En ese marco, todas sus unidades de negocios mostraron un incremento de dos dígitos en sus ingresos, apalancados principalmente por los altos precios de los commodities, lo que derivó en una “mayor demanda de productos y servicios por parte de los agricultores”, según explica la empresa en el balance presentado esta semana.

El factor climático también jugó un rol destacado para el grupo durante la primera mitad del año y así lo explicó en sus resultados financieros: “La demanda fue mayor para los productos del Grupo Syngenta que ayudan a los agricultores a combatir las condiciones de sequía en curso en América del Norte y América Latina, especialmente en el oeste de Estados Unidos y Brasil, así como las olas de frío en Europa y las inundaciones en todo el mundo”.

Double-digit sales growth has continued from Q1 2021, leading #SyngentaGroup to Q2 revenues of $7.4bn, 28%, and H1 Group sales of $14.4bn, 24%.

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— Syngenta (@Syngenta) August 26, 2021

Desagregando los datos por unidad de negocios, en los primeros seis meses de 2021 la facturación  del segmento protección de cultivos creció 20% hasta los 6800 millones de dólares. A su vez, América Latina fue la región que mostró mayor crecimiento con un 36%, seguida de China con el 35%, Asia Pacifico 23%, América del Norte con 16%, Europa, África y Oriente Medio con 12%.

Mientras tanto, en ADAMA, firma que forma parte del grupo, las ventas aumentaron 18% durante los primeros seis meses de 2021, con un crecimiento sólido y continuo en todas las regiones clave, lo que llevó las ventas en lo que va del año hasta el  récord de más de 2900 millones de dólares. Aquí en América Latina mostró un crecimiento del 18%, pero lo cierto es que indiscutidamente el rubro lo lideró China con un incremento en la facturación de nada menos que el 55%.

Por su parte, en el segmento semillas las ventas aumentaron 19% hasta los 2000 millons de dólares en la primera mitad de 2021. Por región, en Europa, África y Oriente Medio crecieron un 14%, en América del Norte apenas un 1% y en América Latina 10%; mientras que en Asia Pacífico (excluida China) aumentaron un 15%. Finalmente, en China se triplicaron apalancados por la gran demanda.

Por último, el Grupo Syngenta China, que incluye semillas, protección, nutrición de cultivos y la Plataforma de Agricultura Moderna (MAP), logró en los primeros seis meses del año ventas por 4200 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 47% en comparación con el año anterior.

En este contexto, desde la compañía remarcan el exponencial crecimiento que está teniendo el grupo en China, que hoy resulta ser la locomotora de sus ingresos. Justamente, las adquisiciones recientes del negocio de Winall High Tech Seeds (Winall) y del negocio nacional de bioagricultura Jiangsu Huifeng (Huifeng) ayudaron a fortalecer la actividad en el gigante asiático.

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Tras ese permiso de las autoridades regulatorias europeas, el CEO de Bayer, Werner Baumann, recordó que la firma ya ha recibido aprobaciones de más de la mitad de las aproximadamente 30 autoridades regulatorias, incluyendo a Brasil y China. En la Argentina ese trámite previo no es necesario. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia actúa de oficio ante denuncias o en los casos que lo considere necesario.

Para lograr el acuerdo definitivo, Bayer deberá “desinvertir” en varios rubros, en especial el negocio mundial de semillas de cultivos como canola, algodón, soja (con excepciones limitadas a la región de Asia), la plataforma de Investigación y Desarrollo para trigo híbrido, el negocio mundial de semillas de hortalizas, el negocio mundial de glufosinato de amonio, así como ciertos herbicidas a base de glifosato en Europa, predominantemente para uso industrial. Hasta ahora, otra empresa alemana, Basf, siempre se ha mostrado dispuesta a quedarse con esos activos. Esto seguirá firme.

Ahora Bayer y Monsanto están trabajando con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con el objetivo de obtener el aval de ese país y cerrar la transacción en el segundo trimestre de 2018.

Desde ese momento, cuando se oficialice la compra de Monsanto por parte de Bayer en más de 60 mil millones de dólares, el mercado mundial de agroquímicos y semillas quedará configurado de otra manera.

Rescatamos el análisis publicado por el diario La Nación sobre este nuevo panorama. El artículo nos dice que a nivel global el mercado de agroquímicos y semillas mueve unos 104.000 millones de dólares, según datos recogidos por el Wall Street Research.

