Tal es la conclusión de la nueva edición del Outlook Ganadero 2022 realizada recientemente por CREA con la finalidad de presentar las proyecciones de corto plazo acerca del contexto económico, climático-forrajero y agrícola, así como la situación de los mercados interno y externo para la actividad.

En 2021 se interrumpió de manera pronunciada la tendencia observada desde 2011 en lo que respecta a la tasa de extracción de machos (novillos + novillitos), debido a que muchos rodeos de esas categorías permanecieron más tiempo en los campos.

“La tasa de extracción de machos bajó casi 10 puntos en 2021, en línea con un crecimiento de la duración media de la invernada; es decir, se alargó el ciclo de engorde”, explicó Lizzi durante el último Outlook Ganadero CREA. Un fenómeno similar se observó en los rodeos de vaquillonas.

Mientras que en 2006 el período de terminación promedio a nivel nacional era de 18 meses y el peso medio de faena era de 238 kilogramos res con hueso, en 2020 estas cifras fueron de 12 meses y 250 kilogramos gracias a un proceso de intensificación que permitió proveer un mayor volumen de carne vacuna.

Sin embargo, en 2021 muchas empresas ganaderas implementaron sistemas “defensivos” y recurrieron a dietas conformadas con una mayor proporción de pasto, lo que produjo una extensión de los plazos de terminación de machos y vaquillonas junto con un aumento del peso promedio de faena. En otras palabras: la hacienda, si bien salía más pesada, tardó mucho más en egresar de los campos.

¿Es posible imaginar un aumento en la oferta de carne partiendo de una normativa que regula el peso mínimo de faena (PMF)? Lizzi señaló que, para que eso sea factible, debería plantearse una política de incentivos con un horizonte de largo plazo.

“Implementar por norma un peso mínimo de faena es una medida que no funcionó en el pasado y tampoco va a funcionar ahora, en caso de que se quiera implementar”, afirmó el especialista de CREA, para luego indicar que para aumentar el peso mínimo de faena se requeriría resignar oferta de carne por un período de, al menos, dos años.

“Para aumentar el peso de faena con medidas estructurales, sería necesario, entre otros muchos factores, cambiar la genética del rodeo y diseñar recrías más eficientes, además de estar dispuestos a asumir una menor oferta de carne hasta que la faena de novillos comience a tomar un rol más preponderante respecto de la de novillitos”, apuntó.

Otro fenómeno que resta oferta de hacienda es el proceso de retención de vientres, asociado a la necesidad de resguardar el capital de las empresas frente a la creciente depreciación del peso argentino e incertidumbre macroeconómica.

Ambos factores, invernadas más extensas y pastoriles sumadas a un proceso de retención de vientres, son las principales variables que explican la retracción de la oferta de carne registrada durante 2021.

¿Qué puede esperarse para 2022? Para responder esa pregunta, el equipo técnico del Área de Ganadería de CREA elaboró dos escenarios: uno desfavorable, caracterizado por un reforzamiento de las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, y otro más favorable sustentado en una política orientada a facilitar las ventas externas del producto.

En el primer escenario, la oferta de carne vacuna, lejos de crecer, seguiría retrocediendo porque se potenciarían precisamente los factores que la hicieron caer en 2021. En la segunda hipótesis, en cambio, cabría esperar una recuperación de la producción.

“El escenario rojo está caracterizado por planteos mucho más defensivos, con dietas que contienen cada vez más pasto y menos granos, menores ganancias de peso y terminaciones mucho más extendidas en el tiempo”, graficó.

“De todas maneras, vale remarcar que, en ambos escenarios, el stock bovino crecerá de manera significativa como producto de la disminución de la tasa de extracción de novillos, novillitos y vaquillonas”, añadió. “Intervenir un sistema tan complejo como el mercado bovino no genera desacoples, sino desequilibrios”, concluyó.

Vale tener en cuenta además que la Argentina lidera el ranking mundial de consumo de carne vacuna y que el consumo aparente de todas las carnes animales estimado para 2021 es de 108,1 kilogramos/habitante/año, una cifra superior al promedio de las últimas dos décadas, que se ubica en 104,8 kilogramos/habitante/año.

