El documento de la Bolsa cordobesa describe que si las exportaciones argentinas alcanzaron los 46.556 millones de dólares en los primeros diez meses de 2020, el 43% de esa suma correspondió al complejo agrícola (sojero, maicero y triguero). “En este período analizado, el maíz volvió a destacar, alcanzando ventas récord al exterior por 34,5 millones de toneladas”, se indicó.

En efecto, describe la BCBA que mientras todos el resto de los rubros exportables de la Argentina muestra síntomas de retroceso, los granos sin procesar ganan terreno. Allí, considerando el rubro de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, la cadena agroindustrial continúa siendo la principal generadora de divisas para el país, con un aporte de 33.132 millones de dólares, es decir, el 71,2% del total de las exportaciones”.

Del total exportado en el acumulado a octubre de 2020, un 26% fue contribución del complejo sojero, 12% del maíz y 4% del complejo triguero, por lo que la suma de estos tres grupos concentró el 43% de las exportaciones totales.

En tanto, el informe de la BCR define que “el desempeño exportador del sector maicero de Argentina ha mejorado considerablemente en los últimos años, llegando hoy a superar los envíos de la cadena soja”, algo impensado en otros momentos.

Con datos hasta el 25 de noviembre, los expertos de la Bolsa rosarina dijeron que “actualmente las exportaciones de maíz que totalizan poco más de 32 millones de toneladas superan al volumen de mercadería despachada por el complejo soja que se acerca de 29 millones”.

“Esto es consecuencia, en buena parte, del elevado ritmo que se presentó en los envíos de maíz en los primeros meses de la campaña que iniciara en marzo de 2020 y de las grandes mejoras productivas que viene presentando Argentina en el sector maicero en los últimos ciclos”, se explicó en ese informe.

Los envíos de maíz al exterior lograron este año una diferencia considerable respecto a la anterior campaña entre los meses de mayo y octubre. Sin embargo, la BCR estima que noviembre ya finalizaría con un menor volumen de exportaciones que el ciclo comercial previo, manteniéndose esta tendencia en lo que resta de la campaña comercial 2019/20.

“En el acumulado, se proyecta que las exportaciones de la campaña en curso, con 36,5 millones de toneladas, queden un 2% por debajo del año anterior”.

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Dice el trabajo técnico que en Santiago se sembraron un total de 709.500 hectáreas de maíz, con un aumento interanual del 14%. Ya con la cosecha en marcha, el rendimiento promedio ponderado fue de 75,3 quintales por hectárea, nada despreciable. La tecnología y el manejo ha venido mejorando contantemente, y buena prueba de ello es que esa productividad ha sido “un 27% mayor al promedio histórico de la última década”.

En definitiva, con los números cerrados, la BCCBA informó que en Santiago del Estero “se produjeron 5.015.200 toneladas de maíz.” Con respecto al volumen nacional, la producción de la provincia representa un 9 % en la campaña 2019/20″, aunque mucho más cerca del 10% que del 9%, porque finalmente la cosecha nacional apenas superó las 50 millones de toneladas.

En base a calcular un precio disponible a cosecha para julio del 2020 de 130 dólares por tonelada, valor que disminuyó 13% con respecto a la campaña 2018/19, la Bolsa de Córdoba también determinó que esa pérdida de precio fue compensada por la suba del área maicera.

“La mayor superficie sembrada llevó a un aumento en la producción, que se tradujo en un valor bruto de la producción de 772,3 millones de dólares, con un ingreso bruto de los productores de 650,8 millones, representando un incremento de 18% y 19% respectivamente, en comparación de la campaña previa”, señaló el informe.

Resulta muy útil el siguiente gráfico para saber dónde crecen las siembras de maíz en territorio santiagueño. Para esta estimación de área sembrada mediante teledetección se utilizaron un total de 356 imágenes provistas por la Agencia Espacial Europea (ESA), proveniente del satélite Sentinel-2, fechadas entre los meses de enero y abril del 2020. Se relevaron más de 1600 lotes geoposicionados y se utilizaron datos zonales de rendimientos provistos por colaboradores calificados distribuidos en toda la geografía del área de influencia. Los datos fueron procesados en su totalidad por el equipo técnico del Departamento de Información Agronómica de la BCCBA.

