“La producción de cerdos tuvo una mejora del 7,6% en cabezas faenadas y de 7,4% en toneladas producidas”, según el anuario elaborado por la consultora de Juan Luis Ucccelli. La mayor oferta, sin embargo, no implicó que los precios pagados al productor fueron malos: “Durante el año 2021 los precios tuvieron como base el promedio general de los 20 años y en el segundo semestre se movieron con el promedio de los últimos 10 años”, dice el documento.

En cuanto al margen bruto la cuenta también da bien: “El mes de noviembre el margen bruto volvió a subir por un aumento mayor del precio del cerdo en pie que de los cereales. El valor absoluto obtenido es el mayor de los últimos 5 años”, se destacó. El resultado económico está por encima del promedio desde el año 2002.

Los problemas para el sector aparecen al momento de hablar del comercio exterior. Las ventas en 2021 sumaron 29.600 toneladas res con hueso contra las 42.200 del año pasado, lo que significa una caída del 30% en el volumen de las exportaciones.

Escuchá a Juan Luis Uccelli:

Al respecto, consultado por Bichos de Campo, Uccelli explicó: “Hubo varias situaciones que marcan la caída. La primera y sin lugar a duda las más determinante es la situación de China, que tuvo liquidación de granjas entre mayo y julio y una supuesta recuperación del stock, que como tantas cosas en dicho país es una gran incógnita. En segundo término, el tipo de cambio atentó con los precios de exportación. La tercera situación es la falta de experiencia” en el negocio exportador.

El otro tema preocupante es el de las importaciones, que aumentaron 104% el año pasado y llegaron a las 40.000 toneladas lo que significó una salida de divisas por más de 100 millones de dólares.

“La duplicación de la cantidad importada es un despropósito en un país que produce y que tiene todas las condiciones para crecer y abastecer bien al mercado local. Mandamos dólares afuera por un producto que tenemos y nos falta plata para productos que no producimos como la rueda del tractor o paneles evaporativos que se producen en China”, se lamentó Uccelli.

Agregó que “en esta tontería se benefician los importadores que trajeron a precios baratos por el atraso cambiario la mercadería y no los transformaron en precios baratos a la gente, sino que se vendieron al mismo precio mayorista que se vende en Argentina. Fue un negocio para los importadores y no para el país que con esto perdió”, indicó el analista.

En cuanto a las perspectivas para el sector, Uccelli dijo que “no es loco pensar que en el 2031 estemos con un consumo local de 31 kilos per cápita, con un aumento aún mayor de la participación del canal fresco dentro del guarismo”.

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Junio fue el primer mes completo con las exportaciones restringidas. En ese momento la caída fue de más del 30% interanual en los embarques de carne. Con semejante bajón de las exportaciones, lo que aumentó fue la oferta para el mercado interno.

En junio, según datos oficiales, la demanda local dispuso de 201 mil toneladas de carne res con hueso, lo que significó que ese mes se registrara un consumo promedio por habitante de 54 kilos/año. Se trató del nivel más alto en los últimos 12 meses. Y fue 12% superior al consumo promedio registrado en abril, último mes completo con exportaciones liberadas.

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Se espera que el mismo nivel de abastecimiento interno se registre en julio teniendo en cuenta que la faena y las exportaciones fueron bastante similares a las de junio. Por imperio del cierre de exportaciones, el consumo promedio volvió a ubicarse por encima d elos 50 kilos anuales por habitante.

Ese incremento del 12% en la oferta, sumada a los altos niveles de abastecimiento de las demás carnes, fue la que permitió que el precio de la vacuna baje cerca de 1% el mes pasado, según lo que informaron tanto el INDEC como el IPCVA en su informe mensual de precios.

Como suele suceder con este tipo de políticas, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Para que el consumo suba en cantidad de kilos y el precio de la carne se estabilice hubo que sacrificar exportaciones a razón de 100 millones de dólares al mes.

