A pesar de ello, los productores de leche esperan haber superado el peor momento de esta etapa de amesetamiento de sus ingresos y confían en que de ahora en más podría llegar a darse una recuperación de precios que les permita acompañar más de cerca a la inflación y dejar de perder ingresos en términos reales.

Daniel Villulla, gerente de Cámara de Productores de Leche del Oeste Bonaerense (Caprolecoba), dijo que se está saliendo del pico de producción de cada primavera y que si bien las vacas mantienen un buen estado corporal se nota que hay una caída de la oferta de leche en ese eslabón primario. Eso sucede al menos en esa cuenca productiva, aunque se cree se está repitiendo en las demás.

Si bien hay un claro impacto de la crisis económica en la población y eso se refleja en las menores ventas de lácteos, sobre todo de los productos con más valor agregado, “en este verano creemos que habrá más demanda interna porque mucha gente no se irá de vacaciones al extranjero, lo que incrementará la necesidad de leche para producir particularmente muzzarella” evaluó Villulla.

El dirigente sectorial en su informe mensual indicó: “Los mejores maseros se van stockeando” pensando en un verano con mayores ventas de pizza.

El otro factor que ayudaría a una recomposición del precio al productor es la fuerte demanda exportadora. El gerente de Caprolecoba indicó que por tonelada de leche en polvo se está pagando “3.800/3.900 dólares la tonelada ara operaciones que se cierran hoy, pero se embarcan en 60-90 días aunque con mayores costos de logística”.

Las ventas al extranjero este año están creciendo en torno al 20% y sirvieron tanto para desagotar al mercado local de los excesos de producción de leche como para generar divisas e impedir una caída del precio pagado al productor.

Los productores se agarran de la esperanza de mejora en el corto plazo, pero para una actividad como la lechería falta lo más importante, que es contar con una expectativa positiva para el largo plazo. Por eso Villulla indicó que “nunca alcanza con lo bien que en una empresa o sector se hagan las cosas, si el contexto ‘macro’ juega en contra”.

“En nuestro país, la crónica inestabilidad política, económica e institucional, a la que se suma un fuerte intervencionismo sobre el comercio y una pesada carga tributaria, generan mucha incertidumbre, desconfianza e importantes sobrecostos, que recortan en los tambos competitividad, capacidad de inversión y posibilidades de crecer”, contextualizó el directivo empresario.

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De acuerdo a lo que explicaron desde el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), este bajón está más vinculado a los problemas que genera la pandemia que a un cambio en el comportamiento del mercado. ¿Por qué? Andan escaseando los barcos y contenedores para enviar mercadería desde Buenos Aires.

Un informe del OCLA  destacó que “la importante caída en los volúmenes exportados en junio no responde a una cuestión de disponibilidad de mercadería o concreción de negocios, sino que por los efectos de la pandemia (o cuasi post pandemia en algunos casos) se ha dado una recuperación del flujo marítimo en las rutas del hemisferio norte y una merma hacia los extremos del hemisferio sur, lo que hace dificultosa la disponibilidad de contenedores y barcos para nuestras exportaciones. Es un fenómeno que se deberá atender en forma rápida por los organismos pertinentes del estado nacional”, advirtió.

Jorge Giraudo, director ejecutivo del OCLA, dijo que la baja “fue de 28% en volumen respecto de mayo y de 29% en valor”, pero añadió que espera “que la situación se resuelva porque la tendencia indicaba que este año se podría alcanzar un récord exportador de 3.000 millones de litros”, es decir cerca del 30% de la producción nacional.

Además explicó que a través de la COPAL, las industrias alertaron al Gobierno del tema de la escasez de barcos, a los efectos de que se tenga en cuenta el tema y de que no se pongan trabas de ningún tipo a las salida de los productos.

Para el sector es fundamental que los canales de exportación estén bien aceitados porque de otro modo habría una perjuicio económico enorme para una cadena que viene afectada por diferentes políticas oficiales, entre las que se destacan la aplicación de derechos de exportación, el desdoblamiento cambiario en una actividad productiva regida por el dólar, la falta de financiamiento y también el cierre de exportaciones de carne vacuna, que le pegó al valor de la vaca de descarte de los tambos.

