La entrada Un gráfico para entender cómo el gobierno de Alberto y Cristina Fernández favoreció a los grandes frigoríficos exportadores se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En noviembre pasado la faena vacuna fue de 1,224 millones de cabezas, una cifra 10,3% menor a la registrada en el mismo mes de 2020, según datos publicados por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario.
Tal como están las cosas, el año 2021 va camino a cerrar con una caída de la faena del orden de un millón de cabezas y eso, paradójicamente, es producto de la política intervencionista del gobierno de Alberto Fernández.
Entre julio y septiembre de este año, gracias al “cepo”, las industrias que integran el Consorcio ABC –que recibieron la mayor parte del cupo exportador– concentraron más del 28% de la faena nacional con un pico del 29,2% en agosto, mientras que a comienzos de año habían arrancado con una participación del orden del 26%. Así lo denunció en su momento Bichos de Campo.
Sin embargo, un informe elaborado por el Consorcio ABC destaca que a partir de octubre la participación de los principales frigoríficos exportadores decreció para ubicarse en torno al 27%.
Pero lo más interesante del informe de ABC no son los datos recientes, sino un gráfico que muestra la evolución histórica de la participación de los grandes frigoríficos en la faena nacional, porque en el mismo se puede ver claramente que en 2020 las empresas medianas comenzaron a quedarse con la mayor parte de la faena y eso seguramente encendió las alarmas entre los grandes “jugadores”.
La participación de operadores de mediano porte se explica porque a fines de 2019, frente a la aceleración de las importaciones por parte de China, el gobierno de Mauricio Macri se apuró por habilitar la mayor cantidad de unidades posible para enviar carne vacuna a la nación asiática. En total, el año terminó con 91 plantas industriales autorizadas, es decir, una enorme competencia para los grandes frigoríficos.
Esa tendencia claramente se interrumpió con la introducción del cepo cárnico, dado que, al no tener cupo disponible, los frigoríficos medianos debieron reducir su nivel de faena para orientarse solamente al mercado interno.
Entonces, más allá de la reducción momentánea de la participación de las empresas que integran el Consorcio ABC, la clave es analizar la historia del fenómeno para advertir cómo el Estado puede inclinar la balanza a favor de unos y en desmedro de otros.
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]]>La entrada Los productores de hacienda de exportación siguen esperando (sentados) el “efecto derrame” de la suba de los valores internacionales se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Aumentó el volumen exportado. Pero también mejoraron de manera notable los precios de exportación de los cortes frescos de alto valor enviados a la Unión Europea y los congelados destinados a China. ¿Buenas noticias? Depende para quién, porque esa mejora no le está llegando al productor.
“El novillo vale lo mismo que antes del cepo, pero el productor se perdió el ajuste del dólar (por el tipo de cambio) y de la inflación. Desde junio a esta parte se acumuló como mínimo 15% de inflación, que no se volcó al valor del ganado”, explicó a Bichos de Campo el consultor ganadero y cárnico Víctor Tonelli.
Tonelli indicó que, luego de los sobresaltos generados por las recurrentes intervenciones oficialistas, los precios del novillo pesado regresaron a los valores presentes en mayo pasado. Si bien en términos nominales para algunos productores se trata de un alivio, la realidad es que los precios, ajustados por la depreciación de la moneda local, bajaron.
“Si el mercado internacional paga muchos más y eso no se traduce en mejoras del precios de la hacienda pesada, hay alguien que no perdió en esta cuenta y otros que sí”, graficó el analista.
Tonelli dijo que para este año se alcanzaría un volumen exportado de carne vacuna cercano a las 830.000 a 840.000 toneladas, pero resaltó que el problema no es el volumen, sino el sistema de asignación de la cuota, que quedó concentrado en menos empresas”.