Además, según los cpalculos de FADA, los ganaderos perdieron en torno a los 6.500 millones de pesos, es decir, otros 70 millones de dólares a la cotización oficial. Esto sin contar los daños en cuanto a la pérdida de mercados, en la rentabilidad de las empresa y en el ingreso de los trabajadores.

A ese alto nivel de oferta interna de carne vacuna hay que sumar la de las otras carnes. El sector avícola aporta actualmente, según los datos del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), otros 48/49 kilos anuales de carne e la balanza dietaria de los argentinos.

El Ministerio de Agricultura, mientras tanto, dice que hay un consumo de carne de cerdos cercano a los 16 kilos anuales por hebitante, aunque desde el sector privado cuentan también lo que se vende en forma informal y dicen que la ingesta de carne prcina llega entonces a los 19 kilos.

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Tomando como referencia esos datos, cada argentino tendría a disposición cerca de 121 kilos de carnes anuales, a lo que se deben sumar 2 kilos de carne ovina y algo más pescado, por lo que se estaría alcanzando una oferta cercana a 125 kilos de proteinas animales.

En este escenario, el consumo diario sería de 300 gramos por persona. Nada mal para una población que tiene el 50% de pobreza, aunque está claro que los sectores vulnerables de la sociedad no acceden a la misma dieta que el resto de los argentinos.

La otra forma de medir el consumo es calculando el gasto de las familias en carne. El kilo de carne vacuna promedió en julio pasado los 712 pesos. Suponiendo un nivel de consumo como el de junio, la “inversión” por persona anualizada sería de 38.500 pesos.

En el caso del pollo, el precio promedio fue de 190 pesos y con un consumo de 48 kilos el gasto sumaría al año unos 9.120 pesos. Mientras que otros 8.600 pesos se destinarían al consumo de carne de cerdos.

En esta cuenta el consumo o gasto en carne vacuna, anualizado en función de los datos de estos meses de cepo exportador, más que duplicaría al que se realiza en las demás carnes.

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Uccelli cree que uno de los principales problemas del sector es que el valor del cerdo en el mercado argentino pasa de forma cíclica por un período de cuatro meses de malos precios y otros cuatro donde puede llegar a las “nubes”. Ese desbalance, afirma, produce desajustes que afectan el desarrollo de esta producción. Fue así que Uccelli propuso un proyecto para intentar estabilizar la dinámica de los precios.

“Esto de los cuatro meses es histórico hace rato y no hay una respuesta lógica. Abril, mayo, junio y julio son meses muy complicados y de septiembre en adelante el precio sube. La buena intención que trato de poner en esto es estabilizar el precio a través de comunes acuerdos entre los distintos eslabones, para que el precio no baje tanto cuando baja, ni que suba tanto cuando sube”, dijo Uccelli a Bichos de Campo.

¿Por qué se habla de que no hay una razón lógica? Porque para el consultor se trata de una cuestión casi ligada al costumbrismo. Allá por la década de 1990, cuando el consumo anual de carne de cerdo por persona rondaba aproximadamente los seis kilos, la ingesta de chacinados representaba casi el total de ese número. Durante las épocas frías la demanda de chacinados bajaba y se traducía en una baja del precio del cerdo.

Actualmente, si bien los chacinados participan cada vez menos en el armado del precio del cerdo, aún perdura esa lógica y cada año, durante esos cuatro meses, los precios descienden.

El especialista explicó además que muchos productores venden animales demasiados livianos cuando suben los precios para aprovechar el momento. “La lógica diría que hay que hacer al revés: cuando los precios caen, uno debería vender animales con menor peso y no gastar tanto en alimento. Y cuando valen tendría que ponerle más peso, pero nosotros hacemos lo inverso”, señaló Uccelli.

El consultor aseguró que buena parte de los sucede no obedece “una real situación del mercado, sino que tiene que ver con la forma en la que los operadores lo mueven”. ¿Cómo puede corregirse esto? Allí entra el trabajo de este especialista que propuso, en primer lugar, lograr una mayor comunicación y articulación entre todos los actores de la cadena: productores, plantas de faena, matarifes, exportadores, carnicerías, supermercados y distribuidores.

