La entrada Las terminales de ACA y Cofco en Timbúes ya tienen habilitada una conexión ferroviaria con el Belgrano Cargas se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Este desvío de cuatro kilómetros de longitud, que se conecta con el ramal F25, fue construido en un trabajo conjunto entre las empresas ACA (Asociación de Cooperativas Argentina) y la china Cofco, para la descarga de productos agrícolas en sus respectivos puertos cerealeros.
Este es el segundo acceso ferroviario que se habilita en el complejo Timbúes luego de que en 2020 empezará a funcionar el desvío de Aceitera General Deheza. A futuro seguirá la finalización de obra de Renova, que ya tiene sus vías concluidas y prevé construir la descarga ferroviaria.
El nuevo desvío está “totalmente automatizado, cuenta con dos balanzas y permite la descarga de 1.000 toneladas/hora por cinta lo que lo convierte en uno de los más modernos de Latinoamérica”, se ufanó la estatal ferroviaria.
La obra forma parte del Plan de Modernización que impulsa el Ministerio de Transporte y que ya permitió habilitar diez vinculaciones férreas en lo que va del año. “Por supuesto que además de impactar en la eficiencia del transporte, este tipo de obras reduce no solo el consumo de combustible por tonelada transportada de granos, sino también la celeridad en la descarga mejora la rotación de vagones permitiendo incrementar los volúmenes transportados por ferrocarril”, se explicó.
Este tipo de desarrollos junto al sector privado permite seguir sumando cargas a la línea Belgrano, que vincula el NOA y NEA con los puertos del Gran Rosario. Por eso, la participación de los productos agrícolas dentro de la estadística de cargas ha crecido hasta 43% de lso despachos al comparar la estadística del mes pasado con la de octubre de 2020. Comienzan a pesar la soja y el maíz provenientes del norte y centro del país.
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]]>La entrada ACA lidera la exportación argentina de poroto de soja en lo que va de la presente campaña comercial se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En el tercer, cuarto y quinto puesto del ranking de exportación se encuentran ADM, Bunge y Oleaginosa Moreno (Viterra) con 8,1, 8,1 y 7,9 millones de toneladas respectivamente, según un informe publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
El principal exportador de trigo argentino en lo que va de la campaña 2020/21 es Cofco con 2,14 millones de toneladas registradas, seguida por ADM (1,52 M/toneladas), Cargill (1,48 M/toneladas), Bunge (1,44 M/toneladas) y LDC (1,44 M/toneladas).
En maíz lidera en las ventas de exportación la estadounidense ADM con 5,89 millones de toneladas registradas hasta el momento, seguida por Cargill (5,24 M/toneladas), Cofco (4,68 M/toneladas), Bunge (4,25 M/toneladas) y la cooperativa argentina ACA (3,54 M/toneladas), que aumentó fuertemente su participación en las últimas dos campañas luego de la inauguración de la terminal portuaria en Timbúes.
En lo que respecta a la exportación de poroto de soja en lo que va de la campaña 2020/21, viene siendo ACA, con 1,10 millones de toneladas, el principal exportador argentino. En segundo lugar se encuentra otra cooperativa de capitales estadounidenses, CHS, con 770.000 toneladas de poroto de soja vendidas al exterior. Completan el podio ADM (660.000), Cargill (510.000) y LDC (410.000).
Con respecto a los productos agroindustriales oleaginosos, el principal exportador de la campaña 2020/21 viene siendo Oleaginosa Moreno (Viterra) con 3,72 millones de toneladas registradas, firma que, luego del default y concurso de la argentina Vicentin SAIC, se quedó con el liderazgo de ese segmento.
En el caso del aceite de soja, Oleaginosa Moreno ocupa el primer puesto con 680.000 toneladas anotadas en lo que va de la campaña 2020/21. Le siguen Cargill, Molinos Agro, Aceitera General Deheza (AGD) y Cofco .
En cuanto a las exportaciones de productos oleaginosos, en donde el principal producto de exportación es la harina de soja, el ranking es encabezado nuevamente por Oleaginosa Moreno con 3,72 millones de toneladas, seguida por AGD, Molinos Agro, Bunge y Cargill.