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“Para que sea creíble ese plan, tenemos que partir de la base de que haya libertad de comercio y restringiendo exportaciones no es un buen comienzo para cualquier plan de estímulo que busque que el sector crezca, que haya inversiones”, aseguró Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas de Argentina, entidad que representa a las empresas de la región central del país (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos).

Urcía recordó que, en el marco de negociaciones realizadas con el Gabinete Económico del gobierno nacional, se habían consensuado diferentes políticas que jamás se implementaron. “Es el gobierno el que está demorado en eso. Hoy se paga impuesto a las Ganancias por la simple tenencia de hacienda, cuyo valor cambia por el efecto de la inflación, cuando en realidad se tienen las mismas existencias sin que se genere ganancia alguna”, explicó a Bichos de Campo.

Otras de las políticas solicitadas corresponden al IVA “para que el servicio de faena, como otros insumos y servicios, tengan una alícuota de 10,5%” y no del 21%, que termina generando saldos de IVA a favor de las empresas que luego no se recuperan”.

Por otra parte, destacó que “en la parte industrial el plan no habla nada del estatus sanitario y sí del sistema de comercialización de carne, pero si no partimos de la base de contar con un estándar sanitario único, eso no sirve”.

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El titular de Fifra dijo que en muchas provincias hay multiplicidad de mataderos sin las condiciones laborales, higiénicas ni sanitarias necesarias y que esas empresas no necesitan del “desarrollo tecnológico” que menciona el plan oficial, sino “del compromiso político y ejecución” para que puedan contar con una caldera, sistema de frío y cerco perimetral.

“Cuando ves que Chaco tiene 40 mataderos y comparás eso con su población, existencias ganaderas y mirás lo que faenan, entonces es posible ver que nunca van a crecer porque no tienen escala y las condiciones seguramente son paupérrimas en lo laboral, sanitario y fiscal”, sostuvo.

Como esa base tecnológica no está disponible en muchas regiones argentinas, Urcía no cree posible que se pueda poner en marcha el cuarteo de las medias reses que el gobierno pretende implementar en 2022.

La resolución 4/2021 de los ministerios de Agricultura, Trabajo y Desarrollo Productivo establece que a partir del 1 de enero próximo la carne vacuna deberá salir de los frigoríficos en trozos de hasta 32 kilos. Menciona también la subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa pondrá a disposición de las empresas líneas de financiación para la adecuación a esa exigencia.

Pero nada de todo eso sucedió hasta el momento y quedan apenas unos pocos meses para la entrada en vigencia del sistema, en el medio dos elecciones, que suelen ser prioridad en la agenda política.

“La línea de crédito para la adecuación no está disponible y si no tengo las condiciones de infraestructura no puedo hacer el cuarteo. Estamos hablando de que hay mataderos que operan sin caldera y sin frío, es decir, no hay condiciones para hacer el cuarteo”, afirmó.

“Todos los camiones están preparados para transportar medias reses, también hay que readecuar eso; si no nos ponemos a trabajar, el 1 de enero no van a estar las condiciones para hacerlo y vamos a empezar con las prórrogas o generando más asimetrías entre los que cumplen y los que no, y eso es lo que queremos evitar; se tiene que hacer esto de manera equitativa, que no genere tampoco competencia desleal”, agregó.

También se refirió al cierre de exportaciones de carne vacuna y a las perspectivas del mercado ganadero. “El cepo a la exportación generó una desestimulo tremendo y hay muy poco interés por la actividad; si bien se sostienen los valores de la invernada para reposición de planteles existentes, no hay inversores externos ni más gente que quiera apostar a la ganadería”.

Con respecto al mercado ganadero, Urcía dijo que al menos por los próximos meses no espera cambios en las cotizaciones de la hacienda. “Veo un mercado local estabilizado en consumo y demanda, por lo que no visualizo a futuro movimientos de precios en categorías del consumo, sino que estarán estabilizadas y en tal caso movilizadas por la inflación que el Estado busca atribuir a otros sin hacerse cargo que es su responsabilidad”.

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A partir de esta semana el “precio referencial” FOB de los huesos bovinos con destino a mercados asiáticos se ubicarán, dependiendo del tipo de producto, en un rango de 1,20 a 2,40 u$s/kg.

