“En la medida que aumente la crisis en el mundo, aumentará el consumo de legumbres. Por precio, reemplazando a las proteínas cárnicas. Además se suma a una creciente conciencia en salubridad que hace que la población decida comer menos grasa y calorías. Ya se vislumbra que el comercio mundial de legumbres crecerá un 10%”, evaluó Poletti.

El analista informó que la India y Pakistán son mercados bien desarrollados con un consumo que alcanza los 18 kilos por habitante por año, pero cree que “la gran aspiradora” será China.

“Tengamos en cuenta que en 2010, China empezó a importar arvejas -antes las exportaba- y pasó de comprarle 200.000 toneladas a 2.300.000 este año a Canadá”, significó Poletti.

Con los porotos avisora un panorama similar: En 2011 China pasó de ser exportadora a importadora. “Y allí la Argentina puede jugar un papel fundamental, porque no existe un jugador tan fuerte en el mundo en relación a lo producido y consumido en el mercado local”, determinó.

Hoy el ‘boom’ de demanda china está en el poroto mung, aquel conocido aquí por su destino como brote de soja. “Los chinos consumen 600 a 700 mil toneladas anuales y en los últimos cuatro años pasaron de importar 16 a 120 mil toneladas de mung”, apuntó Poletti.

Ver: Agro.grafías: El poroto mungo, el verdadero brote de soja

“Esta es una gran alternativa que se puede aprovechar del norte de Córdoba hacia el norte del país. Pudiendo diversificar cultivos y riesgos”, señaló el especialista.

Poletti, por último, señaló la importancia de adecuar protocolos fitosanitarios que permitan dicha expansión en el mercado internacional. Hoy la cadena legumbrera exporta de 400 a 600 millones de dólares anuales y de ella participan de 150 a 180 Pymes que pueden fortalecerse si se hacen bien las cosas.

Aquí la disertación completa de Adrián Poletti en el 7° Simposio Del Sur al Mundo 2030:

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Definiendo este contexto Adrián Poletti (foto), un reconocido asesor en cultivos especiales, describe el principal desafío de los productores de garbanzo en la Argentina. Para el especialista, el secreto del negocio del garbanzo “pasa por privilegiar el ingreso por hectárea. Hay que conseguir producciones más altas por hectárea; no queda otra alternativa porque el precio pagado por el es muy bajo”, recomendó.

Poletti habló en una charla organizada por el llamado clúster del garbanzo, que existe desde hace casi un año en Córdoba, junto a la Sociedad Rural de Jesús María y con apoyo del Ministerio de Agricultura de esa provincia. Allí intentó responder el interrogante sobre cómo lograr la mejoría productiva que define como necesaria. “Debemos tener en cuenta la tecnología correcta a aplicar, desde el barbecho hasta la pre cosecha. Así pasaremos de un margen riesgoso a uno beneficioso”, indicó. Pero advirtió: “Para eso hay que meter plata, sino no llegamos”.

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India es el principal productor y consumidor mundial de legumbres, con una producción anual estimada en 25 millones de toneladas, seguida por Canadá, Rusia y la región del Mar Negro, Estados Unidos, Australia y Myanmar, la ex Birmania. La Argentina, en tanto, es uno de los grandes productores y exportadores de porotos, ocupando el puesto 5 a nivel mundial y el puesto 7 en el mercado de garbanzos. Pero su mayor potencial de crecimiento está en las arvejas y, para el profesional, “la materia pendiente está sin duda alguna, en las  lentejas”.

En el caso del garbanzo, durante mucho tiempo la Argentina tuvo una producción deficitaria que no alcanzaba a cubrir la demanda interna. Por eso se realizaron importaciones de esta legumbre por lo menos hasta 2001. A partir del año 2004, según un documento del Conicet, lentamente comenzó a incrementarse la superficie sembrada. Y ahora la Argentina es una exportadora neta de esa legumbre. La producción ahora se concentra en el centro norte de Córdoba, donde se siembran unas 60 mil hectáreas.

