Es que no por reiterativo el informe de FADA sirve para desmontar el nuevo mito urbano sobre que las exportaciones son las únicas responsables de los aumentos de los alimentos para los propios argentinos, que es lo que quiso resumir Vallejos. En algunos casos podrán meter presión. Pero son tantos más los beneficios que los perjuicios de exportar que la palabra “maldición” está definitivamente mal usada.

Para empezar, si no exportáramos no tendríamos dólares genuinos para nada. Y allí el papel del agro es fundamental. En ese sentido, el dato fresco del nuevo monitoreo es que “las exportaciones agroindustriales de los últimos meses fueron el 69% de las exportaciones totales del país. Es decir, 7 de cada 10 dólares entran al país por las ventas al mundo” de productos vinculados al sector. Fueron más de 38 mil millones de dólares los que ingresaron en 2020.

Como parte del documento, el gráfico anexo muestra el porcentaje en que participan las exportaciones en cada cadena de valor. Allí se desmiente aquello de que se envía al exterior la mayoría de lo que producimos. Esto sucede solo en algunas pocas cadenas, que abastecen muy tranquilamente con su rpoducción la demanda local: el té,el maní, el limón, la cebada, la soja, la pesca, el maíz, las peras, las legumbres, el trigo, el girasol y las manzanas.

A partir de allí, la participación de los embarques al exterior son siempre menores al 50% en el resto de los rubros, incluyendo a las carnes, que es el sector que más atrae la atención de los gobiernos.

De los más de 38 mil millones de dólares generados de esas ventas agroindustriales, FADA desagregó que el 68% provienen de las cadenas granarias, 16,5% de economías regionales, 9,5% carnes, 3% lácteos y 3% de otros productos.

“En todos esos complejos hay un repertorio inmenso que va desde granos, yerba, pesca, frutas, lana, lácteos y mucho más, que se produce en cada rincón de nuestro país, haciendo al agro una actividad federal que genera riqueza productiva en cada rincón del país”, explica Nicolle Pisani Claro, una de las autoras de este informe.

“Los complejos que elegimos para analizar siguieron dos criterios: por un lado, que sean significativos en cuanto a volumen de exportaciones, pero, por otro, lo que representa para una región en particular. Por poner un ejemplo, el té representa el 0,3% de las exportaciones del país, pero cuando uno ve lo que representa esta producción para el NEA, es indudable que hay que estudiarlo. De esto se trata la visión federal que mantiene este trabajo”, afirma la economista.

“Esto tira abajo uno de los mitos en torno a este tema, demostrando que exportar no empobrece ya que, por el contrario, es riqueza productiva generando más riqueza para la economía a lo ancho y largo del país”, reforzó David Miazzo, economista de la Fundación.

Los economistas de FADA también intentaron responder, desde su visión, la pregunta de ¿por qué todos necesitamos de las exportaciones a diario en nuestras casas? “Porque cuando vendemos afuera granos, carne, frutas, legumbres, etc., entra el dinero que necesitamos para poder comprar lo que no producimos acá. Muchas de las cosas que consumimos cotidianamente no las producimos nosotros, entonces necesitamos que lo demás países nos compren nuestros granos, aceites, vinos, lanas, carnes, para que entre ese dinero que luego utilizamos poder tener Netflix, autos, ropa o poder viajar”.

Además, con esas divisas que entran, se hace posible que operen otros rubros que necesitan de los dólares que genera el agro. De esta manera, se van generando miles y miles de puestos de trabajo en ámbitos industriales que de otra forma no podrían operar.

“Mientras más se exporte, junto a otros aspectos, ayuda a evitar crisis. ¿Cómo? El exportar más, colabora en evitar que nos quedemos sin dólares, lo que disminuye el riesgo de devaluaciones y ayuda a no endeudarnos”, señaló el trabajo.

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Las ventas externas de poroto, harina y aceite de soja, aceite de girasol, maíz, trigo y cebada generaron el año pasado ingresos de divisas por 24.897 millones de dólares, según datos oficiales publicados por el Indec.

Semejante dependencia de unos pocos cultivos anuales, cuyo potencial de crecimiento está limitada por una elevada carga impositiva, constituye una de las principales limitaciones presentes en la economía argentina.