El ranking de exportadores de productos oleaginosos va de la mano con la propiedad y capacidad de las plantas de molienda de soja que posee cada grupo empresario en la rivera del Río Paraná. A su vez, la capacidad para importar soja del Paraguay para elevar el contenido proteico de la harina de soja que exporta Argentina es primordial en este negocio. En el caso del aceite de soja, la conversión de éste en biodiesel importa mucho a la hora de la venta del mismo a destinos del exterior.
En lo que va de la campaña comercial 2020/21 se registraron 74,3 millones de toneladas de trigo, maíz, soja, cebada, sorgo, girasol, arroz, maní, legumbres, harinas y aceites vegetales.
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]]>La entrada Cofco, Cargill y Viterra lideraron los embarques durante este primer semestre de altos precios se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Concretamente, en las exportaciones de granos la china Cofco lideró el ranking con poco más de 4,38 millones de toneladas embarcadas estos seis meses, lo que representa el 15,7% del total. Le sigue la multinacional de capitales norteamericanos Cargill, que envío al exterior 4,33 millones de toneladas, el 15,5%. Entre las dos, ya suman el 33% de los embarques.
En el tercer puesto se ubicó otra norteamericana, la compañía ADM, que exportó 3,48 millones de toneladas (12,5% del total). El cuarto puesto también es para otra compañía de Estados Unidos, en este caso Bunge, que sumó envíos por 3,32 millones de toneladas (11,92%).
Recién en el quinto puesto aparece una empresa de capitales nacionales, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que durante el primer semestre exportó 2,8 millones de toneladas de granos, captando de esta manera el 10% de los envíos.
Un dato a destacar es que las exportaciones de granos totales durante el primer semestre de este 2021 mostraron un retroceso del 18,9% versus el mismo período del año anterior. La menor producción que arrojó la campaña sojera se hizo sentir en los envíos al exterior, en lo que respecta a volumen pero no ingreso a divisas, porque la suba de los precios internacionales permitió alcanzar el récord de 16.600 millones de dólares durante el mismo período.
En cuanto a los envíos de subproductos (principalmente harina y expeller de soja) se confirma la tendencia que se evidenció durante todo el año pasado, la multinacional de capitales suizos Viterra (ex Glencore y ex Oleaginosas Moreno) logró consolidarse como la líder indiscutida en este segmento con envíos por poco más de 3,19 millones de toneladas, lo que representa el 19,3% del total que asciende a 16,5 millones de toneladas.
En el segundo lugar aparece una argentina, Aceitera General Deheza (AGD) con envíos por poco más de 2,3 millones de toneladas, es decir el 13,9% del total. A su vez, el tercer puesto en el ranking en exportaciones de subproductos es para Molinos Agro con 2,2 millones de toneladas (13,4%). La norteamericana Cargill ocupa el cuarto puesto con 2 millones de toneladas, que traduce en el 12% del total. Bastante más atrás con 1,4 millones se sitúa la también norteamericana Bunge en el quinto lugar.
Mientras tanto, analizando los datos totales, en el segmento subproductos los envíos crecieron 15,3% interanual, ya que pasaron de 14,3 millones de toneladas en el primer semestre de 2020, en comparación a las 16,5 millones de toneladas de este año.
Finalmente, en el rubro aceites, una vez más Viterra (que tiene el control de Renova, la sociedad con el grupo Vicentin), lidera el ranking con envíos por 939.000 toneladas, que se traduce en el 23,1% del total, que sumó durante el primer trimestre 4 millones de toneladas.
Bastante más atrás, la argentina Molinos Agro se quedó con el segundo lugar al exportar casi la mitad, es decir unas 580.000 toneladas. El segundo y tercer puesto se reparten entre AGD con 476.300 toneladas y Cargill con 458.600 toneladas.
En este segmento, también se evidencia un crecimiento en las exportaciones, ya que en el primer semestre del año el acumulado alcanza los 4 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 38% en comparación a los 2,9 millones de junio de 2020.
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]]>La entrada Sin “animosidad”: ¿Cuáles fueron las razones del Estado para suspender a Díaz & Forti? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El tema es ultrasensible porque Díaz & Forti maneja actualmente, mediante contratos de fazón autorizados por el juez Hernán Lorenzini, las operaciones en las dos plantas aceiteras que tiene el malogrado grupo Vicentin cerca de Rosario, donde trabajan cientos de personas. El propio Jurado vinculó ambas situaciones en una entrevista concedida a Bichos de Campo.