El garbanzo compite por la superficie con el trigo, es un cultivo de invierno. Por eso, en esto muchos productores están decidiendo si siembran o no. Para ayudarlos a definirse, Poletti expresó que, “aunque no veremos valores tan altos, los mismos serán un poco más atractivos hacia fines del semestre que viene”. Aclaró que todo dependerá de lo que hagan Canadá y Argentina, que son dos países que tallan fuerte en el mercado internacional. En función de eso el mercado tomará nota.

“El mercado mundial espera que Argentina y Canadá definan su área de siembra porque así se sabrá como operará el mercado a futuro, de modo tal que el que decida sembrar lo debe hacer apuntando tecnológicamente a sacar muchos kilos por hectárea. Esto se sabrá desde ahora hasta mediados de junio en Argentina, y desde ahora hasta fin de mayo en Canadá”, puntualizó.

Poletti, que además es dueño de la plataforma AgTrace-food.com dedicada a la trazabilidad de insumos, manifestó que actualmente, el precio FOB de garbanzo está en 540 dólares por tonelada, y la capacidad teórica de pago al productor es de 300 dólares la tonelada.

Dados todos los condicionantes externos que tiene el sector de cultivos especiales, tales como clima, precio del dólar a nivel internacional, caída de precios y grandes stocks de garbanzo disponible en el mundo, Poletti recomendó que el productor trabaje en dos sentidos: “aumentar la productividad por hectárea, de forma tal que pueda tener un cultivo rentable en las actuales condiciones, y apelar al uso de la tecnología correcta de insumos en un ambiente correcto, bajo buenas reservas hídricas”.

Ver Jorge Reynier: “El productor que se pasa al garbanzo no vuelve nunca más al trigo”

Por otra parte, Poletti consideró necesario “que los insumos que se utilicen estén alineados con los insumos que requieren los mercados de mayor poder adquisitivo para ser usados en el cultivo. De esa forma podemos aumentar la cantidad producida, captar valor con cultivos trazados, brindando información acerca de cómo fueron producidos, de manera tal de hacerlo valer en el país de destino”.

Junto a Poletti, en la charla de Córdoba expuso el ingeniero Eduardo Fabano, que se enfocó más en el tratamiento de semillas, pero ambos especialistas coincidieron en que “hay mercados que pagan las Buenas Prácticas Agropecuarias”. La charla completa  de ambos asesores en cultivos especiales puede revivirse cliqueando aquí.

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“Durante los últimos días pasamos momentos de zozobra”, contó Casas a Bichos de Campo. Es que el Banco Central, ávido por obtener divisas en dólares y así poder mantener el tipo de cambio sin gastar reservas, le puso plazos exiguos a los exportadores agrícolas para que liquiden los dólares de sus negocios en el exterior. Así pasaron de 180 días a solo 15 días. Quizás sea algo que las grandes cerealeras que exportan a granel se pueden bancar pero no así las empresas más chicas que exportan pisingallo y otras “especialidades”, que comercializan su producción en contenedores que tarden por lo menos el doble de tiempo en llegra a Europa u otros mercados. “Hicimos ver que los 15 días eran un error”, indicó el empresario. En rigor, estaban obligados a liquidar divisas antes de cobrarlas.

El jueves pasado, finalmente el Banco Central les dio la razón y los plazos volvieron a ser de 180 días.

El maízp pisingallo es un cultivo relativamente nuevo en el país, que se empezó a sembrar en 1996 para abastecer al mercado regional, con Brasil como mayor demandante. En 1998, debido a una gran sequía en el hemisferio norte, los productores locales pudieron aspirar a salir a competir en todo el mundo. Hoy Argentina es la primera exportadora mundial, con llegada a más de 110 país de lo más diversos, con 45 a 60 mil hectáreas sembradas, cerca de 200 mil toneladas producidas, que representan exportaciones por unos 100 millones de dólares anuales. El 95 % de lo producido se exporta.

