La entrada La Fundación Mediterránea hace las primeras cuentas sobre la cosecha que viene: Un puchito más de producción, un puchito menos de plata se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Pero esa ya es historia vieja y se viene la nueva campaña 2021/22, que también será clave para una economía que lejos está de hacer sanado y que por el contrario, empeora. Por eso Garzón, desde el IERAL, se puso a hacer números respecto de lo que puede llegar a suceder.
“En el ciclo agrícola 2021/22 se produjeron 131 millones de toneladas. A precios de exportación (FOB Puertos Argentinos), el valor de la campaña se aproximó a 48 mil millones de dólares, un nivel similar al récord del ciclo 2010/2011”, resume el documento del IERAL. Todo se calculó a un precio promedio de 366 dólares por tonelada producida, realmente elevado por la suba del maíz, al trigo y la soja en los mercados internacionales, que promedió el 32%.
Ahora viene la nueva siembra. Y las primeras estimaciones de las bolsas y del Ministerio de Agricultura hablan de que se mantendrá e incluso podría ampliarse la superficie agrícola implantada. Claro que Garzón aclaró que tanto el área final como la evolución de los cultivos dependerán de cómo se comporte el clima, en un periodo considerado Niña para el cual se pronostican muy escasas lluvias.
“La siembra está iniciando y los planes deben completarse, ello requiere de precipitaciones en próximas semanas particularmente en provincias como Córdoba o Santa Fe. El desarrollo de los cultivos enfrentará luego una condición desafiante, la posibilidad de desplegarse bajo un fenómeno Niña, de un clima que suele ser más seco y caluroso en este tipo de eventos, y que no permite aprovechar el potencial pleno en materia de rindes que ofrece la tecnología”, advirtió el economista cordobés.
Para calcular cuánto podría aportar el agro el año entrante, el análisis tuvo en cuenta también los precios internacionales esperados para 2022. “Los escenarios hoy más probables son aquellos que cuentan con valores medios similares a los del ciclo previo o en un escalón levemente por debajo de este año (de 5% a 10% menos). Hasta el momento, no hay argumentos para pensar en un nuevo rally alcista de los precios”, se indicó.
Con esos factores, Garzón calculó que se podría cosechar un volumen de 135 millones de toneladas en los 6 principales cultivos, que “sería levemente superior al del ciclo previo”.
Y a partir de allí, suponiendo precios internacionales que se ubican un 5% abajo que los de este años, estimó que “la cosecha 2021/22 tendría un valor de 46,9 mil millones de dólares, un 2,3% menos que la cosecha 2020/21”.
“En este escenario, las exportaciones de granos y derivados industriales del 2022, considerando el desfase entre el año calendario y el ciclo comercial de los granos, serían bastante similares a las del 2021”, evaluó. Es decir que el agro podría volver a inyectar a la economía una suma nada desdeñable, cercana a los 37 mil millones de dólares.
¿Alcanzará? Esa es otra historia.
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]]>La entrada Actualización forzosa: Con la soja de 600 y el maíz de 300, el aporte de divisas del agro crecería 36% respecto de 2020 se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Para los analistas económicos, que no tienen la responsabilidad de manejar el gasto público ni de diseñar la política monetaria del país, la revisión es mucho más sencilla de realizar. Es lo que acaba de hacer Juan Manuel Garzón, el economista de la Fundación Mediterránea que más sabe sobre agro, frente al “nuevo escalón” alcanzado por los precios internacionales.
“Se ha decidido actualizar la estimación del monto de exportaciones de granos y principales derivados industriales del 2021: la nueva cifra asciende a 35.900 millones de dólares, con un crecimiento de 9.600 millones respecto al flujo del año previo”, indicó Garzón en un informe del IERAL. El crecimiento implica una mejora de los ingresos de 2020 de nada menos que 36%.
