“La producción viene creciendo desde 2018, pero si tomamos sólo el resultado de los últimos 3 años el acumulado es de nada menos que 15% en ese período”, aseguró Jorge Giraudo, el director ejecutivo del OCLA.

Eso implica que en el país se obtuvieron 1.200 millones de litros de leche más, que se canalizaron a través de la exportación ya que el consumo interno no sólo está bien abastecido en cantidad sino que -como consecuencia de la crisis económica- no puede absorber más lácteos sin que esto perjudique los precios.

¿Y cómo se explica ese proceso mayor oferta de leche si el precio no siempre cubre los costos de la actividad? Según Giraudo, hay un incremento de los niveles de productividad de los tambos que van sumando tecnología y eficiencia productiva. En esa senda, evalúa que todavía queda mucho para dar.

“Hoy estamos obteniendo 8.000 litros de leche por hectárea cuando se podría elevar al doble. Además, el promedio de producción por vaca es de 20 litros, pero los planteos más productivos llegan a los 25/30 litros. En ese aspecto también hay mucho por desarrollar y creemos que el año que viene se seguirá con esa tendencia”, indicó el especialista.

Giraudo reconoció que actualmente los números de rentabilidad de la lechería no son buenos, ya que el precio viene perdiendo contra la inflación (en el último mes el valor promedio fue de 33,70 pesos por litro y el aumento de solo 1,2% contra el mes anterior).

A nivel promedio, la facturación aumentó 22% contra una suba de costos del 24%, lo que deteriora la renta de los tambos. Esto sucede sobre todo de los más establecimientos más chicos. Pero a pesar de esta coyuntura desfavorable considera que hay oportunidades para la actividad.

“Si no se intervienen los canales comerciales y no se pisa el ingreso de dinero a la cadena, el sector tiene grandes oportunidades sobre todo en la exportación. El mundo demanda lácteos y las ventajas comparativas por el buen clima, conocimiento del negocio y por contar con algunos recursos -como el valor de la hectárea que vale aquí mucho menos que en Europa u Oceanía-“, explicó el director del OCLA. También señaló que en otros países lecheros “hay restricciones ambientales y falta de mano de obra que incrementa los costos”.

“Si a la cadena se la da una oportunidad, el mundo está dispuesto a abrirle las puertas a la lechería argentina”, concluyó el experto.

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La inflación, que desde hace años le gana la carrera a los salarios, está afectando el poder de compra de la población y por eso la venta de productos lácteos cayó 7,9% en el primer semestre del años. Medidos en litros de leche equivalente, la baja fue de 4,2%.

Los datos los publicó el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en base a estadísticas oficiales del Indec y de la Dirección Nacional de Lechería. La baja expone la crisis económica y pone en riesgo la mejora de precios que los productores tamberos venían obteniendo en los últimos meses.

La crisis se refleja también el tipo de productos que prefieren, o mejor dicho que “pueden comprar” los consumidores. “Es contundente es que las ventas y por ende el consumo, presentan en los últimos años una tendencia a la baja en general y una primarización del mismo (productos más básicos: leches fluidas no refrigeradas, quesos de pasta blanda y yogures bebibles de litro) en detrimento de aquellos productos de mayor valor agregado y por ende económico que obviamente afectan el mix de ventas de la cadena de valor láctea”, dijo el OCLA.

El observatorio subrayó que esto se da por “el fuerte deterioro de los niveles de ingresos reales, fundamentalmente de los segmentos medios de la pirámide de ingresos, lo cual al margen de reducir el volumen de consumo, afecta el valor del mix de ventas haciendo que se facture un menor valor en las ventas internas”.

Por eso se vuelve vital para el sector la salida exportadora. Ese canal comercial sufre el impacto de las retenciones y del desdoblamiento cambiario, pero por ahora no se ha notado una reducción de los volúmenes de venta. En este caso, además, existe un acuerdo firmado entre el gobierno y las principales cámaras de la industria láctea, que consiste en mantener bien abastecido el mercado interno a cambio de que no se apliquen restricciones a las ventas externas, como sucede formalmente con la carne e informalmente con el trigo o el maíz.

En dicho acuerdo, las autoridades se comprometieron a no afectar las ventas externas que este año crecieron en torno a un 20%, absorbiendo la menor porción de la producción que no se puede colocar ene l mercado interno..

De todos modos, a pesar de ese delicado equilibrio, la caída en los niveles de consumo pone en riesgo la mejora de precios de los productores que se vino dando desde fines del año pasado y cuya mejora superó incluso a la inflación. En julio pasado el precio promedio a los tamberos llegó a los 32 pesos por litro de leche.

En el último mes ese incremento se frenó y tanto tamberos como industriales suponen que esa será la tendencia en los meses que vienen, teniendo en cuenta además que se va acercando el pico de oferta de los tambos (por la mejor oferta de pasturas debido a la lelgada de la primavera) y la mencionada reducción de la capacidad de compra del mercado interno.

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El dato clave es la participación de esas exportaciones sobre la producción, que llega al 25%. El volumen exportado equivale a 2.265 millones de litros de la leche que sacan los tambos. Este año la oferta de leche cruda llegaría a 11.000 millones.

Los datos fueron difundidos por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA). Según Jorge Giraudo, su director ejecutivo, la exportación este año absorbió todo el crecimiento que tuvo la producción, que ronda el 8% respecto del año pasado.

Según ese informe, basado en datos oficiales, el producto más exportado sigue siendo la leche en polvo, que tuvo una participación del 52%, mientras que los quesos significaron el 23% de las ventas.