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Recuerda ese informe que el precio de los granos retrocedió en el mercado disponible en Rosario en el último año, siendo el maíz y la soja los más perjudicados, con caídas del 5,6% y 4,2% respectivamente. Adicionalmente, el aumento de los precios en pesos no pudo ajustarse al ritmo del dólar, que pasó de 38,5 pesos en septiembre de 2018 a un valor de 56,5 pesos un año después. Es decir, la devaluación llegó al 46,5%.

En este contexto, el poder de compra del maíz y la soja ha caído, haciéndose notar en que debe ser mayor la cantidad de producción de esos granos necesaria para adquirir una misma canasta de insumos. La relación insumo-producto es un indicador relevante en este época de siembra de granos gruesos.

La soja claramente fue la más perjudicada, con un deterioro en el poder de compra promedio del 7%. Para la compra de glifosato y las semillas se necesitó en septiembre de 2019 un 43,6% y 4,4% más de grano relativamente que un año atrás.

Por otro lado, el costo relativo del gasoil o fosfato monoamónico disminuyó, reflejándose en que se necesita una menor cantidad de la oleaginosa para adquirir la misma cantidad de productos, con 8,6% y 7,7% menos respectivamente.

Para el caso del maíz ocurre algo similar, siendo el glifosato y las semillas los insumos que más se encarecieron con respecto al valor del cereal, llegando a incrementos de 45,7%, y 5,9% respectivamente. Por otro lado, el fosfato monoamónico, el gasoil y la urea mejoraron su relación y se necesita de 9,5% a 5,8% menos de grano para su adquisición.

Los aumentos en la relación insumo-producto obedecen tanto a la caída en los precios de los granos como al incremento del costo de glifosato, que pasó de costar 240 dólares los 100 litros en septiembre de 2018 a costar 330 dólares para el mismo mes de este año. Al ser uno de los principales insumos para el cultivo de soja, contribuyó al detrimento del poder de compra de los granos.

Por otro lado, el trigo fue beneficiado con el cambio de los precios relativos, con un incremento del 7,2% en su poder de compra, debido a que su precio se mantuvo sin mucha variación con respecto a septiembre de 2018 y los insumos se abarataron en dólares. Si bien el glifosato incrementó su precio, el mismo tiene una menor incidencia en los costos al cultivar trigo que el resto de los granos, por lo que golpea con menor fuerza al cereal. Los insumos que más se abarataron fueron el fosfato diamónico y el gasoil, con bajas de 13,4% y 12,1% respectivamente, mientras que la urea también requirió 10,8% menos del grano.

Dijo el informe de la bolsa cordobesa que la relación insumo producto se encuentra en niveles relativamente bajos comparando con años anteriores, lo que genera un incentivo para aportar tecnología a este cultivo con el afán de mejorar su calidad comercial y aportar a la sustentabilidad de los suelos.

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El alquiler, así, se transforma en un costo relevante en los balances de los productores reales, el sujeto productivo que más nos interesan a los Bichos de Campo. La mayoría de las veces, el tipo que asume casi todos los riesgos del negocio tiene que asignar a la variable “tierra” más dinero del que finalmente le queda como ingreso, y no como ganancia, en su propio bolsillo.

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La Bolsa de Córdoba es una de las pocas entidades del sector que se dedica sistemáticamente a medir esta variable, pese a la alta importancia que tiene el valor del alquiler en la ecuación de la agricultura. Lamentablemente lo hace solamente en su territorio de influencia y no hay mediciones similares en otras zonas agrícolas. Pero la provincia de Córdoba es una gran productora de soja y maíz, y por lo tanto este trabajo ofrece un buen indicador de lo que sucede con los arredamientos.

Estamos a pocas semanas del arranque de la siembra de granos gruesos y la BCCBA lanzó su primer relevamiento sobre el valor de los alquileres (en octubre volverá a preguntar si finalmente se consolidaron estos niveles). El resumen del trabajo es que “el arrendamiento agrícola promedio en la provincia de Córdoba para la campaña 2018/2019 se estima en 10 quintales de soja por hectárea”. Esto es 1 tonelada de soja. 

