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]]>Concretamente, en las exportaciones de granos la china Cofco lideró el ranking con poco más de 4,38 millones de toneladas embarcadas estos seis meses, lo que representa el 15,7% del total. Le sigue la multinacional de capitales norteamericanos Cargill, que envío al exterior 4,33 millones de toneladas, el 15,5%. Entre las dos, ya suman el 33% de los embarques.
En el tercer puesto se ubicó otra norteamericana, la compañía ADM, que exportó 3,48 millones de toneladas (12,5% del total). El cuarto puesto también es para otra compañía de Estados Unidos, en este caso Bunge, que sumó envíos por 3,32 millones de toneladas (11,92%).
Recién en el quinto puesto aparece una empresa de capitales nacionales, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que durante el primer semestre exportó 2,8 millones de toneladas de granos, captando de esta manera el 10% de los envíos.
Un dato a destacar es que las exportaciones de granos totales durante el primer semestre de este 2021 mostraron un retroceso del 18,9% versus el mismo período del año anterior. La menor producción que arrojó la campaña sojera se hizo sentir en los envíos al exterior, en lo que respecta a volumen pero no ingreso a divisas, porque la suba de los precios internacionales permitió alcanzar el récord de 16.600 millones de dólares durante el mismo período.
En cuanto a los envíos de subproductos (principalmente harina y expeller de soja) se confirma la tendencia que se evidenció durante todo el año pasado, la multinacional de capitales suizos Viterra (ex Glencore y ex Oleaginosas Moreno) logró consolidarse como la líder indiscutida en este segmento con envíos por poco más de 3,19 millones de toneladas, lo que representa el 19,3% del total que asciende a 16,5 millones de toneladas.
En el segundo lugar aparece una argentina, Aceitera General Deheza (AGD) con envíos por poco más de 2,3 millones de toneladas, es decir el 13,9% del total. A su vez, el tercer puesto en el ranking en exportaciones de subproductos es para Molinos Agro con 2,2 millones de toneladas (13,4%). La norteamericana Cargill ocupa el cuarto puesto con 2 millones de toneladas, que traduce en el 12% del total. Bastante más atrás con 1,4 millones se sitúa la también norteamericana Bunge en el quinto lugar.
Mientras tanto, analizando los datos totales, en el segmento subproductos los envíos crecieron 15,3% interanual, ya que pasaron de 14,3 millones de toneladas en el primer semestre de 2020, en comparación a las 16,5 millones de toneladas de este año.
Finalmente, en el rubro aceites, una vez más Viterra (que tiene el control de Renova, la sociedad con el grupo Vicentin), lidera el ranking con envíos por 939.000 toneladas, que se traduce en el 23,1% del total, que sumó durante el primer trimestre 4 millones de toneladas.
Bastante más atrás, la argentina Molinos Agro se quedó con el segundo lugar al exportar casi la mitad, es decir unas 580.000 toneladas. El segundo y tercer puesto se reparten entre AGD con 476.300 toneladas y Cargill con 458.600 toneladas.
En este segmento, también se evidencia un crecimiento en las exportaciones, ya que en el primer semestre del año el acumulado alcanza los 4 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 38% en comparación a los 2,9 millones de junio de 2020.
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]]>La entrada Desde 2002, el agro aportó 112 mil millones de dólares en retenciones y este año sumaría el récord de 8.500 millones se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Según el especialista, en los últimos 20 años, en los cuales gobernó mayormente el kirchnerismo, “se recaudaron 500 mil millones de dólares en divisas y 112/113 mil millones de dólares de derechos de exportación”. Los cálculos arrancan, en realidad, a principios de 2002, cuando explotó la convertibilidad y se reestablecieron los derechos de exportación a los granos.
La economía de estas dos décadas, así, se sostuvo en buena medida en la generación de dólares del sector agropecuario y en particular del agrícola. Eso se notará más en este 2021, ya que se espera que la suba de precios compense la caída en la producción esperada por la sequía.