Eso implicó que aumentara el margen de rentabilidad de la industria cárnica con cupo de exportación, pero eso no se trasladó al valor interno de la hacienda porque, debido a las restricciones, la demanda se concentró y un sector de los frigoríficos perdió competitividad al recibir cupos que no permiten cubrir la capacidad instalada. “La cuota limitó la transferencia de dinero: el que está bancando la parada y pierde es el productor”, advirtió.
Los precios que está pagando China –con Brasil sin posibilidades de poder concretar nuevos embarques a ese destino desde hace más de un mes– son superiores a los logrados a fines de 2019, cuando se presentó una “fiebre compradora” en la nación asiática que derivó en la intervención del mercado de importación por parte del gobierno de ese país para limitar la suba. En tanto, los valores de lo cortes Hilton con destino a Europa están en niveles similares a los máximos históricos.
En el caso de las vacas, parte del impacto bajista generado por el efecto concentrador del “cepo cárnico” fue compensado por un “cepo sanitario” que restringió la oferta de esa categoría en el mercado local. Esa es la razón por la cual la intervención le “pegó” más a los precios de los novillos de que las vacas.
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]]>La entrada Los frigoríficos del Consorcio ABC dicen que es indispensable terminar con el cepo luego de haber realizado “formación de stocks” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Irremediablemente, la prolongación de las limitaciones impactará sobre los puestos de trabajo, el nivel de remuneraciones de los trabajadores, el capital de trabajo y la capacidad de compra, con consecuencias sobre el mercado ganadero y toda la cadena en su conjunto, incluido el sector de la industria frigorífica que atiende al mercado local. Paralelamente, incrementa la desconfianza de nuestros clientes en el exterior, dejando un espacio que es aprovechado por nuestros competidores”, advirtió ABC por medio de un comunicado.
También menciona que “la incertidumbre y la falta de perspectivas delinean un panorama aún peor a mediano y largo plazo”, dado que “el pasado reciente es prueba de las graves consecuencias de estas políticas a nivel sectorial y general”, refiriéndose a la liquidación masiva del stock bovino argentino ocurrida entre 2008 y 2011.
La cámara que agrupa a los principales frigoríficos exportadores argentinos recordó que la “tensión entre las exportaciones y el consumo local demandan una solución estructural que se funda en un genuino incremento en la oferta de carnes bovinas”. Y que la prórroga del cupo “sigue el camino inverso y agravará los efectos depresivos sobre la actividad que, por el momento, se han visto amortiguados por operaciones pendientes y la formación de stocks” (sic).
Este último párrafo seguramente no será de mucho agrado para los productores ganaderos que, gracias al “cepo cárnico”, debieron malvender sus vacas durante la fase inicial de la intervención oficial, aunque luego los precios de esa categoría se recuperaron gracias al “cepo sanitario” instrumentado por el Senasa.
En definitiva, ahora que ya se embarcaron operaciones concretadas antes del cepo y que se realizó “formación de stocks”, los frigoríficos del Consorcio ABC dicen que, si el cupo sigue vigente, las “empresas frigoríficas deberán adoptar medidas más severas para ajustar el nivel de actividad a la decisión de recortar el nivel de embarques a la mitad del promedio exportado en la segunda mitad de 2020, que se suma a la prohibición de exportar algunos cortes; una imposición que altera significativamente la operatoria y la ecuación de los negocios en las plantas exportadoras”.
En ese marco, el Consorcio ABC instó “a las autoridades a eliminar todo tipo de limitaciones sobre las exportaciones de carnes bovinas con la certeza de que sólo el genuino crecimiento, en un marco de certidumbre y condiciones estables, nos permitirá alcanzar un mercado equilibrado para beneficio de nuestros consumidores, la cadena de ganados y carnes y la economía nacional”.
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]]>La entrada Efecto rebote: El analista Andrés Costamagna anticipa que por el cepo cárnico “en algunos meses volveremos a tener un salto de precios importante” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El analista ganadero Andrés Costamagna comentó que uno de los sectores más afectados por el “cepo cárnico” fue el de los criadores, quienes, al momento de querer vender vaca descarte o gorda, deben esperar un turno de 40 a 60 días dado por los frigoríficos.
