Los datos preliminares sobre la faena de vacunos surgen de las planillas sobre el movimiento de ganado que lleva a cabo el Senasa y que son de acceso libre. En total durante octubre pasado se emitieron 49.300 DTe (los permisos de transporte) que tenían como destino final la faena en frigoríficos. Eso involucró las 1.10 millones de cabezas mencionadas en el párrafo precedente.

La faena vacuna en septiembre había sido, según los números finales divulgados por la ex ONCCA, DE 1,089 millón de cabezas, por lo que puede inferirse que la matanza de bovinos creció levemente entre un mes y otro pero todavía permanece por debajo de los niveles del año pasado.

Sin exportaciones y con el consumo achatado, la Argentina sacrifica cada vez menos bovinos: Hasta septiembre la faena se achicó 7%

En rigor, la faena se redujo en al menos 100 mil cabezas mensuales entre 2020 y 2021. Esto implica una caída de la actividad cercana a 10% que es atribuible claramente a dos factores: uno es la caída de la demanda interna por el bajo nivel adquisitivo de la población frente a la suba de los precios internos de la carne; el otro es el cepo exportador que impuso el gobierno a partir de mayo pasado.

Los datos sobre los movimientos de hacienda del Senasa cobran relevancia ahora que la ex ONCCA decidió retrasar hasta cerca del décimo día de cada mes la difusión del dato final sobre la faena que surge de las planillas de cada frigoríficos. De estas planillas surgió que en octubre pasado se habrían afenado unas 178 mil vacas, 287 mil vaquillonas, 272 mil novillos, 273 mil novillitos, 32 mil terneros y 32,5 mil terneras, unso 17 mil toros y 14 MEJ (Macho entero joven).

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Los valores de los diferentes remates indican que por los terneros de 180 a 200 kilos se paga entre 200 y 230 pesos el kilo vivo, lo que significa que tuvieron una mejora interanual de nada menos que de 100%.

“Siguen mejorando los valores, la veo muy bien a la invernada, muy firme aún en el periodo de zafra” explicó Raúl Milano, el director ejecutivo del Rosgan (Mercado Ganadero de Rosario), quien agregó que los criadores están vendiendo en forma escalonada, en gran medida para no desprenderse de un activo que se revalorizó de forma significativa el último año.

Además los productores del primer eslabón ganadero pueden comercializar con mayor tranquilidad su producción gracias a la mejora que tuvo la vaca de descarte de sus rodeos y que termina abasteciendo a la demanda de China.

Las vacas promediaron los 120 pesos por kilo vivo en abril en el Mercado de Liniers, lo que significa también una suba interanual de 100%.

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Ese combo de aumentos en la invernada y en la vaca -muy por encima de la inflación y de los costos productivos- permitió que los productores recompongan sus finanzas y que las urgencias económicas queden de lado dando espacio para cierta holgura comercial.

Otro factor que impulsa los precios de estas categorías vacunas es el achique del stock, que muchos analistas vienen destacando y que se plasmaría en las estadísticas que se esperan publique muy pronto el Senasa.

Según Milano, por ese achique “este año va a haber casi 400 mil cabezas menos de terneros sobre un total de cerca de 14 millones de terneros y eso marca que la solidez tiene que ver con que no hay un volumen grande de ofrecimientos”.

El referente del Rosgan consideró que ese dato debe impulsar la pregunta respecto de por qué no crece la producción a pesar del buen escenario de precios.

“En todas las vacas que se matan se van 1, 2 o 3 puntos de parición y eso nos falta para crecer. Hay que trabajar mucho hacia adelante para que aumente la producción y que haya más carne”, consideró el directivo del Rosgan. Quiso decir que los productores, al vender hembras, finalmente no generan un salto del índice de pariciones, que se mantiene en el 62/65% en el promedio nacional.

Milano comentó que hay un tercer factor que explica los aumentos en los precios de la invernada y que también puede dar cuenta de por qué la ganadería no despega: la falta de confianza en la economía es un elemento clave para entender el comportamiento conservador de los operadores de este negocio.

En ese contexto, más que nunca, la hacienda termina siendo “una reserva de valor porque no hay alternativas de inversión. Entonces el que vende una jaula inmediatamente compra otra, aunque pague un poco más porque todos olfatean que la cosa está complicada”.

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Pero la sequía que se ha agravado en las últimas semanas. Junto a la incertidumbre económica -y sobre todo la cambiaria-, la escasez de lluvias podría impactar sobre esta tendencia y modificar las posibilidades de retención que tienen los criadores y también el comercio de hacienda en los próximos meses. Este escenario podría concretarse si las lluvias no aparecen en el momento y en la cantidad mínima necesaria. 

“Hoy las variables más importantes siguen siendo la seca, la demanda de China, el valor extraordinario de la cría, que gatilla un cambio de fase del ciclo ganadero, y un elemento más es si las bajas reserva del Banco Central terminará en una devaluación que reforzaría aún más esto de que el novillo de Argentina y de Brasil están bien abajo del precio de sus competidores, como Uruguay y Australia”, resumió Iriarte.

