La entrada La “grieta climática” llegó a la región núcleo pampeana y empieza la cuenta regresiva para el maíz temprano se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Sobre diferentes áreas del sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires los temporales vinieron en algunos casos acompañados por granizadas y vientos fuertes que liquidaron lotes de soja y maíz en la franja que abarca desde María Teresa, Villa Cañas, Teodelina hasta Colón.
“Los primeros maíces sembrados a mediados de septiembre ya se encuentran transitando su ventana crítica porque están en plena floración masculina. Cualquier estrés en esta etapa adquiere mayor relevancia, y el hídrico es uno de los principales”, indica un informe publicado hoy por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Si bien las últimas lluvias son un aliciente para el maíz en la región argentina más productiva, las reservas de agua continúan escasas en el centro-sur de Santa Fe y el centro norte de Buenos Aires.
“En San Pedro el día lunes los asesores expresaban la necesidad de una lluvia inminente para mantener la potencialidad de los cuadros y recibieron entre 35 y 55 milímetros. ‘Nos pusimos en carrera’, comentaban los técnicos luego de la lluvia. En el sudeste cordobés, los cuadros que no tuvieron problemas a la siembra están excelentes: ‘con 20 a 25 mm más de agua los maíces van a estar muy bien’, señalan”, apunta el informe.
En cuanto a soja de primera, los lotes sembrados más temprano están cerrando el entresurco y comenzando a florecer. El cultivo aún no se encuentra en su periodo crítico para determinación de rendimiento, pero presenta muy buenas condiciones de base.
“Si bien los acumulados caídos el día martes acentuaron la buena condición general de los cultivos, en algunas localidades fueron menores a lo esperado. El mantenimiento de la potencialidad, en particular en los maíces, dependerá de cómo se sucedan las lluvias el resto del mes”, remarca la BCR.
La buena noticia es que se esperan en la zona lluvias a partir del lunes gracias al avance de un frente frío, aunque nuevamente podrían registrarse tormentas intensas en algunos sectores.
Foto @pjuliocesarsdb
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]]>La entrada Locura: Argentina va camino a lograr una cosecha récord histórica de trigo con el registro de exportación cerrado hace casi dos meses se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) actualizó la estimación de cosecha de trigo argentina –que se está levantando en estos días– para ubicarla ahora en 22,1 millones de toneladas, una cifra que representa un récord histórico.
“Con un 57% de avance, los promedios están sorprendiendo”, aseguró la BCR. Los nuevos ajustes elevan el rendimiento promedio argentino de 31 qq/ha estimado en noviembre a 33,6 qq/ha.
“La falta de agua y el calor de octubre, que tanto preocupaban, no fueron reflejados por las cosechadoras. No es que no haya habido caídas de rindes por estos efectos, explican los técnicos, sino que el potencial de rinde era tan alto este año que aun con daños del 10% al 30% los rindes están entre las mejores marcas de los últimos cinco años”, indicó el informe de la entidad rosarina.
“Los elevados rindes promedios están confirmando que hubo un nuevo salto tecnológico en el centro de la región pampeana: en este ciclo no se fertilizó para tener un rinde objetivo de 45 a 50 qq/ha, sino que la meta fue alcanzar los 60 a 80 qq/ha. El otro hecho es que el pequeño productor de baja escala este año hizo una inversión en tecnología inédita y en fertilización se puso al mismo nivel que los productores de punta”, añadió.
Con un promedio de casi 39 qq/ha, Santa Fe obtendrá su segundo mejor rinde de los últimos diez años. Entre Ríos es la otra sorpresa, según la Bolsa de Entre Ríos, el promedio provincial es de 36 qq/ha, la segunda mejor marca de su historia triguera. En Buenos Aires se espera el paso de las cosechadoras para definir los rindes finales del corazón triguero del sudeste.
Cuando se planificó la actual campaña de trigo, el precio del contrato Trigo Rosario Diciembre 2021 se encontraba en torno a los 200 u$s/tonelada. Por ese motivo, el hecho de que en la actualidad el valor del cereal en unos 247 u$s/tonelada representa una situación óptima para la mayor parte de los productores.
Sin embargo, el mercado internacional de trigo se está “incendiando” y los precios del cereal vuelan por la estratósfera. Sin intervención del mercado por parte del gobierno, es decir, permitiendo la libre participación de las compañías exportadoras y la determinación de valores FOB oficiales acordes a la coyuntura presente, el precio interno del trigo con entrega en los puertos de Rosario podría ubicarse en torno a los 280 u$s/tonelada.