“Argentina podría tener el récord histórico de ingreso de divisas, que se estima en 35 mil o 36 mil millones de dólares. Sería récord total y absoluto. En cuando a los derechos de exportación se superarían los 8.200/8.500 millones de dólares”, dijo López, titular de la consultora Agritrend.
El especialista destacó que el Estado se queda con el 23% del ingreso que genera la exportación solo por retenciones sin contar con el aporte de los demás impuestos. ERso surge de un promedio entre las retenciones a la soja, que llegan al tope del 33% y las de otros productos que tributan menos, como los cereales, cuya alícuota es de 12%.
Escuchá la entrevista completa con Gustavo López:
El analista destacó que el gran ganador en estos años fue el Estado. En 2021 eso se pondrá más en evidencia ya que consecuencia de la aplicación de retenciones y por el desdoblamiento cambiario su participación en el negocio es todavía mayor a otros años.
En tal sentido, explicó que si al precio FOB de la soja se le descuentan los derechos de exportación, que ya se dijo son 33%, y se restan los gastos y ganancia de la firma exportadora la diferencia debería ir al productor. Pero este recibe pesos que convertidos al dólar “libre” (contado con liquidación o dólar mep) significan apenas 200 dólares por tonelada.
“En definitiva el productor recibe cerca del 35% del valor de exportación y así el Estado se queda con 2 camiones de soja y no ya con uno”, como reza el dicho, describió Gustavo.
La tendencia esperada en el mercado de granos confirma la hipótesis planteada por Erize: “Dios es peronista”.
Sucede que “la demanda es muy dinámica, está motorizada por China que está buscando mercadería donde haya. Pensemos que la estimación de exportaciones de soja para este año de Estados Unidos es de 60 millones de toneladas y ya tienen comprometidas 53 millones. El año pasado a esta fecha tenían vendidas 30 millones”, explicó López.
El analista granario concluyó: “El 2021 viene bien en materia de ingresos y no tan bien en producción. Dudo que lleguemos a 128 millones de toneladas de cosecha, pero los precios compensan con creces todo”.
“El año pasado teníamos una media de 300 dólares de promedio en todos los productos exportados de granos y derivados, y para este año se espera que sea (ese promedio de precios) de 400 dólares, es decir un 30% más”, precisó el especialista.
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]]>La entrada ¿Cuáles fueron las mayores terminales portuarias para la carga de granos en 2020? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>¿Pero cuál fue la principal terminar exportadora? Una completa estadística de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) da cuenta del ránking de puertos cerealeros. Con casi 5 millones de toneladas, el 8% del total, el puerto de ADM en Arroyo Seco, dentro del Gran Rosario, ocupó la delantera. Hay que aclarar que esa compañía estadounidense se especializa en la exportación de granos, pues no tiene plantas procesadoras en el país.
Las 10 terminales portuarias líderes en volumen de grano despachado (ocho del Gran Rosario y dos de Bahía Blanca) sumaron en conjunto embarques por 32 millones de toneladas, o un 57% del total nacional.
De ellas, los 7 primeros puestos corresponden a plantas localizadas en el nodo Gran Rosario (y que embarcaron en conjunto 24,9 millones de toneladas.
Por localidades, San Lorenzo (nodo que agrupa las localidades de Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo) concentra el 42% de los despachos totales, y Rosario (que contiene los puertos de Arroyo Seco, General Lagos, Punta Alvear, Rosario y Villa Gobernador Gálvez) registró el 25%.
En conjunto, el nodo Gran Rosario dio cuenta del 68% de los embarques totales de granos de la Argentina en el año 2020, en línea con sus máximos históricos. Este es el registro general.
Dice el informe de la BCR que “deben destacarse los casos de la nueva terminal de AGD en Timbúes, que despachó más de un millón de toneladas de granos en el 2020, y la recuperación de la actividad en el puerto de San Pedro, con el despacho de 527.000 toneladas”.
