La entrada Dale las gracias a Feletti: La cadena láctea argentina volvió a perder dinero por las políticas intervencionistas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Pero el último informe sectorial publicado por el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (Iapuco) y el INTA muestra que en octubre pasado que ese proceso se esfumó y la cadena láctea volvió a perder dinero.
¿Qué pasó en octubre? Nada menos que la desarticulación, por parte del nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de un acuerdo firmado por su antecesora Paula Español.
Emergencia lechera: El congelamiento unilateral del precios comprende más de 170 productos lácteos
En mayo pasado las tres entidades lácteas habían firmado un acuerdo con Español para ampliar la oferta interna de productos a precios subsidiados a cambio de la promesa no de intervenir la exportación y de ir acompañando los precios máximos al ritmo de la inflación. Ese acuerdo brindó algo de oxígeno a la industria láctea, que se reflejó en un progresivo aumento del valor de la leche liquidada a los tamberos.
En el marco de ese acuerdo se había establecido que en octubre los lácteos comprendidos en el programa de precios máximos recibirían un ajuste para compensar parte de la inflación de costos. Pero llegó Feletti y decidió que los valores debían mantenerse en el “freezer”.
Ese baldazo de agua fría, junto con el crecimiento del impacto de las “retenciones cambiarias” que afecta la capacidad de pago de las empresas exportadoras, volvió a complicar los números de las empresas lácteas que operan en el circuito formal.
Como las variables en juego dependen de factores macroeconómicos que dependen de decisiones políticas, en el sector no se hacen muchas ilusiones sobre la perspectiva presente para los próximos meses.
Los que se llevan la peor parte son los tambos más pequeños localizados mayormente en las cuencas lecheras de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, al tiempo que, por el momento, los tambos de mayor escala siguen registrando costos menores a los precios de venta de referencia. En otra palabras: nuevamente un proceso “potenciador” del proceso de concentración.
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]]>La entrada Diagnóstico lechero: Cuando estar mejor no necesariamente significa estar bien se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>De todas maneras, ese fenómeno opera con dos velocidades: mientras que en junio pasado las grandes industrias lácteas tuvieron en promedio una capacidad de pago teórica de 35,9 $/litro, en el caso de las Pymes fue de 31,5 $/litro, según cálculos realizados por un equipo conformado por técnicos del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (Iapuco) y el INTA.
La producción de leche argentina viene creciendo en el último año y medio, aunque en lo que va de 2021, con el deterioro de los precios recibidos por los tamberos, el ritmo de aumento se desaceleró.
“El sostenimiento de la producción tiene relación directa con la mejor oferta forrajera y el clima preferentemente seco, que mejora el rendimiento de las vacas, además de progresivos incrementos de productividad de los tambos que siguen en carrera”, explicó el analista de mercados lácteos Marcos Snyder.
Se trató de un logró extraordinario, dado que entre agosto de 2020 y mayo de 2021 –considerando al tambo promedio argentino– los precios recibidos no lograron compensar los crecimientos de los costos de producción.
De todas maneras, existen aún muchos semáforos amarillos para el sector, dado que el valor neto creado por la cadena láctea, que en mayo pasado parecía haberse recuperado luego de las pérdidas registradas en buena parte del período 2020/21, en junio se “desinfló” para ubicarse en apenas 146 millones de pesitos argentinos.
Buena parte de eso se explica por la pauperización del poder adquisitivo del consumidor argentino, que es precisamente el principal cliente del sector, mientras que los ingresos generados por las exportaciones siguen “recortados” por derechos de exportación combinados con “retenciones cambiarias”.
“Las ventas internas caen primero por el bajo poder adquisitivo de la población y eso se combinó con una actualización de precios de los lácteos, tras el importante retraso que hubo en 2020”, indicó a Bichos de Campo el director Ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea (Ocla).
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]]>La entrada Luego de diez meses complicados, la industria láctea argentina volvió a ganar dinero se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Así lo indica el último informe sectorial publicado por el Observatorio de la Cadena Láctea (Ocla) con datos elaborados por un equipo conformado por técnicos del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (Iapuco) y el INTA.
La facturación total de la cadena de valor láctea fue en mayo de 78.033 millones de pesos, una cifra 57,2% superior a la registrada en el mismo mes de 2020, cuando la inflación (IPC) en el período fue del 48,8%.
“Los ingresos de la cadena se vinieron recuperando, ya que estaban restringidos en el plano interno por precios máximos y un consumo similar al año anterior”, indicó el informe de Ocla.
