La entrada La crisis de Molinos Cañuelas no tiene nada de parecido a Vicentin: “No le quedó debiendo a productores y cooperativas”, aclaran desde la industria molinera se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Por la magnitud de las deudas acumuladas, unos 1.400 millones de dólares, el caso de Cañuelas trae a la memoria casi de inmediato el de Vicentin SAIC, considerado hasta ahora como el mayor default de la historia del sector. Pero en declaraciones a Bichos de Campo, Diego Cifarelli, el presidente de la Federación de la Industria Molinera (FAIM), consideró que no tienen nada de parecido.
“Lo de Molinos Cañuelas pone la lupa sobre el sector, que en realidad está en uno de los períodos de menor endeudamiento de su historia. Lo de Cañuleas se circunscribe a un tema financiero con los bancos. Hablé con muchos productores y cooperativas y estaban todos al día. No le quedó debiendo a nadie”, enfatizó el directivo de los molinos. En el caso de la aceitera Vicentin, en cambio, dentro del pasivo había la menos unos 400 millones de dólares de deuda comercial con acopios, cooperativas y productores individuales.
Cifarelli añadió que “la empresa apunta y está convencida de que esto no se va a notar ni un segundo en su operatoria diaria. Será un tema a resolver con el club de bancos, donde lo tenía medianamente resuelto menos con dos entidades (una de las cuales es Banco Macro) que no quisieron esperar el plan de trabajo que se armó con las demás y fueron a la justicia. Entonces la empresa para proteger su capital decidió ponerse a resguardo con la convocatoria y, si éstas se advienen al plan, probablemente lo levanten (el concurso)”, explicó.
El dirigente de la molinería agregó que “no vemos inconvenientes para continuar con la operatoria normal. Esto no es como Vicentin (que dejó de operar por su cuenta para empezar a dedicarse sólo a prestar servicios de molienda a terceros). Es diametralmente opuesto, más allá de endeudamiento bancario, tema del que no estoy en condiciones de aclarar o dar detalles”.
“Acá no hay ningún productor o cliente golpeando la puerta porque le deben plata. Y te diría que esos dos bancos son los de menor volumen de deuda, pero están en su derecho”, añadió.
Escuchá la entrevista completa a Diego Cifarelli:
Cifarelli además se refirió a cómo está el sector y la preocupación respecto de la informalidad y del impacto de las medidas de gobierno y la macroeconomía sobre la industria molinera.
“Esta es una industria compleja porque tiene un sinfín de jugadores; hay más de 170 molinos con una informalidad manifiesta. La venta en negro es por una cantidad importante, que no podemos terminar de resolver. El sector invirtió mucho y la inequidad impositiva que eso genera resulta un cóctel imposible de resolver para las empresas formales”.
Según los datos de FAIM, se muelen un millón de toneladas de trigo “en negro”, lo que implica el 15% de un total de 6,5 millones de toneladas anuales. “Tuvimos una molienda en negro de más del 20%, que luego, gracias al trabajo con el Ministerio de Agricultura (entre 2016 y 2019), se bajó a 5% y durante la pandemia volvió a subir”, explicó el directivo.
Cifarelli espera que ahora que la pandemia aflojó, se pueda volver a controlar más y mejor, aunque ha habido cambios en la conducción de la ex ONCCA, con la salida de Marcelo Rossi, que no aseguran que el Estado vaya a querer retomar ese camino. Durante la gestión de Rossi, los molinos invirtieron en promedio 50 mil dólares en implementar los controladores electrónicos que envían información en tiempo real al centro de control que manejan en la sede de Agricultura.
Además, se refirió a otros problemas que tiene el sector. Dijo que “tratamos con las autoridades que la escalada inflacionaria impacte lo menos posible, teniendo en cuenta que nuestro costo depende en un 75% de la materia prima”.
“En lo que tiene que ver con la exportación, tenemos el famoso costo argentino, es decir, el costo logístico y los derechos de exportación, que hacen que para exportar se haga al costo o por debajo”, añadió.
Cifarelli dijo que el sector requiere que se le saquen “las mochilas” que no le son propias para incrementar la utilización de la capacidad de procesamiento, que llega a 12 millones de toneladas, pero de las cuales se emplea solo la mitad.
Los controles electrónicos a molinos recibieron un gran espaldarazo de la justicia
“Está el trigo del productor y están los ‘fierros’ sin usar. Es fundamental bajar costos operativos innecesarios. Primero las retenciones, que son dañinas y complejas; es corrosivo y daña el crecimiento de las empresas. Después, están los costos operativos en los puertos y fletes. Cualquier país competidor tiene un costo de ‘fobbing de 35 a 50 dólares y nosotros lo tenemos en unos 100 dólares por tonelada; por eso solo exportamos a Brasil, donde tenemos la protección del (Arancel Externo del) Mercosur y nos permite ser competitivo, o a Bolivia”, explicó.