Frente a estas acusaciones contra Rossi y la gente de la ex ONCCA, fuentes oficiales salieron a aclarar que las investigaciones sobre las operaciones de Díaz & Forti son previas a esta última semana, ya que la empresa venía de una primera suspensión el 20 de noviembre, y que nada tiene que ver con esta decisión las operaciones realizadas en las plantas de Vicentín, sino que hay sospechas por negocios realizados en otros establecimientos fabriles del Gran Rosario, pertenecientes a Cofco y Renova.
Además se aclaró que este segundo expediente se inició no en el ámbito del Ministerio de Agricultura sino en el Banco Central (BCRA), donde se detectó que Díaz & Forti tiene liquidaciones de divisas pendientes por más de 450 millones de dólares. Recién cuando se recibió esta información, dijeron las fuentes, se procedió a la segundo suspensión, “que puede ser subsanada ni bien ese operador acredite haber corregido las situaciones” denunciadas.
¿Cuáles son esas situaciones?
El viernes 20 de noviembre se produjo una primera intervención oficial sobre la empresa Diaz & Forti. El mercado venía anticipando una situación muy particular sobre su accionar, ya que esa firma corredora ofertaba entre 3 y 5 dólares más por tonelada de soja que el resto de los operadores. Frente a esta situación, los funcionarios de Agricultura actuaron de oficio y comenzaron a verificar los movimientos comerciales de esa firma y de otros operadores granarios vinculados a ella.
Haciendo cruces de información sobre las Declaraciones Juradas que los operadores granarios están obligados a presentar periódicamente ante el Estado (formularios de cartas de porte, formularios C15, C17, C18, etc), surgió que Díaz & Forti realizó operaciones comerciales como “usuario de industria” sin estar habilitado para ello, por un total de 57.691 toneladas de soja en tres plantas procesadoras.
Estas plantas son las de Renova en Timbúes y dos plantas de la empresa china Cofco ubicadas en Puerto General San Martín y Timbúes.
El Estado sospecha que esas casi 58 mil toneladas de soja de Díaz & Forti que ingresaron a su nombre para industrialización y producción de aceite (38.654 toneladas a la planta de Renova y 19.037 a las instalaciones de Cofco), en la práctica fueron exportadas como grano sin procesar. De inmediato se comenzó a actuar frente a “una posible maniobra para eludir el pago de derechos de exportación, por la diferencia de alícuotas entre el poroto de soja (33%) y sus subproductos procesados (30%)”.
Agricultura, en ese momento, procedió a suspender a la operadora. Y requirió información sobre las tres matrículas involucradas en la posible maniobra.
A partir de ese incidente, lo que hicieron los inspectores fue requerir información adicional de otros organismos. Días después la respuesta del Banco Central fue contundente: “Se hace saber que Diaz & Forti incumple en un 97,8% con este organismo, adeudando -a la fecha de la consulta- liquidar 450 millones de dólares”.
Frente a esta situación, la DNCCA actúo nuevamente de oficio y volvió a suspender la matrícula de dicho operador. Se trata de una decisión de manual, que según la versión oficial no esconde “ninguna animosidad especial” contra la empresa Díaz & Forti, como argumentaba su CEO.
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]]>La entrada ¿Syngenta exportadora?: La empresa de insumos tiene 2,5 millones de toneladas de granos por canjes y aspira a exportarlas con nombre propio se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“En su mejor momento, exportó seis millones de toneladas anuales”, le decimos.
“Bueno, nosotros juntamos casi la mitad de eso, entre soja y maíz, estamos en 2,5 millones de toneladas anuales. Y aspiramos a incrementar ese volumen vendiendo más insumos a través de los planes canje”, informa Antonio Aracre, que acaba de compartir un acto en la planta de semillas de Venado Tuerto nada menos que con el presidente Alberto Fernández y varios de sus ministros. Allí anunció la decisión de la compañía originaria de Suiza (tiene su sede central en Basilea) de convertirse en exportadora de esos granos. Bichos de Campo ya contó ayer la noticia. Ahora se vale del CEO de Syngenta para tratar de explicarla.