¿10 quintales de soja? ¿Es mucho? ¿Es poco? Como parámetro inicial diremos que dos años atrás (saltamos el año pasado porque hubo una fuerte sequía), el rendimiento promedio de una hectárea de soja en Córdoba osciló entre 32 y 35 quintales. Esto confirma que el valor de los alquileres es un dato crucial, pues se lleva casi 30% de la producción, más incluso que las retenciones, que en la actualidad se ubican en el 26%.

Estos 10 quintales que se piden ahora son, según el informe de la Bolsa mediterránea, medio quintal menos, o cerca del 5%, respecto de la campaña anterior. Veamos la evolución histórica reciente de los alquileres:

La Bolsa indica que “en dólares la caída sería más acentuada como  consecuencia del menor precio esperado a cosecha de la oleaginosa, estimándose el alquiler promedio en 270 dólares por hectárea”. Esto es un retroceso del 15% en relación al año anterior. Pero no es una buena noticia para nadie, porque responde a condiciones macro que no benefician ni al productor ni al dueño de la tierra. 

Para la Bolsa de Cereales cordobesa, la leve caída en quintales “se relaciona a la fuerte sequía que atravesó la producción agrícola en nuestra provincia que implicó la pérdida de casi 11 millones de toneladas por un valor de 3.200 millones de dólares, generando dificultades financieras a un gran número de productores”.

“Esta situación condiciona el valor de los arrendamientos ya que, si bien las perspectivas económicas para el sector agrícola en la próxima campaña son positivas, limita la capacidad de pago de los arrendatarios, lo cual se reflejó en una demanda más cauta de lotes agrícolas durante las últimas semanas”, se explicó.

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Uno debería imaginar que frente al cachetazo que el clima la dio a la cadena agrícola el año pasado, los alquileres deberían tender a compartir los riesgos entre quien produce y quien logra una renta de su campo. Pero según el trabajo sucede todo lo contrario. “Al igual que el año pasado se observa una fuerte caída en contratos a porcentaje frente a la opción de quintales fijos. Los contratos a porcentaje relevados son, en promedio, al 30% sobre el valor de rendimiento obtenido”.

Quizás la única muestra de solidaridad de los dueños de la tierra con sus arrendatarios es que ahora se sumaron al plan “Ahora 12”. Es chiste. Pero la BCCBA indicó que “una de las novedades de esta campaña es el aumento notable de contratos donde los pagos se realizan en cuotas de manera mensual, bimestral o trimestral”.

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Un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba informó que “con un avance de cosecha del 87%, se estima una reducción del 42% en el rendimiento (del maní) en caja, ubicándose el mismo en un valor promedio de 23,2 qq/ha (quintales por hectárea) para la zona manisera, la cual comprende a las provincias de Córdoba (90%), San Luis (6%), La Pampa (3%) y Buenos Aires (1%)”.

¿Qué implica esta reducción tan dramática de los rendimientos “en caja”? Que la producción total de ese grano, considerando las cuatro provincias mencionadas, sería de 842.600 toneladas de maní en caja y 536.400 toneladas de maní en grano. Se establecen las dos producciones porque la primera (en caja) hace referencia a los frutos junto a sus envolturas naturales. la segunda producción, menor en volumen, es la del grano ya descascarado.

El balance presentado por la Bolsa cordobesa da cuenta del daño que provocó le falta de lluvias oportunas entre diciembre y abril pasado. Cuando restan cosechar unas 47.000 hectáreas, el 13% del área sembrada, se indicó que “el rendimiento ponderado promedio en caja es de 22,9 qq/ha, un 42% inferior al ciclo anterior”.

“La falta de agua a lo largo del ciclo del cultivo generó bajo peso en los granos como así también ausencia de formación de cajas o cajas sin formación de granos. Los rendimientos más bajos se reportaron en los departamentos de Río Primero (10 qq/ha), Santa María (12 qq/ha) y Gral. San Martín (18 qq/ha), entre 14 y 24 qq/ha por debajo del promedio histórico (2007/17) para esos departamentos”.