Otro dato saliente es que COFCO y T6 en Puerto General San Martín se ubican entre las plantas que mayor crecimiento vieron en sus despachos, con 876.000 y 620.000 toneladas, respectivamente.
Pero si en lugar de ver los números absolutos por nodo portuario se analiza el crecimiento respecto al año anterior, se destaca el caso de San Pedro, que despachó más de medio millón de toneladas, y Ramallo que casi multiplicó por 10 sus despachos, hasta 412.000 toneladas.
Villa Constitución, en tanto, ostentó una suba del 82% a 340.000 toneladas, siendo los únicos tres nodos con una performance positiva respecto al año anterior.
Del lado opuesto, la caída más significativa se registró en Bahía Blanca con una baja del 15% a 9,1 millones de toneladas; y Zárate con una caída del 12%, a 2,3 millones de toneladas.
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]]>La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que los complejos de cebada, girasol, maíz, maní, soja y trigo exportaron por un volumen total de 32.167.596 toneladas (1.571.698 más que en el mismo período de 2019, que fue de cosecha récord), por 8.398 millones de dólares, lo que significó un descenso en valor del 1%.
Con estos números, los despachos de la cadena agrícola representaron el 48% del total de las exportaciones argentinas en este período, con un aumento en la participación de 5 puntos porcentuales respecto al año pasado.
La caída en el valor de las exportaciones agroindustriales, a pesar de haber aumentado en volumen, se dio como consecuencia de la caída de los precios FOB, a causa del impacto de la pandemia de coronavirus en el precio de los commodities.
El precio promedio FOB por tonelada en este cuatrimestre se ubicó en 261 dólares, lo que significó una caída del 6% respecto a lo registrado en el período enero-abril de 2019.
Los complejos que empujaron la suba del volumen exportado fueron el del trigo, maíz y maní, con un crecimiento interanual del 29%, 13% y 30% respectivamente.
El complejo triguero cerró el período enero-abril con un aumento interanual en los despachos del 29% hasta las 8.166.569 toneladas, mientras que en valor el crecimiento fue más escueto y se ubicó en un 13% al contabilizarse un ingreso de divisas por 1.608 millones de dólares.
Por su parte, el tonelaje exportado de maíz exhibió un aumento del 13% hasta las 11.388.297 millones de toneladas, por 1.961 millones de dólares, lo que significó un aumentó del 10% interanual.
El maní fue el complejo que mayor crecimiento proporcional tuvo. En volumen, el grano con epicentro de producción en Córdoba, tuvo un salto en cantidades del 30% al totalizar despachos por 234.358 toneladas, mientras que la escalada en valor fue del 35% para ubicarse en 293 millones de dólares.
En cambio, el complejo sojero tuvo una caída del 8% en los primeros cuatro meses del año, con 10,3 millones de toneladas exportadas, mientras que el ingreso en dólares reportados por los mismos cedió un 6% a 3.900 millones de dólares.
Sin embargo, “el comportamiento es muy disímil en poroto de soja y en productos industrializados”, señaló la BCR, ya que los despachos de soja en grano, sin procesar, crecieron nada menos que un 55% respecto al primer cuatrimestre del 2019, a 875.821 toneladas, lo que significó en dinero un aporte extra del 51% respecto al año anterior al totalizar los 302 millones.
En contraposición, todos los derivados procesados de la soja, a excepción de la lecitina, tuvieron caídas tanto en volumen como en valor.
La harina de soja tuvo una merma en las cantidades enviadas al exterior de un 13% hasta las 7.578.469 toneladas por un total de 2.366 millones de dólares (-13%.
Los despachos de aceite se redujeron 4% a 1,5 millones de toneladas por 1.022 millones de dólares (-1%).
Por último, el complejo girasolero tuvo una importante caída en sus exportaciones en torno al 31% en volumen (592.786 toneladas) y en valor del 27% (294,3 millones de dólares), mientras que el complejo de la cebada perdió 22% en volumen (1.516.215 toneladas) y 31% en valor (339,5 millones).
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