Finalmente, respondió porqué los molinos tienen un retraso manifiesto en la compra del cereal este año. “Bajó un poco en función del (menor) consumo, aunque no lo puedo asegurar, ya que es probable que la diferencia haya ido al canal marginal, es decir puede que se muela lo mismo, pero se está comprando y vendiendo en negro y por eso las cifras no cierran”.
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]]>Esa dotación de molinos, según el informe oficial, tiene una capacidad para moler teóricamente unas 11,5 millones de toneladas anuales, casi el doble de trigo de lo que se ha venido moliendo en los últimos años, unas 6 millones de toneladas. Este cálculo se realizó sumando las plantas activas y aquellas plantas que podrían ser puestas de vuelta en funcionamiento en el corto plazo.
De este modo, se estimó oficialmente que la capacidad ociosa de la industria rondó un 47% en el último año.
Semejante capacidad ociosa muestra una industria que de cierto modo “quiere pero no puede”. Es decir, está en condiciones de procesar en el país una mayor cantidad de trigo, pero no logra hacerlo. No se trata de un problema semejante al de la industria aceitera, que se excedió en capacidad instalada previendo una mayor oferta de soja que finalmente nunca se produjo. En el caso de los molinos, el trigo está disponible. Pero por ciertos factores, se prefiere exportarlo sin procesar.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) analizó este escenario con una mirada histórica. “En los últimos 10 años, el procesamiento anual de trigo no presenta grandes variaciones, promediando alrededor de 6 millones de toneladas, ya que la demanda interna de trigo para molienda es relativamente inelástica. La producción de la industria molinera tiene como destino principal el mercado interno, mayormente destinado a alimentación, en tanto que la inserción externa exhibe un relativo estancamiento”.
En 2019 las cosas no cambiaron. Se molieron 6,2 millones de toneladas de trigo para producir cerca de 4,7 millones de toneladas de harina, de las cuales se exportaron solamente 676.381 toneladas, el 14,5%.
En lo que va de 2020, según datos de la Federación de la Industria Molinera (FAIM), la molienda ascendió a 5,4 millones de toneladas hasta octubre. Julio fue el mes de mayor molienda con casi 604.000 toneladas. “Esto muestra que, a diferencia de la actividad exportadora, la molienda no muestra una estacionalidad tan marcada al inicio de la campaña comercial de trigo”, en diciembre de cada año, evaluó el informe de la BCR.
En materia exportadora, como muchas otras actividades, la industria molinera vive entre la ilusión y la desilusión. Las exportaciones de harina y preparados para panadería alcanzaron 232 millones de dólares en 2019, con una variación positiva del 10%. Pero en lo que va del 2020, ya bajaron a 181 millones.
Una opción para aprovechar la alta capacidad ociosa sería incrementar esas exportaciones de harina. Pero el escenario ideal sería utilizar esa harina aquí para producir alimentos más elaborados. Tampoco en ese escenario hay mucha tela para cortar: en total, sumando las exportaciones de pastas, fideos, harina, panificados, y demás derivados del complejo, el año 2019 cerró con exportaciones totales en torno a los 330 millones de dólares. También se mantiene estable.
“Los despachos externos de productos molineros argentinos se concentran en Bolivia y Brasil, hacia donde se destina el 96% de los despachos. Las exportaciones a estos destinos se realizan casi en su totalidad por camión; en tanto que la falta de destinos transoceánicos de significancia muestra a las claras la falta de competitividad en donde no prima la cercanía geográfica”, explicó el documento de la BCR.
La gran ilusión, según este análisis, es que China pueda torcer esta historia como sucedió en otras actividades. “En relación a la apertura de mercados, la próxima visita de emisarios de China a molinos del país, que debió ser postergada para la próxima campaña triguera producto de la pandemia de Covid-19, es una buena noticia, de cara a la posibilidad de abrir un mercado de 1,4 mil millones de personas”, se explicó desde Rosario.
Con escasas exportaciones que no logran despegar y consolidarse, el principal destino de la harina de trigo es el mercado local. Allí, el consumo interno aparente de harina de trigo alcanzó en en 2019 unas 4 millones de toneladas. Esto significa un consumo por habitante cercano a 90 kilogramos de harina por año, uno de los más altos del mundo.
Del informe oficial se destaca también que la provincia con mayor número de establecimientos de molienda es Buenos Aires, con 77 plantas, seguida por Córdoba con 36 plantas y Santa Fe con 25. Las tres provincias citadas concentran la mayor producción triguera del país.
En comparación con el año 2017, el número de plantas registradas activas en el sistema RUCA cayó en 16 establecimientos.
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]]>El texto oficial enviado a la industria molinera es cortito y claro: “Hasta tanto se reanuden las inspecciones in situ, se continúan realizando tareas de fiscalización a partir del análisis y cruce de información de la operatoria tanto entre la DNCCA, la Dirección de Informática del Ministerio de Agricultura (que releva la información recibida por los CEMT) y la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). En virtud de ello, en los próximos días, determinados operadores comenzarán a recibir requerimientos específicos de información, a fin de aclarar las inconsistencias o anormalidades que pudiéramos haber detectado”.