La Fundación Mediterránea también corrigió, por lógica, su previsión de recaudación en concepto de retenciones o derechos de exportación desde el sector agrícola. “La contribución al tesoro nacional podría llegar a 8.600 millones de dólares, creciendo en 2.800 millones respecto al 2020”, precisó el economista.
En resumen, según las nuevas cuentas realizadas por este grupo de análisis radicado en Córdoba, “con el nuevo escalón de precios agrícolas, en relación a 2020 las exportaciones aumentan 9.600 millones de dólares y en 2.800 millones la recaudación” por retenciones.
En las últimas semanas los precios de las principales commodities agrícolas continuaron su escalada ascendente, llegando a niveles que no se observaban desde el año 2012. La soja, por caso, superó los 600 dólares por tonelada en el mercado de Chicago, casi duplicando el valor que mostraba el año pasado para esta misma época.
Según el análisis de Garzón, estos aumentos tan significativos se deben a “una situación estrecha en materia de existencias globales, y con una demanda que sigue muy activa”. Pero además se ha sumado “un arranque dubitativo del ciclo agrícola 2021/22 en Estados Unidos, por faltante de agua y probabilidad de sequía en algunas zonas”, así como “una producción maicera de Brasil (primer exportador global) que se viene recortando a medida que avanza el ciclo del cultivo”.
¿Cuánto dura este fenómeno? Para Garzón, “el contexto global es de escasez por lo que los precios debieran mantenerse relativamente altos por un buen tiempo a los efectos de racionar la demanda y hasta tanto las buenas cosechas de los productores líderes (Estados Unidos, Brasil, Argentina) vayan haciéndose
efectivas”.
De todos modos, dejó abierta la puerta para “alguna reversión en los valores asociada a factores financieros o macroeconómicos globales”. Y en ese sentido explicó que “una posible aceleración de la inflación, que a su vez derive en políticas de paños fríos, podrían tener efecto adverso sobre precios de activos y materias primas”.
¿Podrán aprovechar los productores estos altos precios? El trabajo del IERAl aclaró que en el caso de la soja, y sobre la base de las estadísticas oficiales, se estima que al cabo de mayo los productores habrán comercializado (con precio cerrado) unos 12 millones de toneladas de esta cosecha, lo que equivale a 26% de la producción estimada en 46 millones de toneladas.
Eso deja por vender un volumen muy relevante. Y se puede agregar el volumen remanente del ciclo previo, que a comienzos de abril se ubicaba en unas 10 millones de toneladas de soja.
En cuanto al maíz, la comercialización ha ido más rápido y se estima que puede estar llegando a 25 millones de toneladas hacia fines de este mes, es decir a la mitad de un volumen cercano a 50 millones.
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]]>La entrada ¿Cuáles fueron las mayores terminales portuarias para la carga de granos en 2020? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>¿Pero cuál fue la principal terminar exportadora? Una completa estadística de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) da cuenta del ránking de puertos cerealeros. Con casi 5 millones de toneladas, el 8% del total, el puerto de ADM en Arroyo Seco, dentro del Gran Rosario, ocupó la delantera. Hay que aclarar que esa compañía estadounidense se especializa en la exportación de granos, pues no tiene plantas procesadoras en el país.
Las 10 terminales portuarias líderes en volumen de grano despachado (ocho del Gran Rosario y dos de Bahía Blanca) sumaron en conjunto embarques por 32 millones de toneladas, o un 57% del total nacional.
De ellas, los 7 primeros puestos corresponden a plantas localizadas en el nodo Gran Rosario (y que embarcaron en conjunto 24,9 millones de toneladas.
Por localidades, San Lorenzo (nodo que agrupa las localidades de Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo) concentra el 42% de los despachos totales, y Rosario (que contiene los puertos de Arroyo Seco, General Lagos, Punta Alvear, Rosario y Villa Gobernador Gálvez) registró el 25%.