“En el mercado externo, los mejores precios internacionales incentivaron las exportaciones, que crecieron un 21,5% en litros equivalentes entre enero-mayo 2021 respecto a igual período anterior, aunque, lamentablemente, el retraso cambiario, que se agudizó en los últimos meses, restringe ingresos del sector”, añadió.
Pero la cuestión es que, mientras que la industria láctea logró generar un valor neto de 1675 millones de pesos en mayo, la actividad primaria tuvo un resultado negativo de 397 millones.
“El sector industrial, que traía un gran retraso en los precios del mercado doméstico, fue logrando una importante recuperación, incluso una mejora del mix de ventas y con un consumo sostenido, lo que le permitió obtener –en promedio– mejoras en los resultados, con una gran variabilidad entre empresas en función a tamaño/eficiencia, mix de elaboración y destinos comerciales”, explicó Ocla.
En cuanto al sector primario, aunque los precios percibidos en mayo superaron a la inflación y al tipo de cambio, no fueron suficientes para generar resultados positivos, ya que los costos se incrementaron muy fuertemente debido a la suba de los precios de la soja y el maíz, que inciden tanto en el costo de alimentación como en el de arrendamientos o costo de oportunidad de la tierra.
Sin embargo, el informe de Ocla anticipa que “en función a como vienen evolucionando los precios de la leche al productor y la disminución de los precios de maíz y soja, es altamente probable que los resultados del sector primario vuelvan a retomar valores positivos en junio del 2021”.
Cabe aclarar que, tanto para el sector industrial como para el sector de la producción primaria, el valor neto sectorial corresponde a un valor promedio dentro del cual habitan situaciones muy diferentes entre empresas y regiones productivas.
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]]>La entrada Los tamberos continúan quejándose porque fueron excluidos del acuerdo de precios de los lácteos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La industria accedió argumentando que se trataba del mal menor y que sigue habiendo un desfasaje significativo entre los precios que pagan con los consumidores y los costos.
Al igual que con la carne vacuna, el gobierno se sentó a negociar solo con un sector de la cadena, la industria. Lo hizo con el Consorcio de frigoríficos exportadores ABC para cerrar los acuerdos de precios de cortes vacunos, y lo hizo ahora con el Centro de la Industria Lechera (CIL), que nuclea a las grandes del rubro lácteo, con Apymel, que reúne a las pymes; y con la Junta Intercooperativa de Productores de Leche que agrupa a un puñado de elaboradas.
Pero de ese acuerdo quedaron afuera los productores, que son en definitiva los responsables de la oferta inicial de leche y sobre los cuales recaen muchos de los costos de la política oficial, porque todas esas restricciones al ingreso de dinero a la cadena se trasladan finalmente al precio del tambero. En el sector calculan que sin derechos de exportación ni controles de precios al mercado interno, podría haber rentabilidad incluso para el tambo más chico.
Diferentes entidades de productores emitieron un comunicado de prensa en el que s euqjearon a la industria diciendo que “es fácil decir ‘vamos a poner el hombro’… usando espaldas ajenas”.
“El productor de leche argentino se acaba de enterar que se firmó un acuerdo al que como integrante indispensable de la cadena no fue ni siquiera invitado”, explicaron en el comunicado CRA, la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe, los de la Cuenca Mar y Sierras y del Abasto.
Al respecto, Eduardo García Maritano, referente por el tema lechería en CRA, dijo: “Este tipo de arreglo se implementan desde hace 20 años y claramente no han solucionado el problema que dicen querer resolver. Creo que hay que poner cabeza para buscar soluciones de fondo y que este tipo de acuerdo se hagan con todos los integrantes de la cadena, y en este no estuvo la producción que tiene cosas para decir”.
García Maritano agregó que el camino no pasa por cercenar el ingreso a la cadena sino por estimular su crecimiento: “Queda demostrado que para que los alimentos estén al alcance de todos, un paso fundamental es que haya mucha producción de ese elemento y que los precios de ese producto sean razonables”, explicó.
Por su parte, Fernando Córdoba, de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprolsafé), indicó que “no nos oponemos a que más argentinos y sobre todo los de más bajos ingresos accedan a tomar más leche o comer más quesos sino que estamos en contra de la manera de que se llevan a cargo estos acuerdos”.
El productor y dirigente santafesino se quejó porque “dicen que podría pasar lo de la carne, cerrar exportaciones, pero hay otra manera de manejarse. Leche sobra para el mercado interno, el precio en estos últimos meses aumentó pero hay que recordar que el año pasado tuvo un atraso atroz, subió 7/8% en todo 2020 con una inflación de 40%”.