¿Cuál es el plan de Syngenta? ¿Y cuáles son sus razones para incrementar su radio de negocios? Aracre nos cuenta que ellos actualmente colocan 60% de sus productos (semillas y agroquímicos) a través de planes canje en el disponible o bien a cobrar en cosecha. Y que con eso reúnen esa oferta de granos que envidiaría cualquier empresa originadora. Vicentin fue una comparación, pero 2,5 millones de toneladas de granos es lo mismo que exporta una empresa como la argentina Aceitera General Deheza (AGD) o más de lo que vendió Molinos Agro en 2019.
YPF Agro, que canjea el gasoil y los fertilizantes también por granos, apenas exportó un millón de toneladas el año pasado, en una operatoria semejante a la que ahora imagina Syngenta.
Hasta ahora, la mesa de negocios de Syngenta canalizaba ese volumen de granos por los exportadores tradicionales, en especial a través de LDC Commodities (Louis Dreyfus). Ahora, al menos una parte importante de esas toneladas (por lo menos un millón sobre las 2,5 millones disponibles por año) serían exportadas directamente por la compañía de insumos, que se registrará para eso como exportadora de granos.
Corren con ventaja: lo que se anunció en Venado Tuerto ante la mirada de Alberto es un convenio con otra empresa perteneciente al Estado chino, Sinograin, que se comprometió a comprar en la Argentina el año próximo 4,0 millones de toneladas de porotos de soja y 400.000 toneladas de aceite. Esa estatal, enfocada en la importación de materias primas básicas para el gigante asiático, incrementará 30% sus compras aquí, pues antes llevaba 3,0 millones del poroto y 300.000 de aceite. Ese tonelaje adicional será el que les proveerá directamente la semillera, en un acuerdo privado.
“¿Con qué elevadores? ¿Van a invertir en puerto propio?”, le preguntamos a Aracre.
“Buena pregunta. Por ahora no. Estamos buscando la mejor alternativa, en especial porque vamos a necesitar capacidad de acopio. Pero es muy prematuro hablar de instalaciones propias”, contestó.
En voz baja, voceros de Syngenta contaron que los ejecutivos locales de Cofco llamaron apresurados ni bien se enteraron de esta posibilidad. Son los otros chinos del tablero. Syngenta fue adquirida hace unos años por Chemchina, una estatal dedicada a los agroquímicos. Cofco es otra enorme multinacional de ese origen, y absorbió a Nidera y a Noble, hasta ubicarse ahora en el podio de agroexportadoras locales, junto a Cargill, Bunge, ADM y LDC (el famoso ABCD). Sería lo natural que Syngenta canalizara sus granos por esa exportadora, pero eso no está para nada decidido.
“Vamos a hacer lo que nos convenga a nosotros y al productor argentino”, enfatriza el CEO local de Syngenta. Así deja en claro que su intención es tratar de pagar más por los granos (eliminando muchos de los costos fobbing de la intermediación) para que los chacareros elijan canjearlos por una mayor cantidad de insumos de la compañía.
Desde esta lógica, Syngenta no va a salir a comprar granos adicionales a los que reciba por los canjes. “No nos interesa meternos en el negocio del trader”, define su directivo.
Pero la idea de volcar los granos que obtienen hacia China es muy clara. Hay una matriz que tiene que ver con la decisión de aquel país de proveerse de grandes volúmenes de soja y maíz a largo plazo, y que involucra a todas las empresas satélites del gobierno del Partido Comunista, se llamen Cofco, Sinograin o Syngenta. De hecho, la misma estrategia que la proveedora de insumos desplegará en la Argentina se aplicará en Uruguay y también en Brasil. Nada menos que en Brasil, mayor exportador de soja del mundo.
Por otro lado, Aracre contó a unos pocos periodistas en qué consistirán las inversiones anunciadas para agrado del presidente Fernández. Se habló de 25 millones de dólares en el bienio 2020/21, especialmente en la modernización y ampliación de las dos plantas de semillas de maíz y girasol que la compañía tiene en la localidad de Venado Tuerto. Pero hay más: unos 10 millones de dólares que la filial local se reserva para la eventualidad de ingresar en el capital de otras empresas.
¿Qué pasa? ¿Syngenta saldrá a comprar empresas? No, nada que ver. Aracre explicó que está lanzado a un plan para ampliar del 50% actual a un 80% en un par de años la participación de los productos elaborados en el país, en detrimento de las importaciones. Este plan, conversado largamente con el ministro Matías Kulfas, implica hacer inversiones en una serie de empresas que son proveedoras de la multinacional, y que se despliegan en varias provincias, incluso en Tierra del Fuego.
