La entrada Brasil ajusta al alza la estimación de importación de maíz para ubicarla en 2,70 millones de toneladas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Hasta el mes pasado la proyección oficial indicaba un volumen de compra de 2,30 millones, que evidentemente se quedó corto ante la necesidad de recomponer reservas luego del fracaso productivo de la cosecha de maíz tardío.
Con una cosecha total de maíz de apenas 87,0 millones de toneladas, la oferta exportable de maíz en la presente campaña se redujo a 19,2 millones de toneladas.
Un dato que no puede pasar desapercibido es que la demanda interna de maíz en Brasil, motorizada por la producción porcina, avícola, ganadera, lechera y por la industria de alimentos balanceados, viene creciendo a una tasa impresionante.
Conab espera que en el ciclo 2021/22 el consumo interno de maíz sea de 36,6 millones de toneladas, una cifra 20 millones de toneladas mayor que la presente apenas seis ciclos atrás.
A pesar de arrancar la campaña 2021/22 con un stock inicial de maíz de 7,58 millones de toneladas –el más bajo desde 2016/17– Conab prevé que Brasil terminará exportando en el próximo ciclo 36,6 millones de toneladas para volver al podio de los mayores exportadores mundiales del cereal.
Por supuesto, tales proyecciones se concretarán si el factor climático acompaña a la producción de maíz tardío, que es la que compone la mayor proporción de la oferta en Brasil.
Tarken, una plataforma digital brasileña que ofrece servicios de comercialización agrícola, realizó, en base a datos de seis millones de operaciones realizadas en los últimos tres años, un mapeo del trayecto recorrido por el maíz desde las zonas agrícolas hacia los puertos del sur y norte del maíz, junto con las terminales localizadas en el río Amazonas.
El informe, publicado en el sitio brasileño Noticiasagricolas.com.br, refleja el enorme desafío logístico presente en Brasil, razón por la cual el gobierno está diseñando un gran proyecto ferroviaria para evitar que colapsen las autopistas.
Foto @rallydasafra
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]]>La entrada ¿Cómo hizo Brasil para promover el valor agregado en origen? La respuesta (no) te sorprenderá se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Brasil es el tercer mayor productor de maíz y el segundo exportador del grano amarillo a nivel mundial. En las últimas veinte campañas la producción de maíz brasileño se triplicó y las exportaciones del cereal se multiplicaron por cinco.
Gracias a la estabilidad macroeconómica y a un sistema tributario que, lejos de castigar a quien produce, lo promueve con diferentes incentivos fiscales, Brasil logró emplear la creciente producción de maíz para potenciar el desarrollo del sector cárnico. Así fue como en las últimas dos décadas las exportaciones de carne bovina, porcina y aviar crecieron casi siete veces.
El equipo técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) armó un gráfico muy didáctico en el cual puede apreciarse cómo Brasil pasó de exportar más carne que maíz en 1999 para despachar en la actualidad 5 toneladas de maíz por cada tonelada de carne exportada.
Esa política generó un valor agregado en origen descomunal. A modo de referencia, en el año 2020 el valor medio de la tonelada exportada de maíz brasileño fue de 170 u$s/tonelada, mientras que el precio promedio de las toneladas de carne exportadas fue de 2300 u$s/tonelada.
Argentina, que es el cuarto productor y tercer exportador de maíz en el mundo, ha transitado un camino muy diferente gracias a la elevada presión tributaria y las distorsiones comerciales y cambiarias implementadas en las últimas dos décadas por el Estado.
En los últimos 20 ciclos la producción de maíz argentino se triplicó y las exportaciones se multiplicaron 3,5 veces en volumen. A diferencia de Brasil, donde las exportaciones de carne crecieron en mayor proporción que las del grano sin procesar, en Argentina los despachos cárnicos se multiplicaron por tres en el período, es decir, muy por debajo del crecimiento de las exportaciones del grano.
Argentina no pudo aprovechar el insumo para potenciar las exportaciones de productos de mayor valor agregado, como la carne vacuna, porque las exportaciones estuvieron limitadas en gran parte del período por restricciones oficiales.
En 1997 Argentina exportaba una tonelada de carne por cada 36 de maíz. Esta diferencia logró reducirse en los primeros años del nuevo milenio, pero actualmente se ubica en torno a las 40 toneladas de maíz por tonelada de carne exportada.