En el primer semestre, las exportaciones de productos lácteos venían mostrando un comportamiento positivo que sirve para evacuar el excedente de producción. En esos seis meses las aumentaron 18% en volumen y 20% en valor.

Por otra parte, se espera que este año la oferta de leche crezca en torno al 2%, por lo que una salida fluida a los mercados internacionales será fundamental a los efectos de no saturar un mercado interno bien abastecido en cantidades, pero con serias dificultades económicas para el pago por la pérdida del poder de compra del salario.

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En principio se espera que eso no suceda, como pasó con la carne vacuna, porque recientemente se firmó un acuerdo de precios entre industriales y autoridades nacionales tendientes a garantizar el abastecimiento interno a precios cuidados de un listado de productos lácteos. A cambio se asumió el compromiso justamente de no limitar las ventas al extranjero de otros productos. Los principales son la leche en polvo y los quesos.

Entre enero y mayo desde Argentina se exportaron 155.139 toneladas de lácteos, lo que significa un incremento en volumen de 21,2%. También significó un ingreso de 492,5 millones de dólares, marcando un crecimiento de 21,5% respecto de igual periodo de 2020.

Ese nivel de despachos al extranjero de los diferentes productos que genera la industria significó que los destinos de exterior tuvieran una participación de 26,3% sobre la producción total de leche fluida.

En este escenario, Jorge Giraudo, del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA), indicó que para este año se espera un nuevo récord exportador.

“Las proyecciones son de un aumento del 2% en la producción y esa mayor oferta tendría destino de exportación, lo que representaría finalmente el 25 o 26% del total, lo que significaría un valor récord en volumen y en importes. Vamos a superar los 1.000 millones de dólares y los 3.000 millones de litros de leche”, indicó el especialista.

Luego agregó que el 47% de lo que se despacha al extranjero es leche en polvo, otro 24,5% son quesos y el resto los demás productos. “En ese contexto el consumo interno sigue garantizado y en niveles altos de 185 litros por habitante al año”, afirmó Giraudo.

¿Y por qué se exporta más? El analista agregó que los precios del mercado mundial son buenos y traccionan los embarques, aunque las empresa locales no acceden a los buenos precios que se cobran en Nueva Zelanda, que es el referente global en el mercado lácteo, y que superan los 4.000 dólares por toneladas de leche en polvo.

Esto se debe en parte por el impacto de los derechos de exportación o retenciones, que quitan 9% del ingreso. También porque el país no posee tratados que permitan ingresar a mercado como China con preferencias arancelarias. Finalmente porque lo que se exporta se liquida al tipo de cambio oficial, que está bien desacoplado del valor real de la divisa y que evoluciona a un ritmo menor al de la inflación.

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Dice la noticia: la exportación de productos lácteos creció 14% en volumen y 12% en dólares en el primer cuatrimestre de este año, según los datos que publicó el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).

Más precisamente, entre enero y abril se embarcaron 121.700 toneladas de derivados de la leche, por 380 millones de dólares. Ese volumen significó el 26% de la producción nacional de leche fluida.

En el OCLA destacaron que el incremento fue posible por dos variables. Por un lado hay una demanda mundial sostenida y a su vez mejoraron los precios, lo que compensa los problemas de competitividad que tiene el sector y el país y eso facilita los despachos.

De todo lo que exporta la Argentina, el 50% es leche en polvo que mayormente termina en Argelia. Otro 25% son quesos y otros 25% productos como la caseína o el suero. Además del país africano al tope de los destinos figuran Brasil, Rusia y Chile.

Jorge Giraudo, director del Observatorio, explicó que a nivel internacional se produjo una suba del valor de referencia de la leche, que lo da el mercado de Nueva Zelanda, el que más abastece a la creciente demanda China. Ese país vende al gigante asiático por 4.100 dólares la tonelada. Pero a ese valor no acceden los exportadores locales ni los europeos, que comercializan a 3.700/3.800 dólares por tonelada de leche en polvo.

