La actual coyuntura lechera está inexorablemente influenciada por la pauperización del poder de compra del consumidor argentino, los “acuerdos” de precios internos impulsado por el gobierno nacional, la quita de ingresos vía derechos de exportación y “retenciones cambiarias” y las incertidumbres institucionales respecto a posibles impedimentos a las exportaciones. Se trata de todos costos que –de una u otra manera– alguien debe afrontar.

Felippa indicó que “si comparamos la evolución del precio de la leche al productor en los últimos doce meses, el aumento que tuvo es de 75%, aunque es cierto que en los últimos meses aumentó menos que la inflación”.

El referente industrial dijo que, con excepción del maíz, el precio que reciben los tamberos supera a la evolución de otros costos. “Cuando comparamos el litro de leche con otras variables, excepto con el maíz, se recuperó terreno como por caso con el dólar, el combustible o lo que cuesta hacer un silo embolsado”.

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Además, dijo que “no nos olvidemos que el 80% de lo que se produce va al mercado interno, donde hay un poder adquisitivo deteriorado y programas de ‘precios cuidados’, pero, aún si hubiera libertad de precios absoluta, el mercado no estaría en condiciones de absorber más subas”, para luego destacar que, “con respecto al 20% que se exporta, en los últimos meses tuvo bajas importantes”.

Según el titular del CIL, el precio al productor aumentó mucho más que el valor al consumidor y todavía mucho más que el precio a salida de fábrica. “Los precios al consumidor en forma interanual aumentaron 50% en promedio, pero para las industrias el ajuste fue del 35%” en términos promedio, aseguró Felippa.

También indicó que, si bien se está llegando al pico anual estacional de producción de materia prima, hay mucha competencia entre las empresas, lo que hace imposible cualquier intento de cartelización. Y agregó que supone que en los próximos meses el precio se mantendrá –medido en dólares oficiales– en torno a los 32-33 centavos.

Felippa además dio su opinión respecto de cómo ve la evolución de la cadena: “La vemos más concentrada, con menos tambos produciendo más y lo mismo a nivel industrial; es un dato de la realidad, el proceso de concentración se da a nivel mundial y Argentina no es ajena a eso”.

En tal sentido, consideró que para que las empresas se sostengan en el sistema es necesaria una recomposición de la renta en los dos eslabones.

“Si pretendemos una actividad sustentable, ni a nivel primario ni industrial con quebrantos sostenidos eso es viable; y si eso es permanente, no tiene futuro, y eso explica por qué en los últimos veinte años se mantiene en los mismos niveles de producción”, concluyó.

Luego de nueve meses consecutivos con resultados negativos, en abril pasado la cadena láctea argentina dejó de perder dinero para luego registrar en mayo un valor neto creado de 1278 millones de pesos que se fue incrementando de manera progresiva desde entonces

El último informe sectorial publicado por el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (Iapuco) y el INTA indica que en agosto pasado el sector creó un valor neto de 4211 millones de pesos, de los cuales 1411 millones correspondieron al sector tambero y los restantes 2799 millones a la industria.

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El mercado lácteo –como casi todos los agroindustriales– se encuentra intervenido por el gobierno nacional. Pero las autoridades entienden que el “consenso” logrado en el sector lácteo es un ejemplo a seguir por el resto de los integrantes del ámbito agroindustrial.

Basterra destacó “el campo de acción conjunta del sector lácteo para generar un horizonte de crecimiento” a partir del “acuerdo lácteo” firmado a fines de mayo pasado entre la Secretaría de Comercio Interior y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), la Junta Intercooperativa de Productores de Leche (JIPL) y el Centro de la Industria Lechera (CIL).

De hecho, la reciente recuperación del precio recibido por los tamberos vino de la mano de la recomposición de la rentabilidad en la industria luego de que el gobierno nacional procediera, en el marco del “acuerdo lácteo”, a flexibilizar el “cepo” vigente tanto en el mercado local como externo.

Eso se logró gracias al compromiso de las industrias lácteas por vender ciertos productos básicos a precios subsidiados a cambio de que el gobierno no interfiera en los precios del resto de los productos lácteos ni en las exportaciones.