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]]>La entrada En enero subió 6% el precio de la leche pagado al productor, pero ese ingreso sigue siendo insuficiente para cubrir los costos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El pronunciado salto -por arriba de la inflación mensual- responde a que entramos en el período del año de menor productividad en los tambos, que es consecuencia de los efectos del calor sobre la condición corporal de las vacas. Entonces a las industrias se les complica hacerse de la mercadería necesaria para fabricar los productos de consumo masivo.
Pero la mejora de los valores al productor se ve limitada por la política de control de precios que impulsa y profundiza el Gobierno: el dinero que entra a la cadena por el otro extremo no alcanza a cubrir los costos de los tambos y también complica a las industrias.
El consultor Marcos Snyder dijo que, a pesar de esta suba, “el valor promedio está de 2 a 4 pesos por debajo del costo de producción, que fue definido por el INTA en 24 pesos en diciembre y hoy se encuentra entre 25 y 26 pesos. El precio debería ser de 27 pesos por litro para empezar a ganar algo”, aclaró.
En términos interanual, es decir contra enero de 2020, los precios de la materia prima registran una mejora de 32%, no está lejos de la inflación acumulada pero sí de los costos de producir leche. Es que los granos se dispararon en el último año en el mercado mundial, con subas que rondan el 90/100% y esta actividad tiene la mayor parte de sus insumos dolarizados.
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— Dairylando® (@dairylando) February 17, 2021
Snyder agregó que “la política de precios del gobierno complica el ingreso de dinero a la cadena y la transmisión de la industria al productor. Se debería permitir un aumento a salida de fábrica, porque hoy toda la cadena pierde plata”.
Recientemente Bichos de Campo replicó un estudio que indicaba que el año pasado la cadena lechera perdió 5.700 millones de pesos, por este desfasaje entre ingresos y gastos.
En tal sentido, referentes de la industria láctea indicaron que si el 2020 fue muy complejo este año no arrancó de la mejor manera, por lo que continúan reclamando medidas que le devuelvan competitividad y rentabilidad a las fábricas.
Ercole Felippa (foto), presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), dijo que “no tenemos la posibilidad de fabricar otra cosa que no sean lácteos y estos controles de precios atentan contra la rentabilidad de las compañías y a la larga no generan los resultados adecuados”.
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]]>La entrada Empresas Descuidadas: En 2020 la cadena láctea perdió más de 5700 millones de pesos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Durante todo el año pasado las Pymes lácteos perdieron dinero, mientras que las grandes compañías –en promedio– lograron obtener cierta rentabilidad durante algunos meses, aunque con contrastes marcados según el perfil de cada firma.
Aquellas empresas con una matriz comercial más enfocada en el mercado interno perdieron grandes cantidades de dinero debido a la política de precios máximos (“Precios Cuidados”) implementada por el gobierno nacional en un contexto de aceleración inflacionaria, mientras que los operadores con negocios en el mercado externo pudieron lograr una mejor performance.
En cuanto al sector primario –según indica el último informe realizado por el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (Iapuco) en conjunto con el INTA– el primer semestre de 2020 fue favorable para la actividad, pero en el segundo los precios recibidos no llegaron a cubrir los costos en muchos casos.
Entre los tamberos también se registraron situaciones disímiles: mientras que las empresas lecheras presentes en las cuencas cordobesas y santafesinas comenzaron a perder dinero de manera acelerada desde mediados de año, las empresas bonaerenses –con mayor escala productiva– tuvieron en general un año muy destacado y recién en los últimos meses de 2020 los ingresos comenzaron a equipararse a los costos.
En 2020 se procesaron en promedio 881,2 millones de litros por mes con un tenor graso medio del 3,58% y un tenor proteico del 3,35%.
Mala noticia para tamberos: Se agregó un producto lácteo más a la lista de “Precios Cuidados”
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]]>La entrada El mundo patas para arriba: La Mesa de Enlace asegura que aquí los tamberos subsidian a los consumidores de leche se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Los 10.000 tamberos que todavía quedan en pie, fundamentalmente (un 60 %) pequeños productores y economías familiares, no pueden seguir subsidiando el consumo de 40 millones de argentinos”, dijeron la Federación Agraria, Coninagro, CRA y la Sociedad Rural en un comunicado conjunto.
Para entender este razonamiento, el bloque agropecuario explicó que “desde mediados de 2020 el productor está recibiendo un precio insuficiente, por su leche en tranquera de tambo. Actualmente con los 21,36 pesos por litro (que es el precio promedio nacional) no se llega a cubrir los costos de producción, que están dolarizados en un 80%”.