Los precios de las vacas son precisamente los que más cayeron desde el cierre de exportaciones, que derivó en la posterior implementación del “cepo cárnico, a pesar de que la oferta de esa categoría se redujo como consecuencia de la retención forzada que se vio obligado hacer el criador con vientres que aún tienen la posibilidad de preñarse.
Costamagna comentó que, si bien algunos frigoríficos bonaerenses aprovecharon para comprar vacas baratas con destino a engorde a corral, en los últimos dos meses se enviaron a los frigoríficos unas 150.000 vacas menos que antes de la implementación del cepo y que muchos de esos animales “se murieron o quedaron en el campo”.
Otro de los sectores afectados por la medida son los tamberos, porque, con la caída del valor de la categoría, “perdieron el 50% del ingreso de la vaca de refugo”.
Muchos productores de cerdos también resultaron perjudicados por el cepo, porque los fabricantes de embutidos, ante la caída del valor de la vaca, prefieren priorizar la incorporación de ese componente respecto de la carne porcina.
“Son medidas que se toman de un día para el otro y que tienen diferentes consecuencias a lo largo de tiempo, además de la mala imagen hacia el exterior”, graficó.
Entre los perdedores también incluyó al Mercado de Liniers, por donde se canalizaba una parte importante de la comercialización de vacas. “Le van a quitar un mes de actividad, porque pasó de tener 30.000 cabezas por semana a tener unas 17.000”, explicó a Bichos de Campo.
Entre los afectados por la medida también contabilizó a los matarifes abastecedores que, al ser operadores sin planta, se quedaron sin posibilidad de exportar a China. “El matarife está golpeado y entonces ves que el precio de la carne sube porque alguien tiene que recuperar márgenes”, señaló Costamagna.
Además de impactos en los diferentes eslabones, tal como está planteado el negocio luego del cepo, ahora ya no existen incentivos para incrementar los pesos de faena.
Escuchá la entrevista completa acá:
“Cuando ves que al novillo pesado le pegó igual que a la vaca, la primera señal es que nadie haga novillos pesados. Entonces los que estuvieron negociando para tener un cupo (en referencia a los frigoríficos exportadores), van a decir luego que no hay novillos pesados. ¿Y quiénes son los responsables? El gobierno y los asesores que negociaron el cupo, los empresarios amigos que se pensaban amigos y que no les salió tan bien”, aseguró.
El analista proyectó un cambio de tendencia en la matriz productiva con el retorno a un esquema que dominó la ganadería durante los años de la intervención instrumentada entre 2006 y 2015.
“Para que se hagan novillos, lo que implica recría y tiempo, es decir, dinero, se requieren señales de la política y de precio y no hay hoy ninguna de las dos. Tenías un novillo que valía 210 pesos en el Mercado de Liniers y hoy vale 175 pesos”, remarcó.
El consultor dijo que ya comenzó a bajar el peso de la res faenada y que el modelo de engorde que se viene es de animales con menos de 380 a 400 kilos en pie.
“Si mirás las estadísticas del peso de faena vas a ver que el peso medio de lares va a cayendo y ya cayó en los últimos dos meses, mientras que en el engorde a corral tenés una situación más difícil, porque el capital de trabajo que se perdió no vuelve y nadie va a poner plata en eso”, auguró.
En función de esas consideraciones, el analista espera para este año una menor oferta de carne vacuna. “Vamos a tener menos producción y en algunos meses volveremos a tener un salto de precios importante y de vuelta vamos a estar con el mismo problema con el gobierno. El daño que hicieron es fuerte, no van a lograr ni lo que buscan a nivel político n económico ni a bajar la inflación”, concluyó.