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Con respecto a la situación de la cría, Iriarte consideró que “el impacto de la seca puede ser muy importante, porque ya estamos teniendo deterioro visible del estado corporal de las vacas, ya que este invierno fue seco y con muchas heladas fuertes”.  Añadió que además el maíz y el rollo de pasto están aumentando de precio y eso complica la provisión de reservas de parte de los criadores.

“Todo esto compromete el próximo servicio. El destete en 2020 fue el más alto de la historia, pero el que viene va a ser más bajo en 300 o 400 mil terneros. Para 2022 será otra vez más bajo y se puede dar la combinación de que haya menos vacas en general, y además menos vacas preñadas porque cuando se da este tipo de crisis climática suele haber una mortandad importante”, clarificó. 

El analista destacó que la cría, hasta aquí, había mejorado sus precios consecuencia de la crisis macroeconómica y por haber entrado en un círculo virtuosos. “Los precios son inesperadamente buenos porque los productores están huyendo del dinero. Estos valores de la cría cambian la rentabilidad del negocio. Esto cambió el enfoque, los vientres ya no se matan y menos preñados, y por eso baja en la faena la presencia de hembras”, explicó.

Y agregó: “Vemos que al criador esto le va a financiar cierta retención, que no es más que recomponer el rodeo. Esto porque está a la vista que continúe la destrucción de la moneda argentina, hay una enorme emisión monetaria que va a seguir para pagar el déficit fiscal y el gasto social. La gente no quiere dinero sino patas”, sostuvo. 

Pero si bien esa es la intención del productor, la seca podría modificar el escenario comercial y torcerle el brazo a las ganas de tener más ganado de cría o recría. “Secas como estas nos dicen que vamos a tener más oferta de vacas, menor retención y suponemos que los feedlots van a andar mejor respecto de una desastrosa situación de compra-venta negativa en 20/25%, sin gastos. Eso porque en las condiciones actuales el productor pierde capacidad de maniobra. La seca moderaría las pretensiones del criador y recriador que se vería obligado a vender lotes”, epxlicó el experto ganadero.

En cuanto a la situación de la exportación, Iriarte dijo que los últimos dos años fueron muy buenos y también lo fue el primer semestre de 2020. Pero avisó que en agosto las empresas había entrado en “un rojo moderado, pero rojo al fin” originado en la baja de precios de la Cuota Hilton y porque China “termina comprando mucho pero paga muy poco”. 

“China nos dicen: te voy a comprar los volúmenes que jamás soñaste, pero te voy a pagar el menor precio posible. Hoy paga 40% abajo respecto de la primavera pasada, pero asombran los volúmenes. En julio importó 430 mil toneladas de carne de cerdo y a la misma altura del año pasado había comprado 200 mil. De carne vacuna en julio importó 210 mil toneladas, un volumen descomunal”, describió. 

Mejoró la demanda de carne vacuna de los argentinos: Se elevó a 54 kilos per cápita en julio

Con relación al consumo interno dijo que “está bien, muy bien” y explicó que “el abastecimiento local cambia según los meses en función de los embarques a China”.

“Por eso en su momento acuñé la frase ´saldo consumible´, pero en julio se ofrecieron 54 kilo por habitante al consumo local que pagó precios mayores a la inflación, lo que es una muestra de fortaleza pese a la descomunal oferta de carne de pollo -que en algunos meses se acerca a los 50 kilos- y la de cerdos, que según cálculos de gente que está en ese negocio llega a los 19/20 kilos”. 

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“Lamentamos que la participación de hembras en la faena total continúa incrementándose, llegando en a 52,5%”, reveló el informe suscripto por Miguel Schiariti, el presidente de CICCRA.

Segun este industrial, con semejante nivel de faena de hembras, “si comparamos la faena de vacas de los meses de julio 2018 a abril 2019 contra los mismos meses de 2017/2018 encontramos que se han faenado 405.946 vacas más que un año atrás. Este dato nos indica que tendremos menos terneros en 2020, lo cual se verá agudizado por el gran porcentaje de vacas preñadas enviadas a faena”, advirtió.

Schiariti recordó el criterio general según el cual “cuando la faena de hembras supera 45% del total se ingresa en un período de liquidación, mientras que si la participación es menor a 43% se transita un período de retención” de vacunos.

De todos modos, integrantes de la Mesa de las Carnes y de la Secretaría de Agroindustria relativizaron en los últimas esta formula histórica, con el argumento de que la elevada faena de hembras de los últimos meses (que es provocada a su vez por los buenos precios que se pagan en esta categoría debido a la fuerte demanda de carne para exportar a China). El argumento es que a pesar de la elevada participacion de las hembras, el número de vacas en el stock bovino no se ha reducido. Por lo tanto, se especula, el plantel de vacas estaría intacto.

