Las mismas 10 empresas son las que recibieron casi 55% de los nuevos cupos de carne con los que el gobierno comenzó en junio pasado a reducir a la mitad los volúmenes de carne vacuna que, al margen de las cuotas arancelarias como la Hilton, colocaba el país en los mercados internacionales, como China, Israel, Chile, Brasil, etcétera. Esos negocios implicaron divisas por más de 2.500 millones de dólares en 2020. Ahora son regulados por el Estado mediante cupos asignados con un dudoso criterio en el que vuelven a ganar siempre los mismos.

Distribuyeron la Cuota Hilton, separando 111 toneladas para Gran Bretaña y 1.100 toneladas para nuevos jugadores

¿Quiénes forman parte de este exclusivo club de exportadores de carne vacuna que históricamente han impuesto las reglas de juego en materia exportadora, en especial cuando mete mano el Gobierno mediante cupos, repartos y otro tipo de regulaciones? Hay allí dos grandes grupos brasileños, dos cadenas de supermercados de origen nacional, pero también por varios empresarios nacionales que se hicieron desde abajo y se apoltronaron en el mejor sitio para hacer negocios con la carne vacuna: la exportación.

Gremialmente, este selecto club de los diez forma parte del Consorcio ABC (Argentina Beef Consortium), la cámara que desde principios del milenio preside Mario Ravettino (un ejecutivo sin planta propia), y que ha sido la interlocutora privilegiada de todos los gobiernos.

Ravettino es el único empresario de la carne con entrada asegurada en los despachos de Matías Kulfas y Paula Español, como en otros tiempos también era recibido por Guillermo Moreno en Comercio Interior o en las oficinas de la ex ONCCA. Con las nuevas autoridades ha negociado acuerdos de precios para los cortes populares que los exportadoras vuelcan al mercado local. Pero también los nuevos cupos de exportación y los reglamentos en base a los cuales se distribuye la Hilton, que suelen basarse en la “past performance” (los antecedentes exportadores) y que actúan asegurando siempre un piso de participación de sus socios en esa cuota.

El Consorcio ABC, en realidad, habilita un paraguas más amplio, pues tiene el doble de socios y no se limita a este exclusivo club de los 10. Pero no todas sus empresas asociadas la están pasando igual en esta etapa de violento recorte de las exportaciones con intervención oficial. Hay algunas que debieron reducir sus niveles de faena a la mitad, o porque tenían poca Hilton asignada o porque no tuvieron tanto volumen exportado en 2020, como para acumular past performance. Pero estas diez suelen mantener su faena en niveles aceptables de entre 70 y 80%, gracias a la conjunción de cupos obtenidos y cuotas arancelarias.

Esa es la razón por la cual no se han escuchado demasiadas quejas públicas desde este sector por el cepo exportador, que además muchas veces actúa deprimiendo los valores de la hacienda, es decir de la materia prima que utilizan estos mismos frigoríficos, mejorando de ese modo la ecuación del sector por una baja en ese costo. Desde que se impusieron los cupos algunas categorías, como la de vacas conserva, han bajado hasta un 15%.

Quienes son estos diez grupos económicos que dominan el frente exportador:

En el reparto de Hilton definido hoy por las autoridades del Ministerio de Agricultura hay 33 plantas frigoríficas que recibieron la mayor parte de ese cuota arancelaria para Europa, más algunos grupos de  productores y dos o tres plantas nuevas que ingresan al negocio. Pero el club de los 10 acumuló 17.700 toneladas del total de 28.765 toneladas, lo que equivale a más del 61%.

En el caso de los cupos mensuales de exportación para el resto de los cortes vacunos, que en principio tienen vigencia hasta fines de agosto aunque podrían extenderse hasta fin de año, estos diez frigoríficos (en dos casos se suman empresas del mismo grupo económico) acumularon permisos por 15 mil toneladas, sobre un total de 27.600 toneladas habilitadas por mes. Agrupan casi 55% del negocio.

Solo diez empresas frigoríficas se quedaron con 54% de los nuevos cupos de exportación de carne: Este es el listado

El club más selecto de la carne argentina -donde hay más de cien frigoríficos y empresas con algún tipo de habilitación para exportar y una capacidad ociosa excesiva en muchas otras plantas-, está integrado por:

La SA Importadora y Exportadora de la Patagonia pertenece al grupo de supermercados La Anónima, que solía asociarse con el gobierno de Mauricio Macri por el apellido de sus dueños, los Peña Braun. La firma fue fundada en 1908 en la Patagonia y actualmente es una de las cadenas de supermercados más grandes de Argentina. El grupo tiene dos mataderos propios: Frigorífico La Anónima en Salto (Buenos Aires) y Frigorífico Pampa Natural, en Speluzzi (La Pampa). En 2018, según dice su propia página, exportó carne por casi 100 millones de dólares.

