La entrada Hay que pasar el verano: ¿Por qué Víctor Tonelli afirma que marzo será un mes bisagra para la ganadería? se publicó primero en Bichos de Campo.
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Según el analista Víctor Tonell, la caída tiene que ver con el alargamiento de los procesos productivos, básicamente con la inclusión de las recrías, que estiraron la permanencia de la hacienda en los campos un mínimo de 6 a 8 meses para ganar kilos en forma más económica y licuar así el alto costo de la compra de terneros y la suba de los valores de los granos.
Hoy un ternero de invernada de 180 kilos se vende en 320/330 pesos por kilo vivo, lo que significa una diferencial de 30/35% con relación a los mejores precios que hacen los lotes de feedlot en el Mercado de Liniers.
La invernada se mantuvo en 2021, de punta a punta, con precios firmes. La compra de terneros fue considerada por muchos no ya como una inversión productiva solamente sino también como refugio para el capital ante los continuos temores de devaluación y la incertidumbre que genera la política económica.
Por eso la recría, el eslabón que por años desapareció de la ganadería, volvió con más fuerza en los últimos dos años. Esa hacienda que todavía pasta en los campos aparecerá como oferta en 2021. Según explicó Tonelli, “se espera una recuperación de la oferta de entre 700 y 800 mil cabezas, lo que llevaría la faena a niveles altos en torno a los 13,6 millones de cabezas y eso permitirá que se recuperen la producción de carne vacuna en 200 mil toneladas”.
Es equivalente al consumo interno de todo un mes. O a un cuatrimestre de exportaciones.
El analista consideró que la oferta se mantendrá en niveles moderados en los primeros meses del año, donde existiría la posibilidad de que haya alguna tensión de precios, sobre todo llegando a marzo, con el regreso de la gente de los centros vacacionales.
Pero a partir de entonces, entre la llegada de la nueva zafra de terneros y la salida del engorde de las cabezas que ahora están en recría, se elevaría la oferta y se reducirían la posibilidad de saltos de precios, ya que habría carne suficiente para abastecer al mercado con al menos 50 kilos por habitante al año, contando además con un mayor flujo para exportaciones.
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]]>La entrada La faena de octubre se acercó a 1,10 millones de bovinos y no levanta cabeza se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Los datos preliminares sobre la faena de vacunos surgen de las planillas sobre el movimiento de ganado que lleva a cabo el Senasa y que son de acceso libre. En total durante octubre pasado se emitieron 49.300 DTe (los permisos de transporte) que tenían como destino final la faena en frigoríficos. Eso involucró las 1.10 millones de cabezas mencionadas en el párrafo precedente.
La faena vacuna en septiembre había sido, según los números finales divulgados por la ex ONCCA, DE 1,089 millón de cabezas, por lo que puede inferirse que la matanza de bovinos creció levemente entre un mes y otro pero todavía permanece por debajo de los niveles del año pasado.
En rigor, la faena se redujo en al menos 100 mil cabezas mensuales entre 2020 y 2021. Esto implica una caída de la actividad cercana a 10% que es atribuible claramente a dos factores: uno es la caída de la demanda interna por el bajo nivel adquisitivo de la población frente a la suba de los precios internos de la carne; el otro es el cepo exportador que impuso el gobierno a partir de mayo pasado.
Los datos sobre los movimientos de hacienda del Senasa cobran relevancia ahora que la ex ONCCA decidió retrasar hasta cerca del décimo día de cada mes la difusión del dato final sobre la faena que surge de las planillas de cada frigoríficos. De estas planillas surgió que en octubre pasado se habrían afenado unas 178 mil vacas, 287 mil vaquillonas, 272 mil novillos, 273 mil novillitos, 32 mil terneros y 32,5 mil terneras, unso 17 mil toros y 14 MEJ (Macho entero joven).
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]]>La entrada Sin exportaciones y con el consumo achatado, la Argentina sacrifica cada vez menos bovinos: Hasta septiembre la faena se achicó 7% se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En lo que va del año se llevan faenados 9,5 millones de vacunos, lo que significa una baja de 7% con relación al período enero-septiembre del año pasado. En tanto, la participación de las hembras en el acumulado del año suma nada menos que 44,5% según los datos publicados -cada vez con mayor retraso- por el Ministerio de Agricultura.
En cuanto a las variaciones por categorías, la baja más marcada en la faena del mes pasado se dio en la categoría “vacas”. La caída porcentual entre un mes y otro fue de 12%, lo que significó 22 mil cabezas menos vendidas a las plantas frigoríficas.
