Esto tiene que ver con las pérdidas que viene acumulando este tipo de sistema ganadero más intensivo y que obliga a enviar un mayor número de cabezas de ganado a un sistema de recría a pasto. Según el informe de la CAF, el resultado del engorde con granos es negativo en promedio con 2.514 pesos de pérdida por cabeza antes del pago de impuestos y sin tener en cuenta el costo financiero del dinero.

Mirá lo que dice el informe:

Se estima que al menos hasta el otoño próximo habrá poca hacienda procedente de los feedlots, que es la que origina buena parte de la carne con la que se abastece a los grandes centros urbanos. Entre los engordadores a corral dicen que el inicio de la zafa que viene coincidirá con el ingreso a los corrales de la hacienda que muchos productores este año destinaron a las recrías, que se estiran los más posible para que el ganado sume kilos al costo más bajo posible. El pasto es finalmente más económicos que la soja y el maíz.

Según un engordador consultado, en ese esquema productivo el costo por kilo es de 120 pesos por kilo vivo y en el engorde a corral sube a poco más de 200 pesos, cuando el valor de compra del ternero llega a más de 300 pesos por kilo vivo. Justamente el costo del ternero de invernada y la falta de reacción correspondiente del valor del ganado terminado son las variables que más está afectando al resultado del engorde a corral.

Habrá que esperar a que arranque la zafra y unos meses más, hasta marzo o abril, para que parte de esa oferta todavía en recría esté disponible para el mercado. Hasta entonces los ofrecimientos serán reducidos, lo que no significa necesariamente que se produzcan subas significativas y repentinas de los precios del ganado, pues también pesa el debilitado poder de compra de la población.

De hecho, esta semana apareció más oferta en el Mercado de Liniers y la demanda buscó pagar menos y reacomodar márgenes. Lo único que siguió firme fue la venta de la vaca, pero el resto de las categorías cedió entre 2 y 3% respecto del cierre de la semana pasada.

El mapa de los feedlots argentinos: Son 1.150, pero solamente 16 tienen capacidad para engordar a más de 10 mil bovinos

Otro dato importante del informe de la Cámara de Feedlot -y que refuerza lo que estos operadores vienen señalando- es que la descapitalización del sistema se hace más visible en los corrales más chicos. Los que tiene capacidad para 2.000 cabezas tienen una ocupación de solo 37%, los que tienen de 2.000 a 5.000 cabezas de capacidad tienen 52% de ocupación, y los feedlot de hasta 10.000 cabezas tienen 54% de ocupación. Finalmente los engordes más grandes (que superan la posibilidad de encerrar más de 10.000 de forma instantánea) tienen 65% de ocupación.

Las pérdidas acumuladas desde hace meses por el sector llevaron a que muchos engordadores se salieran del sistema y que otros que producían con capital propio terminaran dando solamente el servicio de hotelería, que es liderado por los matarifes y frigoríficos.

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De acuerdo al relevamiento de la Cámara Argentina del Feedlot (CAF), al inicio de septiembre la ocupación de los corrales era del 63%, lo que implica una caída de 3,5% respecto del mes anterior.

Otro dato que se desprende de ese informe es el bajo nivel de reposición. Por cada 4 animales que se venden, se compran 3. Es decir que la caída en el ingreso de ganado es de casi 25% respecto de las ventas.

Juan Carlos Eiras, presidente de la Cámara de Feedlot, dijo a Bichos de Campo que “la foto del sistema es malísima”. El empresario espera que la ocupación siga reduciéndose hasta un nivel del orden del 50% en los meses que vienen si el sector no recibe señales positivas de parte del gobierno. En el mismo sentido, advirtió que “la baja no es sólo de la cantidad de cabezas, también saldrán menos kilos en los meses siguientes”.

Eiras explicó que eso tiene directa relación con las políticas que se vienen implementando para la cadena de ganados y carnes. “Mantener el cierre de exportaciones -y todo lo que en estos cuatro meses de malas medidas se ha hecho- va a repercutir en que todos pongamos menos kilos (al ganado) porque no tenemos buenas expectativas respecto del negocio. No hay más que ver los precios del Mercado de Liniers para entender que no hay manera de hacer un novillo de 450 kilos”, aseguró.

Escuchá la entrevista con Juan Eiras:

Los precios del ganado -sobre todo los de categorías como novillos, novillitos y vaquillonas, que son las que más producen los feedlots y que abastecen al mercado interno-, se frenaron desde que se impuso el cepo cárnico del 50% a las exportaciones. Al mismo tiempo, se fue acelerando la inflación y la suba de costos, lo que generó en pérdidas para la actividad corralera.