La consecuencia de ese “acuerdo”, que en realidad fue una imposición indirecta para mantener abierta la posibilidad de exportar, es que los lácteos con precios “liberados” se transformaron en un artículo de lujo, como pueden ser el caso de los quesos semiduros y duros.

No podría ser de otra manera, porque al subsidiar con recursos propios los precios mayoristas de ciertos productos de consumo masivo, la pérdida que esa imposición genera debe ser compensada con aumentos extraordinarios en el resto de la canasta de lácteos. No existe magia en economía.

Afortunadamente, en el último año se registró un clima mayormente benigno en las principales cuencas lecheras, el cual permitió sostener productividades de leche sin tener que recurrir al uso intensivo de granos o balanceados.

En ese marco, la oferta de leche viene creciendo junto con la mayor eficientización de las empresas tamberas sobrevivientes a cada fase de crisis de precios –las cuales vienen siendo cada vez más recurrentes–y golpes climáticos.

En la jornada virtual coordinada por Basterra participaron los presidentes del CIL, Ercole Felippa; de la JIPL, Danny Lorenzatti; y de Apymel, Pablo Villano; junto con representantes de La Lácteo, Mastellone Hnos, Brawley, Nestlé, Verónica, Molfino (Saputo), García Hnos (Tregar), La Ramada, Capilla del Señor, Tonutti, Punta del Agua, Canut, Lactear, Pampa Cheese, La Sibila, Alfredo Williner, Vacalin, Santa Clara, SanCor, Manfrey, James Craik, AUT, San Isidro y Charles Gide, entre otras.

Diagnóstico lechero: Cuando estar mejor no necesariamente significa estar bien

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Así lo explicó a Bichos de Campo Ércole Felippa, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), quien anunció que en marzo, tal como sucedió en febrero pasado, volverá a subir el precio de la leche que reciben los tamberos.

Respecto del nuevo esquema de control de las empresas, el titular del CIL dijo que “lo vemos con preocupación porque es un avance más del Estado hacia la actividad privada. Eso claramente implica una mayor carga administrativa, más burocracia, hay que estar pasando permanentemente información de cantidades vendidas, volumen de producción, stock y demás, y esto con motivo del control del precio de los alimentos, cuando su suba es consecuencia del proceso inflacionario, cuyas causas hay que buscarlas en otras cuestiones”.

El dirigente empresario dijo en ese esquema, en el cual se controlan los precios a salida de fábrica pero no los insumos, hace que “la ecuación no cierre”.

“En nuestro caso, se trata de un alimento perecedero que no podemos guardar en depósito y además hay un montón de cosas que están faltando y eso afecta al normal abastecimiento de productos. De hecho, no encontrás ni una cubierta”, aseguró.

Por más controles que se pongan, “no se puede desafiar la ley de la gravedad y vender por debajo de los costos” agregó el referente industrial, quien destacó que, por otra parte, no hay muchas posibilidades de aumentar el precio mayorista de los lácteos, ya que el bolsillo del consumidor argentino está muy golpeado.

“Hay una realidad de mercado: si mañana desaparecen los controles de precios, el poder adquisitivo del argentino no está en condiciones de absorber grandes subas y por eso me parece que es importante avanzar en aquellas cuestiones macro para atravesar estas coyunturas complejas”, explicó.

Escuchá la entrevista completa a Ércole Felippa:

En tal sentido, dijo que es necesario atacar las causas de la inflación y no sus consecuencias y destacó que el Estado debería revisar su participación en la cadena y en los precios, ya que de cada 100 pesos de un producto láctea, 42 son impuestos.

En cuanto a la posible evolución de los precios que las industrias pagan a los productores, el presidente de CIL dijo que “las industrias necesitamos procesar leche porque si no los quebrantos que genera tener capacidad ociosa son mayores que salir a pagar sobreprecios, como estamos haciendo ahora” y que “para la leche que se entrega en marzo va a haber un aumento parecido al de mes pasado, porque está faltando leche.

Finalmente, destacó que toda la cadena productiva la está pasando mal: “La industria hace esfuerzo enorme para aumentar el precio al productor, pero a éste no le sirve porque no le cierra el número, dado que sus costos aumentaron más”.