“La vaca bajó en relación a meses anteriores por las limitaciones generadas por el cepo a las exportaciones. El impacto de la medida fue grande y el productor retuvo obligado, a la espera de definiciones”, explicó Tonelli. A eso hay que agregar que estamos en el momento de menor oferta estacional de este tipo de animales. Como sea, recién esta semana se conoció la creación de un nuevo cupo de exportación para ese tipo de animales a China.
En vaquillonas la caída fue menor, de 2%, debido al aporte de los feedlots, que se concentraron en la compra de terneras debido a los malos márgenes que dio el negocio este año por la suba del maíz y de los precios de la invernada, especialmente de los terneros machos, en un contexto de precios frenados al menos desde mayo.
En el acumulado de los 9 primeros meses, la faena de vaquillonas se cayó 12% y la de vacas 13%. Eso explica la baja total de 7%.
Para los próximos meses se espera un incremento en la oferta de vacas por la liberación parcial del cepo exportador, que permitiría -según la promesa oficial- la venta de la carne que surja del procesamiento de las 140.000 cabezas, tal como fuera anunciado en el Boletín Oficial. Las cuentas de Bichos de Campo, de todos modos, determinan que se podrían exportar solo 12.500 toneladas de esa categoría hasta fin de año.
Por otro lado, se supone que en los próximos meses la faena seguirá en baja pues habrá menos oferta de novillos y novillitos, debido a la baja en el encierre de los engordes a corral, que tienen sólo 61% de su capacidad instalada ocupada. Allí, la caída en los precios y en la renta están apuntando a producir animales livianos para reducir las pérdidas. Por eso se espera menos oferta de ganado y menos producción de kilos.
La pregunta del mercado es qué pasará con los precios y si el gobierno se quedará de brazos cruzados en caso de que suban. Cabe recordar que según la promesa oficial, el 31 de diciembre se terminarían las restricciones a las exportaciones, pero eso dependerá mucho de lo que pase con el abastecimiento interno, tanto con el volumen como con los valores de venta al público.
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]]>La entrada Esto de los cupos no es ningún recreo: Un frigorífico santafesino explica con claridad por qué el cepo exportador le pega bajo la línea de flotación se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La empresa faenaba antes del cierre cerca de 8.500 animales mensuales, de los cuales la mitad eran para atender a los mercados internacionales y la otra mitad para el mercado doméstico. Pero a raíz de la restricción impuesta por el gobierno, el volumen de faena destinada a la exportación se redujo un 50%, a la mitad.
El frigorífico Recreo no cuenta con acceso a los mercados más jugosos para la carne vacuna argentina, como la Unión Europea, Israel o Estados Unidos, pero sí tiene habilitados (cuenta con permiso sanitario) los llamados “terceros países”, como Rusia. De todos modos, la mayor parte de sus ventas estaban concentradas en China.
“El mercado ruso no nos cierra por el precio que paga, por eso el 90% de lo que exportábamos iba a China. Antes de las restricciones hacíamos 40 contenedores al mes y ahora producimos sólo 18”, explicó Antonio D´Angelo, directivo de la empresa, que de todos modos reconoció una mejora en el precio que paga ese mercado por la menor oferta desde Argentina. Ese aumento en valores está lejos de compensar la menor producción. El negocio de la industria de la carne suele ser de márgenes bajos y requiere de una alta productividad.
Para compensar la menor exportación, en Recreo y en tantas otras empresas están buscando colocar parte de esa carne en el mercado interno, pues no tienen más remedio. Pero esta puja eleva la competencia y eso habría ayudado a la baja de precios de la carne detectada por el INDEC en julio, que fue de cerca del 1%. Tiene lógica, pues con el cepo exportador se deberían redirigir unas 20 mil o 30 mil toneladas (de 10 a 15% de la oferta) mensuales al consumo local.
“Estamos ampliando nuestra zona de influencia a provincias del norte, como Corrientes, Formosa, Salta y Jujuy. Vendemos cajas de 20 kilos con los cortes que el gobierno prohibió exportar”, dijo D´Angelo.
El empresario advirtió que “los frigoríficos exportadores tienen mucha carne en cámara, en parte porque el consumo interno no la acepta y en parte porque se faenó suponiendo que el 1° de septiembre se abriría o flexibilizarían las exportaciones. Esto genera un sobrecosto por el frío que requiere (conservar) el producto, pero también financiero, ya que compramos a 30 días carne que podría llegar a permanecer hasta cuatro meses en las cámaras”.
Ese agregado de costos y la mayor oferta de carne vacuna hacen prever un mercado de hacienda para faena tranquilo en los próximos meses, pero D’Angelo teme algo peor: “La baja de precios, pero sobre todo la falta de previsibilidad y de perspectivas, va a hacer que se achique el stock, como ya sucedió” en el primer cierre exportador, entre 2006 y 2010.