El frigorífico Swift tiene la mayor planta de faena del país al sur de la ciudad de Rosario, aunque en realidad su primer planta estaba en Berisso y fue levantada en 1907. En las últimas décadas pasó por múltiples manos: la estadounidense Campbell, luego el empresario local Carlos Oliva Funes; más tarde el grupo brasileño Friboi, que luego se reconvirtió en JBS, y tras los casos de corrupción acaecidos en la casa matriz de ese grupo pasó a manos de Minerva Foods, otro grupo global con origen en Brasil.

Marfrig, otro grupo brasileño desparramado por todo el mundo, desembarcó en la Argentina en 2007 adquiriendo las plantas de Quickfood, el frigorífico dueño de las tradicionales hamburguesas Paty. Luego vendió parte de sus activos a Brasil Food (BRF), pero volvió a adquirirlos hace poco tiempo, con lo cual se contabilizan como un único grupo económico. Tiene plantas de faena en Hughes (Santa Fe) y en varias localidades.

El grupo Friar SA está conformada por dos grandes frigoríficos, en Reconquista y Nelson (Santa Fe). Nació en los años 60 de la mano de capitales nacionales y sufrió varios periodos de crisis. La más reciente tiene que ver con el grupo Vicentín, un entramado del cual formaba parte aunque no fue incluido en el concurso de acreedores en que ingreso ese conglomerado agroexportador a partir de febrero de 2020. En los últimos meses se anunció su pase a manos de BAF (Buenos Aires Finantial), un fondo de inversiones también vinculado con la láctea SanCor.

El frigorífico Gorina está ubicado en la localidad homónima, en cercanías de la ciudad de La Plata y pertenece desde 1999 a la familia Riusech, de capitales argentinos y orógenes en el negocio de la carne. Carlos Riusech, su presidente, es a la vez el vice del Consorcio ABC. Tiene una capacidad de faena de 27.000 cabezas mensuales y llegó a exportar unas 30.000 toneladas anuales de carne.

El frigorífico Rioplatense, ubicado en el partido de San Fernando, fue fundado en 1974 por la rica familia Constantini. Su planta, una de las más modernas del país, tiene una capacidad de procesamiento de 1.800 cabezas por día.

El frigorífico Arre Beef está ubicado en la localidad de Pérez Milán (Buenos Aires) y también pertenece a una familia argentina, los Borrell, que se inició en el negocio de la carne con un local minorista en 1921. A comienzos de este año registró un serio conflicto con sus trabajadores que llevó a su principal director, Hugo Borrell, a anunciar el cierre de la empresa. Peor la planta permaneció más de un mes cerrada y finalmente volvió a operar.

Los frigoríficos Carnes Pampeanas (La Pampa) y Alberdi (Entre Ríos) pertenecen desde hace algunos meses al mismo dueño, el Grupo Lequio. “Somos una familia de descendientes italianos que a través de los años fuimos perfeccionando el oficio de carniceros”, se define este holding, que llegó a comprarle la planta pampeana nada menos que a la compañía Cresud.

La Compañía Bernal o Ciaber tiene un frigorífico modelo en esa localidad bonaerense, Bernal. La planta tiene unos 60 años de antiguedad y perteneció históricamente a Finexcor, que llegó a liderar el negocio de carnes de la mano de la multinacional agrícola Cargill, hasta que el primer cierre de las exportaciones de carne en 2006, durante la primera gestión kirchnerista, malogró todos los planes. Es recordada la anécdota de cómo Guillermo Moreno obligó a vender la compañía a tres empresarios locales: los ya mencionados Riusech y Borrell y el dueño de Ecocarnes, otra planta de San Fernando, Omar Solazzi.

En los últimos años la empresa Coto, que comenzó cuando Alfredo Coto abrió una pequeña carnicería de barrio y ahora tiene decenas de supermercados en todo el país, comenzó a incursionar fuerte en el negocio de la faena propia y la exportación de carne. Su presencia se consolidó con la reciente compra de una planta de gran capacidad que pertenecía al grupo Mattievich en Rosario, y que se sumó a otros dos frigoríficos que ya eran propiedad de la firma.

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Las funcionarias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), María Teresita Palacios y Flavia M. Hourcade, determinaron que embarques de cortes bovinos registrados en el primer bimestre de 2020 por 867 toneladas a un valor FOB total de 1,165 millones de dólares en realidad tendrían que haber sido declarados por un monto de 1,865 millones de dólares.