E Córdoba, que ocupa el 91% del área manisera total, en mayo además se complicó la cosecha ya que el mes cerró con precipitaciones superiores al promedio histórico (hasta 100 mm más en algunas zonas), mientras que junio dio condiciones favorables para la cosecha de maní. En esta provincia, la producción de maní en caja se ubica en las 752.200 toneladas, un 36% por debajo del año anterior, mientras que la producción en grano llegaría a 485.800 toneladas.

Esa menor producción debería abastecer ahora a la industria manisera. El sector, según la Cpamara Argentina del Maní, está compuesto por 25 empresas entre las cuales hay PyMEs y cooperativas de capitales nacionales y empresas de capitales extranjeros. Dos empresas están ubicadas en la Provincia de Salta y las 23 empresas restantes en Córdoba. Según cálculos de 2014, el Cluster Manisero involucra cerca de 12.000 puestos de trabajo, directos e indirectos.

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Este año, el ejemplo cundió y hay una sucesión de remates semejantes al del primer lote de soja en Rosario. En el Chaco, por ejemplo, se realizó la subasta del primer lote de girasol en marzo. En diciembre de 2017, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires hizo otro tanto con el remate del primeo lote de trigo. Y ahora llegó el turno a la Bolsa de Cereales de Córdoba, que en los últimos días empoderó con su propio remate inaugural a esa provincia como la capital nacional del maíz.

Sucedió el jueves y allí estuvo Bichos de Campo hablando con los diferentes protagonistas. En principio, con Luis Maccario, el presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba: “Nuestra provincia es la mayor productora de maíz de la República Argentina”, sacó pecho el cerealista, que además destacó que “tenemos el mayor complejo etanolero” y hay “una industria frigorífica, y feeed lots, y criadero de cerdos y aves que utilizan el maíz como insumo principal”.

De todos modos, Maccario aclaró que solamente el 27% de la producción de maíz se procesa dentro de la provincia y que el resto se exporta. Mirá el reportaje:

El primer lote de maíz de la campaña 2017/18, de 29.000 kilogramos, provino de la productora Mery Cristina Cravero del “Establecimiento Don Yaco”, de la localidad cordobesa del General Fotheringham. Se inspeccionó en los Laboratorios de la Cámara de Cereales de Córdoba y quien se quedó con el lote fue la empresa Bio4 de la ciudad de Rio Cuarto, que ofreció un valor simbólico de 9.300 pesos la tonelada, más del doble de lo que el cultivo cotizaba en pizarra ese día. El dinero fue donado por la productora y será distribuido entre una escuela rural, un centro de salud y una dependencia educativa de General Fotheringham.

Sergio Busso, el ministro de Agricultura de Córdoba, explicó que “prácticamente en toda la provincia se hace maíz” y elogió la quita de retenciones y otras medidas que permitieron un salto en la oferta del cereal. “Nosotros queremos seguir creciendo en maíz, tenemos posibilidades, pero lo queremos hacer transformando el maíz en proyectos territoriales fuertes, de integración y de arraigo”.

“El desarrollo del país va a estar en la agroindustria. Los Estados, tanto el Nacional como la Provincia, deben poner condiciones para que el productor pueda tener reglas de juego claras y previsibles, además de transparencia. Más allá de los ajustes en materia fiscal que debemos hacer no podemos poner en dudas que este país se va a recuperar a partir del crecimiento de la producción, sobre todo la agropecuaria”, aseguró el funcionario cordobés. Mirá la entrevista:

En el marco de este remate de maíz, y en el mismo sentido, el secretario de Agricultura de la Provincia de Córdoba, Marcos Blanda, fue el encargado de presentar los resultados y propuestas obtenidos en la 4° Convención de Maíz, un espacio compuesto por más de 80 actores, integrados por instituciones, sector público, empresas, universidades y productores.

Alberto Morelli, el presidente de la cadena nucleada en Maizar, destacó que luego de la liberación del mercado maícero, básicamente a partir de la eliminación de los ROE para exportar, se logró la superficie de siembra más importante de la historia. “Hay que remarcar el impacto de la tecnología y la biotecnología, ya que a pesar de los avatares de seca y alta humedad, seguimos teniendo buenos cultivos para cosechar”, indicó. Mirá el reportaje:

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