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]]>La entrada El “cepo cárnico” se olvidó de incluir a las hamburguesas: ¿Cuáles son las empresas que salieron ganando con esa movida? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Los dos grandes fabricantes de hamburguesas en la Argentina son las filiales locales de las corporaciones brasileñas Marfrig y Minerva Foods.
Marfrig, el primer fabricante de hamburguesas del mundo, en la Argentina elabora productos con las marcas Paty, GoodMark y Campos del Tesoro. Tiene en el país una capacidad de elaboración de ese producto de 69.000 toneladas anuales.
En 2020 Marfrig adquirió por 4,6 millones de dólares la empresa argentina Campos del Tesoro, que tiene una planta industrial localizada en Pilar, provincia de Buenos Aires, dedicada a atender mayoritariamente a cadenas de hamburgueserías.
El otro gran fabricante de hamburguesas es Swift, empresa controlada por Minerva Foods, que también elabora medallones de carne (que tienen mayor proporción de grasa que las hamburguesas), bocaditos de carne, paté y picadillo.
Casualmente, las hamburguesas, junto con los medallones de carne, los bocaditos, el paté y el picadillo, son productos que pueden elaborarse con carne proveniente de vacas, la categoría de hacienda más castigada por el “cepo cárnico” instrumentado por el presidente Alberto Fernández.
Gracias al “cepo cárnico”, todas las industrias que emplean carne de vacas pasaron en cuestión de semanas a contar con una ventaja competitiva enorme a nivel no solamente nacional sino también regional.
Es porque luego de la intervención oficial los precios de la vaca se derrumbaron, de manera tal que la categoría conserva se vende actualmente entre 60 y 80 $/kg, cuando llegó a valer 120 a 130 $/kg apenas semanas atrás.
En mayo pasado –último dato oficial– las exportaciones de hamburguesas y medallones de carne sumaron más de 3000 toneladas, una cifra nada despreciable si se tiene en cuenta el magro cupo de exportación que recibieron muchos frigoríficos exportadores en el marco del “cepo cárnico”.
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]]>La entrada Le llegó el turno a los criadores: El “cepo cárnico” comenzó a reducir los ingresos de los empresarios encargados de garantizar la oferta disponible de hacienda se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En los últimos días los valores negociados de las categorías con destino a invernada se vienen negociando con quitas en remates realizados en distintas regiones ganaderas argentinas.
Hoy, por ejemplo, la firma consignataria Melicurá ofreció un remate televisado por Canal Rural, al término del cual entrevistamos a su titular, Ramón Franco, quien comentó el resultado de la subasta.
“El remate fue muy trabado, los valores de la invernada están queriendo bajar y acomodarse a lo que está pasando con la venta del ganado para faena”, explicó.
“Hoy nosotros pudimos vender el ternero liviano en valores de mercado pero el más pesado que lo llevan los exportadores o feedlots que tienen problemas serios de rentabilidad y que se negociaba a 210/215 pesos se vendieron entre 198 y 200 pesos”, comentó a Bichos de Campo.
Con respecto a los terneros más livianos de 180 a 200 kilos el precio promedio rondó los 200/205 pesos, esas haciendas hasta hace poco se negociaban en 220/230 pesos.
“La incertidumbre es lo que hace más daño porque la gente frena inversiones” dijo Franco, para luego agregar que “recién estamos empezando a ver el efecto del cierre de exportaciones porque los frigoríficos todavía no tienen ROEs para exportar y además están con el problema del rearmado de los contenedores”, en referencia a las cargas listas para colocar en el exterior que funcionarios del gobierno prohíben exportar.
Con respecto a la venta de vientres, indicó que los valores, que ya venían golpeados antes del anuncio de las medidas que implementaron el “cepo cárnico”, ahora recibieron un nuevo impacto negativo.
“Vendimos vacas generales buenas en 68.000 a 70.000 pesos, cuando antes de las medidas se negociaban a 90.000 a 95.000 pesos y lotes muy buenos incluso en 100.000 pesos”, declaró.
