Tal es la conclusión de la nueva edición del Outlook Ganadero 2022 realizada recientemente por CREA con la finalidad de presentar las proyecciones de corto plazo acerca del contexto económico, climático-forrajero y agrícola, así como la situación de los mercados interno y externo para la actividad.

En 2021 se interrumpió de manera pronunciada la tendencia observada desde 2011 en lo que respecta a la tasa de extracción de machos (novillos + novillitos), debido a que muchos rodeos de esas categorías permanecieron más tiempo en los campos.

“La tasa de extracción de machos bajó casi 10 puntos en 2021, en línea con un crecimiento de la duración media de la invernada; es decir, se alargó el ciclo de engorde”, explicó Lizzi durante el último Outlook Ganadero CREA. Un fenómeno similar se observó en los rodeos de vaquillonas.

Mientras que en 2006 el período de terminación promedio a nivel nacional era de 18 meses y el peso medio de faena era de 238 kilogramos res con hueso, en 2020 estas cifras fueron de 12 meses y 250 kilogramos gracias a un proceso de intensificación que permitió proveer un mayor volumen de carne vacuna.

Sin embargo, en 2021 muchas empresas ganaderas implementaron sistemas “defensivos” y recurrieron a dietas conformadas con una mayor proporción de pasto, lo que produjo una extensión de los plazos de terminación de machos y vaquillonas junto con un aumento del peso promedio de faena. En otras palabras: la hacienda, si bien salía más pesada, tardó mucho más en egresar de los campos.

¿Es posible imaginar un aumento en la oferta de carne partiendo de una normativa que regula el peso mínimo de faena (PMF)? Lizzi señaló que, para que eso sea factible, debería plantearse una política de incentivos con un horizonte de largo plazo.

“Implementar por norma un peso mínimo de faena es una medida que no funcionó en el pasado y tampoco va a funcionar ahora, en caso de que se quiera implementar”, afirmó el especialista de CREA, para luego indicar que para aumentar el peso mínimo de faena se requeriría resignar oferta de carne por un período de, al menos, dos años.

“Para aumentar el peso de faena con medidas estructurales, sería necesario, entre otros muchos factores, cambiar la genética del rodeo y diseñar recrías más eficientes, además de estar dispuestos a asumir una menor oferta de carne hasta que la faena de novillos comience a tomar un rol más preponderante respecto de la de novillitos”, apuntó.

Otro fenómeno que resta oferta de hacienda es el proceso de retención de vientres, asociado a la necesidad de resguardar el capital de las empresas frente a la creciente depreciación del peso argentino e incertidumbre macroeconómica.

Ambos factores, invernadas más extensas y pastoriles sumadas a un proceso de retención de vientres, son las principales variables que explican la retracción de la oferta de carne registrada durante 2021.

¿Qué puede esperarse para 2022? Para responder esa pregunta, el equipo técnico del Área de Ganadería de CREA elaboró dos escenarios: uno desfavorable, caracterizado por un reforzamiento de las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, y otro más favorable sustentado en una política orientada a facilitar las ventas externas del producto.

En el primer escenario, la oferta de carne vacuna, lejos de crecer, seguiría retrocediendo porque se potenciarían precisamente los factores que la hicieron caer en 2021. En la segunda hipótesis, en cambio, cabría esperar una recuperación de la producción.

“El escenario rojo está caracterizado por planteos mucho más defensivos, con dietas que contienen cada vez más pasto y menos granos, menores ganancias de peso y terminaciones mucho más extendidas en el tiempo”, graficó.

“De todas maneras, vale remarcar que, en ambos escenarios, el stock bovino crecerá de manera significativa como producto de la disminución de la tasa de extracción de novillos, novillitos y vaquillonas”, añadió. “Intervenir un sistema tan complejo como el mercado bovino no genera desacoples, sino desequilibrios”, concluyó.

Vale tener en cuenta además que la Argentina lidera el ranking mundial de consumo de carne vacuna y que el consumo aparente de todas las carnes animales estimado para 2021 es de 108,1 kilogramos/habitante/año, una cifra superior al promedio de las últimas dos décadas, que se ubica en 104,8 kilogramos/habitante/año.

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En diferentes regiones ganaderas –donde las condiciones climáticas lo permiten– se está priorizando el uso del pasto ante la desfavorable relación de maíz/carne y eso extiende los períodos de terminación y, por ende, también el ingreso de los animales al mercado.

El año pasado la mayor parte del crecimiento de la faena se explicó a partir de la categoría de machos jóvenes (novillitos de dos a cuatro dientes), los cuales, en caso de permanecer más tiempo en los campos, promoverían un caudal de oferta más distribuido en el tiempo, aunque, al final del recorrido, terminasen aportando más kilos de carne.

