En los primeros nueve meses de este año las exportaciones de productos del complejo sojero fueron de 18.496 millones de dólares, una cifra que equivale al 31,7% del total de las exportaciones argentinas de bienes del período.

Las exportaciones logradas en enero-septiembre de 2021 de poroto, harina y aceite de soja, además de biodiésel elaborado con aceite de soja, crecieron un 60,6% respecto del mismo período de 2020. Eso ocurrió como producto de un aumento interanual en las cantidades exportadas de 11,3% y un incremento en los precios de exportación de 44,1%, según indicó hoy el Indec.

Respecto a los precios, aumentaron los de todos los productos: aceite de soja (+62,9% interanual), biodiésel (+57,5%), porotos de soja, excluidos para siembra (+51,7%) y harina y pellets de soja (+31,8%). En relación con las cantidades, se incrementaron las de biodiésel y  sus mezclas (+70,7%), harina y pellets de soja (+18,6%) y aceite de soja (+15,4%), mientras que descendieron las de porotos de soja (-24,3%).

Por su parte, las importaciones de porotos de soja fueron en los primeros nueve meses de este año de de 2208 millones de dólares, una cifra 561 millones de dólares más que en enero-septiembre de 2020. La mayor parte del poroto proviene de Paraguay.

Por lo tanto, en los primeros nueve meses de 2021 las exportaciones netas de los principales productos derivados del cultivo  de la soja y sus subproductos alcanzaron el valor de 16.288 millones de dólares, 6419 millones de dólares más (+65,0%) que el nivel registrado en el mismo período del año anterior.

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Esto traccionaría la recaudación por retenciones a la exportación: si se mantienen las alícuotas el Estado se quedará con unos 8.500 millones de dólares.

¿Dios, al final, era albertista?

“Para la campaña 2020/21 y de mantenerse los precios actuales, el complejo agroindustrial argentino lograría un ingreso de divisas de 35.900 millones de dólares, sumando los principales granos y productos derivados. De efectivizarse este guarismo, se superaría en más de 10.000 millones la marca del ciclo anterior y se estaría ante un máximo histórico en materia de valor de las exportaciones del sector”, definió el cálculo realizado por Federico Di Yenno, Tomás Rodriguez Zurro y Emilce Terré.

Estos son los números en los que se basaron los analistas de la BCR, que aclararon que “este escenario se concretaría si persisten los precios actuales” y por supuesto si la sequía no perjudica más los cultivos:

Como se ve, el salto esperado en el ingreso de agrodólares sería exponencial, pues pasaría de 25.768 millones a 35.921 millones de dólares. ¿Dios era albertista? Es innegable la gran mano que le dará el campo al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que ingresó en su segundo año en medio de una crisis económica y social visible, con una negociación abierta con el FMI, y sumamente necesitado de divisas para controlar el mercado de cambios.

Todos los precios internacionales han  subido parejo e impactan en las cuentas de la BCR. En el caso del trigo, el valor de las exportaciones proyectadas para 2020/21 alcanzaría 2.570 millones de dólares, unos 85 millones más que en la campaña anterior. En este caso, el aumento del precio promedio anual de exportación pasaría de 209 a 268 dólares por tonelada.

En  el caso del maíz, se proyecta que las exportaciones del cereal generarían un ingreso de divisas de 7.340 millones de dólares, unos 2.150 millones o 42% más que en 2019/20. Los precios de exportación crecerían 52% y, como en el trigo, compensarían la caída de los saldos exportable.

En cuanto al complejo soja, “la principal industria exportadora del país” según destacó la BCR, se espera un incremento en el valor de las exportaciones de 7.350 millones de dólares en comparación con la campaña anterior y alcanzaría un total de 22.500 millones de dólares.

“De efectivizarse estas proyecciones, el Estado recaudaría en materia de derechos para exportación un total de 8.500 millones de dólares, un 42% más que en 2019/20, y sería el mayor monto que ingrese a las arcas del tesoro por este concepto desde la campaña 2013/14”, definieron los expertos de la bolsa rosarina. Esto se explica porque la soja y sus derivados son los productos que están gravados con una mayor alícuota (de 33 y 31%). Por eso aportarían a la recaudación total algo más de 7.000 millones. Es el 83% del total que se podría recaudar.

¿Dios era albertista?

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“Seguimos juntos. No nos tomen por boludos”, debería haber sido el título del comunicado. Pero amante de las sanas costumbres, ese bloque lo título: “El CAA reafirmó su vocación productiva y solicitó avanzar en medidas concretas en el diálogo con el Gobierno Nacional”.

No importa. Lo cierto es que es un escrito plagado de gestos. En principio, que por ahora se evitó la salida de las tres entidades de la Mesa de Enlace (están CRA, Coninagro y Federación Agraria, falta la Sociedad Rural) que decidieron desde el vamos ser parte de este intento colectivo para torcer la historia de desencuentros entre el agro y el gobierno peronista, tratando de lograr una ley agroexportadora que contenga medidas concretas a favor del sector y asegure cierta estabilidad en las reglas de juego.