Hasta ahora, en rigor, no se ha visualizado una liquidación de hacienda, ya que a marzo de 2019 el stock de vacunos se ubicó apenas por debajo de 54 millones de cabezas, con un muy leve incremento de 0,03% en relación a igual mes de 2018. Es decir, prácticamente no hubo cambios. De todos modos, esta tendencia deberá ser revisada mes a mes.

Ver ¿Para que usamos las vacas? Se frenó la recuperación del stock bovino

Según los datos de CICCRA, “nn el cuarto mes del año se faenaron 1,09 millones de cabezas de hacienda vacuna. El nivel de actividad parece haberse estabilizado en tormo al promedio de los últimos treinta meses (1,08 millones).

Pero dentro de este universo, la faena de vacas llegó a 254 mil cabezas en abril, creció 21,4% en relación a abril de 2018 (con 50,4 mil cabezas adicionales) y representó 23,4% de la faena total. Su importancia se mantuvo estable en comparación con los dos meses previos (febrero-marzo”.

En tanto, la faena de vaquillonas totalizó 314,8 mil cabezas en abril pasado, creció 139,2% (con 183,2 mil cabezas adicionales) y fue equivalente a 28,9% de la faena total. Pero no asustarse, porque debido a la nueva tipificación esta categoría absorbió a las terneras, y por ello su importancia relativa creció en 17 puntos porcentuales con respecto a abril del año pasado.

“La implementación de la nueva tipificación de la hacienda enviada faena provocó importantes cambios en la distribución por categoría, rompiendo de esta manera la serie histórica por categoría y esto se tradujo en un importante salto de la participación de las hembras en la faena total, que llegó en abril a 52,5%. La desaparición de la categoría ternera fue más que compensada por el mayor peso relativo de las vaquillonas”, explico el informe mensual de CICCRA.

En el caso de los machos, la categoría novillitos fue la que más creció, al absorber a los terneros y MEJ y a los novillos más livianos. En total se faenaron 371,7 mil cabezas en el cuarto mes del año, es decir 49,2% más que un año atrás (+122,5 mil cabezas) y 34,2% del total faenado (+11,5 puntos porcentuales). En cambio, la categoría novillos experimentó una caída de 44,8% anual (-102,7 mil cabezas), hasta totalizar 126,3 mil cabezas en abril pasado. Su importancia en el total bajó a 11,6% (-9,2 puntos porcentuales en la comparación interanual).

En el acumulado del año, la importancia de hembras llegó a 49,3% de la faena total. En la comparación con el primer cuatrimestre de 2018 se observó una suba de 4,2 puntos porcentuales. El salto generado por la implementación de la nueva tipificación de la hacienda hizo que la importancia de las hembras en enero-abril fuera “la más elevada de los últimos 30 años (superando, incluso, a los elevados guarismos de enero-abril de 2008 y 2009)”. La faena de hembras creció 5,1% con relación al primer cuatrimestre de 2018 y la faena de machos disminuyó 11,3% anual.

En abril se produjeron 246 mil toneladas res con hueso. Suponiendo un volumen exportado de 50 mil toneladas, al mercado interno se habrían volcado alrededor de 196 mil toneladas. Esta cifra, según CICCRA, “nos permite calcular el consumo aparente per cápita de abril, que habría alcanzado los 52.8 kilos por habitante y por año”..

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Lo reveló en su columna en Bichos de Campo la periodista Alejandra Groba, quien habló acerca de esta tenue recuperación de la Argentina en el comercio internacional de carne vacuna. Según Groba, incluso el país exportó en los primeros cuatro meses de 2017 más carne a la Unión Europea que Uruguay, “un país que tiene una cuarta parte del rodeo que tiene Argentina”. De todos modos, sigue abajo de sus vecinos orientales en el ránking global de exportadores.

Paraguay había superado a la Argentina en materia de exportaciones cárnicas en 2013, según recuerda este artículo. En aquel momento, a nivel del Mercosur, el primer puesto correspondía a Brasil con 1,3 millones de toneladas, seguido por Uruguay, con 350 mil toneladas. El tercer puesto fue para Paraguay con 210 mil toneladas y última en la región quedó la Argentina, con 183 mil toneladas.

Ahora se invirtieron las dos últimas posiciones. Una buena noticia a pesar de que, en el negocio carne, hay varias que son pálidas. Por ejemplo, el stock no crece al ritmo deseado, faltan novillos y no se puede exportar lo que querrían los frigoríficos, y hay mucha faena de hembras.

Para este año, el pronóstico de exportaciones es de 270.000 toneladas, lo que equivaldría a un aumento interanual del 15%, es decir, 35.000 toneladas más que el año pasado, volumen que podrá ser soportado en la medida en que sigan apareciendo más animales aptos para destino exportación.

Mirá a continuación la columna completa de Groba:

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