La entrada Alerta comercial: El congelamiento de precios máximos afecta de manera particular al sector lácteo se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El pedido o la exigencia –como se prefiera interpretar– se registró hoy la sede porteña del Ministerio de Desarrollo Productivo, donde los representantes de las industrias elaboradoras de alimentos básicos aceptaron congelar los precios mayoristas, mientras que las cadenas de supermercados hicieron lo propio con los valores minoristas.
Con eso el gobierno de Alberto Fernández espera poder hacer frente con cierta holgura las elecciones legislativas de noviembre próximo y las fiestas de fin de año.
La cuestión es que, mientras que otros sectores alimenticios tienen cierto margen para sortear los quebrantos generados por tener que subsidiar con recursos propios el programa de precios máximos, no es precisamente el caso de la industria láctea.
Los productos del sector incluidos en el programa oficial de “Precios Cuidados” son la leche fresca y larga vida, leche en polvo, leche chocolatada, crema, manteca, dulce de leche, yogur firme y bebible, queso untable, queso crema, queso rallado, queso por salut, queso cremoso, postres lácteos y queso muzzarella. Es decir: una cantidad im-pre-sio-nan-te.
Además de, Daniel Funes de Rioja y Carla Martin Bonito, directivos de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), por parte del sector lácteo asistieron a la reunión representantes de Sancor, Carlos Olano Melo; de Williner (Ilolay), Luis Andreo; de Danone, Diego Buranello; de Mastellone, Jorge Roldán e Isabel Ferrarotti; de Saputo, Germán Ayalas; y de Nestlé, Bel Leandro Enrique, entre otras muchas empresas industriales y supermercadistas.
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La obligación impuesta, en un contexto de aceleración inflacionaria, provocará –tal como ya sucedió en el pasado reciente– una ventaja competitiva de aquellas empresas lácteas que tienen la posibilidad de comercializar sus productos fuera de los “radares” de los agentes de Comercio Interior.
Para los tamberos no se trata tampoco de una buena noticia porque el precio recibido se venía ajustando a cuentagotas en línea con el período de mayor producción estacional de leche.
Hoy la Dirección Nacional de Lechería indicó que el precio promedio ponderado de la leche liquidada en septiembre pasado por 364 industrias argentinas fue de 33,0 $/litro versus 32,5 y 32,1 $/litro en agosto y julio de este año.
Si el congelamiento de precios mayoristas de los lácteos básicos termina promoviendo un fenómeno similar en el valor de la leche producida por tamberos, la medida oficial perjudicará a los productores más pequeños para fomentar el proceso de concentración sectorial.
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]]>La entrada Agroempresas: Danone pone cartel de venta en Argentina y China, mientras Conaprole quiere crecer en el mercado local se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La compañía de capitales franceses le otorgó al banco de inversiones Lazard un mandato de búsqueda de comprador para ese segmento, que representa alrededor del 30% de sus ventas.
Entre los posibles compradores suenan en el sector el grupo Peñaflor, la gigante de las cervezas y bebidas CCU y hasta un “tapado” como Refres Now, que en el mercado es reconocida por su marca insignia Manaos. Esta última empresa de capitales nacionales en 2019 relanzó al mercado la marca de jugos Pindapoy y, según asegura su dueño, Orlando Canido, siempre está en la búsqueda de seguir expandiéndose.
Lo cierto es que Peñaflor y CCU, por su espalda económica, tendrían las de ganar en esta puja que las llevaría a ocupar un lugar preponderante en el alicaído mercado de aguas embotelladas.
Pero Danone no solo está vendiendo activos en la Argentina, esta semana también se conoció que quiere deshacerse de su participación de casi el 10% del gigante chino de productos lácteos Mengniu.
Las acciones que tiene la láctea francesa en la compañía china están valuadas en más de 2000 millones de dólares y la operación de venta se cerraría en el trascurso de este año.
Esta operación no significaría la salida de la empresa láctea del mercado chino, sino, dicen desde la multinacional, sería una “una reorganización” porque continuará presente con productos de marca propia que apuntan a consumidores de clase media.
Concretamente, su marca de leche infantil Aptamil es actualmente la leche extranjera que más se vende en el país asiático y en julio pagó 100 millones de euros para adquirir otra marca local y desarrollar sus instalaciones.
En paralelo, mientras Danone busca desinvertir y achica su plantel de empleados en su planta de ubicada en la localidad bonaerense de Longchamps, otra industria láctea quiere crecer en el mercado local. Se trata de la uruguaya Conaprole, cooperativa reconocida por su dulce de leche, vende actualmente algunos de sus productos en el supermercado COTO y para este 2021 plantea la posibilidad de crecer en envíos y llegar a más canales comerciales.