Además remarcaron que los productores de leche en la Argentina, a diferencia de lo que sucede en otros países productores, “no recibimos ningún incentivo y nuestra carga impositiva es muchísimo más alta que en el resto del mundo”.
“Más aun, en el contexto global actual, los productores argentinos somos los que recibimos el precio más bajo, 0,24 dólares por litro, muy lejos de los 0,33 dólares por litro históricos, que se requieren para cubrir los costos de producción medios. Nuestros competidores a nivel mundial, así como nuestro vecino Brasil, reciben hoy hasta 0,44 dólares por litro, con costos equivalentes o menores a los nuestros”, añadió la Mesa de Enlace
Aunque los precios al productor de leche no son regulados, son fijados por la industria láctea en base a una supuesta capacidad de pago, que se define no solo por los noveles de precios que reciben en el mercado doméstico (donde hay muchos productos lácteos que tienen precios congelados o sugeridos por el gobierno) y en los negocios de exportación (allí, la vigencia de retenciones reduce 9% los precios de la leche en polvo y en 5% el resto de la canasta de lácteos).
De allí el razonamiento de la Mesa de Enlace, respecto de que finalmente son los productores los que subsidian a los consumidores, y no a la inversa.
“Esta situación está fuertemente influenciada por el programa de Precios Cuidados, así como el desincentivo a la exportación que presentan las retenciones y los ínfimos reintegros que significa que estamos exportando impuestos”, se convalidó.
Según la Mesa de Enlace, “no podemos permitir que una actividad tan importante como la lechería se estanque o desaparezca. Los argentinos necesitamos seguir consumiendo productos lácteos de calidad, los que generamos los productores movilizando la actividad económica, dando empleo especializado y dinamismo en el interior del país”.
Mientras el gobierno insiste en “desacoplar” los precios externos de los internos, y los costos de producción de los precios de venta de los productos, las entidades del agro advirtieron que “debemos reemplazar propuestas que distorsionan el mercado, que ya fracasaron y no se aplican en el mundo, por medidas que posibiliten la actividad económica del sector, el acceso a los productos lácteos esenciales a los sectores más desprotegidos de la sociedad, con medidas que focalicen la demanda, y que al mismo tiempo posibilite el ingreso de divisas que el país tanto necesita”.
“La lechería es parte de la solución, no el problema, para ellos tenemos propuestas, por lo cual solicitamos a las autoridades, nos convoquen para analizar conjuntamente la situación actual y las alternativas superadoras para evitar la salida de la actividad”, pidió el conjunto gremial agropecuario. El director nacional de Lechería, Arturo Videla, asumió en su puesto en junio de 2020. Pero todavía no ha mantenido reuniones con este tipo de sindicalismo agropecuario.
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]]>La entrada La Funpel no pierde la ilusión de tener una lechería exportadora: “Si esto genera más empleo y valor, no hay mucho que pensar”, define Gustavo Mozeris se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Lo que está pidiendo esta organización que nuclea a productores e industriales es que se quiten los derechos de exportación sobre los quesos y la leche en polvo, y se aumenten los reintegros, para poder así incrementar las ventas al extranjero. Al mismo tiempo entienden que se debe trabajar en la venta en el mercado interno de productos de más valor agregado.
En definitiva, Funpel cree que en un mercado se puede aumentar el volumen de ventas; mientras que en el otro, que ya está consolidado y cuya demanda solo aumenta por crecimiento vegetativo, se puede crecer en la colocación de lácteos con más elaboración y de mayor valor.
Gustavo Mozeris, gerente ejecutivo de la Funpel, señaló: “Lo que decimos es que la cadena láctea puede ser motor de la recuperación económica de la Argentina. El país tiene problemas de financiamiento y la única vía para resolver esto es por el ingreso de dólares de la exportación. En esto hay que trabajar, en eliminar las barreras para exportar ágilmente”.
Escuchá la nota con Gustavo Mozeris:
Además de aportar a las cuentas de la macroeconomía, consideran que el sector lácteo -si tuviera un plan- podría aportar más a resolver los problemas sociales y laborales. “La cadena láctea es la tercera en importancia socio-económica después de la soja y la carne. Tiene distribución federal, tiene 10.200 tambos en diferentes provincias, 670 industrias y da empleo directo e indirecto a 187 mil personas”, enumeró el directivo.
Mozeris dijo que con las medidas que se proponen habría un crecimiento de toda la cadena y eso significaría sacar del estancamiento a la producción primaria. Los productores de leche, por falta de señales que den un horizonte de previsibilidad, están estancada hace décadas en torno a los 10.000 millones de litros, aunque en 2020 se superaron levemente los 11.000 millones. De todos modos, en la conformación de la propia Funpel, muchos años atrás, se estableció como una meta posible llegar a los 18.000 millones de litros.