Foto @mariquilovera
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]]>La entrada A pesar de contar con un jugador gigante, el sector molinero argentino es altamente competitivo se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Estamos hablando de Molinos Cañuelas SACIFIA, que posee una participación del tonelaje total de molienda superior a los dos dígitos en términos porcentuales, mientras que el resto de las empresas no alcanzan a superar el 5% de participación.
“De hecho, entre las once empresas de mayor molienda, apenas se logra superar el 50% del volumen procesado en las últimas dos campañas”, advierte un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
De una forma congruente con ubicación geográfica de la producción de trigo, la mayor parte de los molinos se ubican en la provincia de Buenos Aires, implicando una participación superior al 53% en el ciclo 2020/21.
A Buenos Aires lo secunda Córdoba con el 21% de la molienda total y en tercer lugar se posiciona Santa Fe con el 14% del procesamiento de trigo pan nacional. En una menor proporción se encuentran otras nueve provincias de diferentes regiones del país.
El índice Herfindahl-Hirschman de la industria molinera que evalúa la concentración económica de un mercado, es de 625 sobre un máximo de 10.000, lo que indica que se trata de un mercado altamente competitivo.
En las últimas campañas el volumen de trigo destinado a la industrialización para el consumo humano ha fluctuado entre los 6,7 millones de toneladas en la campaña 2010/11 y 5,1 millones del ciclo 2012/13, para luego estabilizarse en un nivel intermedio entre ambos.
Hasta octubre de 2021 (campaña 2020/21), según datos oficiales del Ministerio de Agricultura, se destinaron a la producción de harina 5,3 millones de toneladas y la BCR estima que el ciclo finalizaría con un total de 5,7 millones.
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]]>La entrada El polo productor de trigo de Necochea es dos veces y media más eficiente que el de Rosario en términos logísticos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Afortunadamente, el equipo técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) se tomó el trabajo de estimar esa inquietud y la respuesta es una distancia promedio ponderada de 205 kilómetros.
Lo hicieron a través de los datos de las cartas de portes publicadas por el Ministerio de Transporte de la Nación, correspondientes al año 2016, que es el último registro oficial disponible. Si bien lo ideal sería tener información actualizada al respecto, lo cierto es que la dinámica de los flujos logísticos presente en 2016 es muy similar a la vigente en la actualidad.
Según la estimación de la BCR, la distancia promedio que atraviesa un grano de trigo para llegar a las terminales portuarias del Gran Rosario es de 227 kilómetros, lo que es un 30% superior a la distancia que recorre el trigo que se dirige hacia los puertos de Bahía Blanca (175 kilómetros en promedio) y cerca de una vez y media la distancia que recorre el grano que se embarcará desde las localidades de Necochea y Quequén (92 kilómetros).
En otras palabras: el polo triguero de la zona de influencia del Puerto de Necochea es casi dos veces y media más eficiente, en términos logísticos, que el del Gran Rosario, debido a que este último, además de abarcar una zona mucho más extensa, comprende también áreas con rendimientos cerealeros mucho menores.
La BCR espera que en la campaña 2021/22 Argentina exporte un total cercano a los 13 millones de toneladas de trigo. Desde los puertos del Gran Rosario se embarcaría unas 8,1 millones de toneladas del cereal.
Si se sigue una distribución similar a la de años anteriores, los puertos de Bahía Blanca deberían exportar un total cercano a las 2,8 millones de toneladas, mientras que los puertos de Necochea deberían apuntar a embarcar unas 1,4 millones de toneladas.
De todas maneras, tales estimaciones se hicieron acudiendo a promedios históricos; lo que se vaya a embarcar efectivamente desde cada zona portuaria va a depender de varios factores, tales como los rindes efectivos en las diferentes zonas productiva del país, los incentivos de precios que las empresas ofrezcan a los productores y el nivel del Río Paraná en los meses de la campaña, entre otros.
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]]>La entrada En materia de harina de soja, Brasil puede dar cátedra sobre valor agregado en origen (Argentina no) se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En 2020 Argentina exportó una tonelada de carne (bovina, porcina y aviar) por cada 25 toneladas de harina de soja despachadas al exterior. Brasil, en cambio, ha transitado en las últimas décadas un firme camino hacia la maximización de la exportación de carnes y el año pasado logró exportar una tonelada de carne por cada tres toneladas de harina de soja embarcadas.