En su desesperada búsqueda de divisas, el gobierno cedió a la industria aceitera el regreso del “diferencial” de retenciones

“El CAA, entidad federal que nuclea a 53 entidades de todo el país (si se hubiesen ido los ruralistas debería haber dicho cincuenta entidades), mantuvo un encuentro interno donde reafirmó su convicción de promover la Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal – Plan 2020-2030 que busca alcanzar los 100 mil millones de dólares anuales de exportación, generar 700 mil empleos adicionales”, dice el comunicado en su primer párrafo.

La permanencia de los tres entidades gremiales había quedado en duda luego de los anuncios del jueves pasado respecto del esquema de retenciones para la soja, ya que para los productores es casi una burla el movimiento (solo bajan 3 puntos la retenciones de la soja, del 33 al 30%, pero únicamente durante octubre, pues luego vuelven a subir) y solo la poderosa industria aceitera (un puñado de diez empresas) sacó provecho, con el regreso del diferencial de retenciones. En efecto, desde enero los subproductos de la soja tributarán dos puntos menos que el poroto, lo que implica una transferencia de recursos desde el productor a los industriales.

Fuentes del CAA, tras aquellos anuncios que dejaron gananciosos a unos y lastimosos a la mayoría, habían dicho a Bichos de Campo que la prioridad sería mantener la unidad del bloque, tratando de remediar esta injusticia evidente en la nueva reunión con el gobierno. Esa cita tiene fecha y la puso el ministro de Economía, Martín Guzmán: es el próximo miércoles 14. El gobierno tiene la propuesta del CAA desde hace un par de semanas en su poder y habrá tenido tiempo suficiente como para responder si está dispuesto a avanzar. De allí la segunda parte del título: no nos traten de boludos.

“El CAA sostiene que es indispensable que el productor agropecuario tenga claros incentivos a producir más para lo cual es necesario trabajar en un esquema de reducción de la alta carga de impuestos nacionales, provinciales y municipales, como así también la necesidad de mejorar la competitividad y promover la inversión con visión exportadora”, completa el documento. En su propuesta, el Consejo establece que la producción de soja podría crecer con un gesto contundente de reducción de la presión impositiva sobre el sector primario y sugiere bajar las alícuotas del 33% al 25%, como arranque.

“El CAA acordó su agenda de trabajo para el 14 de octubre con el Gobierno Nacional y propone lograr una Hoja de Ruta concreta, de corto y mediano plazo, que favorezca la producción, el empleo, la comercialización y las exportaciones. Se reiteró que el productor agropecuario es esencial para lograr el desarrollo económico integral; por lo que se debe atender prioritariamente sus necesidades que están incluidas en las propuestas de la Estrategia de Reactivación Agroindustrial”, enfatizó el comunicado, dejando claro que el gobierno tendrá una última oportunidad para saldar su deuda con los chacareros.

¿Qué dice el plan del Consejo Agroindustrial? Propone rebajar fuerte las retenciones en todos los rubros, pero estableciendo un diferencial por valor agregado

El jueves pasado, cuando hizo los anuncios, Guzmán concedió beneficios claros para la industria (retenciones 0% en algunos productos y además una suba de reintegros) y para la minería. Los metales como el oro, la plata y el cobre, que tributaban 12%, ahora solo dejan el 8% al ser exportador. Es menos de lo que paga la leche en polvo, o muchas economías regionales.

“El CAA avanzará en su consolidación institucional a la vez que se considera que las medidas del Gobierno Nacional deben potenciar a las economías regionales, incluyendo tanto a la producción primaria como a la agroindustria, promoviendo así al sector como motor de la recuperación de la economía nacional motivo por lo cual se continuará trabajando en medidas de corto plazo y mediano plazo, así como en la elaboración de un proyecto de Ley que se presente y apruebe antes de fin de año”, es el tercer y último párrafo del comunicado.

Se podría haber resumido un poco más. Ya no les queda margen para el chamuyo, podría haber dicho.

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¿Qué podría suceder en 2019? Esto es lo que trata de responder el economista Juan Manuel Garzón, en el último informe de la Fundación Mediterránea. 

Si bien faltan algunas semanas para que inicie la siembra de la soja nueva, las primeras estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, basadas en una probable área a implantar y rindes normales, refieren a una producción que podría llegar a las 53 millones de toneladas de soja, recuperando cerca de 18 millones respecto al ciclo 2017/2018, que fue el que la falta de lluvias malogró.

Garzón, de la mano de estos cálculos,  estimó en base a esa producción esperada de 53 millones de toneladas y a un determinado set de precios internacionales, que el complejo sojero “podría aportar un flujo de divisas neto de 16.100 millones de dólares en 2019, con una recuperación de casi 5.000 millones”.

¿Por qué habría 5.000 millones más? Porque esta mayor producción local también reduciría el año próximo a los niveles históricos las importaciones de poroto de soja. Este año, en rigor, ante la falta de mercadería para procesar, las fábricas de aceite trajeron mucha soja de Estados Unidos y los países vecinos. “Al mes de agosto, último dato disponible, las importaciones acumulaban casi 4 millones de toneladas, muy por encima de las 1,4 millones de toneladas que se registraron en el mismo período de 2017. En las estimaciones que se realizan en esta columna se trabaja con un flujo de importaciones cercanas a las 5 millones de toneladas para todo 2018”, apuntó Garzón. 

