Las mismas 10 empresas son las que recibieron casi 55% de los nuevos cupos de carne con los que el gobierno comenzó en junio pasado a reducir a la mitad los volúmenes de carne vacuna que, al margen de las cuotas arancelarias como la Hilton, colocaba el país en los mercados internacionales, como China, Israel, Chile, Brasil, etcétera. Esos negocios implicaron divisas por más de 2.500 millones de dólares en 2020. Ahora son regulados por el Estado mediante cupos asignados con un dudoso criterio en el que vuelven a ganar siempre los mismos.

Distribuyeron la Cuota Hilton, separando 111 toneladas para Gran Bretaña y 1.100 toneladas para nuevos jugadores

¿Quiénes forman parte de este exclusivo club de exportadores de carne vacuna que históricamente han impuesto las reglas de juego en materia exportadora, en especial cuando mete mano el Gobierno mediante cupos, repartos y otro tipo de regulaciones? Hay allí dos grandes grupos brasileños, dos cadenas de supermercados de origen nacional, pero también por varios empresarios nacionales que se hicieron desde abajo y se apoltronaron en el mejor sitio para hacer negocios con la carne vacuna: la exportación.

Gremialmente, este selecto club de los diez forma parte del Consorcio ABC (Argentina Beef Consortium), la cámara que desde principios del milenio preside Mario Ravettino (un ejecutivo sin planta propia), y que ha sido la interlocutora privilegiada de todos los gobiernos.

Ravettino es el único empresario de la carne con entrada asegurada en los despachos de Matías Kulfas y Paula Español, como en otros tiempos también era recibido por Guillermo Moreno en Comercio Interior o en las oficinas de la ex ONCCA. Con las nuevas autoridades ha negociado acuerdos de precios para los cortes populares que los exportadoras vuelcan al mercado local. Pero también los nuevos cupos de exportación y los reglamentos en base a los cuales se distribuye la Hilton, que suelen basarse en la “past performance” (los antecedentes exportadores) y que actúan asegurando siempre un piso de participación de sus socios en esa cuota.

El Consorcio ABC, en realidad, habilita un paraguas más amplio, pues tiene el doble de socios y no se limita a este exclusivo club de los 10. Pero no todas sus empresas asociadas la están pasando igual en esta etapa de violento recorte de las exportaciones con intervención oficial. Hay algunas que debieron reducir sus niveles de faena a la mitad, o porque tenían poca Hilton asignada o porque no tuvieron tanto volumen exportado en 2020, como para acumular past performance. Pero estas diez suelen mantener su faena en niveles aceptables de entre 70 y 80%, gracias a la conjunción de cupos obtenidos y cuotas arancelarias.

Esa es la razón por la cual no se han escuchado demasiadas quejas públicas desde este sector por el cepo exportador, que además muchas veces actúa deprimiendo los valores de la hacienda, es decir de la materia prima que utilizan estos mismos frigoríficos, mejorando de ese modo la ecuación del sector por una baja en ese costo. Desde que se impusieron los cupos algunas categorías, como la de vacas conserva, han bajado hasta un 15%.

Quienes son estos diez grupos económicos que dominan el frente exportador:

En el reparto de Hilton definido hoy por las autoridades del Ministerio de Agricultura hay 33 plantas frigoríficas que recibieron la mayor parte de ese cuota arancelaria para Europa, más algunos grupos de  productores y dos o tres plantas nuevas que ingresan al negocio. Pero el club de los 10 acumuló 17.700 toneladas del total de 28.765 toneladas, lo que equivale a más del 61%.

En el caso de los cupos mensuales de exportación para el resto de los cortes vacunos, que en principio tienen vigencia hasta fines de agosto aunque podrían extenderse hasta fin de año, estos diez frigoríficos (en dos casos se suman empresas del mismo grupo económico) acumularon permisos por 15 mil toneladas, sobre un total de 27.600 toneladas habilitadas por mes. Agrupan casi 55% del negocio.