En la campaña 1996/97 apenas el 3% del derivado de la soja se empleaba en la Argentina para la producción de carnes, mientras que en 2020 esa proporción fue de poco más del 12% de la producción, según indica un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
En el período considerado, gracias a la fuerte inversión privada en plantas industriales de gran escala y a la expansión de la frontera productiva de la oleaginosa, la producción nacional de harina se triplicó pasando de 9 millones de toneladas en 1996/97 a 29 millones en 2019/20.
Al analizar los mismos indicadores para Brasil, lo observado es sustancialmente diferente. El país vecino parte ya en 1997 con una demanda interna por harina de soja que absorbía el 34% de su producción local. En el período considerado, la producción de harina brasileña se duplicó pasando de 16 millones de toneladas en 1996/97 a 36 millones en 2019/20. Pero el 64% del aumento en producción brasileña se volcó a industrias internas y solo el 34% contribuyó a mayores exportaciones de harina.
Argentina ha incrementado proporcionalmente más que Brasil su producción de harina de soja en las últimas dos décadas, pero sólo una porción menor de dicho crecimiento se volcó al mercado interno como insumo de otras industrias.
El hecho cobra especial relevancia cuando entra en consideración el gran potencial exportador que tiene Argentina en materia de carnes y la diferencia en el valor de las exportaciones de harina y carnes. A modo de referencia, en el 2020 el valor medio de la tonelada exportada de harina de soja argentina fue de 323 dólares, mientras que el precio promedio de las toneladas de carne exportadas fue de 2780 u$s/tonelada.
¿Cómo hizo Brasil para promover el valor agregado en origen? La respuesta (no) te sorprenderá
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]]>Brasil es el tercer mayor productor de maíz y el segundo exportador del grano amarillo a nivel mundial. En las últimas veinte campañas la producción de maíz brasileño se triplicó y las exportaciones del cereal se multiplicaron por cinco.
Gracias a la estabilidad macroeconómica y a un sistema tributario que, lejos de castigar a quien produce, lo promueve con diferentes incentivos fiscales, Brasil logró emplear la creciente producción de maíz para potenciar el desarrollo del sector cárnico. Así fue como en las últimas dos décadas las exportaciones de carne bovina, porcina y aviar crecieron casi siete veces.
El equipo técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) armó un gráfico muy didáctico en el cual puede apreciarse cómo Brasil pasó de exportar más carne que maíz en 1999 para despachar en la actualidad 5 toneladas de maíz por cada tonelada de carne exportada.
Esa política generó un valor agregado en origen descomunal. A modo de referencia, en el año 2020 el valor medio de la tonelada exportada de maíz brasileño fue de 170 u$s/tonelada, mientras que el precio promedio de las toneladas de carne exportadas fue de 2300 u$s/tonelada.
Argentina, que es el cuarto productor y tercer exportador de maíz en el mundo, ha transitado un camino muy diferente gracias a la elevada presión tributaria y las distorsiones comerciales y cambiarias implementadas en las últimas dos décadas por el Estado.
En los últimos 20 ciclos la producción de maíz argentino se triplicó y las exportaciones se multiplicaron 3,5 veces en volumen. A diferencia de Brasil, donde las exportaciones de carne crecieron en mayor proporción que las del grano sin procesar, en Argentina los despachos cárnicos se multiplicaron por tres en el período, es decir, muy por debajo del crecimiento de las exportaciones del grano.
Argentina no pudo aprovechar el insumo para potenciar las exportaciones de productos de mayor valor agregado, como la carne vacuna, porque las exportaciones estuvieron limitadas en gran parte del período por restricciones oficiales.
En 1997 Argentina exportaba una tonelada de carne por cada 36 de maíz. Esta diferencia logró reducirse en los primeros años del nuevo milenio, pero actualmente se ubica en torno a las 40 toneladas de maíz por tonelada de carne exportada.
Esta composición exportadora priva a la economía argentina de capturar el valor agregado que deriva de transformar la exportación de proteína vegetal en proteína animal. En 2020, el valor medio de la tonelada exportada de maíz argentino fue de 160 u$s/tonelada, mientras que el precio promedio de las toneladas de carne exportadas fue de 2780 u$s/tonelada.
¿Cómo hizo Brasil para “pasarle el trapo” a la Argentina en la producción de soja?
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]]>La entrada Las terminales del Gran Rosario concentran el 73% de la capacidad de almacenaje de puertos del país se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Así lo indica un relevamiento realizado por la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa Comercio de Rosario (BCR), en el cual se estimó que el Gran Rosario concentra un 73% del total de la capacidad de almacenamiento de sólidos (granos, harinas y pellets) en terminales portuarias del país.