La ventaja que tiene el sector, según Uccelli, es que puede determinarse, con una precisión del 95%, el nivel de producción que se podrá obtener en seis meses. Eso se determina en función del ciclo de los animales, donde un lechón puede ser faenado como capón luego de 5,5 a 6,0 meses. A partir de allí puede saberse la cantidad de kilos de carne que estarán a disposición y calcular cuánto de eso será consumido a nivel local y cuánto puede ir a la exportación.

Otra de las propuestas del proyecto consiste en analizar a fondo la exportación de carne porcina y reordenar los cortes que se mandan para mejorar su valor. Actualmente Argentina exporta entre el 5% y el 6% de lo que produce, y el 80% se destina a China. El resto se divide entre Rusia y países africanos.

Lo que se exporta son medias reses trozadas en tres partes, sin cabeza, patas y manos. Para Uccelli, este es un aspecto muy relevante, porque en China esos tres componentes del animal, que no se envían al mercado asiático, son muy cotizados allá, mientras que dejarlos para el mercado interno representa una pérdida de dinero.

“Si exportáramos eso le daríamos un mejor valor a la media res y seguramente bajaríamos el costo del jamón, de la paleta, del carré y de la bondiola, para ser más competitivos, como Brasil, porque las patas, manos y cabezas de cerdos son muy consumidos y tienen un precio muy alto”, aseguró el consultor. Pero eso no es todo, tener un mercado como el chino que concentra tanta demanda, puede ser un riesgo y por eso el proyecto también alienta la búsqueda de nuevos destinos comerciales.

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La balanza comercial porcina fue favorable en 2020 tanto en volumen como monetariamente: el año pasado cerró con un superávit comercial de 4,03 millones de dólares, mientras que en 2019 se había registrado un déficit de 47,3 millones.

La carne porcina “apenas representa 10% de la producción de las tres principales carnes, a pesar que en los últimos diez años su producción aumentó en un 135% a partir de políticas de promoción de la producción que se llevaron desde 2006 en adelante”, señaló José María Romero, subsecretario de Ganadería de la Nación.

“Su techo productivo es impensado sí consideramos la disponibilidad de materia prima, el estatus sanitario único en el mundo, el clima, el agua, las industrias asociadas y los saberes de nuestros productores”, agregó por medio de un comunicado.

Las exportaciones porcinas alcanzaron el año pasado los 62,1 millones de dólares, lo que representa un aumento del 74% respecto al 2019. Por su parte, las importaciones cayeron un 30% hasta los 58,0 millones. En volumen, el país exportó 34.704 toneladas peso producto, un aumento del 65% con respecto al 2019.

Desde el 2010 el consumo de esta carne creció un 100%, pasando de 8 kilos por habitante por año a 16 kilos en 2020, especialmente como carne fresca, superando a la consumida en embutidos o procesada.

“El contexto internacional abre una enorme oportunidad para poder posicionarnos como importantes productores y abastecedores de esa demanda mundial”, afirmó Romero.

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Pero eso no es todo. Siendo China el país que más consume carne de cerdo en el mundo –aproximadamente la mitad de lo que se produce en total-, Beyond Meat producirá imitaciones de productos cárnicos porcinos en base a vegetales (Beyond Pork) que la compañía desarrolló específicamente para el mercado asiático. Indicaron, en ese sentido, que la filial china servirá como un centro de investigación y desarrollo.

“La apertura de nuestra planta dedicada a la ‘carne’ basada en plantas en China marca un hito significativo en la capacidad de Beyond Meat para competir de manera efectiva en uno de los mercados cárnicos más grandes del mundo”, dijo el cofundador y CEO Ethan Brown.

Originalmente la apertura estaba planificada para 2020, pero, debido a la pandemia de Covid-19, el asunto se demoró. La empresa, con sede central en Los Ángeles, arribó al gigante asiático en abril del año pasado en el marco de una alianza con la cadena de cafeterías Starbucks. Para el mes de julio, Beyond Meat ya vendía sus productos de manera minorista en supermercados de la nación asiática.