Eso implica que, por ejemplo, que si alguien declara una venta externa de hueso de piernas bovinas por un valor inferior a 1200 u$s/tonelada, los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) tendrán derecho a sospechar que se trata de una subfacturación con el propósito sortear el “cepo cambiario”.

Así que si los importadores chinos esperaban pedir algún descuento a sus proveedores argentinos para poder disfrutar de una buena sopa de hueso de pierna de vaca a precio baratito, desde ya que se vayan olvidando del tema.

Durante el cierre temporario de exportaciones que implementó el presidente Alberto Fernández en mayo pasado, también quedaron incluidos los huesos, por más que ese producto no forma (por el momento) parte de la dieta de los argentinos.

Posteriormente, a fines de junio, con la introducción del “cepo cárnico”, se liberaron las exportaciones de huesos bovinos, pero los mismos ahora quedaron bajo vigilancia de los agentes de la Afip.

Por medio de la resolución 5044/2021, que instrumentó valores referenciales para las ventas externas de huesos, también se actualizaron los valores referenciales de los cortes bovinos, los cuales, si bien están cuotificados, también deben pasar el filtro de los agentes de la Afip en lo que respecta a detección de supuestas maniobras de subfacturación de exportaciones.

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Carlos Achetoni, presidente de FAA, dijo al respecto que “todo va conduciendo a una situación de manejo, de control o ralentización de las exportaciones que complejiza al mercado local y esto hace que los precios del ganado en pie bajen”.

“La variable de ajuste termina siendo el productor primario. Y ya sabemos cómo le fue al productor en el pasado; no queremos que se vuelva a repetir esta historia, eso nos preocupa”, apuntó a Bichos de Campo.

En los últimos días los precios de las vacas que se venden para exportación se desinflaron un poco. Mientras que algunos integrantes del sector cárnico consideran que eso se debe a una mayor oferta estacional –ya que los criadores están vendiendo los vientres que no quedaron preñados–, otros estiman que parte de ese fenómeno se explica también por la incertidumbre que generaron las medidas oficiales.

Escuchá la entrevista completa a Carlos Achetoni:

“Esto comienza a ser preocupante. El precio de las vacas se venía sosteniendo y eso estaba permitiendo tener un plantel joven vigoroso, que muchas vaquillonas se dejaran para vientre (cría) y se descartara el animal de cierta edad o que no es fértil, pero todas estas situaciones hacen que se desaliente al sector productivo y especialmente al más pequeño, que tiene menos espaldas”, advirtió Achetoni.

El dirigente federado además dijo que las autoridades “por un lado buscan que no haya subfacturación en las exportaciones (de carne), pero luego laudan en el caso de la yerba mate un precio por debajo de lo que pagan los industriales, con lo que presupone que esas empresas van a poder subfacturar y pagar lo demás en negro; hay una contradicción que no entendemos”.

Esta semana el secretario de Agricultura y ex dirigente de Federación Agraria, Jorge Solmi, laudó el precio mínimo de la yerba. Para la hoja verde determinó valor base de 29,70 pesos por kilo, pero los productores aseguran que en el mercado se paga actualmente 15 pesos más que esa cifra y que eso habilitaría que el diferencial entre el precio mínimo y el de mercado se abone por fuera del circuito formal.

“Ahora tienen (las industrias procesadoras) la posibilidad de pagar una parte blanqueada y una en negro y con eso no se bajan los precios en góndola”, aseguró Achetoni.

El presidente de FAA además se refirió a los problemas que está teniendo la lechería, cuyos precios suben por la escalera y los costos por el ascensor: “Con el precio que cobran hoy, si no tienen escala, a los tamberos se los pone por debajo del costo; el precio se lo fijan según la leche fluida que tiene precio máximo o cuidados y no según la diversidad de productos que se generan”.

Finalmente, se refirió al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que viene impulsado un proyecto para promover las exportaciones de todos los sectores que integran las diferentes cadenas de valor.

“Se sigue trabajando en esa iniciativa, que busca exportar por 150 millones de toneladas, generar divisas por 100.000 millones de dólares y 700.000 puestos nuevos de trabajo, pero se nos fue diluyendo a lo que aspirábamos; las circunstancias económicas del país hacen que la potencialidad que podría haber tenido no la tenga”, afirmó.

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