El operador del negocio ganadero dijo “julio y agosto será meses difíciles; no sé qué van a hacer las entidades de productores porque la situación va a ser compleja”.
La desinversión en el sector criador representa un factor crítico para el sector cárnico argentino, dado que una menor cantidad de vacas, en el mediano plazo, generará obviamente una reducción en la cantidad de terneros disponibles para engordar y eso en algún momento terminará trasladándose a los precios tanto de la hacienda como de la carne vacuna.
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]]>La entrada Nicolás Pino: “Nuestra postura es que se permita el libre comercio para que podamos asegurar una mayor producción de carne” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“No es lógico que se nos corte la posibilidad de exportar; es una pésima decisión”, indicó Nicolás Pino, productor agropecuarios, comercializador de carne y flamante presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
“Ayer me tocó estar en un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), institución de la cual la SRA es fundadora, en el cual el ministro de Economía Martín Guzmán dijo que el país necesita más producción exportable y exportar más. Y nosotros no podríamos estar más de acuerdo con eso”, indico a Bichos de Campo.
Está claro que, más allá de lo que finalmente acuerde el Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC) con funcionarios del gobierno nacional, desde la SRA, entidad integrante de la Comisión de Enlace Agropecuaria, no se aceptará ningún condicionante orientado a restringir la libertad de comerciar.
“Nuestra postura es que se permita el libre comercio para que, desde nuestro sector, podamos asegurar una mayor producción de carne para los argentinos y para generar divisas”, afirmó el presidente de la SRA.
La SRA acaba de formalizar su ingreso al Consejo Agroindustrial Argentina (CAA), de manera tal que ahora ya están las cuatro entidades que integran la Comisión de Enlace dentro de esa supra-entidad integrada hasta el momento por 64 instituciones del ámbito agroindustrial.
La entrada Nicolás Pino: “Nuestra postura es que se permita el libre comercio para que podamos asegurar una mayor producción de carne” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada No nos une el amor, sino el espanto: Vuelve a consolidarse la Comisión de Enlace Agropecuaria para hacer frente al intervencionismo kirchnerista se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Vamos a juntarnos de inmediato con la Comisión de Enlace para ejercer un rechazo total a esta nefasta medida”. Así lo indicó esta noche el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, en su cuenta personal de Twitter.
“El cierre de exportaciones de carne por 30 días es un error y un paso atrás en todo sentido. Causará un daño irreparable a un sector productivo que ha demostrado que genera empleo y actividad en todo el territorio nacional”, aseguró en referencia al anuncio oficial.
“La decisión destruye la imagen de Argentina como proveedor confiable y volveremos a regalarle los mercados a nuestros principales competidores”, añadió.
Por su parte, los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) señalaron en redes sociales que “es un error el cierre de exportaciones de carne” y que, debido a tal medida, “vamos camino a un cese de comercialización”.
Los integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) se declararon en “estado de alerta y movilización” ante el anuncio oficial de cierre de las exportaciones de carne vacuna por el término de 30 días.
Desde Carbap, por medio de un comunicado difundido esta noche, expresaron “nuestra firme oposición a la medida por inconducente, inconsulta e indebida” y señalaron que “sólo agravará el problema que se pretende solucionar”, además de perjudicar a muchos trabajadores de la cadena de valor cárnica.
“Pareciera que a menos de dos años de asumir la administración, el gobierno se la han acabado las ideas para poder morigerar el aumento del precio de los alimentos, el cual es provocado principalmente por el desmanejo de variables macroeconómicas”, explicó la entidad agropecuaria.
En tanto, la entidad cooperativista Coninagro expresó “profundo desacuerdo ante la medida anunciada por el gobierno” y aseguró que “la base de productores de Coninagro sostiene su descontento y preocupación ante medidas aisladas e inconsultas”.
