Los atractivos precios de los forwards 2021/22 ofrecidos en el transcurso del año hicieron que a la fecha los productores hayan vendido por anticipado 1,15 millones de toneladas de cebada forrajera de la nueva cosecha, de los cuales casi la totalidad tiene precio firme.

Un año atrás, la situación era inversa, dado que apenas se habían vendido forwards de la nueva campaña al sector exportador por casi 135.000 toneladas. Es decir: la mayor parte de los productores llegaban “descubiertos” a la cosecha para gestionar la comercialización y logística de la cebada forrajera de acuerdo a las oportunidades presentes en los meses siguientes.

Ahora semejante volumen de ventas anticipadas planteará durante el verano 2021/22 un desafío logístico importante en lo que respecta a la gestión de cupos de entrega, especialmente en las terminales de la zona del Gran Rosario, afectadas por la bajante del río Paraná.

En lo que respecta a la cebada cervecera, hasta el momento se declararon ventas 2021/22 al sector exportador por 190.100 toneladas, una cifra acorde a los esperable porque es muy riesgoso vender forwards de esa mercadería antes de conocer si la calidad final obtenida se ajustará a los criterios establecidos por la industria maltera.

El motivo del auge que está registrando la cebada se explica fundamentalmente por la firmeza de la demanda china, nación que en 2020 interrumpió la compra de cebada australiana por razones de orden político.

La salida de Australia, que antes de la disputa con el gobierno chino era el principal abastecedor de la nación asiática, produjo un “terremoto” en el mercado internacional de cebada porque China sólo tiene habilitados a cuatro países como abastecedores del producto: Canadá, Argentina, Francia y Ucrania.

Argentina exporta tanto cebada forrajera como “intermedia” (FAQ), una categoría que no tiene requerimientos de tenor proteico y pureza varietal y se emplea en mercados asiáticos tanto con fines forrajeros como cerveceros. Esta semana los valores negociados de cebada forrajera, dependiendo de la calidad y volumen, oscilaron en un rango general de 225 a 260 u$s/tonelada, según datos de la plataforma Sio Granos.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyecta que la cosecha argentina de cebada en 2021/22 (forrajera + cervecera) sería de 4,60 millones de toneladas versus 4,10 millones en 2020/21, aunque algunos estimadores privados creen que la cifra final puede llegar a ser del orden de 5,0 millones de toneladas.

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@Santiguazzelli

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Según los registros de la plataforma Sio Granos, se registraron ventas de 780 toneladas de cebada forrajera proveniente de Tres Lomas, Buenos Aires, con destino al sector sur del Gran Rosario por un valor de 257 u$s/tonelada y entrega en diciembre de 2021.

Si se tiene en cuenta que el valor FOB oficial –determinado por el Ministerio de Agricultura– correspondiente a la cebada forrajera 2021/22 es de 270 u$s/tonelada, entonces es factible advertir que un precio FAS de 257 u$s/tonelada no contempla la retención del 12%.

En el caso de los forwards de cebada forrajera 2021/22 con entrega en las terminales portuarias del sur bonaerense, los precios negociados en el arranque de esta semana se encuentran en un rango de 220 a 230 u$s/tonelada.

Los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes al 8 de septiembre pasado, indican que se vendieron por anticipado 1,13 millones de toneladas de cebada forrajera 2021/22, la mayor parte de las cuales tienen ya precio hecho.

Se trata de una cifra similar a lo vendido ya de la cosecha “vieja” de cebada forrajera 2020/21 (1,29 millones de toneladas), lo que representa un hecho inédito en la historia comercial del cereal.

El motivo del auge que está registrando la cebada se explica fundamentalmente por la firmeza de la demanda china, nación que en el último año interrumpió la compra de cebada australiana por razones de orden político.

La salida de Australia, que antes de la disputa con el gobierno chino era el principal abastecedor de la nación asiática, produjo un “terremoto” en el mercado internacional de cebada porque China sólo tiene habilitados a cuatro países como abastecedores del producto: Canadá, Argentina, Francia y Ucrania.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyecta que la cosecha argentina de cebada en 2021/22 (forrajera + cervecera) sería de 4,60 millones de toneladas versus 4,10 millones en 2020/21.

Este año la cebada argentina tiene una oportunidad de lujo gracias al cambio de reglas de juego introducido por China

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El precio de fijación podrá ser determinado hasta el 30 de noviembre de 2021 en un rango de 30% a 40% de la producción prevista en función del valor del contrato Trigo Rosario Diciembre 2021 Matba Rofex + 10 u$s/tonelada.

Otra alternativa es el valor de la cebada forrajera Necochea informado por Boortmalt semanalmente correspondiente a la cosecha 2020/21 + 15 u$s/tonelada. En este caso también el rango por cubrir debe ubicarse entre un 30% y un 40% del volumen estimado de producción.

Para fijaciones realizadas con posterioridad al 1 de diciembre, las opciones son precio Pizarra Trigo Cámara Rosario + 10 u$s/tonelada o precio de Mercado Boortmalt con un mínimo a fijar (acumulado) del 60%.

También puede emplearse el precio de la cebada forrajera Necochea informado por Boortmalt semanalmente correspondiente a la cosecha 2021/22 + 15 u$s/tonelada con un volumen también máximo acumulado del 60%. A partir del 1 de febrero de 2022, sólo será posible vender a través del precio informado por Boortmalt.

Para el 40% del volumen fijado hasta el 30 de noviembre de 2021 se pagará el 95% a los 15 días de entregada la mercadería. Para los volúmenes fijados a partir del 01 de diciembre de 2021, se pagará 95% a los 30 días de entregada y fijada y el restante 5% con la calidad final.