“La crisis política, la restricción exportadora, que la mitad de la población tenga problemas de acceso a la carne vacuna a cualquier precio, hace que falten expectativas, y sin eso no hay producción. Así entonces el círculo virtuoso se rompe y se paga, meses más tarde, con una crisis de oferta”, proyectó Eiras.

Respecto a una potencial suba de precios de la hacienda, el engordador agregó que “no te puedo decir si será en diciembre o febrero, (de 2022) pero de no levantarse en forma inmediata, de no mediar una medida fuerte de apertura (de las exportaciones), la producción va a caer”.

Eiras lamentó las medidas tomadas por el gobierno y evaluó que “rompieron algo que funcionaba bien”. El empresario explicó cómo son las cuentas actualmente en los feedlots: “El quebranto es de 4000 a 5000 pesos por ternero comparado en las categorías livianas (novillitos o vaquillonas). En un novillo que se vende a 185 pesos, la pérdida, descontando gastos comerciales y flete, llega a los 7000 u 8000 pesos”.

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Eiras explicó con claridad por qué piensa que el cierre de las exportaciones de carne ha sido un error. “Más del 70% de la carne que se exporta en Argentina proviene de la vaca manufactura y conserva, pero los argentinos no comemos esa vaca, y encima ahora comemos menos porque nos cuesta más caro”, explicó.

Y añadió: “Pienso que esto es un daño colateral al criador y entorpece toda la cadena, pues lo virtuoso era que podíamos mandar esa vaca a China y a un buen valor”.

Mirá la entrevista a Juan Carlos Eiras:

Eiras precisó que gracias a haber podido mandar en los últ9imos tiempos esa vaca conserva al país oriental, se permitió una tecnificación del criador y al mismo tiempo mejoró el peso de faena en el país. “Ya sea para consumo o para exportación, la Argentina debe ir hacia pisos de faena de 380 a 400 kilos”, describió, aludiendo al llamado “ternericidio” al que siempre hace mención Ulises “Chito” Forte, ex presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

El engordador también se mostró contrario a mayores intervenciones en el mercado del maíz, aunque los feedlots podrían verse beneficiados con el abaratamiento artificial de ese insumo. “El que rige la ecuación en los costos del feedlot es el maíz. Las categorías ganaderas consumidas en Argentina por lo general engordan los últimos 80 a 140 kilos en un sistema de corral, donde la alimentación es a base de maíz en casi un 70%”, explicó.

En un repaso por la evolución del precio del cereal, Eiras enfatizó en que hace no mucho el maíz cotizaba en 135 dólares la tonelada, luego pasó a 180 dólares, en la primavera pasada llegó a cotizar entre 200 y 205 dólares y este entre el verano y otoño llegó a pasar los 250 dólares. “Hablamos de un aumento de casi el 100% y en el medio el tipo de cambio”, dijo. Es que por la devaluación, en pesos subió más todavía.

El problema del ganado, según Eiras, es que no copia la inflación mes a mes. “Yo no puedo salir con una lista nueva de mis novillos terminados a fin de mes y decir ´bueno este mes van con tanta suba´; eso lo hace la oferta y la demanda, y es necesario entender esta definición porque después cuando vienen subas un poco abruptas hay que medir los atrasos que llevan”, remarcó.

La escalada del maíz genera pérdidas de hasta 2.500 pesos en cada animal que pasa por un feedlot

A su vez, aclaró que “tampoco es que el maíz define el costo de la carne al mostrador. La incidencia del maíz dentro del animal no llega al 20%. Si lo diluís en el total del ciclo te vas a una incidencia directa del 6% o 7% en el costo al mostrador. El maíz es más contundente para nuestro negocio puntual de engorde, porque ante subas de valor importantes como ahora nos deja en situación de quebranto. De todos modos no es la única razón para que suba la carne en el mostrador”, explicó con paciencia.

En los 29 años que lleva en la actividad feedlotera, Eiras recordó que “normalmente con maíz barato teníamos invernada cara y con maíz caro se abarataba la invernada”.

Lo que sucede ahora, analizó, es que “en estos últimos dos años la tenencia de ganado se convirtió en un reservorio de valor para toda la cadena agrícola-ganadera ante la imposibilidad de hacer un reservorio en dólares”. De modo que acumular terneros y novillitos se convirtió en una verdadera reserva de capital.

Respecto de la suba de la carne en el mostrador, evaluó que “el gran problema es el empobrecimiento de la billetera de la gente y no el costo relativo que tenga la carne; esto lo digo más allá de los excesos porque sé que hay mostradores que están con precios que no se corresponden”.