Solo diez empresas frigoríficas se quedaron con 54% de los nuevos cupos de exportación de carne: Este es el listado

El club más selecto de la carne argentina -donde hay más de cien frigoríficos y empresas con algún tipo de habilitación para exportar y una capacidad ociosa excesiva en muchas otras plantas-, está integrado por:

La SA Importadora y Exportadora de la Patagonia pertenece al grupo de supermercados La Anónima, que solía asociarse con el gobierno de Mauricio Macri por el apellido de sus dueños, los Peña Braun. La firma fue fundada en 1908 en la Patagonia y actualmente es una de las cadenas de supermercados más grandes de Argentina. El grupo tiene dos mataderos propios: Frigorífico La Anónima en Salto (Buenos Aires) y Frigorífico Pampa Natural, en Speluzzi (La Pampa). En 2018, según dice su propia página, exportó carne por casi 100 millones de dólares.

El frigorífico Swift tiene la mayor planta de faena del país al sur de la ciudad de Rosario, aunque en realidad su primer planta estaba en Berisso y fue levantada en 1907. En las últimas décadas pasó por múltiples manos: la estadounidense Campbell, luego el empresario local Carlos Oliva Funes; más tarde el grupo brasileño Friboi, que luego se reconvirtió en JBS, y tras los casos de corrupción acaecidos en la casa matriz de ese grupo pasó a manos de Minerva Foods, otro grupo global con origen en Brasil.

Marfrig, otro grupo brasileño desparramado por todo el mundo, desembarcó en la Argentina en 2007 adquiriendo las plantas de Quickfood, el frigorífico dueño de las tradicionales hamburguesas Paty. Luego vendió parte de sus activos a Brasil Food (BRF), pero volvió a adquirirlos hace poco tiempo, con lo cual se contabilizan como un único grupo económico. Tiene plantas de faena en Hughes (Santa Fe) y en varias localidades.

El grupo Friar SA está conformada por dos grandes frigoríficos, en Reconquista y Nelson (Santa Fe). Nació en los años 60 de la mano de capitales nacionales y sufrió varios periodos de crisis. La más reciente tiene que ver con el grupo Vicentín, un entramado del cual formaba parte aunque no fue incluido en el concurso de acreedores en que ingreso ese conglomerado agroexportador a partir de febrero de 2020. En los últimos meses se anunció su pase a manos de BAF (Buenos Aires Finantial), un fondo de inversiones también vinculado con la láctea SanCor.

El frigorífico Gorina está ubicado en la localidad homónima, en cercanías de la ciudad de La Plata y pertenece desde 1999 a la familia Riusech, de capitales argentinos y orógenes en el negocio de la carne. Carlos Riusech, su presidente, es a la vez el vice del Consorcio ABC. Tiene una capacidad de faena de 27.000 cabezas mensuales y llegó a exportar unas 30.000 toneladas anuales de carne.

El frigorífico Rioplatense, ubicado en el partido de San Fernando, fue fundado en 1974 por la rica familia Constantini. Su planta, una de las más modernas del país, tiene una capacidad de procesamiento de 1.800 cabezas por día.

El frigorífico Arre Beef está ubicado en la localidad de Pérez Milán (Buenos Aires) y también pertenece a una familia argentina, los Borrell, que se inició en el negocio de la carne con un local minorista en 1921. A comienzos de este año registró un serio conflicto con sus trabajadores que llevó a su principal director, Hugo Borrell, a anunciar el cierre de la empresa. Peor la planta permaneció más de un mes cerrada y finalmente volvió a operar.

Los frigoríficos Carnes Pampeanas (La Pampa) y Alberdi (Entre Ríos) pertenecen desde hace algunos meses al mismo dueño, el Grupo Lequio. “Somos una familia de descendientes italianos que a través de los años fuimos perfeccionando el oficio de carniceros”, se define este holding, que llegó a comprarle la planta pampeana nada menos que a la compañía Cresud.

La Compañía Bernal o Ciaber tiene un frigorífico modelo en esa localidad bonaerense, Bernal. La planta tiene unos 60 años de antiguedad y perteneció históricamente a Finexcor, que llegó a liderar el negocio de carnes de la mano de la multinacional agrícola Cargill, hasta que el primer cierre de las exportaciones de carne en 2006, durante la primera gestión kirchnerista, malogró todos los planes. Es recordada la anécdota de cómo Guillermo Moreno obligó a vender la compañía a tres empresarios locales: los ya mencionados Riusech y Borrell y el dueño de Ecocarnes, otra planta de San Fernando, Omar Solazzi.