El problema es que desde el 19 de marzo, cuando se decretó la cuarentena, los inspectores de la ex ONCCA tuvieron que cesar con sus controles cotidianos a plantas de molienda, pues no fueron considerados dentro de las actividades esenciales y debieron ajustarse a las normas generales para toda la administración publica.
Con el relajamiento no querido de los controles presenciales, un grupo de empresas volvieron a la carga y a vender harina en negro. Lo dijo a Bichos de Campo con todas las letras el titular de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli: “Quiero aclarar que el 95% de las empresas hacen las cosas que deben hacer, pero hay un 5% de las empresa que ante la imposibilidad de las inspecciones físicas comenzaron a hacer de las suyas”.
Trampas Dos: En los molinos ya inventaron un “agujerito” para evitar los controles
Según el directivo industrial, “nosotros tenemos un sistema de denuncias anónimas en la Federación, que de estar muy tranquilo pasó a recibir en las últimas dos semanas denuncias de todo tipo sobre ventas en negro. El Ministerio debe estar observando lo mismo que nosotros y por eso la preocupación es compartida”, indicó Cifarelli, que calculó que “estamos de nuevo en una evasión que, pese a no alcanzar los niveles de otros años, estará entre el 10% y el 15%” de los volúmenes de molienda.
La Argentina demanda unas 6 millones de toneladas de trigo por año para atender su consumo interno, por lo que la industria molinera debe moler cerca de medio millón de toneladas por mes. Por lo tanto, la posible venta en negro implicaría entre 50 mil y 75 mil toneladas.
Para enfrentar la evasión, que en otros tiempos llegó a ser de 20% o 25%, durante el gobierno anterior la oficina conducida por Marcelo Rossi, al igual que lo hecho con las plantas de faena de bovinos y porcinos, obligó a todas las empresas molineras a colocar esta especia de “caudalímetros”, que además disparan de modo constante la información que registran hacia el Ministerio de Agricultura. Este plan se realizó en acuerdo con la FAIM y con APYMINRA, que agrupa a los molinos más pequeños. La molienda en negro, en un sector con alta capacidad ociosa, hace estragos entre los operadores que intentan cumplir con las reglas.
En tiempos normales, los inspectores de la DNCCA verificaban in situ el buen funcionamiento de los CEMT y sobre todo que no haya habido adulteraciones. Estos controladores son una suerte de cajas negras que registran por un lado el caudal de trigo procesado por cada molino, pero a la vez toman nota de otros indicadores útiles para el control, como el consumo de electricidad en cada establecimiento. Esa es una de las variables que ahora podrían utilizarse para verificar la situación de cada planta.
“Se le recuerda a los operadores que las irregularidades graves serán pasibles de la aplicación de las medidas preventivas (suspensión de la matrícula) previstas en la normativa vigente para la actividad, sin necesidad de notificación previa”, dicen el preaviso de la ex ONCCA a los molinos. Y les aclara: “En virtud de que no deseamos aplicar esta medida, solicitamos la mayor colaboración y apelamos a la responsabilidad de los operadores en el cumplimiento de la normativa vigente”.
En el organismo esperan poder retomar los controles presenciales a partir del 24 de mayo, obviamente cumpliendo con los protocolos sanitarios del caso. Una muestra de ello es que ya han hecho los pedidos de barbijos y otros elementos de protección para el personal a las autoridades del Ministerio.
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]]>La entrada Diego Cifarelli: “Estamos tratando de desafiar el mito de las 20 millones de toneladas de trigo” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Estamos tratando de desafiar el mito de las 20 millones de toneladas de trigo, para evitar ese dicho de que, si llegamos a ese número en Argentina, terminaremos con un trigo de $2,50. Este año la exportación hizo un gran trabajo”, expresó Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), en Bichos de Campo.
Mirá el reportaje completo a Cifarelli:
Al analizar la repartija del mercado, Cifarelli explicó que “la molinería se llevó 6 millones de toneladas entre exportación y mercado interno de las 18 que tuvimos la campaña 2016/17, y hubo que salir a colocar 12 millones de toneladas, lo cual se pudo hacer. En cuanto a harina de trigo, volvimos, luego de 4 años, al club de los 5 principales exportadores, lo que significa que pudimos colocar 1 millón de toneladas de harina. Pensemos que es un mercado chico, de solo 16 millones a nivel mundial. Y esto es lógico, dado que los países desarrollados quieren la materia prima, agregando ellos mismos el valor. Por eso debemos ir a países deficitarios con una buena estrategia público- privada”.
En este sentido, Cifarelli comentó que “haber trabajado con la Subsecretaría de Mercados Internacionales, pudimos lograr buenos resultados con molinos porque se nos permitió participación. Pero también consideremos que aumentó mucho la capacidad ociosa de la molinería, que hoy está en el 50%, pudiendo procesar unas 40.000 toneladas por día. Yo creo que de esta dicotomía se sale con un ordenamiento empresario, porque no pueden subsistir 170 empresas cuando históricamente eran 80”.
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