La idea de Syngenta es capitalizarlas para ayudarlas a crecer y modernizar sus estructuras, para que así puedan sumarse a este esfuerzo de sustitución de importaciones. En algunos casos, los préstamos se podrán pagar con la producción, pero en otros no se descarta que Syngenta se asocie con un porcentaje minoritario de esas firmas.
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]]>La entrada Suspendieron la matrícula de Díaz & Forti, principal soporte de la malograda aceitera Vicentin se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Pero algo sucedió la semana pasada: el Ministerio de Agricultura suspendió la matrícula de Díaz & Forti por presuntas irregularidades en sus operaciones. Ningún operador del mercado de granos puede operar sin la correspondiente matrícula del RUCA (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria). Y por lo tanto, las plantas aceiteras que pertenecían a Vicentín, y que funcionaban gracias a mercadería originada por el Grupo Olio, tuvieron que apagar sus calderas hasta que se esclarezcan las sospechas.
Fuentes de Agricultura argumentaron que son varias las irregularidades que deberían explicar los directivos de Díaz & Forti en relación a lo sucedido. Desde la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA) especialmente se investigó algunas operaciones del grupo Olio con las empresas Renova (propiedad de una sociedad entre Vicentin y Glencore) y la cerealera de capitales chinos Cofco, de las cuales el grupo Olio también sería proveedor de soja. Se sospecha que parte de esa mercadería ingresada a dichas plantas nunca se industrializó.
El mismo viernes, conocida la sanción, desde Díaz & Forti prepararon un descargo con la información que aclararía algunas de las dudas. Las otras empresas involucradas harían los propio en los próximos días. De todos modos, desde Agricultura las fuentes dijeron que las explicaciones no han sido suficientes. Y adelantaron que abrirán una nuevas instancia de requisitoria.
En el anticipo de esta sanción a Díaz & Forti, el medio Rosario 3 reveló que la suspensión de su matrícula del RUCA por estas supuestas irregularidades sorprendió a la empresa del Grupo Olio en un pico de actividad, ya que “tenían previsto recibir 1.500 camiones” este fin de semana largo. Según ese medio, en la firma aseguraron que “la sanción les llegó por un error administrativo de mayo por operaciones con Cofco y Renova”.
En esa breve crónica, también se insinuó que había una mano negra interesada detrás del operativo del gobierno, ya que “el crecimiento que está teniendo el grupo genera recelos de los grandes exportadores, más aún cuando desde la empresa no ocultaron que están sobrevolando la posibilidad de ir por los activos de Vicentin”.
En rigor, tras haber firmado una extensión del contrato de fasón para operar en las plantas del grupo fundado hace 90 años en Reconquista, y que en diciembre de 2019 ingresó en default con una deuda superior a 1.400 millones de dólares, los voceros del Grupo Olio hicieron saber que estaban a la búsqueda de un socio, para ver si podían hacer una oferta ventajosa en el marco del concurso de acreedores de Vicentin.
Bichos de Campo consultó al menos dos fuentes oficiales para saber si en serio esta suspensión podía subsanarse rápidamente y la respuesta fue bastante drástica: habría cerca de 75 mil toneladas de soja originadas por Díaz & Forti que ingresaron a las plantas de Renova y de Cofco y luego no habrían salido de allí como producto procesado, por lo que se requirió una justificación de esos movimientos.
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]]>La entrada Sin Vicentin en la cancha, las grandes cerealeras se repartieron sus negocios y creció la extranjerización se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Vicentín llegó a exportar en 2019 hasta su cierre casi 7 millones de toneladas, entre granos, aceites y harinas. Pero en el primer semestre de ese año sus ventas fueron -de acuerdo con los números del Ministerio de Agricultura-, de 4,33 millones de toneladas, orillando el 10% de los embarques agrícolas totales en ese lapso. Entre enero y junio de 2020, luego de su default, el gobierno solo contabiliza a favor de esa empresa un embarque por 40 mil toneladas de maíz. Es el 1% de lo que había exportado un año antes. Nada. Desapareció del mapa.
¿Qué pasó entonces con semejante volumen de embarques? Se exportó igual y lo absorbieron sin mayor conflicto el resto de las firmas que operan en ese sector, la mayoría de ellas multinacionales. Como ya se sabe, la industria aceitera posee una muy elevada capacidad ociosa para procesar soja (uno de los fuertes de Vicentin). Pero además, el lote de diez principales empresas dispone de más de 20 terminales portuarias ubicadas sobre la Hidrovía.