Claro que no es una tarea sencilla porque localmente competiría con Mastellone Hnos (La Serenísima) o San Ignacio, dos firmas muy bien posicionadas en el rubro, pero la empresa no está dispuesta a dar el brazo a torcer y plantea un escenario de crecimiento en los próximos meses.
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]]>La entrada AgroEmpresas: Danone avanza con su ajuste en el negocio lácteo y por ahora descarta una venta de activos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Concretamente, Danone tiene en marcha un plan de retiros voluntarios para sus empleados de su planta ubicada en la localidad de Longchamps. Allí la compañía europea busca achicar su plantilla laboral y, si bien en una primera instancia el ofrecimiento de una indemnización del orden 150%, se iba a extender solo durante enero y febrero de este año, el plan continuaría incluso más allá de marzo.
Fuentes de la compañía explican que por el momento no pueden hacer un balance del plan de retiros voluntarios, pero que el ajuste es una decisión tomada ante las pérdidas que acumula el rubro de postres y yogures en su portfolio de negocios. Solo durante el 2019 la casa matriz tuvo que desembolsar 110 millones de euros para sostener la filial argentina.
Los indicadores nacionales dan cuenta que el consumo de yogur en la Argentina se ubica en su mínimo en 10 años; otro de los factores que complican aún mas a las empresas lácteas es la imposibilidad de trasladar el incremento de los costos a los precios en las góndolasa causa de la extensión del programa del “Precios Cuidados”.
En Danone explican que solo durante el 2020 sus costos crecieron en torno al 40%, mientras que solo pudieron incrementar los precios en alrededor de un 7% por orden del gobierno nacional. Los números no cierran, pero no solo en el segmento lácteo, sino también en otro rubro en el que participa la empresa.
La multinacional, que cuenta con las marcas Villa del Sur y Villavicencio, explica que a partir de la crisis económica ese rubro tuvo una drástica caída en las ventas, que en los últimos dos años acumula más del 20%.
La estrategia de ahora en más de Danone consistirá, además de proceder con el achique en su plantilla de trabajadores, lanzar al mercado productos a precios más accesibles y en línea con los nuevos hábitos de consumo de los argentinos. Por ejemplo, en el segmento agua, lanzó botellones de cinco litros y en yogures relanzó la marca La Serenísima tradicional.
Ante la consulta de Bichos de Campo sobre si el plan de retiros voluntarios no logra el acatamiento que aspira la empresa, cual sería el “plan B” de la empresa, la respuesta fue categórica: se continuará adelante con el ajuste. “Aspiramos a cerrar el 2021 con un mejor margen de rentabilidad y la única manera es achicando costos. Lo ideal sería que nuestra casa matriz no nos tenga que inyectar dinero o en el peor de los casos que aporte menos que en 2019 y 2020”, detallaron.
Las cartas están sobre la mesa y gran parte del éxito o no de este ajuste depende de la decisión de sus empleados. El proceso de revisión del negocio local se extendería al menos durante un año y medio y por eso en Danone buscan ser cautos. El tiempo dirá.
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]]>La entrada AgroEmpresas: Danone, SanCor y ARSA, tres lácteas en problemas que achican, cierran o venden se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Danone que tiene dos divisiones, el negocio lácteo y el de aguas, busca achicar su plantel laboral del primer rubro. Justamente porque es uno de los más grandes y además porque es el que le representa mayores costos.
La casa matriz desde Francia será la encargada de inyectar los fondos necesarios para estos retiros voluntarios, pero en la compañía hay temor de que pocos empleados lo acepten. En caso de que esta reestructuración no consiga su finalidad, el futuro de la firma en la Argentina es totalmente incierto. Justamente porque Danone viene perdiendo plata desde hace cuatro años y en los últimos dos, su casa matriz francesa tuvo que inyectarle más de 100 millones de euros para sanear sus cuentas.
Escuchá el micro radial de agronegocios de cada sábado, por Yanina Otero:
En el sector es un secreto a voces que el negocio lácteo de Danone estaría buscando un socio o directamente un comprador, por ahora no aparece un interesado firme a la vista.
Muchos se preguntan acerca de qué empresa podría comprar Danone, actualmente la única que muestra una sólida posición financiera y no para de crecer es Adecoagro, que tiempo atrás adquirió dos plantas de SanCor por 45 millones de dólares.
Siguiendo en la misma línea, otra de las noticias relevantes del sector lácteo es que SanCor enfrenta nuevamente conflictos gremiales. En esta oportunidad en su planta ubicada en la localidad de Balneraria, provincia de Córdoba, donde emplea a 120 personas que quedaron suspendidas esta semana.