En los últimos años la empresa Coto, que comenzó cuando Alfredo Coto abrió una pequeña carnicería de barrio y ahora tiene decenas de supermercados en todo el país, comenzó a incursionar fuerte en el negocio de la faena propia y la exportación de carne. Su presencia se consolidó con la reciente compra de una planta de gran capacidad que pertenecía al grupo Mattievich en Rosario, y que se sumó a otros dos frigoríficos que ya eran propiedad de la firma.

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Lo cierto es que el Ministerio de Agricultura publicó este miércoles la Resolución 44/2021, que establece una suerte de balance al 1 de marzo pasado en el cumplimiento de la Cuota Hilton 2020/21. Por vía de esa decisión, unas 1.155 toneladas asignadas a la industria más 98 toneladas correspondientes a grupos de productores son “devueltas” al Estado, que las pondrá a disposición de otras firmas en un “fondo de libre disponibilidad”. Entrando en abril, no queda demasiado tiempo para que otras empresas tomen esos saldos.

Advierten que corre peligro el cumplimiento de la cuota Hilton argentina por la “limpieza” de proveedores en un momento de escasez de oferta

Lo curioso es que hay frigoríficos de fuste entre los que no pudieron concretar el 60% de los envíos del cupo asignado a cada uno de ellos al 1° de febrero pasado, y esto a pesar de que esa fecha se trasladó al 1° de marzo. En ese listado figura, Swift Argentina y el Rioplatense, don plantas que están en el podio por su volumen de faena.

Estas son las plantas y grupos que sufrieron un descuento de oficio de la Hilton:

Hay otro grupo de frigoríficos y grupos de productores que, viendo que no llegaban, directamente renunciaron a parte de las toneladas que debían concretar dentro del cupo arancelario. En este lote también hay jugadores de peso, como Quickfood (de la brasileña Marfrig) y el Frigorífico Gorina. Esa lista de “renunciados” es la que sigue:

El 23 de marzo pasado, según datos del Ministerio de Agricultura, se habían certificado 20,048 toneladas de Cuota Hilton de este ejercicio, el 68% del total del total de 29.000 toneladas que deberían enviarse a Europa antes del 30 de junio próximo. Los plazos se agotan y queda un 30% del estofado sin vender.

Los valores no eran, para colmo, demasiado tentadores, ya que cada tonelada cotizó este mes en un promedio de 8.770 dólares, un 21% por debajo de los más de 11.000 dólares que se cobraban por el mismo producto en marzo del año pasado.

Estos valores no llegan a compensar los costos altos que enfrentar los frigoríficos para conseguir los novillos adecuados para faenar para Cuota Hilton. Esta categoría ha subido mucho de precio -llegaron a un rango de 310 a 315 $/kg gancho cuando un mes atrás se negociaban entre 280 y 290 $/kg- debido a las dificultades, en buena medida generada por nuevas exigencias del Senasa para empadronar a los productores proveedores de ese tipo de ganado para Europa.

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“Argentina es un proveedor muy importante para China. Si tomamos el período enero hasta septiembre de este año, Argentina mantiene el primer lugar en la lista de países exportadores de carne bovina a China, con alrededor de 240.000 toneladas exportadas, tendencia que va a cambiar ya que si tomamos unilateralmente el mes de septiembre, vemos que el primer país exportador hacia China fue Brasil, Australia en segundo lugar y Argentina en tercer lugar”, agregó el vicepresidente del Consorcio de Exportadores de Carne Argentina, ABC.

Acerca de lo que espera el sector del gobierno de Alberto Fernández, Riusech declaró que “es muy reciente la elección, así que estamos esperando que se designen los referentes para empezar a intercambiar ideas, pero no pensamos que se restrinjan las exportaciones”.

De todos modos, Riusech destacó que “siempre estamos en el podio y China es un mercado que, con las circunstancias actuales que está viviendo por la fiebre porcina, ha acelerado su demanda”.