Vicentin formaba parte el año pasado de ese lote de diez empresas que usualmente manejaban el grueso de la torta (un 70% de los envíos de granos, 80% de los de harina y 60% de los de aceite). Las 4,3 millones de toneladas de esos tres productos que manejó el primer semestre del año pasado no desaparecieron, porque incluso el volumen de exportaciones de las líderes creció en 2,5 millones de toneladas este primer semestre de 2020, pasando de 43,1 a 45,7 millones.
Bichos de Campo construyó este cuadro en base a los datos oficiales:
Queda claro, en función de estos datos, que la mayor parte de las empresas aprovecharon la salida de la aceitera santafesina del mercado. Solo una de ellas exportó en los seis primeros meses de este año menos volumen que en el primer semestre de 2019. Y se trata de otra empresa nacional, como Vicentin. La cordobesa Aceitera General Deheza (AGD) redujo sus embarques de 4,4 a 4,1 millones de toneladas, en unas 300 mil toneladas.
En consecuencia, es obvio que a partir de la caída de Vicentin y este pequeño retroceso de AGD se amplificó la predominancia de empresas extranjeras en el negocio. Era algo que el gobierno nacional decía querer evitar cuando iba detrás de la intervención/expropiación de la empresa con sede en Avellaneda, en el norte santafesino.
Todas las demás sacaron provecho de la salida de la cancha de dicha firma. La que capturó el mayor número de negocios fue Glencore, su socia en el emprendimiento Renova, la planta de molienda de soja más grande del mundo. Los embarques de esa firma crecieron de 3,3 a 4,8 millones de toneladas entre ambos semestres. Con ese volumen, la ex Oleaginosa Moreno se ubica ya como la cuarta exportadora.
La estadounidense Cargill y la china Cofco, que desde hace años se pelean por el liderazgo del mercado, también sacaron provecho de la mancada de Vicentin. En el primer caso, incrementó sus embarques en 700 mil toneladas. Los chinos, mientras tanto, crecieron en 1,2 millones. Y otro de los grandes que sacó provecho fue Bunge, que incrementó sus envíos en el primer semestre en 1 millón de toneladas.
En este listado incluimos a YPF Agro, pese a que está muy lejos de pertenecer al lote de las diez líderes. Se trata de la empresa mixta sobre la cual el gobierno iba a ponerle muchas fichas en el operativo salvataje de Vicentin, ahora abortado. En 2019 exportó algo más de 1 millón de toneladas, el 1% del total. Pero comparando ambos semestres se mantuvo casi sin alteraciones, en poco más de 500 mil toneladas en cada lapso. Es decir, no incrementó su participación a pesar de la deserción de la empresa que aspiraba complementar.
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]]>La entrada En 2019 la china Cofco continuó siendo la líder entre las agro-exportadoras, con 14% de los embarques se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elaboró, en base a las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), el ránking de los principales exportadores agrícolas de la Argentina durante la campaña 2018/19, en el que se confirmó que la china COFCO vuelve a ser la líder cómoda, con casi 15% de las ventas totales, desplazando por segundo año consecutivo a la estadounidense Cargill.
En vísperas del cierre formal de la campaña de soja 2018/19 este 30 de marzo, la BCR indicó que según sus estadísticas la estatal COFCO (China National Cereals, Oil & Foodstuffs) lideró el ranking de exportadores agroindustriales, con el 15% de las ventas totales, por 14,2 millones de toneladas.
A la empresa China, ya por segundo año, le sigue en la lista Cargill, con operaciones por casi 11,9 millones de toneladas, o un 12% del volumen total. Esa firma había liderado cómodamente el ránkig en las últimas dos décadas, hasta que la consolidación de la fusión entre Nidera y Noble, que fueron adquiridas por COFCO, terminó por desplazarla.
Tercera en el ránking aparece otra compañía estadounidense, la tradicional ADM, con embarques por 11,2 millones de toneladas, que equivale al 11% de las 97,5 millones de toneladas de granos y productos derivados que el país vendió al exterior en la campaña 2018/19.