• De ese monto, Bayer y Monsanto pasarán a tener juntas el primer lugar del podio con unos 27.000 millones de dólares de facturación o una participación de mercado del 26%.
• El segundo lugar será para Chemchina (Syngenta/Adama) con 17.400 millones de dólares o un 16,7% del mercado.
• Luego el tercer puesto quedará para Dow-Dupont con 17.100 millones de dólares o un 16,4% de mercado. Esta nueva división de negocios fruto de la fusión de dos empresas estadounidenses se llamara Corteva.
• En cuarto lugar se posicionará Basf, otra alemana, con ventas por 7.000 millones de dólares o un 6,7% de mercado.

Así las cosas, los tres primeros grupos del negocio tendrán un 59,1% de presencia en el mercado mundial. En tanto, sumando a Basf el 65,9% del mercado estará en manos de cuatro empresas.

En la Argentina, considerando el mercado de agroquímicos, sin semillas, los tres primeros grupos tendrán una participación de mercado del 47,4%. El mercado se distribuirá así:

• Un 18,4% para Bayer-Monsanto con 463 millones de dólares
• Un 17,1% para Chemchina (Syngenta/Adama) con 430 millones. Este grupo además sumó hace pocos la división de semillas de Nidera.
• Un 11,9% para la flamante Corteva con 300 millones de dólares.

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Hace unos días, en una reunión social, hablamos con en ejecutivo no tan alto de Syngenta Argentina sobre las mega-fusiones en el sector de los insumos agrícolas. A ellos ya los había comprado Chemchina, Monsanto en los próximos meses pasará a manos de la alemana Bayer, que a su vez cedió parte de sus activos a Basf. Mientras tanto, Las estadounidenses Dupont y Dow ya están dando los primeros pasos para fusionas sus negocios…

-¿Y qué va a pasar con Nidera? ¿A quién le sirve?- se me ocurrió preguntar.

-Los primeros interesados en Nidera deberíamos ser nosotros- contentó el hombre de Syngenta Argentina.

No se equivocaba. Este lunes, la agencia Reuters dio a conocer desde Pekin que, tal como se insinuaba, la china Cofco International acordó vender el negocio de semillas de su filial holandesa Nidera a la firma Syngenta, que antes era suiza pero hace un tiempo también es de propiedad de una estatal china.

“Los términos financieros del acuerdo, que está sujeto a autorizaciones regulatorias, no fueron revelados”, informaron los periodistas de Reuters, que ya en agosto habían anticipado esta operación y habían sido desmentidos a medias por los más altos ejecutivos de Cofco. De todos modos, desde ese momento se especulaba que la estatal china se quedaría con los negocios de Nidera al final de la cadena agrícola (como procesador y exportador de las cosechas) y no los del principio (como proveedora de semillas y otros insumos).

Ver también “Rumores y desmentidas sobre el futuro de Nidera”

“Las pérdidas acumuladas por Nidera, y los problemas contables descubiertos el año pasado en sus operaciones latinoamericanas ayudaron a convencer a la administración de COFCO de buscar formas de desinvertir en parte del negocio”, dijeron ahora a Reuters personas familiarizadas con el tema.

“Este acuerdo es un paso importante de nuestra estrategia para centrarnos en nuestros principales negocios”, confirmó en un comunicado Johnny Chi, director ejecutivo de Cofco International.

La decisión tiene alto impacto en la Argentina, donde Nidera era líder en el mercado de las semillas. De todos modos, en medio de estas indefiniciones, en los últimos meses expulsó a buena parte de su personal local vinculado al negocio de las semillas y cerró también algunas plantas. Esto le hizo perder varios cuerpos respecto de su principal competidora, la semillera argentina Don Mario.

Syngenta, mientras tanto, viene en ascenso: en el plano local se había ubicado en 2017 como principal vendedora de agroquímicos para el agro. Pero su flanco débil era justamente el negocio semillero.

Ver: “Syngenta superó a Monsanto en el mercado local de agroquímicos”

Syngenta fue adquirida este año por Chemchina, otra empresa china de propiedad estatal. Con esta compra, se convertiría en el tercer jugador más grande en la industria de semillas.

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