La notificación fue remitida a los frigoríficos exportadores Azul Natural Beef, Black Bamboo, Ecocarnes, Compañía Bernal, COTO, Friar, Frigolar, Frigorífico Forres-Beltrán, Frigorífico Alberdi, Frigorífico General Pico, Marfrig Argentina, Login Food (Frigorifico Maneca), Procesadora Ganadera Entrerriana (PGE), Rafaela Alimentos, Santa Giulia y SA Importadora y Exportadora (La Anónima).

En la medida también están comprendidos los matarifes Argus Meats, Mocho Pampa Premium y NCG Trade, además de dos firmas que no cuentan con antecedentes en el rubro: Mmagno SRL y Agrop Negocios SAS.

La verificación de declaraciones de exportación es una práctica habitual por parte de los equipos técnicos de la Afip, pero usualmente se aplica a empresas no tradicionales que incursionaron recientemente en el rubro y sobre las cuales recaen sospechas de subfacturación para aprovechar las distorsiones cambiarias presentes en el mercado argentino.

De hecho, Agro Negocios SAS, firma constituida en agosto de 2020 por dos comerciantes argentinos domiciliados en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, ya había sido notificada al respecto por la Afip en febrero pasado junto a otros operadores no tradicionales en el rubro cárnico.

Sin embargo, ahora la medida se focalizó en buena parte de los principales exportadores argentinos, los cuales deberán destinar recursos y tiempo para presentar documentación probatoria ante la Afip que avale los valores declarados originalmente. El plazo para el descargo es de quince días hábiles.

Si bien el monto comprendido en la medida no es significativo –en el primer bimestre de este año se embarcaron 71.500 toneladas peso producto de cortes bovinos–, la misma representa una suerte de “mensaje aleccionador” a la industria frigorífica sobre las nuevas reglas de juego imperantes a partir de ahora.

El Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, anunció ayer que creará un nuevo registro de exportaciones de carnes, que estará a cargo la Secretaría de Comercio Interior, “a los fines de mejorar el monitoreo de las exportaciones cárnicas y el abastecimiento del mercado interno”.

También implementará una “comisión mixta” integrada por representantes de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Productivo, junto a organismos de control, para “actualizar precios de referencia de exportación con el fin de evitar la subfacturación de las exportaciones”.

Otro aspecto de la nueva “avanzada” reside en la modificación del esquema de funcionamiento de la comercialización interna de carne vacuna, el cual, según se anunció, será mediante la distribución de troceos de la media res.

Regresan los ROE y la “doble botonera”: Los exportadores de carne deberán pasar el filtro tanto de la ex ONCCA como de Comercio Interior

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Nuevamente la industria frigorífica, que el año que acaba de concluir faena oficialmente la cantidad exacta de 1.234.788 bovinos (la cantidad más alta desde 2009). muestra un envidiable nivel de desconcentración, ya que Swift representó apenas 2,6% del total del negocio de matanza de vacunos, que se volvió a dividir entre cerca de 400 operadores matriculados.

Desde la caída en desgracia del grupo brasileño JBS, que había comprado la planta de Villa Gobernador Gálvez en 2005 y luego se la pasó a sus compatriotas de Minerva Foods, el gigante Swift está en manos extranjeras. Antes había pertenecido al empresario local Carlos Oliva Funes, y previamente a la corporación estadounidense Campbell hasta fines de los años 90.

Pero entre las empresas líderes se reparten los porotos de modo parejo y hay muchos frigoríficos de capitales nacionales en el lote de los diez primeros por el volumen de faena. En el ránking 2020 no solo figuran Coto y Rioplatense en el segundo y tercer puesto. También están los argentinos Arre Beef, Gorina, Compañía Bernal, Ecocarnes, Friar (que pertenecía a Vicentín), Finlar y el santiagueño Forres Beltran.  La mayoría de ellos tienen un claro perfil exportador.

Este lote de diez grandes plantas concentró 2,56 millones de vacunos en 2020, lo que equivale a casi 18% del total. En el ránking 2019 que publicó oportunamente Bichos de Campo, los diez primeros frigoríficos habían faenado en conjunto 3,15 millones de bovinos, el 23% del total. La caída de la fajina en la planta de Swift Rosario debe haber impactado, pero hay varios otros operadores que perdieron volumen de faena en otras manos, ya que la faena totoal creció levemente.

Estas han sido las principales 80 plantas de faena en 2020:

Si se toma este cuadro, la Argentina tiene 80 plantas de faena que superaron el ingreso de más de 100 mil cabezas el año pasado. Entre todas ellas faenaron 7,51 millones de animales, lo que implica un 52% de la matanza concentrada en el 20% de las empresas. En 2019, solo 45 frigoríficos del total habían superado los 100 mil animales. Pero explicaban entonces 8,46 millones de reses, más del 60% de la oferta nacional.