Si al complejo oleaginoso y cerealero se le suman los ingresos de divisas aportado por los restantes sectores agroindustriales, entonces la suma llega a 54.884 millones de dólares, la cual equivalente casi al 65% del total.

Los demás sectores –como el cárnico, lácteo o frutícola– también trabajan muy por debajo de su potencial por la elevada carga tributaria y déficits crónicos tanto de infraestructura como institucionales que ahuyentan inversiones.

Un ejemplo: en 2020 las exportaciones argentinas del complejo lácteo totalizaron 1002 millones de dólares, mientras que las ventas de tales productos realizadas por Uruguay –una nación con un territorio más pequeño que el de la provincia de Buenos Aires– colocó 648 millones de dólares el año pasado.

Otro ejemplo: en 2020 las ventas externas argentinas de frutas fueron de 2169 millones de dólares, mientras que las realizadas por Chile alcanzaron 5649 millones de dólares.

Las exportaciones del complejo automotriz alcanzaron los 4309 millones de dólares en 2020 y representa supuestamente el tercer complejo exportador, aunque en términos cambiarios netos se trata de una actividad deficitaria que consume más divisas de las que genera. Lo mismo –aunque con una menor magnitud– se aplica al sector petrolero.

Las divisas aportadas por el agro son las que siguen “pagando la cuenta” de la economía argentina: más de 19.700 M/u$s en 2020

Foto @Galmassio

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Lamentablemente esta mirada no está presente en un informe que circuló el Ministerio de Agricultura a través de la agencia Télam. Allí, por el contrario, parece celebrarse que “las exportaciones de origen agroindustrial representaron el 73% del total exportado por el país durante el primer semestre y sumaron ventas por 19.993 millones de dólares, con una caída de apenas 0,6% (122 millones) respecto al nivel alcanzado en el mismo período del año anterior”.

Parece celebrar el documento la desgracia ajena: “Esa casi estabilidad de los envíos agroindustriales, aún durante la pandemia de coronavirus, se registró en el marco de un descenso de 11% interanual de los embarques totales del país entre los meses de enero y junio”. Es decir, los otros cayeron y yo zafé.

Los datos confirman que, como cayeron los embarques de otros rubros, se lucen mucho más los envíos del agro.

El rubro más dañado es el de las manufacturas de origen industrial (MOI), donde suele haber más presencia de Pymes y de sectores que crean fuentes de trabajo.

El complejo sojero, que en general se lucía con 25 a 30% de las exportaciones totales, en este primer semestre llegó al 36%. El complejo cerealero, que tampoco es un lechado de valor agregado, representa otro 27%. Es decir que entre ambas cadenas primarias (aunque el aceite y los pellets de soja son considerados manufacturas de origen agropecuario), sumaron la friolera de 63% de las exportaciones totales.

En ningún país serio eso debería ser festejado. Más bien, debería ser un toque de atención.

Como pobre consuelo, Agricultura informó que las exportaciones no tradicionales y de economías regionales totalizaron durante el período analizado 4.135 millones de dólares (el 21% del total embarcado por el sector agroindustrial), lo que representó un 9% de aumento con respecto a 2019.

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Esa cadena se ha consolidado tanto que hasta anda agrandada: “La agroindustria cervecera se consolida como el décimo complejo agroexportador de la Argentina”, destacó un comunicado de la Cámara de la Industria Cervecera Argentina, que agrupa a las principales compañías cerveceras, malteras y comercializadoras de cebada del país.

Todo arranca con 1.500 productores y termina con nada menos que casi 130 mil empleos en toda la Argentina.

Con datos oficiales, la entidad señaló que en 2019 la cebada, el principal ingrediente de la cerveza, representó un 1,6% del total de exportaciones nacionales. Pero los envíos alcanzaron 1.029 millones de dólares, con un crecimiento del 22,9% respecto del año 2018. Ya entraron los cerveceros en el selecto club de los mil millones.

La cebada ha pasado del 13º al 10º lugar como complejo exportador del país. El complejo cebada, malta, y cerveza ha sido el segundo complejo exportador de mayor crecimiento de los últimos 15 años.

Ver Los Birra boys: ¿Quiénes están detrás del boom de la cerveza artesanal?