Esto, contabilizando los dólares gastados en esas importaciones, implicaría “que el flujo de divisas bruto del complejo sojero sería la cifra antes mencionada de 13.340 millones de dólares, pero el neto baja a 11.240 millones, lo que hace que el ajuste efectivo en el flujo de divisas de este año versus el previo pueda terminar en una cifra más cercana a los 4.860 millones de dólares” en relación a 2017.

En materia de precios, Garzón  hizo las cuentas con una soja a 350 dólares la tonelada en el ciclo 2018/2019 y una harina de soja de 346 dólares, valores que son inferiores a los del actual ciclo. 

“En base a producción y precios esperados, se estima que el complejo sojero podría aportar un flujo de divisas neto de 16.100 millones de dólares en 2019, con una recuperación de casi 5.000 millones respecto al año previo”, apuntó el experto.

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Y explicó: “Este sector tuvo privilegios durante más de 30 años e incluso hasta hoy los tiene, lo que le permitió desarrollarse hasta ser de las (industrias) mas modernas y competitivas del mundo. Por lo cual, pensar que por 3 puntos (de retenciones) ese sector va a desaparecer o entrar en problemas no es serio”.

Escuchá el reportaje completo a Carlos Etchepare:

El analista reforzó la idea de que la competitividad que caracteriza a la industria aceitera no depende ya de un diferencial cambiario y en este punto expresó: “Todos sabemos que algún día la soja pagará 0% de retención. Entonces, cuando eso pase, me pregunto: ¿Qué hará el sector aceitero? ¿Pedirá subsidios?”

“Lo ideal es que no haya retenciones en un país como Argentina. Pero en cambio se optó por un camino pausado frente a un escenario de tormenta, como se lo pasa diciendo nuestro presidente”, agregó el analista del mercado de granos.

Ver: Las aceiteras le pedirán a Macri que “revierta” los cambios en las retenciones

Etchepare consideró que esto “no va a afectar al productor agropecuario, debido a que los beneficios de diferenciales siempre quedaban en manos de la industria, excepto en situaciones muy coyunturales en donde, por alguna desesperación como la de conseguir poroto, la industria pagó ese diferencial y lo trasladó a la producción”.

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Esta modificación se confirmó el miércoles. El Decreto 757/2018 estableció la nueva estructura arancelaria para los derivados de la soja. Se trata de una modificación parcial, y que regirá hasta el 28 de febrero de 2019.

La idea del Gobierno, que está urgido en que le ingrese dinero fresco, fue congelar en el actual 23% las retenciones a los principales subproductos de la molienda de soja (la harina y el aceite), mientras mantiene sin cambios el cronograma de reducción de las retenciones sobre el poroto (que actualmente están en 26%). De ese modo, ambas alícuotas confluirán en 23% a fines de febrero.

Así las cosas, el Ejecutivo se apropiará de la recaudación de 3 puntos de retenciones a la mayor parte de los embarques sojeros argentinos (los pellets de soja son la principal exportación del país) durante un lapso de seis meses. A partir de entonces todo quedará en 23% y reduciéndose, como prometió Mauricio Macri a los dirigentes del agro. 

De ese modo, según argumentaron los funcionarios del Palacio de Hacienda, el impacto fiscal de la medida recaería sobre la industria aceitera y no sobre los productores. Y Macri finalmente no alteraría la promesa que les hizo a los dirigentes de la Mesa de Enlace, a quienes juró y perjuró que su decisión era no alterar el cronograma de reducción de las retenciones a la soja, que se inició a fin de año en 30%, debería concluir 2018 en un 26% y cerraría a fines de 2019 en el 24%.

¿Cómo sería la fórmula del Gobienro? Se optaría por una “tarifa plana” que nivelaría las retenciones en el actual 26% que tributa el poroto, eliminando de ese modo el histórico diferencial cambiario que existía entre el grano y los subproductos de la molinenda, el aceite y los pellets de soja. Como esos son los productos que más exporta la Argentina, el gobierno podría recaudar el dinero que necesita, supuestamente sin perjudicar al productor, que seguiría tributando el actual 26% correspondiente a agosto. 

El “supuestamente” no es una palabra vana. Es que habrá que ver la evolución de los precios de la soja en el mercado local (donde se expresa el descuento de retenciones que pagan los exportadores) para determinar con claridad sin finalmente el productor no sale perjudicado por estos retoques, ya que podría suceder que la industria les haga un descuento mayor sobre le valor internacional del poroto. 

El diferencial de retenciones a favor de la industria aceitera está vigente desde la eliminación de retenciones dispuesta por el gobienro menemista en 1991. Solo se mantuvo un tributo del 3,5% (luego se redujo a tres puntos) que penalizaba las exportaciones de aceite y harina de soja (además de los productos del complejo girasol), a fin de abaratar el costo de la materia prima para esa industria procesadora, fomentando el agregado de valor en el país. 

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