En caso de que la calidad cosechada sea forrajera, se ofrecerá comprar la mercadería a partir del valor informado por Boortmalt, aunque si el productor no acepta dicho valor, podrá cancelar el contrato.

Las variedades disponibles son Andreia, Charles y Jennifer con un valor de 500 u$s/tonelada. Se permite la posibilidad de realizar canje con la cosecha entregada.

Los destinos de entrega son Punta Alvear y Villa Constitución. También están habilitados Díaz (Santa Fe), Ortiz Basualdo y Arrecifes (Buenos Aires), pero con descuentos de hasta 11 u$s/tonelada.

La bonificación por proteína se realiza en un rango proteico de 10,6% a 11,5% con un nivel del 3% en un rango de tolerancia de 9,0% a 12,5%. También se bonifica por calibre (granos no retenidos en zaranda de 2,5 milímetros), grano con daño comercial y quebrados y/o pelados.

La tolerancia de recibo es de 12,5% de humedad (se cobrará secada para niveles superiores a esa cifra), 1.0% de materias extrañas, 0.2% de carbón, 0.5% de granos picados y menos de 1000 ppm de DON (deoxinivalenol). También deberá tener una capacidad germinativa mínima del 95% y un falling number de 220 segundos.

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A la fecha ya se registraron Declaraciones Juradas de Ventas Externas (DJVE) de cebada forrajera 2021/22 por una cifra de 548.000 toneladas, mientras que en el caso de la cebada cervecera esa cifra es de 15.000 toneladas. Se trata cifras nunca vistas para esta época del año.

El motivo de tal fenómeno es la firmeza que está registrando el cereal por parte de la demanda china, nación que en el último año interrumpió la compra de cebada australiana por razones de orden político.

La salida de Australia, que antes de la disputa con el gobierno chino era el principal abastecedor de la nación asiática, produjo un “terremoto” en el mercado internacional de cebada porque China sólo tiene habilitados a cuatro países como abastecedores del producto: Canadá, Argentina, Francia y Ucrania.

Los exportadores de cebada están haciendo grandes esfuerzos por aprovechar el momento al ofrecer forwards de forrajera con entrega en Bahía Blanca/Quequén en diciembre de 2021/enero de 2022 a valores de 210 u$s/tonelada, lo que representa, con un FOB oficial de 240 u$s/tonelada, una retención efectiva del orden del 7%, cuando el derecho de exportación sobre el producto tiene una alícuota nominal del 12%.

Se trata de un valor muy competitivo respecto del trigo pan, cuyo contrato en el Matba Rofex correspondiente a Rosario Diciembre 2021 finalizó ayer jueves en 217,6 u$s/tonelada.

Agustín Baque, asesor en comercialización agrícola, explicó que frente a la importante alza del precio del maíz en el mercado internacional, China comenzó a buscar otras fuentes de recursos forrajeros, entre las cuales se incluyen el sorgo, trigo y cebada.

“Si no estuviera China comprando cebada argentina, nuestro país estaría vendiendo el grano a Arabia Saudita con valores 10 a 20 dólares (por tonelada) menores a los presentes en la actualidad”, graficó Baqué durante la primera Jornada Internacional de Cebada 2021, que comenzó ayer jueves y finalizó hoy en forma virtual.

China compra a la Argentina dos tipos de cebada: cervecera e intermedia (FAQ), la cual no tiene requerimientos de tenor proteico y pureza varietal y se emplea tanto con fines forrajeros como cerveceros.

El analista, sin embargo, apuntó que Australia comenzó a colocar parte la producción que no pudo vender a China en los países latinoamericanos de la costa del Pacífico, que usualmente eran abastecidos por la Argentina. “Si el precio del maíz en el mercado internacional sigue subiendo, la cebada va a acompañar eso, pero el hecho de que estemos expuestos a solamente dos mercados, Brasil y China, representa un riesgo”, advirtió Baqué.Por otra parte, vale tener en cuenta que hacia mediados de año ingresa al mercado internacional la cosecha europea y canadiense de cebada, lo que podría llegar a descomprimir la urgencia que muestra actualmente la demanda.

Una de las principales limitantes presentes en el sector es el derecho de exportación del 12% sobre la cebada y del 9% sobre la malta, impuestos que, junto con la inestabilidad macroeconómica, no contribuyen a promover la realización de inversiones orientadas al procesamiento interno de la cebada. Las inversiones realizadas y proyectadas se están focalizando en Brasil y Uruguay.

“Recientemente se conoció que cooperativas brasileñas construirán una nueva maltería en Campos Gerais (Paraná) con una capacidad de 240.000 toneladas anuales, lo que representará una nueva oportunidad para exportar cebada cervecera a Brasil”, comentó Mario Cattáneo, especialista en cebada.

En función de las atractivas condiciones presentes en el mercado, se espera un crecimiento del área de cebada argentina para este año respecto de 2020. La siembra comienza el mes que viene.

Por su parte, los principales participantes del negocio expusieron su visión: Diego Caponi de Maltería y Cervecería Quilmes (InBev), Daniel Mennella (Boortmalt), Ricardo Frigerio de Cerfoly de Argentina (Soufflet), Javier Maroun de Glencore (Viterra) y Cecilia Manzo de Bunge Argentina.

La primera Jornada Internacional de Cebada 2021 fue organizada por La Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca, Aapresid, CACBB, Ciafba, UNS, INTA Bordenave y el Instituto Nacional de Semillas (Inase). El evento fue coordinado por Leandro Pierbattisti y Fidel Cortese.

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