“A lo largo de los últimos años, Argentina se ha convertido en un actor relevante en el mercado internacional de cebada y malta, gracias a su excelente calidad de granos y el trabajo articulado con los productores agropecuarios”, destacó la cámara.

En la última campaña, de las 4,1 millones de toneladas cosechadas, el 80% se exportó y el 20% se destinó al mercado interno. Ahora comenzó una nueva siembra, la 2020/21, que según la Bolsa de Cereales podría arrojar una producción de 3,75 millones de toneladas el próximo verano.

La Provincia de Buenos Aires se consolida como la provincia cervecera por excelencia, con el 94% del millón de hectáreas sembradas en el país. Hay allí  más de 1.500 productores agropecuarios que se dedican a ese cultivo. El resto se reparte entre Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Santiago del Estero.

María Eugenia Rull y su elogio a la cebada, un cultivo estratégico para el sur bonaerense

“La cebada es el alma de la cerveza, determina el color, el aroma, el gusto, la apariencia, y además, le da las proteínas que conforma el cuerpo y la espuma”, destacan los fabricantes en el informe. Fundada en 1954, Cerveceros Argentinos es la asociación que representa a los principales productores del país: Cervecería y Maltería Quilmes, CCU Argentina, Bootmalt Argentina, Maltería Pampa, Agroindustrial Sudeste, Cerfoly, Rigolleau, Cabelma.

El proceso de malteado se realiza en cinco malterías ubicadas en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. La producción nacional de malta de cebada, asciende a 800 mil toneladas anuales, de las cuales se exporta 70%. Los destinos son principalmente países de Latinoamérica, donde Argentina se ha convertido en el principal exportador de cebada y malta.

A esas actividades se le suman 11 cervecerías ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Mendoza, Corrientes, Tucumán y Río Negro, sumando 15 centros de distribución y 250 distribuidores. Conjuntamente con la red de operadores logísticos y proveedores, la cadena genera más de 127.000 empleos, destacó este informe.

El director ejecutivo de la entidad, Alejandro Berlingeri, aseguró que “si bien las exportaciones del complejo agrocervecero generan importantes ingresos para el país, tenemos importantes desafíos en el consumo interno, como la elevada carga tributaria que asciende al 56,3%, por encima del promedio de alimentos y bebidas. Además, en este momento de aislamiento social obligatorio y preventivo, la demanda y consumo de cerveza es cada vez menor.”

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El documento, firmado por Franco Ramseyer, toma números del INDEC para analizar el aporte de este sistema logístico en materia de divisas. Recuerda que “en total la República Argentina realizó exportaciones por 65.115 millones de dólares en 2019”, de los cuales los complejos oleaginoso y cerealero aportaron unos 29.000 millones de dólares, lo que es decir el 44% de todas las exportaciones.

Es una barbaridad de divisas. Si la memoria no nos falla, nunca antes la participación de los complejos agrícolas fue tan importante dentro de la canasta exportadora, pues usualmente rondaba entre 25 y 30%. En esto tiene que ver el declive de otros sectores exportadores, pero sobre todo que la campaña agrícola 2018/19 , luego de que Argentina atravesara la peor sequía en medio siglo en el ciclo 2017/18, alcanzó el récord histórico de 142 millones de toneladas.

Esta es la síntesis de la participación de los complejos exportadores en 2020, según los datos del INDEC:

Detrás del complejo oleaginoso y cerealero, pero bastante atrás aparecen el automotriz (U$S 7.126 M), petrolero-petroquímico (U$S  5.076 M), minero metalífero y litio (U$S 5.106 M), bovino (U$S  4.830 M), frutícola (U$S 2.304 M), pesquero (U$S 1.863 M), farmacéutico (U$S 886 M), hortícola (U$S 880 M), forestal (U$S 691 M), textil (U$S 508 M), avícola (U$S 451 M) y otros (U$S 6.450 M).

Como es habitual, pero más exageradamente que nunca, el complejo oleaginoso fue el año pasado el sector que permitió un mayor ingreso de dólares al país, alcanzando los 18.867 millones de dólares, un 29% del total exportado. Entre los despachos del complejo oleaginoso, a su vez, el 89,8% correspondió al complejo soja, 5% al complejo girasol, 4,5% al complejo maní, y 0,8% al complejo olivícola.