En el Gran Rosario –en 70 kilómetros de costa sobre el Río Paraná que van desde la localidad de Timbúes hasta Arroyo Seco– se encuentran localizadas un total de 31 terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas. La gran mayoría de estas terminales, 22 precisamente, están capacitadas para la carga de granos, aceites y/o subproductos. A su vez, 12 cuentan con planta de procesamiento de oleaginosas.
“En ese marco, debido al gran afluente de mercadería que deben concentrar estas terminales para su labor, y consecuente con la estacionalidad que tiene la actividad agrícola y el ingreso de mercadería a puerto, así como también la diferencia que puede tener ésta con la estacionalidad de la industrialización, la carga y envío de buques a ultramar, es menester para las compañías contar con adecuadas instalaciones que les permita el almacenamiento y la mantención en condiciones de la mercadería que espera ser industrializada o exportada”, explica el informe de la BCR.
De las terminales relevadas, la que cuenta con mayor capacidad física de almacenamiento en la zona norte del Gran Rosario es terminal de Cofco, en Timbúes, con capacidad de almacenamiento de 630.000 toneladas de granos. La sigue la planta-puerto de Terminal 6 con instalaciones para el guardado de 515.000 toneladas de grano; esta planta cuenta a su vez con la mayor capacidad de almacenamiento de aceites del Gran Rosario, con infraestructura para guardar 153.000 toneladas de aceite. El podio de la zona norte lo cierra la planta de Molinos Agro en San Lorenzo, Muelle San Benito, que cuenta con una capacidad de almacenamiento de 490.000 toneladas de grano.
En la zona sur del Gran Rosario, el complejo portuario de General Lagos, de la empresa LDC, pica en punta con una capacidad de almacenamiento de 830.000 toneladas de granos, siendo la planta con mayor capacidad de almacenamiento de grano de todo el complejo agroindustrial. La sigue en importancia en la zona la terminal de ADM en Arroyo Seco, donde se pueden almacenar unas 250.000 toneladas de cereales.
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]]>La entrada Mientras esperamos que llegue el hidrógeno australiano, Argentina recibe una inversión de 17.300 millones de dólares de una “empresa” ¿Cuál será? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Pero en Bichos de Campo buscamos la noticia en la sección de prensa del sitio oficial de Fortescue y no encontramos nada al respecto, lo que no parece lógico si se tiene en cuenta la cifra de la inversión en cuestión.
Sin embargo, no hay que ponerse triste ante tal evidencia, porque este año hay una “empresa” que sí hará una inversión multimillonaria: estamos hablando de los miles de productores agropecuarios que conforman el agro argentino.
Afortunadamente, el equipo técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) se tomó el trabajo de calcular cuál será la inversión estimada realizada por el agro argentino en los principales cultivos y el número, por cierto, asusta por lo elevado.
Al sumar el costo de producción de soja, maíz, trigo pan y candeal, cebada, girasol, sorgo, arroz, algodón, avena, centeno, maní, colza, alpiste y cártamo, el número final para la presente campaña 2021/22 es de 17.310 millones de dólares, cuando en el ciclo anterior había sido de 13.160 millones.
Los mayores incrementos de costos se registran en el caso del trigo y el maíz porque, al requerir una elevada inversión en fertilizantes y fitosanitarios, la considerable suba de precios registrada por los agroinsumos impacta de lleno en los mismos.
Afortunadamente para la cadena de valor que depende de las decisiones de siembra de los empresarios agrícolas, éstos venían con mucho “envión” de la buena campaña lograda en 2020/21 y en el presente ciclo invertirán fuerte en tecnología con el propósito de lograr grandes cosechas.
Pero si el valor de los agroinsumos permanece por las nubes el año que viene y los productores tienen que hacer frente a precios internacionales más “normalizados” y recortados internamente por derechos de exportación y retenciones cambiarias, seguramente la realidad será bastante diferente al momento de planificar la próxima campaña 2022/23. El primer “partido” en ese sentido lo veremos en la siembra de granos finos de invierno en mayo/junio próximos.
Así que, más allá de lo que ocurra con el hidrógeno humo, perdón, verde, Argentina cuenta afortunadamente con un sector de “fierro” que invertirá “verdes” para producir muchos “verdes” más. Enhorabuena.
¿Qué es el hidrógeno verde y quiénes son los australianos que analizan producirlo en la Argentina?