¿Y pueden los feedloteros aguantar este temporal? “Producimos menos y estamos mucho más moderados, sobre todo los que somos exclusivamente feedloteros como yo, que vivo y trabajo de esta actividad. Entonces hay que achicarse, ajustar y buscar negocios más puntuales”, declaró.

La CAF, que representa a la industria exportadora de carne, consideró en su comunicado que cerrar las exportaciones se contradice con el objetivo de bajar los precios.

“Prohíben las exportaciones de carne para lograr un control sobre el precio de la carne vacuna en el mercado doméstico, pero de hacerse efectiva, afectará el empleo directo e indirecto en todos los eslabones de la cadena y generará un daño innecesario al criador”, dijo Eiras en diálogo con Bichos de Campo.

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Las asociaciones de criadores de todas las razas difundieron un comunicado en el que señalan que “el mismo error cometido en el 2006 llevó al cierre de 138 frigoríficos, la desaparición de la actividad de 30.000 ganaderos y sus familias, a la pérdida de 10 millones de cabezas y de mercados que mucho costo conseguir”.

Dijeron que con esas medidas no se logró el objetivo de bajar el precio de la carne sino que por el contrario se afectó la oferta del producto.

Además indicaron que “este tipo de medidas frena una actividad que hoy genera el ingreso de dólares necesarios para paliar la grave crisis que atraviesa el país”. Por eso las asociaciones de criadores finalmente solicitaron a las autoridades que “revean la decisión” ya que “la exportación de carne no genera aumentos de precios, sino que es un incentivo para aumentar la inversión, acrecentar la oferta de empleo y mejorar los ingresos del país”.

La Comisión de Enlace lanza un cese de comercialización de hacienda en rechazo al cierre de las exportaciones de carne

En la misma dirección se expresó otro eslabón de la cadena, el de los engordadores a corral. La Cámara de Feedlot manifestó su rechazo a las medidas “al considerar las mismas inapropiadas, arbitrarias, extemporáneas y contrarias al trabajo conjunto público privado tendiente a la creación de empleo, agregado de valor agroindustrial y generación de divisas”.

Dijeron que de hacerse efectiva la decisión “afectará el nivel de empleo directo e indirecto en todos los eslabones de la cadena, generará un daño innecesario al productor en la categoría vaca conserva y manufactura que no tienen consumo interno ni en carnicerías ni en supermercados y representan más del 70% de las exportaciones actuales”.

Finalmente consideraron que “estas situaciones no hacen más que desalentar el desarrollo económico con señales adversas para los sectores productivos, inversores y fundamentalmente al sector agropecuario y la agroindustria, motores fundamentales y necesarios para sortear la situación actual que atraviesa el país” y pidieron al presidente Alberto Fernández que “revea la decisión” y que retome “el camino del diálogo y consenso”.

También hubo expresiones en rechazo de la medida de parte de los industriales. Si bien aun no se conocer una opinión formal del Consorcio de Exportadores ABC a cuyos miembros el presidente y otros miembros del gabinete anunciaron la medida, desde FIFRA, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales, que tiene entre sus socios en importantes grupos empresarios y exportadores también criticaron la clausura en las ventas al extranjero.

Su presidente Daniel Urcía dijo que “consideramos que se trata de una decisión absolutamente extemporánea. Los efectos negativos del cese de exportaciones o “limitaciones” son por todos conocidos, ocurrieron a partir del cese declarado por Néstor Kirchner en 2006 y lo siguieron una serie de medidas intervencionistas que tuvieron el mérito de lograr la liquidación de un stock ganadero equivalente al de Uruguay (12 millones de cabezas que a una década no se recuperó, el cierre de frigoríficos, pérdidas de empleo, de confianza en los compradores internacionales y el precio de la carne más cara para los consumidores argentinos en 2011”.

Dijeron desde este sector industrial que además la medida “Esta medida además de afectar directamente al sector de ganados y carnes, agrava la situación institucional del país y por ese motivo hacemos un llamado a todos los sectores a que se expresen, para demostrar el desencanto con la medida e instar a su inmediata revisión”.

También la cámara UNICA consideró que la veda exportadora “no resuelve ningún problema y solo demora la reactivación”. Y en el mismo sentido se pronunció la CICCRA, la cámara que preside Miguel Schiariti.

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¿Qué pasó? La suba del valor del ganado que venden a los frigoríficos no alcanza para compensar las subas del ternero de cría y sobre todo la del maíz. Incluso hay quienes dicen que esa pérdida de 2.500 pesos antes de cargarle el costo financiero se quedó corta a la luz de las nuevas cotizaciones del cereal. El año pasado, la tonelada de maíz para el consumo local cotizaba a unos 8.000 pesos y ahora se consigue solo pagando más de 20.000.