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“Creemos que esta nueva planta de fabricación será fundamental para avanzar en nuestras métricas de precios y sostenibilidad a medida que buscamos proporcionar a los consumidores chinos deliciosas proteínas de origen vegetal, que son buenas tanto para las personas como para el planeta”, aseguró Brown por medio de un comunicado.

Este último movimiento de la firma estadounidense se produce en medio de una oleada de nuevas empresas que ofrecen proteínas alternativas en mercados asiáticos. En los últimos meses, Starfield, Next Gen Foods e Impossible Foods –el principal competidor de Beyond Meat- mejoraron su posición en la región.

Sin embargo, Brown se muestra tranquilo. A fines de febrero pasado había anunciado la firma de un acuerdo de suministros con McDonald’s, donde comenzará a ofrecer la nueva McPlant, y con Yum! Brands, propietaria de Taco Bell, KFC y Pizza Hut, para desarrollar productos en base a plantas específicos para esas cadenas de restaurantes.

Beyond Meat también confirmó que a finales de este año comenzará a operar la primera planta de fabricación propia en Europa, en Enschede, Países Bajos.

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“Nuestro objetivo es el de lograr el 10% de la comercialización nacional”, afirmó a Bichos de Campo Hugo Grassi (foto), vicepresidente de la BCR, quien presentó la herramienta mediante una videoconferencia. La entidad será la que maneje la administración de dicho mercado.

Se trata de una plataforma B2B (Business-to-Business), es decir, de negocios entre empresas, que permitirá dar soporte a las transacciones de compra y venta de ganado porcino en pie.

“Esta herramienta emula la realidad, para que los jugadores del mercado la adquieran de modo natural. Es decir, nosotros adaptamos este mercado digital a lo que hoy se hace de modo cotidiano, solo que lo bajamos a una aplicación para ingresar desde la pc o celular”, explicó Grassi.

En la presentación, que contó con una demostración del funcionamiento del producto y un espacio para realizar preguntas y consultas, Grassi, manifestó que “Rosporc contempla la figura de intermediarios y consignatarios”, y que, a través de la plataforma, los participantes del mercado podrán oficiar como compradores (los establecimientos de faena, habilitados oficialmente) y como vendedores (los productores de cerdos, habilitados por Senasa), siempre y cuando cumplan con determinados requisitos establecidos por el mercado. Allí podrán realizar transacciones comerciales entre empresas que producen cerdos y empresas que industrializan.

Así funcionaría la operatoria en el mercado electrónico de ganado porcino Rosporc:

“Buscamos que los operadores puedan hacer sus operaciones de compra venta a semana pactada, en un formato digital, trazable, ágil y seguro. Además, tanto compradores como vendedores podrán calificar una operatoria, y los vendedores podrán decidir si sus ofertas serán abiertas o dirigidas a ciertos operadores del mercado”, remarcó el vicepresidente de la BCR.

Otra de las herramientas que ofrece Rosporc, según Grassi, es la de botón de pago seguro, el cual se desarrolló en conjunto con Argentina Clearing. “Ocurre que hay muchas carnicerías de 100% fresco que pueden no ser participantes seguros de operatoria comercial para una granja certificada y nacional. Por eso, con esta herramienta, se cobra un porcentaje de costo de comisión, y una vez que el pago entra, ahí se manda el producto. Argentina Clearing recibe en este caso los fondos de los compradores”, explicó el directivo de la BCR.

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Grassi también manifestó que “así como la BCR tiene la Cámara Arbitral, Rosporc también la tiene. Está integrada por gente de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha), de la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica), de la firma Paladini, y también hay abogados especialistas en temas agropecuarios. Estas partes son las que acercan posiciones ante un eventual conflicto”.