Otro problema que está complicando al sector es el laboral. La empresa tuvo que dejar de faenar los miércoles y redujo la carga horaria para sus trabajadores. Eso permitió mantener todos los empleos, pero cada trabajador cobra menos de salario.
Por convenio a los trabajadores no se les puede pagar menos de 140 horas mensuales. Se trata de la famosa “carga horaria”. D’Angelo contó que igual. “como se faena un día menos, su salario se redujo y perdieron por ejemplo el premio por productividad”.
El Sindicato de la Carne y los industriales firmaron este año una paritaria del 30%, con vigencia hasta fines de diciembre, y recientemente se sumó un adicional de 20%, desde enero a abril. Pero en este contexto son muchas las empresas que dudan de que se pueda cumplir si el gobierno insiste con sostener las restricciones comerciales impuestas desde mayo pasado.
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]]>La entrada Se redujo 14% la faena de bovinos desde que el gobierno comenzó a manosear las exportaciones de carne se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En julio se vendieron a los frigoríficos 1,066 millón de vacunos, lo que significó una disminución de la oferta del 2% respecto del mismo mes del año pasado. Pero “en el acumulado de los últimos tres meses -sumando mayo, junio y julio- la baja fue de 14% cuando en los primeros meses del año los volúmenes fueron similares”, indicó el consultor Víctor Tonelli.
La caída más importante se dio en las categorías de hembras, que sumaron en esos tres meses casi 1,4 millón de cabezas, lo que significó una reducción en la oferta todavía mayor y que llegó a 18% en comparación con el año pasado.
“El cambio tiene que ver con los cupos que impuso el gobierno a las exportaciones, que llevaron a que los productores, los que pudieron, se quedaran con la vaca en el campo para darle otra oportunidad de preñez. El productor no quiere liquidar sus rodeos y los precios de venta para la faena que cayeron fuerte desde fines de mayor afectó su situación económica y financiera”, dijo el analista.
También hay que contar otra alternativa, porque algunos, los menos se desprendieron de las vacas con destino al engorde aunque son los menos.
Esa reducción en la oferta de ganado para la faena significó que en julio la participación en la faena de las hembras “fue de 43,9%, que junto con la participación del mes anterior promediaron el 43,1%, siendo la menor participación de los últimos 36 meses” dijo el consultor.
Cabe recordar que desde el cierre de exportaciones dispuesto por el presidente Alberto Fernández se produjo primero una fuerte baja en los precios de las categorías de vacas, que perdieron hasta 40% de su valor. Luego esos precios se fueron recuperando debido a la fuerte demanda del mercado chino.
En cuanto a las perspectivas de la oferta vacuna, Tonelli indicó que se esperan menores ofrecimientos de parte de los engordes a corral que vienen encerrando menos hacienda este año, mientras que a su vez está cayendo la producción de novillos para la exportación por la falta de estímulos comerciales, las restricciones del gobierno y la reducción de campos habilitados para la Cuota Hilton.
Además seguiría cayendo la oferta de vacas, ya que está terminando la época de los tactos. Eso no implica necesariamente una suba de precios, porque se espera que sigan las exportaciones restringidas y el poder de compra del consumo interno sigue golpeado por la inflación.
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]]>La entrada Profecía autocumplida: Al final llegó en enero la caída de la faena que justificaba la fuerte suba de los precios de la carne se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La faena nacional se redujo a poco más de 1 millón de cabezas, lo que implica una caída del 14% con respecto a enero del año pasado y del 17% con respecto a diciembre de 2020, cuando los precios terminaron de pegar un salto que en el año implicó un incremento del 75% promedio para las diferentes categorías.
A partir de entonces el mercado fue otro, la demanda se pinchó y la tranquilidad a la hora de cerrar negocios fue la moneda corriente. La excepción fue lo que pasó en el cierre de enero, cuando las lluvias limitaron más la oferta y eso mejoró solo un poco los precios de la hacienda de mejor terminación.
Eso se refleja en los precios. A pesar de la importante baja en la oferta, los novillos y novillitos aumentaron 2,5% en enero respecto de diciembre, las vaquillonas 3% y las vacas 4,5%.
Según el analista Victor Tonelli, la evolución de los precios en enero podría haber sido peor. “Los precios se mantuvieron por la caída en la oferta. Pero si se recupera, se caen”, advirtió.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que enero es un mes particular porque mucha gente sale de vacaciones. Este año lo hicieron cerca de 7 millones de personas que en ese momento modifican sus hábitos alimenticios y restan presión de demanda en los grandes centros urbanos.
Pero, además hay cierto rumor entre operadores del comercio ganadero de presiones oficiales para contener el precio de la hacienda a efectos de evitar titulares en contra en los medios. Al mismo tiempo se busca reducir la posibilidad de intervenciones indeseadas y sumamente negativas, como las que hubo en el pasado.