Con respecto al otro insumo clave de los engordes a corral, que es el ternero de cría, la suba también fue de entre 100 y 110% en forma interanual, debido a que todos los que se desprenden de hacienda también lo hacen de los pesos que cobran reponiendo ganado.

También los feedloteros están en eso, y el efecto es que por cada animal terminado que venden compran 1,6 para engordar, según la estadística de la cámara que los representa.

Pero el dolor de cabeza de estos días es el maíz, que en Chicago llegó a los 300 dólares por toneladas y que en nuestro país se vende a 23.000 pesos en forma disponible. “Es un precio imposible para el engorde a corral”, dijo un importante operador.

Lo preocupante es que esto se da en un escenario de alto precios del ganado que se vende a los frigoríficos. Los precios actuales de novillos, novillitos y vaquillonas son 100% superiores a los que había un año atrás.

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La mejora en los precios del ganado tuvo que ver en los primeros meses de la pandemia y con los cambios en el gasto que hizo un consumidor que apostó a estar bien alimentado. Luego esa tendencia se combinó con una reducción en la faena. En efecto en abril las ventas a frigoríficos cayeron cerca de 10%.

La apuesta de los engordadores parece ser patear la pelota hacia adelante, con la expectativa puesta de que siga aumentando el precio del gordo. Es decir que el producto que ellos venden se logre alinear con los costos.

Las cuentas dan muy mal pero nadie quiere quedar calzado en pesos. Por eso salen a reponer al punto tal que el nivel de ocupación de los feedlot, a pesar de las pérdidas, es muy similar al que tenían en mayo del año pasado.

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En un extenso reportaje con la agencia Télam, el presidente de la entidad no ve en el corto plazo una baja “importante” de los terneros ni así tampoco en el valor de los granos.

-¿Cómo fue el año 2020 para el sector?

-Hasta marzo parecía un año de mucha abundancia, tanto de granos como de hacienda para engordar. Había muy buenas expectativas, pero la pandemia generó dos situaciones: en el aspecto interno generó un trastorno, sobre todo en la industria frigorífica por contagios, pero lo que cambió fue el escenario mundial, que complicó al exportador de carne por las restricciones y las bajas en las compras. Pero también empezaron a aumentar los precios de los granos por una gran demanda. Esto hizo con los cereales y oleaginosas tuviera un incremento en dólares e hizo que a la inflación argentina se le sume una inflación en dólares, A partir de aquí, nuestro costo de producción, compuesto en un 60% por el animal a engordar y 40% su alimento, duplicó su valor a lo largo del año.

En el otro extremo, el animal flaco o a engordar tuvo un aumento muy importante (de 120 pesos por kilo en diciembre de 2019 a 168 pesos en el mismo mes de 2020), porque se convirtió, por la macroeconomía y el escenario de pandemia, en un reservorio de valor, que hizo que mucha gente retuviera o comprara ganado, porque no quería tener pesos en su poder. Esto le dio una firmeza inusual al mercado de invernada. Se combinó su suba con la de los granos, sin que el mercado interno pueda responder a esa expectativa.

Recién tuvo la reacción (suba de precios al consumidor) a fines de noviembre, lo que alcanzó a compensar el último trimestre, pero tuvimos dos trimestres con pérdidas muy importantes, y terminamos 2020 con un nivel de actividad muy deprimido, solo con un 50% de actividad y a marzo no hemos podido recuperar ni un punto.

-En ese contexto que describe y la suba que todavía continúa en dichos precios, ¿El sector lo puede seguir afrontando?

-El feedlotero es al que más le cuesta y es el que menos puede trasladar, porque no acompaña el consumo interno, sino los precios serían más altos. El problema es que tiene que duplicar su capital de trabajo en un año por la situación que afrontamos y venimos de meses y meses de resultados negativos. Cualquier industria hubiese bajado la llave de la luz. Hace seis meses que nos mantenemos en ese piso de 50% de capacidad instalada ocupada. Si uno hiciera la números, tendríamos que estar en menos.

-¿Ve que esta ocupación del 50% se pueda extender en el año?

-Vemos el primer semestre jugado a estos niveles de oferta y no vemos para nada un reacomodamiento a la baja en el precio. Sí entendemos que la cadena comercial puede buscar situaciones donde puede ubicarla (la carne) en valores más racionales, como muchas cadenas de carnicerías y supermercados lo hacen, pero desde la producción no veo en el animal una baja. Después, depende de la economía en su conjunto.