Aquí la entrevista completa con Casas:

Desde el punto de vista agronómico, el cultivo y su manejo es muy parecido al del maíz tradicional, pero con la ventaja de que libera el lote antes porque su ciclo de crecimiento es menor. Al rendir algo menos (entre 55 a 60% que el tradicional) resulta menos extractivo y por ende requiere menos fertilización, indicó casas.

En cuanto a los temas pendientes, Casas destacó como en la mayoría de las actividades la falta de financiamiento. “Ya competimos con países como Brasil y no nos podemos quedar”.

La presión impositiva y sobe todo las demoras del Estado en devolver el IVA por las operaciones de exportación han conspirado en los últimos tiempos en la concreción de proyectos de agregado de valor, como exportar el grano ya embolsado en un paeuete listo para meter en los hornos microondas.

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Es la Argentina, estúpido. En un país necesitado de dólares genuinos las normas se escriben sin tomar en cuenta las particularidades de los distintos negocios de exportación. No es lo mismo que el Banco Central pida a una multinacional que exporta un barco completo de maíz o harina de soja que traiga rápido sus dividas, que haga una exigencia similar para quienes exportan apenas uno o dos contenedores de granos especiales, provenientes de las economías regionales.

Una fuente de ese sector explicó que debido a las nuevas medidas del Banco Central dictadas el jueves 5 de septiembre, que limitó a 15 días los plazos para el ingreso de divisas por la exportación de granos y sus derivados, hay varias economías regionales que se ven en un serio problema, sencillamente porque la medida “es de cumplimento imposible”, según explicó.

¿Qué quiso decir? Pues que para estas empresas de menor calibre que las grandes cerealeras es imposible disponer de los dólares y traerlos al país a las dos semanas de haber concretado el embarque, sencillamente porque usualmente este cargamento no llegó a su destino y mucho menos ellas cobraron lo que correspondía. “Nadie vende especialidades y las cobra a los 15 días de embarcadas. Se da plazo y el tránsito marítimo hasta los destinos es en promedio de 40 días”, explicó la fuente.

Según el empresario, en este contexto, las empresas productoras de este tipo de cultivos decidió frenar sus exportaciones a la espera de una medida correctiva de las autoridades monetarias, que una vez más, en un crónico desconocimiento de la producción, mezclaron soja con chía, trigo con maní, maíz con pochoclo.

Hace unos meses, a modo de ejemplo, Bichos de Campo hizo un programa especial sobre la economía del maní:

“El gobierno debe corregir este severo error de forma urgente”, reclamó el empresario consultado. Explicó que las empresas decidieron no exportar más hasta ver qué sucede porque “las sanciones son tan severas por no ingresar las divisas en tiempo y forma que puede generar una contingencia por ley penal cambiaría enorme para las exportadoras”.

En esta volteada cayeron muchos. Según informó el diario La Nación hace pocos días, uno de los sectores que reclama un estiramiento de los plazos de liquidación es la poderosa Cámara Argentina del Maní, una economía regional que aporta varios puntos al PBI de Córdoba.

También los exportadores de maíz pisingallo reclamaron por carta a las autoridades esa modificación y advirtieron por una suspensión de los embarques, que ahora se confirma. La Cámara de Procesadores y Exportadores de Maíz Pisingallo (Campi) señaló que este producto fue considerado en la norma oficial del BCRA como un maíz común siendo que es una especialidad que tiene otro tipo de comercialización. Pidió extender los plazos a 180 días.

Por ahora, en este contexto, las exportaciones han quedado paralizadas. Ya está visto que a la idiotez de algunos funcionarios de Economía que determinan cosas sin conocer a los sectores productivos y sin consultar a quienes los conocen (es recurrente que el Ministerio de Agricultura no sea preguntado en estas instancias) se suma una idiotez superior: que los mismos funcionarios finalmente reconozcan que cometieron un error en general lleva varias semanas.

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La voz cantante la lleva la Sociedad Rural de Jesús María, que envió una nota al ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. Allí lo insta a evaluar el impacto que está teniendo el actual sistema de retenciones sobre el garbanzo y otros cultivos que conforman la paleta de “especialidades”.