Escuchá el reportaje completo realizado a Carlos Riusech:

En cuanto a la relación de Argentina con Europa en materia de exportaciones de carne vacuna, Riusech remarcó que “está consolidada y hoy tenemos dos cuotas, la Hilton y la 481. Europa está pasando circunstancias particulares porque los precios están deprimidos. Hoy se habla de una Hilton de 9.000 dolares la tonelada para primeras marcas, y de menos de 9.000 dólares la tonelada para marcas estándar, con lo cual Argentina tendría que tratar de incentivar el mercado norteamericano como alternativa de mercado de calidad”.

Ver: Cómo será el regreso de la carne argentina a Estados Unidos, según Carlos Riusech

El CEO de frigorífico Gorina destacó que “si hacemos una pequeña retrospección, nuestras exportaciones estaban bastante concentradas en Israel, en Chile, en Europa como mercado de valor y algo en Rusia. Creemos que ese mapa va a continuar y que pese al crecimiento de envíos a China, todos esos otros mercados vamos a seguir conservándolos”.

Como ejemplo del crecimiento en Europa, Riusech dijo que “la cantidad de oferta en Europa es significativa y Argentina misma ha sido un jugador. Entre el cumplimiento de la cuota y el crecimiento que tuvo la Argentina en el desempeño de la cuota 481, hemos crecido más de 10.000 toneladas en la oferta de carne de calidad. Es muy alta la oferta de carne de calidad en Europa”.

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En diálogo con Bichos de Campo, el industrial estimó que los primeros embarques podrán llevarse a cabo en unos 60 días por alguna de las diez plantas que actualmente cuentan con habilitación sanitaria. 

“En principio nos están diciendo que tendríamos las 20 mil toneladas que tuvimos en otros momento, hasta la última oportunidad que tuvimos de exportar a Estados Unidos en 2001. Ese cupo no pagaría arancel, y los cupos adicionales por encima de ese volumen abonaría un arancel del 26%”, explicó Riusech.

Escuchá a continuación la entrevista completa con el titular de Gorina: 

 -¿Y qué es lo que le podremos exportar a Estados Unidos?- preguntó Bichos de Campo a Riusech.

-Cada empresa está viendo cual va a ser su estrategia comercial. Pero en grandes números, Estados Unidos consume lo que produce y que exporta lo que importa. Eso es un cálculo tradicional. Lo que importa en su gran mayoría es lo que ellos llaman materia prima para producción y luego exportan con valor agregado. Ese es más o menos el comportamiento histórico de Estados Unidos. Sin embargo no deja de haber muchos nichos para productos de calidad superior. Hay un buen nicho también para carne de pasto, aunque ellos valoran mucho la carne de corral o feedlot. Y también puede llegar a haber espacio en ciertos supermercados, con carnes con certificación orgánica. 

Riusech señaló que para ubicarse en el enorme mercado de carnes de Estados Unidos, que importa cerca de 1,3 millones de toneladas anuales de carne vacuna (la mitad de la producción total de la Argentina), “cada país tiene su propia estrategia. Los uruguayos le venden productos para manufactura, mientras que Australia le vende productos enfriados de alto valor”, indicó. 

El empresario consideró que los primeros embarques concretos tras esta habilitación sanitaria podrán realizarse cuando se cumpla con un tramite administrativo que extienda los permisos vigentes, hoy solamente para vender carne termoprocesada, a los cortes congelados y enfriados. “Hecha la consulta con Senasa, se estima que debería salir en un plazo de 30 a 60 días”, apuntó. 

En ese plazo, según evaluó Riusech, las autoridades de la Secretaría de Agroindustria deberían realizar una distribución del cupo arancelario de 20 mil toneladas entre las plantas autorizadas por el gobierno estadounidense, que son solamente diez. “Esas diez plantas son las que reúnen los requisitos sanitarios necesarios para exportar a Estados Unidos. Después se ampliará” ese listado, evaluó el titular de Gorina.

¿Y cómo sigue la película? Riusech añadió que el sector ahora va por la apertura de Japón y Corea del Sur. “Son dos mercados donde tenemos grandes aspiraciones. En Japón ya hay una planta (la patagónica Fridevi). En Corea la Argentina ha empezado un camino largo, pero necesario para poder exportar”. 

-¿Y ya se puede exportar cortes enfriados y con hueso a China, según el nuevo protocolo firmado este año?