Foto @Santiguazzelli
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]]>La entrada Argentina va camino a una siembra récord histórica de maíz tardío y los mercados lo saben se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Pero el dato más relevante es que el área prevista de maíz tardío a nivel nacional es de 6,48 millones de hectáreas, una cifra récord histórica, según proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario.
La razón de ese fenómeno es fundamentalmente climática. El último pronóstico objetivo elaborado por Climate Prediction Center e International Research Institute for Climate and Society (CPC/IRI) indicó que existe un 81% de probabilidad de ocurrencia de un evento “Niña” en el último trimestre de 2021, mientras que el fenómeno se esfumaría para dar paso a una fase Neutra recién en el segundo trimestre de 2022.
En la campaña pasada, también influenciada por la fase ENSO Niña que contribuye a reducir precipitaciones durante el período estival en muchas regiones agrícolas argentinas, los maíces tardíos en general lograron mejores rendimientos al recibir una mayor cantidad de agua en el período crítico del cultivo.
Esa distribución de siembra no es gratuita en términos comerciales, ya que el maíz temprano argentino está prácticamente “solo” en el mundo durante el período de su cosecha (marzo a mayo), mientras que el maíz tardío, que se recolecta mayormente entre julio y agosto, ingresa al mercado internacional junto con la abundante cosecha brasileña de segunda siembra, lo que se traduce, normalmente, en menores precios de exportación.
Ese es el motivo por el cual ayer viernes el contrato Maíz Rosario Abril 2022 del Matba Rofex finalizó en un valor promedio ponderado de 195,5 u$s/tonelada, mientras que el Maíz Rosario Julio 2022 terminó en 180,0 u$s/tonelada. Nada menos que una brecha de 15 u$s/tonelada.
La provincia de Córdoba se erige como la jurisdicción que más área destina a maíz (temprano + tardío), con más de 3,08 millones de hectáreas previstas. Le sigue la provincia de Buenos Aires con 2,76 M/ha y el podio lo cierra Santa Fe con 1,19 M/ha. Los tres principales distritos abarcan así el 70% del área total a nivel nacional.
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]]>La entrada Casi la mitad de los ingresos de la industria oleaginosa argentina se explican por el aceite de soja se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En términos históricos promedio, la participación de la harina de soja en el precio teórico FOB del poroto de soja argentino se ubicó en un rango del 60% al 70% entre 2012 y 2020.
Pero hacia finales del año 2020 se registró un fuerte quiebre en esta tendencia porque el indicador atravesó el piso del 60% para encontrarse últimamente en torno al 55%, fenómeno que se explica tanto por la restricción de oferta global de aceites vegetales como por la suba de los combustibles de origen fósil que también impacta en los biocombustibles.
“Esto quiere decir que el precio de la soja está siendo influenciado casi en partes iguales por el aceite y la harina que se obtienen del proceso de producción”, indicó un estudio realizado por el equipo técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
“Este episodio se había repetido de manera similar luego de la crisis ‘subprime’ en el 2010 y hasta el año 2012, cuando el fuerte incremento del precio del barril de petróleo a nivel internacional hizo que aumentara fuertemente la contribución del aceite al margen bruto de la industria”, añadió.
La BCR realiza regularmente el cálculo del FAS teórico de la exportación y de la industria oleaginosa argentina utilizando precios de exportación (FOB) del poroto, harina y aceite de soja, a los cuales se le deducen impuestos a la exportación, gastos portuarios, de elevación, comerciales y de industrialización, entre otros. En el caso del FAS de la industria, se realiza además un promedio ponderado de los precios de los subproductos por el rendimiento de la industrialización del poroto.
El comparar la diferencia del precio FAS teórico de la industria con el precio pizarra en dólares de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario, se puede obtener el margen teórico de la industria de soja, medida de referencia indica cuan rentable sería para la industria procesar soja para luego comercializar los subproductos tanto en el mercado externo como interno.
“En la actual campaña de soja 2020/21 se pudieron observar buenos márgenes de la industria, principalmente sobre los meses de cosecha, lo cual se correlaciona con el mayor volumen procesado de soja en ese entonces. Sin embargo, ya a partir del mes de julio el margen bruto se ubicó en terreno negativo”, explicó la BCR.
“Esta trayectoria explica la falta de incentivos de la industria para ofrecer mejores precios por la oleaginosa y los menores niveles de comercialización interna con respecto a años anteriores”, apuntó.
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