Simultáneamente, el ingreso de hacienda a los feedlots se muestra en descenso a causa de los márgenes negativos presentes en la actividad, los cuales, si bien no son tan desfavorables como los registrados en la mayor parte de 2020, siguen sin poder tener números satisfactorios.

“La pregunta que nos hacemos es si la baja ocupación de los corrales puede llegar a tener un impacto en la oferta de carne, teniendo en cuenta el importante peso que los feedlots tienen en la cantidad de hacienda faenada a nivel nacional”, apuntó Santiago Fioretti, integrante del Área de Ganadería de CREA, en un artículo publicado por CREA.

Por otra parte, mientras que en 2020 buena parte de la demanda de terneros/as se gestó con el propósito de buscar un “refugio” contra la desvalorización del peso argentino, el hecho de que esos negocios registraran pérdidas nominales importantes aseguraría que este año ese fenómeno no se vuelva a registrar en la misma magnitud. A su vez, los que retuvieron o compraron hembras con el mismo fin, también fueron encontrando un límite en la capacidad de carga de sus sistemas productivos.

Los temores relativos a una restricción hídrica –en función de la actual fase climática “Niña”– que afectase a buena parte de las regiones ganaderas argentinas, no se cumplieron de la forma pronosticada, aunque algunas zonas particulares necesitan aportes urgentes de agua. Eso, por el momento, alejó el escenario de una sobreventa de hacienda y vientres con el propósito de “liberar” campo.

En cuanto a la demanda, si bien el poder adquisitivo de la mayor parte de las familias argentinas viene cayendo, el hecho de que la pandemia haya modificado de manera radical los hábitos de consumo contribuye a sostener las compras de alimentos en general y de carne vacuna en particular.

En lo que respecta a los frigoríficos exportadores, la fuerza de compra de los mismos está seriamente limitada por los derechos de exportación y las distorsiones cambiarias, aunque la firmeza de la demanda china sigue impulsando el valor de las vacas, dado que la mayor parte de los cortes enviados a la nación asiática provienen de esa categoría.

¿Y ahora qué hacemos? La oferta de hacienda comenzó a mostrar señales de fatiga frente a la falta de incentivos productivos

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Así lo indicó José Lizzi, líder de la Comisión de Ganadería de CREA, durante el último Outlook Ganadero CREA del año.

Para el 2021 el mercado ganadero argentino tendría una dinámica también destacada con un nivel de producción elevado que seguirá sosteniéndose sobre un stock bovino muy ajustado. La proyección de CREA es de una producción de 3,22 millones de toneladas res con hueso (versus 3,20 millones en 2020) con exportaciones por unas 908.000 toneladas (contra 892.000 este año).

“El stock de vientres permanecería relativamente estable en 2021. Si bien seguirá firme la faena de vacas para atender a la demanda china, el stock de vaquillonas crecería a causa de la retención de esa categoría realizada este año”, detalló José durante el evento virtual.

El déficit hídrico presente en muchas regiones ganaderas podría –especialmente si se agrava durante el verano– generar una oferta adicional de hacienda durante buena parte de 2021 ante la necesidad de “liberar campo” en un escenario de altos precios del maíz y de restricciones crediticias.

“Los datos relevados por el Seguimiento Forrajero Satelital CREA muestran que los períodos caracterizados por la fase Niña cuentan con una menor disponibilidad de recursos forrajeros tanto en campo natural como pasturas”, explicó Lara Bothan del área de Ganadería CREA.

Si bien el volumen de carne bovina exportado por la Argentina creció este año para alcanzar un nuevo récord, los ingresos de divisas cayeron respecto de 2019 ante las dificultades comerciales y logísticas para concretar embarques en el marco de la pandemia de Covid-19. Por otra parte, los precios de los cortes congelados enviados a China se “enfriaron” luego de que las autoridades de esa nación implementaran diferentes intervenciones de mercado orientadas a reducir el impacto de los mismos en la inflación interna.

“Uruguay, que hasta el año pasado tenía el valor del novillo más caro del Mercosur, actualmente tiene los animales más baratos debido a que la mayor parte de su oferta de carne se destina a la exportación en un año muy complicado”, explicó Santiago Fioretti.

El mercado interno argentino sigue siendo, a pesar del resurgimiento del sector exportador, el principal cliente y sostén del negocio ganadero local. En ese sentido, la creciente inflación conspira contra la capacidad de pago del consumidor argentino.

“Mientras sigamos viendo que el Banco Central (BCRA) continúa vendiendo divisas en lugar de comprarlas, entonces seguirá habiendo tensiones cambiarias en el mercado”, apuntó Santiago Giraud del área de Economía de CREA.

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