Por último, el presidente de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni, manifestó que “es una desafortunada medida que no se va a ver reflejada en la baja de precios al consumidor” y aseguró que “es un marcado retroceso para la economía del país”.
El presidente de FAA, Carlos Achetoni, sobre el cierre de exportaciones de carne: "Es una desafortunada medida que no se va a ver reflejada en la baja de precios al consumidor”
— Federación Agraria (@fedeagraria) May 18, 2021
La Comisión de Enlace –integrada por CRA, FAA, Coninagro y SRA– venía muy desdibujada luego de que el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, decidiera aceptar un cargo público en el directorio del Instituto Nacional de Economía Social y, desde entonces, comenzara a tener un tono muy conciliador con las políticas implementadas por la gestión de Alberto Fernández.
Posteriormente, la negativa de la SRA de integrar el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un conglomerado de instituciones que pretendió lograr un acercamiento a funcionarios del gobierno nacional para intentar evitar (sin éxito) la avanzada kirchnerista, fue otra de las desinteligencias que terminaron de minar la representatividad de la Comisión de Enlace.
Sin embargo ahora, frente a una amenaza cierta y generalizada que pone en riesgo la supervivencia del sector, las cuatro entidades tienen –tal como sucedió quince años atrás– una razón impostergable para volver a trabajar en unidad.
comision
La entrada No nos une el amor, sino el espanto: Vuelve a consolidarse la Comisión de Enlace Agropecuaria para hacer frente al intervencionismo kirchnerista se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La entrada El mundo cambió: Si Argentina vuelve a cerrar sus exportaciones de carne ya no afectará a los turistas futboleros de Alemania sino al poderoso Partido Comunista de China se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Pero ahora algunos integrantes del gobierno de Alberto Fernández –con deseos crecientes de volver a repetir la historia– no advierten que el mundo cambió desde entonces. Y mucho.
China, la nación más poblada del planeta con un estimado de casi 1450 millones de habitantes a la fecha, no se autoabastece de alimentos y en los últimos dos años perdió una gran parte de su stock de cerdos por una enfermedad (fiebre porcina africana) que impactó de lleno en una de las principales fuentes propias de proteínas cárnicas.
Los dirigentes del gobierno central chino iniciaron –en el marco de ‘bloqueos’ comerciales esporádicos o totales contra EE.UU. y Canadá, para luego iniciar esa misma política de represalia contra Australia– una carrera contra el tiempo para buscar de manera urgente sustituir el déficit interno de proteínas animales. No se trata de un ‘lujo’, sino de una cuestión de seguridad alimentaria, es decir, un problema de seguridad nacional. Traducido al criollo: algo con lo que ‘no se jode’.
Por tal motivo, una política que restrinja o interrumpa las exportaciones argentinas de proteínas cárnicas en la actual coyuntura entrará en colisión directa contra la soberanía alimentaria de una potencia que, además, puede ser la gran aliada del problema estructural que tiene la Argentina para generar las divisas necesarias para hacer funcionar la economía.
Un cierre de exportaciones ya no hará enojar a un grupo de empresarios europeos, sino a los miembros del Partido Comunista chino, quienes podrían poner a la Argentina en el “libro negro” de proveedores globales, algo que, en la actual coyuntura, podría resultar fatal para el sector frigorífico argentino porque la nación asiática es, por lejos, el principal comprador de carne vacuna (fenómeno que también se presenta en Brasil y Uruguay).
Argentina aún no se recuperó del “vacunicidio” instrumentado durante los primeros gobiernos kirchneristas, en el cual se perdieron más de 10 millones de cabezas bovinas. Y volver a repetir ahora esa receta retrógrada hará que, finalmente, ya no pueda recuperarse jamás. Pero ahora el daño causado tendrá además consecuencias geopolíticas con una potencia global.
Investigación: Descubrimos a los responsables del aumento de los precios de la carne
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