En conjunto, el nodo Gran Rosario dio cuenta del 68% de los embarques totales de granos de la Argentina en el año 2020, en línea con sus máximos históricos. Este es el registro general.
Dice el informe de la BCR que “deben destacarse los casos de la nueva terminal de AGD en Timbúes, que despachó más de un millón de toneladas de granos en el 2020, y la recuperación de la actividad en el puerto de San Pedro, con el despacho de 527.000 toneladas”.
Otro dato saliente es que COFCO y T6 en Puerto General San Martín se ubican entre las plantas que mayor crecimiento vieron en sus despachos, con 876.000 y 620.000 toneladas, respectivamente.
Pero si en lugar de ver los números absolutos por nodo portuario se analiza el crecimiento respecto al año anterior, se destaca el caso de San Pedro, que despachó más de medio millón de toneladas, y Ramallo que casi multiplicó por 10 sus despachos, hasta 412.000 toneladas.
Villa Constitución, en tanto, ostentó una suba del 82% a 340.000 toneladas, siendo los únicos tres nodos con una performance positiva respecto al año anterior.
Del lado opuesto, la caída más significativa se registró en Bahía Blanca con una baja del 15% a 9,1 millones de toneladas; y Zárate con una caída del 12%, a 2,3 millones de toneladas.
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]]>La entrada Durante 2020, la Argentina exportó (en barco) el equivalente a 215 camiones cargados de granos por hora se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Esas 56,5 millones de toneladas suponen un ritmo de embarque de unas 150 mil toneladas de granos sin procesar por día. O de unas 6.500 toneladas por hora. Esas cargas salieron en buques graneleros, pero si uno hiciera el equivalente en camiones, concluiría que la Argentina exportó a razón de 215 equipos de 30 toneladas por hora.
“El maíz fue el producto estrella del desempeño exportador, representando cerca del 64% del total, en tanto que resulta destacable el aumento del 43% en los despachos de sorgo”, destacó el trabajo estadístico de la BCR, que presenta las siguientes cifras:
El volumen de granos despachados al exterior tuvo un retroceso general del 6% respecto del 2019, en línea con la retracción de la producción a consecuencia del clima seco y caluroso de febrero y marzo del 2020. De todos modos, las 56,5 millones de toneladas mencionadas son un gran desempeño, y se ubican un 23% por encima del tonelaje promedio exportado los últimos 5 años.
- El maíz fue el producto estrella entre los granos que exporta argentina, con 36 millones de toneladas embarcadas. Representó nada menos que el 64% de los despachos totales. Es el volumen más alto en la historia, un 3% por encima del año anterior. Hace apenas 5 años, las exportaciones eran de 15 millones de toneladas, menos de la mitad de lo que se exportó el 2020. “A precios de hoy, ello representa un aporte adicional en divisas superior a los 5.000 millones de dólares”, destacaron los analistas de la BCR, temerosos de nuevas intervenciones al mercado.
- El poroto de soja fue, por el contrario, el grano cuyos embarques más cayeron en el 2020, lo que es curioso porque recién el 1° de enero se restableció el diferencial de retenciones que reclamaba la industria aceitera para incentivar la molienda local. Con exportaciones por 6,6 millones de toneladas, la caída interanual del grano sin procesar alcanzó el 30%, y se ubica incluso un 18% por detrás del promedio del último lustro.
- Cebada y trigo, principales cultivos de la cosecha fina, también vieron caer sus embarques debido, principalmente, a la caída de la producción. En el caso de la cebada, con 2,6 millones de toneladas despachadas, se tiene el volumen más bajo desde el 2017. En el caso del trigo, las 10,25 millones de toneladas embarcadas representan el menor volumen desde el 2016.
- Esto contrasta con el resultado destacable del 43% en los despachos de sorgo, con envíos pro más de 620 mil toneladas. Otro caso exitoso fue el de las semillas de girasol, cuyas exportaciones crecieron el año pasado un 61%, hasta redondear unas 140 mil toneladas.
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