Así, solo el complejo soja totalizó exportaciones por 16.943 millones de dólares, aumentando un 12,5% en relación al año previo, y mostrándose muy cerca del promedio de los últimos tres años.

Por su parte, el complejo girasol registró despachos por 935 millones de dólares en el 2019, aumentando un 23,4% en comparación con el año previo. Los otros dos complejos que integran el oleaginoso fueron el de maní, que exportó 841 millones de dólares (un 16,2% de incremento interanual) y el olivícola, por 148 millones (cayendo un 5,7%).

En el caso del Complejo Cerealero, las exportaciones tuvieron un incremento del 23,6% respecto del año previo, alcanzando un monto de 10.076 millones de dólares. El 59,8% del total estuvo explicado por el complejo maicero; 28,1% por el triguero; 10,2% por el complejo cebada y 1,8% por el arrocero.

El primero de estos complejos, el maicero, logró que sus despachos totalizaron 6.025 millones de dólares en 2019, registrando un incremento del 40,1% interanual.

En tanto, el complejo triguero permitió un ingreso de divisas al país por cuenta de 2.836 millones de dólares, mostrando un leve decrecimiento interanual del 0,1%. Las exportaciones del complejo cebada totalizaron 1.029 millones, incrementándose un 22,9% interanual. Por último, el complejo arrocero sumó 185 millones de dólares exportados en 2019, aumentando un 6,9% en un año.

Todos estos dólares pasaron por los puertos de exportación que ahora trabajan bajo este protocolo de emergencia.

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El gráfico que acompañó el informe del INDEC es elocuente y habla por si solo: 

Del trabajo del INDEC surge que el complejo soja: con 25,3% de las exportaciones totales, sumó 7.558 millones de dólares en exportaciones durante el primer semestre del año, con un disminución interanual de 15,5%, provocada especialmente por la sequía y la baja de los precios. En este caso, como ya se dijo, las neo-retenciones se suman a las viejas de retenciones y tanto la soja como sus principales subproductos tributan un 28,5%.

Luego le siguen sectores que sí pagarán el nuevo impuesto a la exportación de hasta 3 o 4 pesos por dólar exportado. Son: 

• Complejo automotriz: el que representa el 11,9% de las exportaciones totales, sumó 3.550 millones de dólares. El aumento interanual fue de 22,6%.
• Complejo maicero: con 7,4% de las exportaciones totales, sumó 2.204 millones de dólares. El aumento interanual fue de 26,1%.
• Complejo petrolero-petroquímico: con 7,3% de las exportaciones totales, sumó 2.173 millones de dólares. El aumento interanual fue de 64,7%.
• Complejo triguero: con 5,3% de las exportaciones totales, alcanzó 1.585 millones de dólares. El aumento interanual fue de 5,6%.
• Complejo carne y cuero bovinos: con 4,8% de las exportaciones totales, alcanzó 1.428 millones de dólares. El aumento interanual fue de 29,7%.
• Complejo oro y plata: con 4,6% de las exportaciones totales, alcanzó 1.376 millones de dólares. El aumento interanual fue de 11,6%.
• Complejo pesquero: con 3,3% de las exportaciones totales, alcanzó 978 millones de dólares. El aumento interanual fue de 14,1%.
• Complejo cebada, con 1,7% de las exportaciones totales, en el primer semestre de 2018 exportó por 519 millones de dólares, con un aumento respecto del primer semestre de 2017 de 14,1%.
• Complejo aluminio (1,6% de las exportaciones totales). Las exportaciones totales del primer semestre de 2018 alcanzaron 478 millones de dólares. Aumentaron de manera interanual 39,8%. 
• Complejo uva (1,6% de las exportaciones totales) Las exportaciones totales del complejo sumaron 462 millones de dólares en el primer semestre de 2018 y se incrementaron 7,9%.
• Complejo siderúrgico, con 1,5% de las exportaciones totales, este complejo vendió por 437 millones de dólares y se incrementaron sus ventas 30,8% de manera interanual. 
• Complejo farmacéutico (1,4% de las exportaciones totales) Las exportaciones totales de este complejo sumaron 411 millones de dólares y disminuyeron 1,7%.
• Complejo girasol (1,4% de las exportaciones totales). En el semestre sumaron 409 millones de dólares. Cayeron 0,2% de manera interanual. 
• Complejo lácteo (1,2% de las exportaciones totales) Las exportaciones del complejo en el primer semestre de 2018 fueron de 350 millones de dólares y se incrementaron 31,1%.
• Complejo maní (1,1% de las exportaciones totales) Fueron 333 millones de dólares. Cayeron 10,2% respecto de igual semestre de 2017. 
• Complejo peras y manzanas. Con 1,1% de las exportaciones totales, por 319 millones de dólares. Se incrementaron 18,1% de manera interanual. 
• Complejo forestal (1,0% de las exportaciones totales) Las exportaciones del complejo alcanzaron 307 millones en el semestre. Aumentaron 3,0%.
• Complejo limón (0,9% de las exportaciones totales) En el semestre, exportó 265 millones de dólares. Sus exportaciones cayeron 0,7% respecto de igual período del año anterior. 