Hay factores para reactivar el consumo que van mas a allá de la producción. La carne es un elemento que cuando el bolsillo del argentino tiene un poco de comodidad, esté en el estrato que esté, se ve una reacción en el consumo.

-¿Cuáles serían las soluciones a estos problemas?

-El tema de la alimentación no tiene solución a mediano plazo. No se ve ninguna alternativa. En el caso del valor del ternero, entendemos que con el correr de la zafra (que comienza en estos días), que es cuando se vende la mayor cantidad de hacienda que el criador tiene, va a depender mucho de la necesidad de venta (del productor). La oferta va a ser suficiente, porque hay 14 millones de terneros para comercializar. Ahí no está el problema, sino que está en si la va a comprar un engordador o alguien para reserva de valor.

Uno no vislumbra que ni en el gordo (animal terminado), en el flaco (animal para corral) o en los granos una baja importante. Va a ser un año de tensión entre las partes.

-¿Ve que hay margen para que siga subiendo el precio de la invernada o de la carne?

-El precio de la invernada lo vemos estabilizado y tendría que tender a la baja leve. El precio del animal gordo lo va a determinar la oferta y la demanda. En los próximos tres meses sabemos que esa oferta va a ser baja, y que la demanda también está baja.

Un aumento de 10 pesos por kilo a nosotros como productores finales del novillito, nos acomoda un montón la cuenta. Esos 10 pesos se tendrían que trasladar a términos de mostrador a 30 pesos, pero Argentina no funciona así. Los 10 pesos se pueden convertir en 80 en un mostrador.

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Según cálculos de la Cámara de Feedlot presentados este martes las pérdidas por animal que pasa por los corrales van de los 3.500 a 4.000 pesos.

El presidente de la entidad, Juan Carlos Eiras, dijo que la relación entre la compra (de terneros) y la venta (de novillos terminados) este año fue la peor de los últimos 18 años, con una brecha nominal entre el ternero de invernada y el gordo de 25% durante los meses de la zafra que está terminado. Cuando se le cargan los gastos comerciales y de flete a la compra y se le restan al valor de venta del animal que va a faena, esa diferencia llega al 50%.

Además, este año está jugando en contra el costo de la alimentación. Eiras destacó la suba del maíz durante el último mes y medio, que deja el precio disponible en torno a los 11.000 pesos por tonelada. Eso implica un costo por kilo producido en los corrales de 100 pesos, lo que empata el valor de venta de 110 a 115 pesos. Pero a eso hay que restarle otros gastos.

De todos modos, pese a que las cuentas dan muy mal, los feedloteros están intentando la recría, que se estaría haciendo según las estimaciones de Eiras de forma más intensiva por la falta de superficie para la cría a pasto.

Hasta acá no se notó un cambio de la tendencia en el ingreso a los feedlots debido a la sequía. Según Eiras, “está todo raro, pues la seca no solo le anticipó (al productor) las ventas sino que lo expuso a vender más bajo: hoy lo manda a un remate y lo vende a 130 140 pesos (por kilo vivo)”. Pero el feedlotero “no se ve que pueda suceder” una explosión de hacienda en los corrales.

El proceso de recría, en este contexto, se ve impulsado por la necesidad de quedarse con hacienda, para evitar salir a comprar y quedar descapitalizados. Este razonamiento se apoya en que resulta prácticamente imposible con esa brecha de compra/venta volver a comprar terneros. Eso llevó a que muchos establecimientos de este rubro que eran de engorde propio terminen ahora brindando el servicio de hotelería.

Además, con la recría se puede escapar del momento de más oferta de ganado para faena, que se suele dar en los últimos meses del año, y así capturar los esperados mejores precios que se lograrían a partir de diciembre. Esto si es que el consumo reacciona, porque crisis de por medio la incertidumbre se apodera de cualquier proyección de mercado.

La ganadería como refugio: En el último año los terneros aumentaron el doble que los novillos

Finalmente Eiras tuvo un comentario respecto del protocolo para la Cuota Hilton. Al respecto se mostró esperanzado de que se pueda acordar uno nuevo que permita también el engorde de hacienda en los feedlots antes de fin de año, cuando la Unión Europea tenga que revisar y definir diferentes convenios con sus países abastecedores de carnes, forzada por la renegociación de la relación con Gran Bretaña luego del Brexit.

Eiras dijo que el modelo productivo argentino cambió y que no se puede seguir con un protocolo que atrasa 40 años y que exige solamente animales engordados a pasto para cumplir con esa cupo para Europa.

Además mencionó que la Cámara de Feedlot trabaja con el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, en una ley que regule a la actividad en el extenso territorio de la provincia.

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