Esta composición exportadora priva a la economía argentina de capturar el valor agregado que deriva de transformar la exportación de proteína vegetal en proteína animal. En 2020, el valor medio de la tonelada exportada de maíz argentino fue de 160 u$s/tonelada, mientras que el precio promedio de las toneladas de carne exportadas fue de 2780 u$s/tonelada.
¿Cómo hizo Brasil para “pasarle el trapo” a la Argentina en la producción de soja?
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]]>La entrada Brasil sube la apuesta para seguir consolidándose como el mayor productor de soja del mundo se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La expectativa de la Conab es que Brasil siga liderando la producción mundial de soja con 39,9 M/ha en 2021/22 para, con un rinde medio nacional de 35,2 qq/ha (casi el mismo que en 2020/21), se logre una cosecha de 140,7 millones de toneladas, una cifra 2,5% mayor a la de la campaña anterior.
Ya comenzaron las siembras de soja de la nueva campaña en los estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina y Paraná “a un ritmo más rápido en comparación con el mismo período del año pasado”, señaló el organismo brasileño.
En cuanto al maíz, luego del desastre productivo que generó una cosecha 2020/21 de 86,9 millones de toneladas, Conab, a partir de un área de siembra de 20,8 M/ha (+4,7% que en el ciclo previo), proyectó una cosecha de 116,3 millones de toneladas, un volumen que permitiría consolidar una oferta exportable de 39,0 millones de toneladas.
En lo que respecta a la campaña 2020/21, Conab mantuvo la previsión de una importación de 2,30 millones de toneladas de maíz –la mayor parte del cual proviene de la Argentina– con una oferta exportable de 22,0 millones, el cifra más baja desde la campaña 2015/16.
Para el trigo, este año la cosecha está prevista en 8,19 millones de toneladas con importaciones por 6,0 millones, lo que le permitiría a Brasil recomponer un stock interno final de 1,09 millones de toneladas.
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]]>La entrada Desastre productivo: Finalmente el gobierno brasileño suspendió aranceles para abaratar el costo del maíz importado se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El PIS (Programa de Integración Social) y Cofins (Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social) son impuestos federales que se cobran a los importadores de bienes. El PIS está destinado a financiar el sistema de seguro de desempleo y Cofins el sistema de seguridad social. Entre ambos suman una alícuota del 9,2%.
La medida –que había sido adelantado por Bichos de Campo más de un mes atrás– pretende reducir el costo de importación de maíz para, según indicó un comunicado oficial, “reducir la presión de los precios y costos forrajeros, ya que el grano es un insumo importante en la alimentación del ganado vacuno, porcino y avícola”.
“La suspensión permitirá la compra de maíz de otros mercados fuera del Mercosur de manera competitiva, mejorando la oferta interna y evitando aumentos de precios de la carne para el consumidor”, añadió el comunicado.
Recientemente la Cámara de Comercio Exterior de Brasil (Camex) removió hasta fines del presente año el Arancel Externo Común del 8,0% del maíz, además de habilitar el ingreso de híbridos con eventos biotecnológicos aún no aprobados en Brasil, de manera tal de facilitar el ingreso de maíz de EE.UU., dado que Argentina hace meses que está enviando cargamentos del cereal para recomponer las reservas internas brasileñas.
Si bien con el ingreso de la cosecha de maíz tardío los precios internos del maíz en Brasil afloraron un poco, aún siguen muy por encima de los valores presentes un año atrás, lo que complica especialmente los esquemas de costos de feedlots, tambos intensivos, establecimientos porcinos y avícolas.
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]]>La entrada Conab anticipa para 2021/22 un aumento de superficie de maíz y soja en Brasil pero avisa que todo puede fallar si aparece La Niña se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En condiciones climáticas normales, la producción total de maíz en Brasil sería –con ese escenario de superficie– de 115,9 millones de toneladas en 2021/22, casi un 34% más que en el ciclo anterior.
De todas maneras, el informe de la Conab advierte que “la posibilidad de la formación del fenómeno La Niña requiere de seguimiento y atención por parte del productor de maíz”.
“La ocurrencia de ese evento climático en el Océano Pacífico (ENSO) podría impactar la productividad de la soja y el maíz tardío, ya que este fenómeno podría retrasar la llegada de lluvias en las regiones centro y sur de Brasil”, alertó.
La demanda interna de maíz se estimó en 73 millones de toneladas para el ciclo 2021/22, casi un 4% más que en la campaña previa. “Las plantas elaboradoras de etanol ubicadas en el Cerrado brasileño proyectan un aumento en la demanda en 2022 tanto de etanol como de burlanda de maíz”, indicó el informe oficial. También se prevé que la firmeza de las exportaciones de productos cárnicos sigan traccionando la demanda local de maíz.