“De todos modos es un precio bueno porque la media histórica es de 3.000/3.100 dólares”, aclaró Giraudo.

El especialista dijo que la mejora en la cotización compensa la pérdida de competitividad del negocio, que se está viendo afectada por el pago de los derechos de exportación que son de 9% para el producto estrella (leche en polvo) y por el atraso en el tipo de cambio oficial al que se liquidan los negocios, ya que el dólar oficial se viene actualizando a un ritmo más bajo que la inflación.

“Tenemos dos problemas: los derechos de exportación y el retraso en tipo de cambio que mejora 2% mensual con inflación del 4%”, precisó.

La buena noticia, quizás, es que este buen precio internacional permite compensar las pérdidas que la cadena láctea sufre en la venta al mercado interno. Allí la política de precios controlados de Comercio Interior permite subas menores en productos de venta masivos, como las leches.

“Según el INDEC, hasta abril los lácteos aumentaron 35% contra 46,5% de inflación y 41% de actualización en el tipo de cambio”, comentó Giraudo, que finalmente quiso llevar tranquilidad a cualquier funcionario que pueda tener brillantes ideas promotoras de crecimiento económico: “El consumo interno está totalmente garantizado”.

El dato clave, en este sentido, es que sigue incrementándose la producción. El mes de abril 2021 es el mejor desde 2015. Al cabo del primer cuatrimestre, el saldo también es favorable.

Marcos Snyder, un respetado asesor y consultor lechero, remarcó en la Argentina “sigue creciendo en el volumen de leche producido con respecto al años anterior, especialmente en el período veraniego donde, tal vez, esté indicando en alguna medida, una respuesta a inversiones en media sombra y refrescado que moderan la caída de producción por estrés calórico”.

Luego de aclarar que “veremos cómo impacta la sequía que redujo la producción de maíz a nivel nacional (-12%) y el encarecimiento de concentrados que requiere en 2021 un 50% más de leche para comprar una tonelada de maíz”, Snyder arriesgó: “De continuar el resto del año levemente por arriba de la curva de 2020, 2021 terminaría con un acumulado de 3% más sobre 2020”.

Salvo, claro, que algún cráneo decida interrumpir las exportaciones de lácteos. Eso arruinaría cualquier pronóstico.

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Un informe del OCLA (Observatorio de la Cadena Láctea) indicó que “en litros de leche equivalentes, las exportaciones representaron para el año 2020 el 25,3% de la producción total”, unos cinco puntos porcentuales más que en el ciclo anterior. Los mercados externos absorbieron unos 683 millones de litros de leche adicionales el año pasado, es decir que casi casi se hicieron cargo de la suba de la oferta nacional de leche, que fue de 770 millones de litros.

“Casi toda la mayor cantidad de leche fue absorbida por las exportaciones ya que el consumo se mantuvo (leve suba en el total y baja en el per cápita corregido en días) y los stocks disminuyeron”, confirmó el trabajo del OCLA.

¿Y qué lácteos se exportaron en 2020? Como es usual, la leche en polvo fue el producto más vendido, con 51,3% del total de los embarques. Luego siguen 23,2% para los quesos en sus diferentes pastas; 16,6% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.); y 8,9% de productos llamados “confidenciales” (lactosa, caseína, yogures, etc.).

En lo que respecta a las leches en polvo enteras en general, en el período enero-diciembre del 2020 crecieron en volumen un 41,3%, en monto total en dólares un 40,9% y el valor unitario promedio, fue prácticamente igual (-0,3%).

El principal destino de las exportaciones continúa siendo Brasil, con algo un 32,6% en volumen y un 32,5% en valor en dólares, seguido por Argelia, y luego un poco más distante, pero manteniendo una participación importante, Rusia.

Un toque de atención fue el cierre del año. Es que “la variación intermensual de las exportaciones de diciembre 2020 respecto a noviembre, fue de -37,5% en volumen y -32,6% en valor. Por su parte las variaciones interanuales para diciembre fueron -29,5% en volumen y -25,8% en dólares”, alertó el Observatorio.

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