La caída en la oferta de enero también tiene sus explicaciones. En parte se debió a la falta de reposición en los feedlots, como consecuencia de que el resultado económico en lso engordes viene dando mal por el alto costo del alimento y porque persiste el diferencial negativo entre los terneros de cría y el que sale de los corrales hacia los frigoríficos.
Según la Cámara de Feedlot, el nivel de encierre en enero era de 52% de la capacidad instalada, unos 11 puntos porcentuales menos que igual mes del 2020, cuando la ocupación era de 63%.
También la faena para exportación se aquietó por dos motivos: China redujo sus niveles de compras a partir de diciembre, debido a que los barcos ya no llegan con la carne para los festejos del Año Nuevo en ese país. Pero sobre todo cayó la faena con destino a Europa, que vuelve a sufrir el cierre de restaurantes por la pandemia.
El dato para destacar sobre la faena de enero -que confirma la tendencia de los últimos meses-, tiene que ver con la participación de los machos. Significaron el 55% del total contra el 45% de las hembras, cuando el año pasado daban 53% y 47%, respectivamente.
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]]>En criollo, para dar respuesta a la alta demanda de carne vacuna, la Argentina envío al matadero en 2020 una cifra muy alta de bovinos. Pero a diferencia de la última vez que sucedió eso y se superaron las 14 millones de cabezas de faena, esta vez la participación de las hembras se mantuvo en valores muy razonables del 44%. En consecuencia, se aseguró una buena oferta sin poner en riesgo la fábrica de nuevos terneros.
Extraoficialmente, la cifra de 14,2 millones de animales faenados implica una considerable suba respecto de las 13,82 millones de cabezas procesadas por la industria en 2019. El salto fue del casi 400 mil cabezas, algo más del 3%.
Pero el dato más significativo es la distribución entre ambas y machos en dicha faena, que servirá para mantener la capacidad de reacción de la ganadería en el nuevo ciclo 2021, y más allá de lo que pueda suceder con la sequía. Y es que la participación de las hembras en esa faena se redujo cuatro puntos porcentuales de un año a otro, bajando de casi 48% al 44%. En los machos, obviamente, el recorrido fue el inverso, con una suba en su participación del 52 al 56%.
La Argentina ya había logrado superar una faena de 14 millones de cabezas en tres años consecutivos, entre 2007 y 2009. El récord fue incluso de más de 16 millones de bovinos ese último año 2009. Pero en aquel momento tal oferta de hacienda a los mataderos se explicaba en un clarísimo proceso de liquidación de hembras como fruto de las intervenciones que Néstor Kirchner y su secretario Guillermo Moreno realizaban sobre el mercado de carnes, limitando las exportaciones para que dentro de la Argentina la carne fuera más barata.
Pero la carne en el mercado interno llegó a ser tan barata que en dicho lapso histórico no hubo rentabilidad para los ganaderos, en especial los criadores, que entonces se desprendían de sus stocks de madres. De allí una liquidación demencial de vientres, que hizo que la Argentina perdieran cerca de 8 millones de vacunos en un lapso de tiempo muy corto. En 2010, en rigor, ya sin oferta la faena retrocedió del récord de 16 millones de animales a solo 11 millones.
Investigación: Descubrimos a los responsables del aumento de los precios de la carne
De 2009, el año de la gran liquidación, proviene además el último récord de producción de carne vacuna, con 3,27 millones de toneladas, de las cuales se exportaron 660 mil toneladas, el 19% del total producido. Un año después, esas exportaciones cayeron a la mitad y con el correr del tiempo la participación de las exportaciones se redujeron a un mínimo histórico del 6%.
Diez años después, en 2019, aunque la faena fue menor a 14 millones de cabezas, la producción de carne se aproximó a 3,15 millones de toneladas y las exportaciones habían llegado al récord de 845 mil toneladas, el 27% del total.
En lo que va de 2002, entre enero y noviembre, la producción de carne vacuna había sido de 2.897.699 toneladas, por lo que se presume llegaría a 3,15 millones de toneladas al cabo de este año. Pero las exportaciones cerrarían por arriba de las 900 mil toneladas y su participación en el total rozará ahora el 30%. La diferencia es que el consumo interno se ha debilitado y su ubica en el balance anual cerca de los 50 kilos anuales per cápita.
Y la otra diferencia es que no hay ningún funcionario, al menos por ahora, cacareando para imponer precios baratos de la carne. e interviniendo en el negocio de la exportación de carne. Y que por eso los productores han podido recibir un retorno económico adecuado para mantener y elevar sus niveles de producción y a la vez preservar su patrimonio ganadero, cuidando su stock de hembras.
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