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Fue difundido por el INDEC como parte de su tradicional informa anual sobre los principales complejos exportadores de la Argentina. Cómo se ve, los rubros vinculados al sector agropecuario siguen siendo los que representan el grueso de las ventas de mercaderías del país, con una participación superior al 60%. De 61%, para ser puntillosos.

Vamos sector por sector:

Complejo oleaginoso (31,7% de las exportaciones totales). Sus exportaciones sumaron 18.523 millones de dólares, con una caída de 8,8% respecto de igual período del año anterior. El 83,9% del complejo correspondió a soja; el 6,6% a biodiésel; el 4,9% a maní; y el 4,3% a girasol.

Complejos cerealeros (13,1% de las exportaciones totales). Sus exportaciones alcanzaron 7.628 millones de dólares en 2017. Aumentaron 0,2% de manera interanual. El complejo maicero exportó 3.935 millones de dólares; 7,3% menos que en 2016. Las exportaciones del complejo triguero alcanzaron 2.701 millones de dólares y registraron un aumento de 23,8% respecto del año anterior.

Complejos de origen bovino (4,9% de las exportaciones totales). En 2017 se exportaron 2.873 millones de dólares, con un aumento interanual de 10,7%. Las exportaciones de carne sumaron 1.543 millones de dólares. Se exportó cuero por 742 millones de dólares. Y Las exportaciones lácteas sumaron 587 millones de dólares.

Complejos frutihortícolas (3,6% de las exportaciones totales). En el año 2017 sus exportaciones sumaron 2.108 millones de dólares, con una caída interanual de 7,1%. El complejo frutícola exportó por un valor de 1.113 millones de dólares. El complejo hortícola (legumbres y hortalizas) exportó por un valor de 995 millones de dólares.

Complejo pesquero (3,4% de las exportaciones totales). Sus exportaciones en el año alcanzaron 1.977 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 16,2%. Se exportaron básicamente crustáceos y moluscos (1.479 millones de dólares) y pescados frescos y congelados (471 millones de dólares).

Complejo uva (1,6% de las exportaciones totales). En el año 2017 exportó 949 millones de dólares, con una caída de 4,4% respecto de igual período del año anterior. Las exportaciones fueron, principalmente, de vinos y mostos de uva.

Complejo de origen forestal (1,0% de las exportaciones totales). En 2017 este complejo exportó 597 millones de dólares, con un aumento interanual de 16,1%.

Complejo tabacalero (0,6% de las exportaciones totales). Sus exportaciones alcanzaron 322 millones de dólares en todo 2017, con una caída interanual de 18,9%.

Complejo avícola (0,5% de las exportaciones totales). En 2017 exportó 314 millones de dólares, con un aumento interanual de 0,5%.

Complejos de origen ovino (0,4% de las exportaciones totales). En 2017 exportó 222 millones de dólares, con una caída interanual de 7,9%. De ese total, correspondió a lana, cuero y pieles 214 millones de dólares, y a carne ovina 8 millones de dólares.

Complejos algodoneros (0,2% de las exportaciones totales). Sus exportaciones en los doce meses de 2017 sumaron 88 millones de dólares, con una caída de 29,6% respecto del año anterior.

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