El cuarto lugar en la lista lo ocupa Bunge, con 9,5 millones de toneladas o un 9%, mientras que en el quinto puesto aparece la primera empresa de capitales nacionales, Aceitera General Deheza (AGD), con 8,7 millones de toneladas.
En la segunda mitad del top ten se encuentra en el puesto número seis Vicentín, con 8,4 M millones de toneladas, o un 9% del total de ventas externas. Pero es de esperar que esa empresa pierda mucha participación en la nueva campaña, ya que que atravesó desde fines de 2019 una situación de crisis financiera que la llevó a paralizar sus actividades. Esta empresa de capital nacional, de hecho, registra ventas de la nueva campaña 2019/20 muy por debajo de su operatoria normal.
En el séptimo puesto aparece Oleaginosa Moreno (asociada con Glencore), con ventas por 7,6 millones de toneladas (8% del total), seguida por Louis Dreyfus Company (LDC) con 6,8 millones (7%) y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) con operaciones totales por 5,4 millones de toneladas, un 6% del volumen total.
Cierra esta lista de empresas exportadoras líderes de Argentina, la nacional Molinos Agro, con ventas al exterior por 4,9 millones de toneladas en la campaña 2018/19, un 5% del total del negocio.
De este modo, las principales cuatro empresas exportadoras concentran el 48% de las ventas externas totales de Argentina en tanto que las principales 10 representaron el 91% del total de negocios de exportación de granos y productos derivados de origen argentino durante la campaña 2018/19.
Entre éstas diez, la mitad de los jugadores pertenecen a capitales extranjeros y la otra mitad a capitales nacionales (AGD, Vicentín, Oleaginosa Moreno, ACA y Molinos Agro). este último grupo sumó un total de 35 millones de toneladas, un 36% del total de los negocios de exportación.
La BCR destacó que las 97,6 millones de toneladas totales de trigo, maíz, soja, cebada, sorgo, girasol, arroz, maní, más sus respectivas harinas y aceites vegetales, y algunas legumbres, constituyen un récord, pues representan “la mejor performance exportadora en la historia argentina”.
Por cultivos, este ránking va sufriendo cambios. En el caso específico del complejo sojero, el primer puesto se lo queda Aceitera General Deheza (AGD), con ventas al exterior por 5,1 millones de toneladas, seguida de cerca por Oleaginosa Moreno y Vicentín. De este modo, para el principal complejo exportador de la economía argentina, las tres empresas líderes son todas de capitales nacionales.
Las ventas externas del complejo girasolero en la campaña 2018/19 suman casi 2 millones de toneladas. Encabeza la lista de empresas exportadoras Vicentín, seguida por Oleaginosa Moreno y COFCO.
En el caso del complejo triguero, el top tres queda en manos de empresas multinacionales lideradas por COFCO, Bunge y Cargill.
Finalmente, el ranking de exportadores del complejo maicero lo encabeza ADM, seguido de COFCO, Cargill, Bunge y AGD.
La entrada En 2019 la china Cofco continuó siendo la líder entre las agro-exportadoras, con 14% de los embarques se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada En la carrera de los exportadores, los chinos de Cofco ya le pisan los talones a los gringos de Cargill se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Un trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario determinó, en base a datos del Ministerio de Agroindustria, el ranking de exportadores agrícolas de 2017 y sus resultados mostraron que Argentina exportó 82 millones de toneladas de granos, harinas y aceites el año pasado. Los tres principales exportadores de ese período fueron Cargill, Cofco y Bunge.
El dato más relevante es que se achicaron mucho las distancias entre Cargill, que exportó 11,5 millones de toneladas (14% del total) y la china Cofco, que embarcó 11 millones de toneladas (13% del total).
El trader de origen norteamericano lideró este segmento de negocios en los últimos 20 años y su participación de mercado ha llegado a ser de hasta 18%. Ahora, ese liderazgo se ve amenazado por el avance de China en el negocio: Cofco es una empresa estatal de ese país, que en los últimos tres años absorbió a otras dos firmas especializadas en commodities agrícolas: Noble Group y Nidera.
Según el informe de la Bolsa de Rosario, Bunge también podría cambiar de manos en los próximos meses ya que se la disputan Toepfer y ADM. Ese grupo exportó por 8,7 millones de toneladas, un 11% del total de los embarques nacionales.