Jorge Reynier: “El productor que se pasa al garbanzo no vuelve nunca más al trigo”

La agrónoma Melisa Braun, del CREA Córdoba Norte, aportó datos para fundamentar este reclamo. Aseguró que el nuevo decreto 793/2018 afectó severamente los negocios de exportación de especialidades “haciendo que hoy la producción sea inviable y afectando directamente a la cadena de valor”

¿Cuál es el problema? La especialista indicó que la mayor distorsión de las neo-retenciones sobre el garbanzo y otras especialidades se produce porque la alícuota a pagar se “se calcule sobre un valor FOB de REFERENCIA y NO sobre valores ACTUALES/REALES de ventas FOB”.

Esto quiere decir que un funcionario en Buenos Aires determina que el valor FOB oficial de exportación del garbanzo sea de 540 dólares por tonelada (esto según la última circular del 11 de octubre) y entonces la neo-retención se determina aplicando un tributo de 4 pesos por dólar exportado (es decir, la tonelada paga 2.160 pesos). 

Pero los productores afirman que ese valor FOB Oficial es antojadizo y no siempre coincide con el que realmente cobran en una operación, por lo que la neo-retención aplicada realmente suele ser mucho mayor al porcentaje del 12% que se estableció como máximo. 

“Necesitamos que la alícuota no esté sobre calculada. Es decir que sea calculada sobre valor FOB real de cada producto, y no utilizar uno de referencia. Para esto, debemos exigir con urgencia la actualización de los valores FOB de acuerdo a la realidad”. indicó el trabajo de Braun, que además se queja porque todo el descuento recae finalmente sobre el productor y no sobre otros actores de la cadena. 

Para tratar de explicar el problema, el especialista Adrián Poletti aclaró que el valor FOB oficial no es erróneo, ya que se determina por dos vías: por el promedio del valor Fob que se está cargando durante el mes y con datos reales del mercado informado por las propias cámaras sectoriales.

Pero Poletti reconoció que “el problema es que los cultivos especiales tienen dentro de su valor FOB un alto componente de costos referidos a servicios (procesamiento, bolsas, cargas, fletes, gastos de despacho), que dado el famoso costo argentino, en muchos casos es tan alto como el valor de la mercadería misma”.

“Es por este punto donde la retención efectuada queda totalmente desproporcionada respecto al 12% que el gobierno quiso imponer. Como no es posible hacer una retención sobre los servicios que forman el precio FOB, el impuesto queda completamente gravoso contra el precio al productor. Es cierto que este sistema de retenciones está haciendo inviable la producción de muchos de estos cultivos si no hay un cambio rápido en su forma de liquidar”, indicó el especialista en cultivos especiales.

En la carta a Etchevehere, la rural de Jesus María le recuerda que el garbanzo, al que se puede caracterizar como una “economía regional”, se ha instalado en el centro norte de Córdoba (Departamentos Colón, Río Primero, Totoral y Tulumba) como “una alternativa atractiva para el invierno, desplazando a un trigo incierto para estas latitudes”.

“Tratándose de una especialidad, que tiene como destino la exportación, requiere adecuar la mercadería para ese mercado (limpieza, selección y  embolsado), todo lo cual se realiza en origen. De este modo, además de incorporar una rotación agronómica adecuada, genera inversión en infraestructura industrial y consecuentemente un plus de empleo en pueblos y ciudades del interior”, destacaron los productores cordobeses.

Natalio Iglesias: “Para que la gente entienda, los porotos no cotizan en bolsa”

La SRJM indicó que la distorsión que provocan los precios FOB oficiales no son privativas del garbanzo, sino que se extienden a otros cultivos como el maní, los porotos y el maíz pisingallo. Son todos cultivos que “al no contar con mercados de referencia, están expuestos a precios inestables y muy volátiles, al tiempo que son inexistentes los mercados de futuros y coberturas”. 

“Si a esta incertidumbre le sumamos el costo de alistamiento, entonces el impacto de retener 4 pesos por dólar FOB es sensiblemente mayor al que sufren las commodities agrícolas tradicionales”, se explicó. 

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