El vicepresidente de la BCR recordó que el punto de origen fue una reunión en Beijing, China. “En octubre de 2017 viajé a Beijing con Lisandro Culasso, presidente de la Asociación de Productores Porcinos (AAPP), a una reunión con Diego Guelar, que en ese momento era embajador de Argentina ante la República Popular China, porque queríamos abrir las puertas del mercado porcino argentino a ese país. Gracias a esa reunión, a fines de 2018 pudimos concretar los certificados sanitarios, y ya en 2019 pudimos concretar las primeras exportaciones”, declaró.

Muchas gracias a nuestro embajador Diego Guelar, gran trabajo pic.twitter.com/9s3dOj5aGr

— Hugo Grassi (@HugoAAGrassi) January 17, 2018

A nivel nacional hay cerca de 4.000 granjas porcinas, y en Rosporc hay inscritas unas 50 granjas y unos 15 compradores. “La mayoría de estas granjas están tecnificadas y tienen una inversión en infraestructura muy grande, entre 8000 y 900 dolares por madre, al igual que una inversión en sanidad y genética muy importante que hace que la calidad de sus carnes hoy sea demandada por Rusia y China”, resaltó Grassi.

A su vez, Grassi comentó que “el tamaño de los criaderos se divide en madres. En Argentina tenemos cerca de 400 mil. El primer lugar lo tiene Buenos Aires, seguido de Córdoba, Santa Fe y Chaco”.

Hoy Argentina exporta el 5% de la producción nacional, la cual ronda las 630 mil toneladas anuales, llevándole la delantera a Chile, que produce 600 mil toneladas. Pero el liderazgo lo tiene Brasil, con 4 millones de toneladas al año.

De la presentación formal de Rosporc participaron Daniel Nasini, presidente de la BCR; Luis Basterra, ministro de Agricultura; Omar Perotti, gobernador de Santa Fe; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; y el ministro de Producción de Santa Fe, Daniel Costamagna.

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“Valoramos el gesto del Gobierno en ayudar al consorcio y a los productores, para poder colocar mejor la carne de cerdo. Los aumentos de reintegros salieron publicados en el Boletín Oficial, y nos permite pasar de una alícuota del 4% al 5,8%”, relató a Bichos de Campo Guillermo Proietto, gerente de exportaciones de ArgenPork.

Escuchá el reportaje completo a Proietto:

El consorcio, que está compuesto por unas 12 empresas y que cumplió cuatro meses de operaciones, lleva embarcadas unas 600 toneladas de cortes porcinos con y sin hueso.

Proietto adelantó que “en poco tiempo incursionaremos en la exportación de medias reses. El primer embarque se hizo a Rusia, aunque también llegamos a países de África, a Hong Kong y estamos en tratativas para avanzar con otros importadores a través de Agroindustria y del Senasa”.

Respecto del mercado interno, el empresario estimó que “el precio de productos porcinos aumentará hacia fin de año, pero luego, con la llegada del otoño e invierno, se compensará; pensemos que la exportación de carne de cerdo es un negocio todo el año”.

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“Hacer un novillo requiere otros costos, que van desde lo que significa la matriz productiva de los campos que por lo general están armados para un consumo liviano, a excepción de muy pocas zonas que preparan el animal pesado. El desafío es mirar el tema desde distintas aristas”, explicó el funcionario.

Consultado por la apertura a la carne argentina del mercado de los Estados Unidos, Troncoso dijo: “Estamos negociando continuamente pese a que no podemos hablar de una fecha puntual. Tenemos reuniones constantes con la Embajada y creemos que está todo cumplimentado desde nuestra parte”.

Troncoso también se refirió a las propuestas que recibió del sector porcino durante Rural de Palermo. “Identificamos problemáticas. Sabemos que el consumo es muy conocido en Argentina por dos o tres cortes puntuales, lo que vuelve frágil al sistema. Si pasa algo con esos cortes, se cae muy fácil el negocio de esa carne a nivel interno. Por eso estamos buscando apertura de mercados y una campaña a nivel interno con fondos públicos y privados para difundir el resto de los cortes entre los consumidores”, explicó el funcionario.

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