La planta actualmente está paralizada y según dicen desde la empresa es por un quite de colaboración de sus empleados, que reclaman la normalización en el pago de los salarios.
SanCor tiene además otras cinco plantas que de a pocos están volviendo a aumentar su capacidad productiva. Y a pesar de este mal paso en su establecimiento de Balnearia, desde la firma insisten que siguen adelante con su plan de recuperación, en el que pasaron de procesar 300.000 litros diarios a los actuales 750.000 litros.
Como reflejo de la complicada situación que atraviesa el sector lácteo, con incremento en sus costos y precios en las góndolas que suben muy por debajo de lo que solicitan las compañías, otra empresa busca comprador.
En este caso es la firma ARSA, la ex división de postres y yogures de SanCor, que en 2016 fue comprada por la familia Vicentin y el fondo de inversión BAF.
Luego de la caída en desgracia de Vicentin, BAF tomó las riendas de la firma, pero lo cierto es que el negocio sigue lejos de despegar. En un momento se especuló con la posibilidad de que la división sea devuelta a SanCor para su gerenciamiento, pero eso finalmente no se concretó.
Ahora, con cartel de venta, los posibles interesados serían otras empresas locales como CarVal y Cono Sur Investments, hasta algunos jugadores que en el último tiempo se mostraron más activos en el rubro alimentos como Inverlat (la dueña de Havanna) o el grupo Werthein, que ya puso un pie en el negocio con la compra de Cachamai.
Cuando Vicentin y BAF compraron este negocio desembolsaron alrededor de 100 millones de dólares, hoy el valor de la compañía está muy por debajo de eso, dicen en el sector.
Otro dato a tener en cuenta es que los activos argentinos en dólares están en valores más que interesantes para las multinacionales y grandes empresas.
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]]>La entrada AgroEmpresas: Las empresas lácteas no logran salir de su laberinto y trabajan a pérdida si no exportan se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En el caso particular de Mastellone, la líder del negocio, los últimos números de su balance dejaron en evidencia la debacle financiera que están viviendo las empresas, tanto grandes como chicas.
Mastellone perdió en el primer semestre del año más de 1.100 millones de pesos. La empresa explica que en el mismo período sus costos de producción y comercialización se incrementaron el 28%, mientras que entre noviembre y julio solo pudo incrementar sus precios en las góndolas un 3%.
Escuchá el micro radial de agronegocios de cada sábado, por Yanina Otero:
El programa de Precios Cuidados impuesto por el Gobierno le pone el pie encima a los incrementos de los productos de la canasta básica. Las empresas lácteas explican que ante estas situación están trabajando íntegramente a pérdida.
Solo algunas pocas firmas salen airosas de esta situación y son las que pueden exportar gran parte de su producción. Tal es el caso de la gigante Adecoagro, que pica en punta en la exportación de leche en polvo, entre otros productos. Mientras tanto, Mastellone vuelca más del 90% de su producción al consumo interno.
Similar es el caso de Danone, la firma francesa que en la Argentina juega en el negocio de los postres y yogures. Solo durante el año pasado su casa matriz tuvo que inyectarle 100 millones de euros para compensar la rentabilidad negativa y este año esperan que hago otro aporte que los ayude salir a flote.
La empresa, que está presente en el país desde 1994, tuvo que afrontar pérdidas por primera vez en 2018 y 2019.
A este escenario también se le suma la más que preocupante caída del consumo en el mercado doméstico.
Según fuentes industriales, desde el 2010 a la fecha el yogur perdió presencia en el 24% de los hogares del país, lo que significa que más de 3,2 millones de familias argentinas dejaron de consumir este alimento considerado esencial.
La disminución en el consumo de productos lácteos encuentra un paralelismo, según detalla la consultora Claves, al considerar la tendencia declinante del PBI, que se redujo 13 % durante la última década.
Mientras tanto el gremio Atilra sigue tensando la cuerda y continúa adelante con su plan de lucha. Por su parte el empresariado sigue de cerca este tema con extrema preocupación y solicita que el Ministerio de Trabajo interceda activamente.
En cuanto a la cuestión económica, este miércoles Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal, se reunirá con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y uno de los temas que el representante de las alimenticias promete llevar al encuentro es justamente el conflicto lácteo y la debacle que enfrentan las empresas del sector ante los precios congelados.
Finalmente, yendo a un tema más financiero, recientemente la firma Red Surcos, primera empresa argentina del mercado de fitosanitarios, emitió nuevas Obligaciones Negociables por un monto de 15 millones de dólares, a una tasa del 4% y a 18 meses de plazo. La empresa de insumos de esta manera sigue la senda de otras grandes que recurren al mercado de capitales local en busca de financiamiento.
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