Para Mozeris, la definición de un plan exportador no habría impacto negativo en las cuentas nacionales, a pesar de la quita de retenciones y la suba de los reintegros. Explicó que “el costo fiscal sería neutro por ingreso de divisas y por mayor tributación. Si podemos generar en esto una recuperación económica, consolidar a una cadena que tiene su producción estancada y con esto generar más empleo y valor, no hay mucho que pensar”, se ilusionó.
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]]>La entrada ¿Los cadena lechera tiene quien la defienda? Córdoba y Santa Fe se unen para reclamar una rebaja de las retenciones a la leche en polvo se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En este contexto cobra importancia la reunión que mantuvieron el jueves en San Francisco el ministro de la Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna, con su par de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso. Son las dos principales provincias lecheras que se pusieron a revisar la agenda del sector. “Dialogaron sobre exportaciones y medidas para generar una mayor competitividad en toda la cadena de valor”, definió una gacetilla de prensa del gobierno santafesino.
En los últimos meses, frente a las señales negativas que surgían de la economía lechera, uno de los pedidos del sector a las autoridades nacionales fue revisar la estructura de retenciones o derechos de exportación, ya que mientras los quesos y toros lácteos tributan una tasa razonable de 5%, la leche en polvo (que es el principal producto que exporta el sector) está penalizada con una alícuota del 9%, que es incluso más elevada de la que pagan las empresas mineras. Esto, según el argumento, le resta posibilidades a la industria láctea para mejorar el precio pagado a los tamberos.
Costamagna y Busso, en este contexto, encabezaron en la rural de San Francisco “un encuentro de los equipos técnicos de las áreas de lechería de ambas provincias”. El objetivo fue “delinear una agenda de trabajo conjunta para el apoyo y desarrollo al sector, de cara al 2021″.
Luego se blanqueó el primer objetivo de corto plazo. Costamagna destacó que “haremos foco en un fuerte estímulo a las exportaciones, pidiendo una reconsideración de los aranceles para la leche en polvo y los quesos, buscando generar una mayor competitividad en toda la cadena lechera”.
Además, en sintonía, ambas provincias lecheras decidieron plantear en forma conjunta ante el Consejo Federal Lechero la necesidad de que la actividad sea considerada como “economía regional” para encarar mejoras a nivel estructural. Esto impediría que se paguen retenciones más allá del 5%, que es el límite que la Ley de Emergencia Económica sancionada en 2019 impuso para los productos de las economías regionales.
Costamagna aclaró que, de todos modos, “el encuentro fue el primero de un cronograma que reunirá periódicamente a los equipos técnicos de ambas provincias, con el objetivo de trabajar de manera conjunta”.
En la agenda de largo plazo, cada provincia se explayó sobre las políticas con respecto a viviendas y caminos rurales; financiamiento para el sector; mejora en la calidad mediante asesoramientos técnicos; fortalecimiento del valor agregado; y control de buenas prácticas, entre otros.
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]]>La entrada La producción lechera superó los 11 mil millones de litros en 2020 y logró un incremento del 7% respecto al año anterior se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La producción en diciembre fue de 1.012 millones de litros, un 1.8% por debajo a noviembre pero un 6.9% por arriba de lo obtenido en el cierre del año anterior.
El 2020 se transforma así, junto a la producción de 2011, 2012 y 2015, en uno de los años donde la curva histórica de producción disponible fue la más alta. El acumulado de los doce meses del año está 7,4% por encima del 2019 y 5,6% arriba del 2018. Esto indica que no sólo se dio una recuperación de la baja producción de los primeros meses de 2019, sino que se logró un crecimiento genuino, según la evaluación realizada por el Observatorio.
Si bien se mantuvo un ritmo de crecimiento interanual más o menos sostenido hasta finales de año, en octubre se dio el pico habitual de máxima de producción que llegó a los 34.8 millones de litros por día. A partir de noviembre comenzó un descenso que se espera que llegue hasta el pico estacional de mínima que ocurre entre los meses de marzo y abril.
Algo que destacó el OCLA fue el incremento de la producción de los denominados “sólidos útiles” (grasa butirosa y proteína) contenidos en la leche: Creció un 8,7%, superando incluso al aumento de los litros. Esto evidencia no solo que la lechería creció en el año 2020 en volumen por diferentes causas, sino que también lo hizo en la calidad composicional de leche.
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