-Respecto de China, hay detalles técnicos que en alguna medida dificultan el comenzar (con esas exportaciones). Está el famoso tema de la tuberculosis. Estamos en los últimos aprontes para comenzar con carne con hueso y carne enfriada. Avanzamos un paso y tenemos que solucionar alguna dificultad, pero se avanzó porque antes no teníamos nada. Tenemos que verlo como un círculo virtuoso que se va a poder solucionar. 

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“Es problemático encontrar carniceros que quieran blanquear su actividad porque hay un mayor número de operadores. Somos 400 frigoríficos, más de 1.500 matarifes y para los carniceros se habla de un número más que significativo (extraoficialmente se habla de 120 mil carnicerías), y además están enrolados como monotributistas”, dijo un Riusech preocupado a Bichos de Campo.

Luego sugirió: “Hay que hacer como se hizo con los materifes. Primero registrarlos y luego encontrar el sistema que permita que regularicen su situación y cumplan las normas fiscales. Es un proceso, pero un intento que vale la pena llevar a cabo”

Aquí la nota completa con Carlos Riusech:

Para el industrial de la carne, “el último gran avance (de la Mesa de las Carnes) fue el que se anunció luego de la última reunión con el presidente Macri, la baja de impuestos de ARBA a terceros, de 8% a 1,75%. Eso hace viable la recaudación. Ahora resta la etapa de los carniceros”, detalló.

Riusech cree que lo que debería venir después, en la agenda del trabajo del sector, debería ser “modernizar el consumo. Es decir, dejar de vender la media res y pasar al cuarteo. Lo que permitiría una mejor localización geográfica de los cortes y mejora en los precios. Hoy pasa que el lomo es barato en la provincia y la falda en la capital”, detalló.

Consultamos al CEO de una de las principales plantas exportadoras, que es auditada por los compradores de carne de otras regiones, si actualmente existen quejas por el estándar sanitario del resto de los frigoríficos. Riusech fue optimista en este sentido: “Es destacable el trabajo que está realizando Senasa, en principio en la provincia de Buenos Aires y luego en Santa Fe”, resumió.

– ¿Ve un buen final en la película de las carnes? -preguntó Bichos de Campo.

– Yo creo que sí. Tenemos que lograr que estos cambios dejen de ser coyunturales para pasar a ser estructurales. Ahí vamos a lograr algo.

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Para Riusech, que a la vez actúa como vicepresidente del Consorcio de Exportadores ABC, no parece complicado aumentar las exportaciones de carne en 100.000 toneladas más respecto del año pasado.

“Estamos hablando de un sistema de producción que involucra desde el campo hasta la industria. La tasa de extracción, el peso de faena y la forma de producir son las variables que pueden permitir alcanzar sin dificultades ese nivel de exportación. Pero al mismo tiempo la industria debe acompañar con inversiones, ya que es necesaria mas capacidad de congelamiento y de desposte. La capacidad de faena ya está instalada”, explicó el empresario.

Escuchá el reportaje completo a Carlos Riusech:

“En los últimos dos años, el tipo de cambio y otras medidas que se adaptaron para mejorar la competitividad y la transparencia del sector, hicieron que la industria también recupere sus márgenes. La confianza que está tomando el sector con las autoridades del Gobierno, a través de la Mesa de las Carnes, también nos da un aliciente para discutir problemáticas”, agregó Riusech.

En un análisis de las empresas frigoríficas, Riusech trazó que “hay muchas más posibilidades de crédito, de pre financiación de exportaciones y a tasas muy adecuadas. Por eso creo que la alternativa financiera que las empresas precisan para crecer, está dada. Lo que sí habrá que profundizar son los créditos para inversión en bienes de capital o de uso de más largo plazo, que no sólo afecten el capital de trabajo”.

Consultado acerca de los controles de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario (Succa) y la incorporación hasta ahora de 130 equipos de controladores fiscales en plantas frigoríficas, Riusech evaluó que “más allá de que estos controles nacen con el objetivo de fiscalizar y reducir los márgenes de ilegalidad, confío en que los mismos pueden derivar en un aspecto comercial estrechando lazos entre industria y producción, debido a que el productor, a través de las cámaras instaladas en el establecimiento frigorífico, podría observar su propia producción o faena”.

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