerarcas comunistas entrometidos en el negocio de la bolsa blanca.

Las bandejas con la picada ya están casi vacías cuando Ignacio, el único hijo varón de Bartolomé, hermano de cuatro hermanas, inicia su presentación. Dice que tiene 32 años y cuenta que trabajó un tiempo para Dreyfus en los Estados Unidos, hasta que su padre le pidió en 2016 que maneje la expansión de GDM en ese país. Aceptó y a partir de 2022 deberá volver a Buenos Aires para convertirse en el nuevo CEO global de esta semillera multinacional argentina, reemplazando a Gerardo. Para ese entonces, Obdulio tampoco estará. Deberá apoyarse en otros jóvenes tan jóvenes como él para seguir con eso del legado.

De lo que piensa hacer Ignacio hablaremos otro día, ya habrá oportunidad. Se lo percibe muy preparado, entusiasta y convencido. Pero acaso sea porque desde hace bastante tiempo que no vive en la Argentina.

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El informe comienza recordando que “El Registro de Usuarios de Semilla (RUS) está normado por Resolución 80/2007”, es decir que ya cuenta con una historia de diez años. De todos modos, a pesar del paso del tiempo todavía no llega a sacar una fotografía completa sobre el mercado que debe controlar, ya que solamente declararon de dónde sacaron la semilla unos 12 mil productores que sembraron el 36,3% de las 18 millones de hectáreas dedicadas a la soja el año pasado.

Esto es, la fotografía del informe abarcó solo  6,5 millones de hectáreas en 38.662 establecimientos, donde se utilizaron 395 mil toneladas de semilla de soja de 501 variedades diferentes. Fuera del cuadro quedaron entonces  casi 12 millones de hectáreas sembradas.

El INASE, de todos modos, estaba más que conforme, pues la superficie declarada aumentó 4,25%, en tanto que el volumen de semilla sembrada había aumentado un 12,52% respecto de la campaña 2015/16. “Entre ambas campañas, la cantidad de productores registrados creció un 14,95% en referencia a los productores incluidos en la categoría de Grandes Usuarios de Semilla (GUS). Si bien la evidencia del aumento es significativa, se debe a que en esta segunda campaña los grandes usuarios pasaron de 6.000 a 12.000”, se explicó.

Hecha la aclaración sobre el tamaño de la fotografía del mercado de semilla de soja, algunas conclusiones del informe son útiles para hacerse una composición de lugar.

En referencia a las variedades, los productores declararon en el RUS el uso de 501 cultivares diferentes de soja, de los cuales los 20 más utilizados acumulan el 50,40% de la superficie sembrada. ¿Cuáles son? Con 10% de la superficie lidera la Nidera A 5009 RG, seguida muy de cerca por la Don Mario 4612 RSF.

Respecto del dato de mayor interés para el INASE, los productores registrados declararon que utilizaron 71,50% de semilla de Uso Propio para sembrar esas 6,5 millones de hectáreas fotografiadas, y que solo 28,50% de la superficie restante fue sembrada con semilla fiscalizada, comprada a las empresas del sector. La proporción de Uso Propio crece a medida que aumenta el tamaño de la explotación.

Puede descargar el informe completo desde aquí.

Bolsa blanca nadie declaró, queda claro. Esa parte del universo que es el mercado de la semilla quedó fuera de este retrato.

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