El analista Marcos Snyder, en su sitio Dairylando, explicó que “las exportaciones de lácteos repuntaron básicamente gracias a tres cosas: la mayor disponibilidad de materia prima, leche que excede la capacidad de consumo de nuestro mercado interno, un mercado internacional que pese a todos los pronósticos y expectativas negativas mantiene el precio de la leche en polvo (nuestro principal lácteo exportado) en un valor conveniente y se activaron las exportaciones a Brasil y Argelia”.

De acuerdo a los datos relevados por el OCLA, los precios de las leches en polvo tuvieron una evolución negativa: “Se nota una fuerte caída en los precios, que se recuperaron algo en los últimos dos meses. Pero a pesar de ello, el volumen exportado (sobre todo de leche en polvo entera) se incrementó por la necesidad de colocar la mayor producción, para tratar de no sobreofertar el mercado interno y además porque resulta para muchas empresas, muy onerosa la constitución de stocks”.

El precio de la leche en polvo en octubre promedio 2.900 dólares la tonelada contra el pico hecho este año en abril, que fue de 3.350 dólares. La baja es de 13% contra ese máximo.

A pesar del aumento de los volúmenes exportadores, y de que se está exportando muy buenos volumenes, los precios al tambero no mejoran y quedan bien detrás de las subas de costos como el maíz y la soja.

De acuerdo a los que explicó Daniel Villulla, el gerente de la Cámara de Productores de Leche del Oeste Bonaerense (Caprolecoba), esto es consecuencia de los menores ingresos a la cadena por los derechos de exportación y por los controles de comercio interior a la venta minorista en el mercado local, que permitieron subas de sólo 5% en productos de venta masiva.

Pero Snyder planteó que el producto que más creció en exportaciones respecto de 2019 fue la leche en polvo entera, con 109% en volumen y 111% en valor. “Las perspectivas son alentadoras ya que el mercado de futuro de promedia para octubre, noviembre y diciembre los 3.112 dólares por tonelada Oceanía. Esto combinado con un dólar futuro, promedio de mismo período, de 83 pesos, pondría un piso de capacidad de pago de 21,5 pesos por litro de leche al productor”.

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Los datos publicados por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) indican que entre enero y julio las ventas al extranjero aumentaron 29% en volumen y 33,6% en valor. En ese período se vendieron 183.000 toneladas de productos lácteos por 565 millones de dólares.

Eso significó que -medidas en litros de leche equivalente- las exportaciones representaron el 22,5% de la producción nacional, que registra un crecimiento del 9% en los primeros 7 meses del año.

Jorge Giraudo, director ejecutivo del OCLA, explicó que las exportaciones fueron impulsada por la mejora del tipo de cambio, cuya competitividad se ve de todos modos afectada por las retenciones (que son de 9%) y por la mayor demanda desde Brasil. Ese país había reducido sus compras tras la devaluación del real y es el primer destino de los despachos de lácteos desde la Argentina.

Como es habitual, el principal producto exportado fue la leche en polvo entera y los quesos que significan el 38% y el 23%, respectivamente.

Giraudo resaltó el incremento en las ventas al extranjero: “Es positivo en virtud del crecimiento de la producción y de un consumo que se mantiene en volumen, pero que se primarizó por la crisis económica”. Desde esta mirada, los argentinos compran más productos básicos como leches fluidas, quesos cremosos y yogures de litro bebibles, pero menos de los productos con más agregado de valor como los postres.

El director del OCLA se refirió también a las perspectivas para la oferta de leche desde los tambos y a los posibles movimientos de precios. Evaluó que para todo 2020 se espera un aumento de la oferta respecto del año pasado de 6%, lo que en gran medida se canalizaría a exportaciones. Pero teniendo en cuenta un mercado interno deprimido, que absorbe la mayor parte de la oferta de leche, dijo que hay pocas posibilidades de mejoras significativas en los valores a salida de tambo.

“Los precios al productor están cayendo en términos reales porque se estancaron. Los cálculos indican que la renta da suma cero y que en adelante habrá pérdidas económicas si la tendencia no se modifica”, advirtió Giraudo.

Por eso, desde diferentes cámaras de productores están reclamando una política orientada a un mejor manejo comercial de la producción en el mercado interno y en las exportaciones, que evite estas crisis de precios que va dejando a los pequeños tamberos fuera de carrera.

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Escuchá el reportaje completo a Alejandro Reca:

San Ignacio es una empresa láctea santafesina que saca título como mayor exportador argentino de dulce de leche y segundo exportador de queso azul. Ubicada en Sauce Viejo, a 24 km de Santa Fe capital, donde realizan el dulce y el queso; y en la localidad santafesina de Hipatia, donde procesan el queso Azul, trabaja en promedio unos 88.000 litros de leche por día. “La Unión Europea exige trazabilidad con tambos certificados por ellos”, explicó Reca.

Consultado sobre las finanzas de la empresa hoy día, Reca comentó que “ser empresario pyme en la Argentina es un megadesafío. A pesar de que no tenemos una excelente rentabilidad, hemos mejorado gracias a los aportes de accionistas, de entre los cuales el mayoritario es una empresa francesa, y en los últimos años hemos podido acceder al crédito”, remarcó el empresario.

Reca agregó que “tenemos que trabajar mucho en la logística y en los costos; hemos mejorado pero queda mucho por avanzar. Pensemos en el transporte. Sigue siendo mas barato mover transporte dentro de Europa que en Argentina. Por ejemplo, es más barato llevar un equipo de dulce de leche desde Inglaterra al continente europeo, que llevar el mismo equipo desde Sauce Viejo al puerto de Buenos Aires, y hablamos solamente de un camión”.

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