La CAENA nuclea a casi la totalidad de las empresas vinculadas a la producción de alimentos para animales, tanto de producción como mascotas, así como a aquellas especializadas en la fabricación de premezclas, micro nutrientes y aditivos. Antes era mezclar un par de ingredientes y no mucho más. Pero la incorporación de conocimiento y tecnología les ha permitido desarrollarse como empresas de punta y consolidar a sus alimentos como verdaderos paquetes tecnológicos, que ahora aspiran a conquistar un lugar en los mercados internacionales.

“La producción intensiva se profesionalizó en el mundo y de la mano de esa profesionalización e intensificación de la industria, también la parte alimenticia se fue desarrollando. Es una evolución”, dijo a Bichos de Campo Juan Pablo Ravazzano, presidente de CAENA, que agrupa casi al 90% de la producción nacional de alimentos para animales.

En el mercado interno, esta evolución ha quedado de manifiesto en las estimaciones de demanda registradas por la Cámara. Según los últimos cálculos efectuados en el año 2017, la compra y elaboración de raciones superó las 20 millones toneladas adquiridas, siendo las categorías más demandadas las destinadas a bovinos para producción de carne y leche, y aquellas para aves parrilleras y ponedoras.

¿Y cuál es la base de estos productos? El maíz y la soja, que luego se complementan con vitaminas, minerales, aminoácidos y aditivos en su mayoría importados. Es por esta razón que cualquier restricción a la importación de esos subproductos supone un gran costo para la industria que, en palabras de Ravazzano, “se traduce en menor producción de carne, leche y huevos”. En algún momento, hubo problemas para que las autoridades del Banco Central aflojaran con las divisas necesarias para realizar esas compras. Pero por suerte, contó el ejecutivo, finalmente han ido entendiendo que esos aditivos son parte de un complejo productivo mucho más relevante.

Si bien hasta ahora la Cámara no ha registrado mayores inconvenientes en la importación de las materias primas necesarias, es un tema que no descartan y que puede volverse un obstáculo a la hora de proyectar incluso un crecimiento de esta agroindustria hacia el mercado externo.

Mirá la nota completa con el presidente de CAENA:

-¿Ya realizan exportación de alimentos balanceados procesados?– le preguntamos a Ravazzano.

-Se hace y tenemos experiencias de casos exitosos dentro de la cámara. Hay un mercado interesante en el mundo para  nuestros productos.  El sector empezó exportando a países limítrofes como Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. Brasil también es un gigante que tenemos al lado, pero que está sumamente abastecido y tiene tecnología tan buena como la nuestra. Después vienen Ecuador y Colombia. Centro América es un potencial mercado porque ahí no producen casi cereales.

-¿Qué le pedirías a las autoridades para consolidar este derrotero exportador?

-Casi todos nuestros productos tienen algún componente de soja, por lo que tenemos retenciones que van del 5% al 21% dependiendo de la posición arancelaria. Desde la Cámara hemos logrado en algunos momentos bajar algunos puntos de retención, pero no deja de ser un factor que al momento de salir al mundo nos dejan detrás de nuestros competidores. Gracias a que tenemos una materia prima de excelencia se compensa un poco esa diferencia, pero el número para exportar es fino y hay que ser muy eficiente en la producción.

-¿Cuál es el mejor mercado de ustedes como productores de balanceado? ¿Las mascotas o los animales de producción?

-Las empresas que hacen alimento para mascotas están más en productos de consumo masivos. Después tenés empresas más abocadas a alimentos para la producción. Son mercados distintos. Con la mascota vas al consumidor, tenés que hacer un buen marketing y posicionar tu producto con referentes de consumo humano. En lo que es animales de producción tenés que tener una excelente calidad para poder demostrar que ese alimento te va a generar una mejor conversión alimenticia y una mejor ganancia diaria. Por lejos este es el mayor mercado en volúmenes.

-¿Qué nicho podría explotar más la Argentina en los mercados internacionales?

-El alimento de mascotas tiene un potencial enorme, en la pandemia creció mucho. Hay mercado para alimentos para mascotas, con bolsitas de un kilo que tienen un altísimo valor agregado, Peor también hay un mercado interesante para pre iniciadores como los sustitutos lácteos. La Argentina tiene muy buena tecnología y buenas materias primas para elaborar estos alimentos que tienen cierta complejidad.

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“Como determinación, es un mercado constante. Hay un crecimiento anual que se mantiene en el tiempo de entre un 2% y 3%, que tiene que ver con el aumento de las mascotas en las familias”, explicó a Bichos de Campo Francisco Schang, gerente de Caena.

La oferta puede ser dividida en tres categorías: alimento seco, húmedo y snacks. Estos productos se clasifican a su vez en super premium, premium, estándar y económico. En los últimos años, la situación económica del país ayudó a que se consolidara el segmento del alimento estándar por sobre las opciones de mayor precio. “La menor migración se da de super premium a premium porque hay mayor fidealización de productos”, aseguró Schang.

Hay que destacar además que en el último tiempo se generó un perfeccionamiento en los productos a partir del interés en incorporar nuevos ingredientes a los balanceados. Es por esta razón que se encuentran cada vez más opciones de alimentos clasificados por edades, razas o incluso destinados para determinadas enfermedades. Desde Caena remarcaron que eso se produce por una suerte de “humanización” de las mascotas y una mayor concientización sobre los cuidados que requieren las mascotas por parte de sus dueños, además, claro, de las estrategias de marketing.

En los últimos meses el sector se vio afectado por el incremento de los precios internos de los granos (que incrementa los costos) y los derechos de exportación combinados con las distorsiones cambiarias (que licúa los ingresos de las empresas exportadoras). Ordenados por volumen, Argentina exporta alimento para mascotas a Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Paraguay y Colombia.

¿De cuánto hablamos? Para alimentos para mascotas envasados que contengan soja en una proporción superior al 30%, la alícuota del derecho de exportación es nada menos que del 24,5% al 26,0%, la cual, proporcionalmente, termina siendo mucho mayor porque se aplica no sólo sobre el producto sino también sobre el packaging. Pero si el contenido de soja y sus derivados es menor al 30%, entonces la alícuota es del 4,5%.

La situación en el mercado local no es mucho mejor. “Dentro de lo que es cadena de supermercados, se ha limitado el aumento de precios mayoristas a solamente a un 5% semestral. Eso ha dejado a muchas empresas complicadas, claramente porque el precio del maíz ha aumentado mucho y el precio del producto no en la misma proporción”, dijo Schang.

En la lista oficial del programa de “Precios Cuidados” aparecen dos alimentos balanceados, uno para gatos y otro para perros, lo que representa (tal como sucede en el resto de los sectores) un “ancla” de precios indirecta para buena parte del resto de productores competidores.

“El mayor problema está en el peso impositivo, que es transversal a la economía argentina. La inversión en el sector para este año no tiene proyectado un gran número. Hace falta estímulos para innovación y la producción”, agregó el gerente.

El otro problema viene desde la importación. Si bien Argentina no es un gran comprador de producto terminado en el exterior, ya que los costos de la producción local son más bajos, los insumos como vitaminas, aditivos y packaging se encuentran dolarizados y sus costos inciden en la conformación de los precios. Desde Caena sostuvieron que trabajar sobre la baja o eliminación de impuestos y retenciones sería vital para el sector.

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