Mejoró un poco el precio de la leche que reciben los tamberos argentinos pero en el último año acumula una caída del 32% en su poder de compra

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El pronunciado salto -por arriba de la inflación mensual- responde a que entramos en el período del año de menor productividad en los tambos, que es consecuencia de los efectos del calor sobre la condición corporal de las vacas. Entonces a las industrias se les complica hacerse de la mercadería necesaria para fabricar los productos de consumo masivo.

Pero la mejora de los valores al productor se ve limitada por la política de control de precios que impulsa y profundiza el Gobierno: el dinero que entra a la cadena por el otro extremo no alcanza a cubrir los costos de los tambos y también complica a las industrias.

El consultor Marcos Snyder dijo que, a pesar de esta suba, “el valor promedio está de 2 a 4 pesos por debajo del costo de producción, que fue definido por el INTA en 24 pesos en diciembre y hoy se encuentra entre 25 y 26 pesos. El precio debería ser de 27 pesos por litro para empezar a ganar algo”, aclaró.

En términos interanual, es decir contra enero de 2020, los precios de la materia prima registran una mejora de 32%, no está lejos de la inflación acumulada pero sí de los costos de producir leche. Es que los granos se dispararon en el último año en el mercado mundial, con subas que rondan el 90/100% y esta actividad tiene la mayor parte de sus insumos dolarizados.

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— Dairylando® (@dairylando) February 17, 2021

Snyder agregó que “la política de precios del gobierno complica el ingreso de dinero a la cadena y la transmisión de la industria al productor. Se debería permitir un aumento a salida de fábrica, porque hoy toda la cadena pierde plata”.

Recientemente Bichos de Campo replicó un estudio que indicaba que el año pasado la cadena lechera perdió 5.700 millones de pesos, por este desfasaje entre ingresos y gastos.

En tal sentido, referentes de la industria láctea indicaron que si el 2020 fue muy complejo este año no arrancó de la mejor manera, por lo que continúan reclamando medidas que le devuelvan competitividad y rentabilidad  a las fábricas.

Ercole Felippa (foto), presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), dijo que “no tenemos la posibilidad de fabricar otra cosa que no sean lácteos y estos controles de precios atentan contra la rentabilidad de las compañías y a la larga no generan los resultados adecuados”.

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Para el sector lácteo no es una buena noticia porque, si bien ya tenía una enorme cantidad de productos comprendidos en el programa oficial de precios máximos (leche fresca en sachet, leche en polvo, queso cremoso, queso rallado, queso pate-grass, queso untable, yogures y manteca), ahora tendrá uno más: leche larga vida.

“Entendemos la preocupación del gobierno de que, ante el impacto de la pandemia, es necesario cuidar el bolsillo del consumidor y estamos de acuerdo y dispuestos a acompañar en ese sentido, pero dentro de nuestras posibilidades y sin que eso represente poner en una situación de quebranto a nuestras empresas”, apuntó Ércole Felippa. Presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL).

“El quebranto de las empresas lácteas termina generando una menor capacidad de pago del precio de la materia prima. Y las industrias no podemos hacer otra cosa que industrializar leche, pero el productor tiene otras alternativas además de leche, como soja, maíz o ganadería”, añadió a Bichos de Campo.

El valor de la leche, medido en una “moneda dura” como el maíz, se derrumbó en el último trimestre del año pasado debido a las dificultades que están experimentando las industrias lácteas tanto en el mercado interno como externo.

Mientras que en el frente interno la demanda –producto de la crisis económica– se concentra en los lácteos con precios máximos que no llegan a cubrir los costos de producción, en el ámbito externo el gobierno acaba de subir los derechos de exportación a un 4,5% para leches fluidas, quesos, lactosuero y manteca, además de mantener en un 9,0% la alícuota para ventas externas de leche en polvo.

“El productor de leche, cuando el negocio no es atractivo, algo que seguramente está ocurriendo, puede terminar, por ejemplo, haciendo soja en un lote que estaba reservado para hacer reservas forrajeras para el tambo; claramente es muy difícil pretender que la producción de leche crezca cuando las condiciones no son favorables”, remarcó Felippa.