En lo que respecta a la soja 2021/22, la estimación preliminar de Conab es de una superficie sembrada de 39,9 M/ha, una cifra 3,6% mayor que en 2020/21. Sin inconvenientes climáticos, Brasil podría alcanzar un nuevo récord de producción de 141,2 millones de toneladas en el próximo ciclo, aunque, por supuesto, tal número es por el momento solamente una expresión de deseo.
Si bien los productores brasileños de soja cerraron, en general, una buena campaña y están para seguir invirtiendo fuerte en el cultivo, los números en 2021/22 no serían tan favorables como en 2020/21 debido al aumento generalizado de muchos insumos agrícolas.
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]]>La entrada Factor alcista: Brasil blanqueó el desastre productivo que registró la campaña de maíz se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El ajuste corresponde en su mayor parte al considerar el golpe productivo que experimentó el cultivo de maíz tardío por efecto de restricciones hídricas seguidas de heladas intensas, lo que provocó que la cosecha prevista se redujera a 60,3 millones de toneladas versus 66,9 millones en la proyección realizada un mes atrás.
En función de ese nuevo escenario, el informe mensual de evolución de cultivos de Conab redujo la previsión de la oferta exportable de maíz brasileño 2020/21 a 23,5 millones de toneladas, cuando en la campaña anterior esa cifra había sido de 34,8 millones, al tiempo que también disminuyó la cifra correspondiente al consumo interno del cereal y al stock final de la campaña. En ese marco, mantuvo sin cambios la cifra estimada de importación de maíz en 2,30 millones de toneladas, el cual proviene fundamentalmente de la Argentina.
El dato es claramente alcista para el mercado mundial de maíz porque Brasil es el tercer exportador mundial, por detrás de EE.UU. y la Argentina. De hecho, con el brutal recorte de oferta previsto en el ciclo 2020/21 Brasil incluso podría eventualmente perder el tercer puesto en manos de Ucrania y pasar al cuarto lugar del ranking global.
En lo que respecta a la soja, Conab estimó que la cosecha total del cultivo en 2020/21 sería de 135,9 millones de toneladas, una cifra que consolida a Brasil como el mayor productor de soja del mundo.
El organismo explicó que el crecimiento de la cosecha de soja, que sería del 8,9% respecto al ciclo anterior, se explica por un aumento del área del 4,3% y un incremento de la productividad del 4,5%.
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]]>La entrada El USDA contradice a la Conab y asegura que la producción de maíz brasileña será bastante inferior a la prevista se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Pero el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), en el informe mensual de oferta y demanda global de productos agrícolas, desafió ese pronóstico para proyectar una cosecha brasileña bastante inferior.
“El USDA estima la producción total de maíz para la campaña comercial 2020/21 en Brasil de 102,0 millones de toneladas, una cifra 6% menor que la prevista el mes pasado y similar a la cosecha récord lograda el año pasado”, indicó un informe del organismo estadounidense,.
El documento del USDA indica que la cosecha de maíz temprano –que se encuentra en curso– sería de 24,5 millones de toneladas, una cifra que está en línea con la previsión de la Conab.
“La cosecha de la temporada tardía (safrinha) se sembró con un retraso significativo desde enero hasta mediados de marzo debido al retraso de la cosecha de la soja. La siembra en fecha óptima es fundamental porque el maíz de segunda sembrado temprano tiene más tiempo para beneficiarse de las lluvias estacionales durante las etapas reproductivas”, explica el informe.
Pero, mientras que las regiones maiceras del norte y oeste de Mato Grosso recibieron suficientes lluvias, el sur de Mato Grosso y los estados de la región centro-sur (particularmente Mato Grosso do Sul y Paraná) están experimentando condiciones de sequía con lluvias por debajo del promedio histórico desde finales de marzo.
“Tanto el porcentaje de verdor estacional promedio (PASG por sus siglas en inglés) como el índice verde (NDVI) reflejan un pobre desarrollo de cultivos en esas áreas que comprenden un gran porcentaje del área de maíz tardío.
Con aproximadamente la mitad de la cosecha en etapas reproductivas sensibles, el rendimiento previsto para esta cosecha se redujo este mes”, explicó el USDA.
La diferencia entre ambas proyecciones no es poca cosa: se trata de más de cuatro millones de toneladas en un contexto en el cual cada millón de toneladas cuenta en un contexto de escasa reservas inmediatas con elevadísima presión de demanda internacional del cereal.
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