En Argentina se faenaron bovinos en 400 lugares: Con medio millón de cabezas, el Swift de Rosario volvió a liderar en 2019

En otro corte más extenso, hay 154 plantas frigoríficos que han podido superar las 50 mil cabezas faenadas en el año que acaba de concluir. En conjunto acapararon 10,75 millones de cabezas, el 75% de los bovinos que ingresaron al matadero. Esto da un promedio de 1.340 cabezas por semana para cada una de ellas. Para las 350 plantas y mataderos restantes les quedó el 25% de los vacunos.  Difícil explicarse cómo hicieron frente a los costos fijos.

Es evidente que 2020 ha sido un año donde cedió todavía más la concentración en el negocio de los vacunos. De todos modos, hay otro cálculo que debe hacerse, por grupo económico, para tener dimensión de este fenómenos, por cuanto existen las corporaciones que tienen varias plantas de faena en funcionamiento. Minerva, por caso, absorbió a Swift y otras cinco plantas que había adquirido JBS hace 15 años. Otros casos son los de Marfrig, Mattievich o Coto, que por caso tiene dos plantas operativas y llega a sumar casi medio millón de cabezas.

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La de Coto es una inversión de 25 millones de dólares en diferente tipo de adecuaciones en dicha planta, pensadas para incrementar la capacidad de congelamiento y depósito de carne, que se incrementa a 2.000 toneladas instantáneas. Además incorpora el congelado continuo de cajas para 700 toneladas.

La capacidad de faena de esa planta nunca fue un problema: puede procesar hasta 1.000 cabezas por día sin dificultades. La situación a resolver era el depósito final de la mercadería producida, que es lo que se subsana con este desembolso.

Los cortes baratos de los frigoríficos exportadores abastecerán apenas 0,65% de un mes de consumo de carne

Coto, de este modo, busca tener todo más aceitado para atender tanto al consumo interno pero sobre todo la creciente demanda de la exportación y más precisamente al mercado de China desde esa planta, en la que tienen empleo alrededor de 700 personas.

Además posee otras dos plantas en provincia de Buenos Aires: una Ciclo 1 (donde sólo faena) para el consumo interno, y otra donde además de la faena también desposta y la carne se exporta. Tiene también un frigorífico avícola.

Esta inversión en carnes de la cadena de supermercados forma parte del relevamiento que hizo en su momento el Gobierno de Santa Fe. De allí surgió que durante la pandemia en la provincia el sector agroindustrial realizó inversiones por cerca de 1.900 millones de dólares. En este sentido, funcionarios provinciales se mostraron muy optimistas con el desempeño del sector agropecuario en un año tan difícil como este en el que se garantizó sin mayores problemas el abastecimiento de alimentos a la población.

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Coto ya tiene todo acordado para quedarse con una de las plantas de faena que tiene Mattievich en Rosario. Se trata de Fricop, el frigorífico que se encuentra en el ingreso a la ciudad santafecina por ruta 9, y el que operaba como usuario. Si bien no trascendió el monto de la operación, fuentes del sector dijeron que el traspaso ya es un hecho, y en lo que queda de esta semana se terminaría de definir la operación.

El establecimiento en cuestión es ciclo 1 y 2, tienen habilitación para exportar a todos los destinos menos a Estados Unidos, cuenta con una capacidad de faena de entre 12.000 y 14.000 animales por mes y tiene una plantilla de 500 empleados.

Con esa compra, Coto agranda su participación en la faena vacuna argentina, ya que cuenta con una planta de faena a nombre del grupo homónimo (ex Famaba, ubicada en La Matanza) que en abril procesó 20.000 animales, de acuerdo a estadísticas oficiales. Además Coto opera como usuario en los frigoríficos Bancalari, Ecocarnes, Santa Giulia, Compañía Bernal y tiene un ciclo 2 en el barrio porteño de Mataderos. También le fueron adjudicadas cerca de 800 toneladas del cupo Hilton del ciclo 17/18.

Con la venta de Fricop, que fuera comprado por Mattievich en 2004, cuando las exportaciones comenzaban a despegar,  el grupo se queda con otras 4 plantas activas que operan exclusivamente en el consumo interno. Una está ubicada en Casilda, otra en Arroyo Seco, otra en Carcarañá y la cuarta en Villa Gobernador Gálvez.

Mattievich tiene también otras 3 plantas, por ahora paradas, que tienen habilitación para exportar, y al menos debería poner en funcionamiento una de ellas si quisiera volver a tener participación en los mercados internacionales. Esos establecimientos se encuentran en Rosario, en Puerto San Martín y Carcarañá, y es en esta última donde estarían puestas las fichas, para recuperar la participación perdida con la venta de Fricop en la faena y producción de carne vacuna.

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