“Probablemente esto no va a tener un impacto en el corto plazo porque, a diferencia de otras sectores, las vacas producen leche todos los días, pero sí se va a reflejar en el mediano plazo. Esto lo que hace con el tiempo es que disminuya la producción de leche y, si sucede eso, el efecto termina siendo exactamente contrario al buscado”, concluyó.

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Felippa habló con Bichos de Campo. De entrada reconoció la crisis del sector productivo, que no logra cubrir los costos de producción. El precio promedio que reciben los tamberos mejoró un poco en el último tiempo, pero apenas supera los 20 $/litro, cuando los costos de producción en los tambos se fueron a cerca de 25 $/litro en promedio. El directivo del CIL consideró que el atraso en los precios también complica a las industrias.

Sabe Ércole de lo que habla, ya que tiene un pie en cada sector: es productor y además presidente de la cooperativa láctea Manfrey, ubicada en la localidad cordobesa de Freyre. Se fundó hace 75 años con el objetivo de producir y exportar manteca. En la actualidad produce toda la gama de lácteos: desde leche fluida, en polvo, postres, yogures, quesos y dulce de leche para el mercado interno y externo.

“La actividad se ve desacoplada porque quienes producen leche, producen pesos, y los que producen granos, producen dólares. Eso tiene impacto negativo fuerte sobre todo sobre el sector primario, cuyos precios no cubren sus costos. A nivel industrial pasa algo parecido, porque con una inflación en el último año de 35-37%, los aumentos autorizados este año por el gobierno fueron de solo 5%”, explicó.

Escuchá la entrevista al flamante presidente del CIL:

Felippa haló de una especie de “efecto tenaza” sobre los eslabones productivos de la cadena lechera. De un lado está la política de precios controlados y del otro los derechos de exportación (que en el caso de la leche en polvo representan un 9,0% del valor FOB). Ambos restan ingresos y producen pérdidas económicas a quienes producen, sean tamberos o industriales.

“Hay que tener en cuenta que este año se da una importante participación de las exportaciones, que aportan 3000 millones de dólares y en volumen representan 22-23 % de la leche producida en el país. Eso tiene una retención de 9% y hace que la cadena no pueda aprovechar los recursos que el mercado está dejando”, se quejó.

Felippa cree que esas políticas van a repercutir en la oferta de leche de 2021. “Eso va a tener impacto en el mediano plazo, muchos productores dejaron o redujeron el uso de concentrados en el ganado y eso va a achicar la producción para el año que viene”, vaticinó.

Y agregó que, “si bien el mercado interior va a estar bien abastecido, no está en riesgo, eso va a significar menos exportaciones y menos dólares que ingresan al país, que entran de manera genuina y sin tener que salir a pedir prestado”.

Al nuevo presidente del CIL lo consultamos por otras temas que fueron rumor en el sector en las últimas semanas y que despertaron temores de medidas que en el pasado causaron grandes perjuicios, como el precio de corte en las exportaciones (una suerte de “retención móvil”) que se aplicó en tiempos del ex secterario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

“En su momento fue nefasto, porque eso significó una retención encubierta de más de 60%. No lo veo aplicable además. La leche en polvo en ese momento valía más de 5000 u$s/tonelada y ahora está en 3000 u$s/tonelada. Esas medidas no hacen más que generar una mochila de plomo que termina afectando de manera negativa a la actividad”, sostuvo.

“La Argentina tiene ventajas comparativas y competitivas que deberían significar menores costos de producción, pero todas las regulaciones terminan impactando de manera negativa y es una de las cuestiones que explican porque la actividad lechera no crece hace veinte años”, añadió.

Otro tema que preocupa al sector productivo es el esquema comercial. Los tamberos desde siempre entregan la leche y la industria -una vez que la procesa y comercializa- define un precio que el productor cobra con un mes de retraso. Por eso muchos pregonan la necesidad de institucionalizar de alguna manera el intercambio comercial mediante un contrato o mercado que defina el precio. Esta misma semana, Meprolsafé (Mesa de productores lecheros de Santa Fe) despidió el año reclamando el cumplimiento del “Acta de San Francisco”, firmada en 2002 por integrantes de la cadena láctea junto a funcionarios de las provincias producoras de leche y en la cual se acordaron diferentes aspectos necesarios para impulsar el desarrollo del sector.