En la nómina de exportaciones por empresa se observa que detrás de las tres primeras firmas se ubica Dreyfus (7,9 millones de toneladas), Aceitera General Deheza AGD (7,3 millones de toneladas) y Vicentín (6,9 millones de toneladas).
El economista Julio Calzada, autor del informe, destacó que “los cinco principales exportadores agrícolas en Argentina despacharon cerca del 57% del total, mientras que las diez primeras empresas concentraron el 88%” de los embarques. En el lote de las diez firmas líderes aparecen también Vicentín, ADM, Oleaginosa Moreno, la cooperativa ACA y Molinos Agro.
Por rubros, Cofco se impuso a Cargill en las exportaciones de granos sin procesar, con 8,2 millones de toneladas embarcadas.
Dos empresas de capitales nacionales, en tanto, lideran en las exportaciones de derivados agrícolas: Aceitera General Deheza, con 4,9 millones de toneladas en el rubro harinas; y Vicentín, con 852.952 toneladas, en el área de aceites.
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]]>En una nota a la agencia especializada en economía Bloomberg, Valmor Schaffer, jefe de Cofco para América del Sur, confirmó que la empresa china evalúa la compra de activos de logística y silos. “Haremos inversiones quirúrgicas en áreas estratégicas”, dijo Schaffer en una entrevista en la sede regional de Cofco, en San Pablo. La mayor parte de las inversiones tendrá como destino Mato Grosso, el mayor productor, responsable de una cuarta parte de la cosecha de soja brasilera.
Cofco, tanto en Brasil como en la Argentina, necesitó de muy pocos años para construir una posición en el mercado más importante que la de firmas que llevan siglos operando en el mercado de commodities agrícolas. En el caso de Brasil, los datos de programación de barcos analizados por Bloomberg indican que en 2017 la empresa china exportó más que Archer-Daniels-Midland (ADM), que Cargill y que Louis Dreyfus (el A, el C y el D del grupo conocido como ABCD, el cuarteto que domina el comercio agrícola global). Solo salva las papas la B, Bunge, que lideró los embarques. Marubeni, una empresa con sede en Tokio, aparece segunda.
Cofco exportó cerca de 7 millones de toneladas de soja de Brasil en 2017, incluyendo los embarques hechos por empresas adquiridas recientemente por el grupo chino, según datos de la agencia marítima Williams compilados por Bloomberg. En 2016 había exportado solo 2,4 millones de toneladas. De acuerdo con la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (Anec), Brasil exportó 68,3 millones de toneladas de soja el año pasado.
La empresa china, que a la vez es la líder en procesamiento de soja en China, todavía depende de otras traders para abastecer sus fábricas en Asia. Para reducir la dependencia de terceros, busca ampliar la compra de granos directamente de los productores brasileños.
“Queremos unir al productor de Mato Grosso al consumidor chino”, dijo Schaffer. La empresa planea duplicar las compras agrícolas de los productores de ese estado en los próximos años, agregó.
La estrategia de Cofco sacudió la tradicional cadena de abastecimiento de granos, en la que las traders tradicionales del grupo ABCD actuaban como intermediarios de productores y consumidores. El cambio ocurre en un momento difícil para este grupo, con los precios de los granos a niveles históricamente bajos y un período prolongado de volatilidad moderada en el mercado. “China sólo está eliminando la competencia en el origen”, evaluó Alvin Tai, analista de Bloomberg Intelligence en Singapur.
Cofco no validó oficialmente los números de programación de los barcos de Williams, pero Schaffer calcula que la empresa efectivamente exportó cerca de 7 millones de toneladas el año pasado. Esto solo tres años después de su desembarco en el país, luego de invertir al menos 4.000 millones de dólares en las adquisiciones de la división agrícola de Noble y de la holandesa Nidera.
“Salimos de 2017 extremadamente preparados para el desafío de suplir la creciente demanda de China y convertir a Cofco en una empresa no sólo de escala, sino de retorno sobre el capital invertido en Brasil”, dijo su CEO en la región. La demanda de soja de Cofco ya supera los 20 millones de toneladas anuales y debe superar los 30 millones de toneladas en los próximos años, según Schaffer.
La unidad brasileña es la mayor proveedora de Cofco en el mundo, respondiendo por más de la mitad del volumen consumido, considerando también las compras originalmente hechas por otros traders. Sin embargo, la empresa quiere que esta participación continúe creciendo.
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