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Al respecto, Felippa consideró que “indudablemente hay mucho para mejorar y para darle transparencia al mercado. Se avanzó mucho en ese sentido. La información que brinda el Siglea (Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina gestionado por la Dirección Nacional de Lechería) todos los meses con precios y una serie de datos, ayuda a determinar algunos parámetros para fijar precios. Obviamente todo lo que se pueda hacer para dar previsibilidad ayuda y sirve”.

Pero de inmediato aclaró que “acá el problema es que tenemos que tener una agenda de temas comunes entre los principales eslabones, que sean como la Biblia y estén fuera de discusión, más allá de quien esté en el gobierno”.

-¿Cuáles son esos temas que deberían ser consensuados con la cadena y que serían la base de una política de Estado?

-Primero exportar, generar condiciones de crecimiento para que la Argentina tenga mayores posiciones exportadora. Tener elementos que mejoren competitividad de la cadena en el sector primario e industrial. Y de alguna manera que haya previsibilidad en materia de precios y que no pase esto de que se decide poner un precio máximo que en todo un año casi no se cambia y que impacta en todos los eslabones de la cadena y termina destruyéndolos.

Finalmente, preguntamos si considera posible que la cadena lechera tenga, como sucede en Uruguay, un fondo anticíclico que permita compensar los momentos de crisis o la falta de dinero. Al respecto,  Ércole señaló que “esos fondos son excelentes herramientas que funcionan en casi todos los países. Pero no debemos olvidarnos que estamos en la Argentina. Quién lo aplica, maneja o administra son cuestiones que en la práctica son difíciles de llevar a cabo”.

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Finalmente se pudo concretar la asamblea tantas veces postergada en el IPCVA, donde los mandatos estaban vencidos desde marzo pasado y fueron estirándose por la pandemia. Allí, como las entidades de la producción van rotando en la presidencia y esta vez le tocaba a la Sociedad Rural Argentina poner a uno de los suyos, asumió la presidencia Juan José Grigera Naón, en reemplazo del federado Ulises Chito Forte. El vicepresidente -que es designado por la industria frigorífica-, es menos sorpresivo todavía: será Mario Ravettino, del Consorcio de Exportadores ABC.

La asamblea, que se realizó en forma virtual, fue presidida por el Subsecretario de Ganadería de la Nación, José María Romero, ya que el IPCVA se trata de un ente mixto creado por ley, que es financiado y dirigido por el sector privado, pero bajo la supervisión del Estado. Completarán su conducción por los dos próximos años como consejeros titulares Jorge Grimberg (CRA), Ulises Forte (FAA), Gonzalo Álvarez Maldonado (Coninagro), Sebastián Bendayán (FIFRA), Ángel Vitale (Cadif) y el propio Romero (Ministerio de Agricultura).

Tras la asunción se informó que Grigera Naón es ingeniero agrónomo de la UBA y Master of Science en producción animal (Universidad de Reading, Gran Bretaña), además de doctor en nutrición de vacunos (Universidad de Reading, Gran Bretaña). Es productor agropecuario de la Provincia de Buenos Aires y coordina el comité de carnes de la Sociedad Rural. También es miembro del Consejo Directivo de la Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC) y Ex Presidente del Foro Mercosur de la Carne.

En tanto, como ya se sabía también desde hace tiempo, el Centro de la Industria Lechera (CIL) realizó su 101° Asamblea General Ordinaria. Allí fue elegido como nuevo presidente el señor Ércole Felippa. Con un mandato por dos años, sucederá en el cargo a Miguel Paulón, quien estuvo al frente de la entidad durante los últimos 12 años representando los intereses de las grandes industrias lecheras.

Felippa es oriundo de la ciudad de Freyre, provincia de Córdoba, y tiene una extensa y reconocida trayectoria como dirigente en el sector. Es productor lechero y presidente de la Cooperativa Manfrey. Desde esa posición, representó al CIL en la Unión Industrial Argentina (UIA), fue presidente de organizaciones empresarias como la Unión Industrial de Córdoba (UIC), la Agencia Procórdoba , la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (Cacec) y otras.

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