La entrada Mastellone Hnos logró reducir la pérdida a la mitad al implementar un plan de ajuste forzado por el programa oficial de precios máximos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Si bien la pérdida neta en los primeros tres meses del año (828 millones de pesos) no deja de ser un número importante, es sustancialmente menor a la preocupante cifra registrada a comienzos de 2020.
La principal causa del quebranto, según el balance presentado por Mastellone Hnos –la principal industria láctea argentina– a la Comisión Nacional de Valores, reside en “la imposibilidad de recuperar vía los precios de venta de sus productos todos los aumentos de costos registrados” debido al “congelamiento de precios dispuesto por el gobierno nacional a partir de la creación del programa de precios máximos”.
Ante ese escenario, el directorio de Mastellone “se vio obligado a ejecutar diversas acciones con el fin de poder morigerar el desfasaje existente entre precios de venta y costos con el objetivo de sostener el normal abastecimiento de productos”.
El balance de la compañía indica que en términos económicos los resultados del ajuste “han sido parciales”, dado que “las acciones desarrolladas terminarán consolidándose en el próximo trimestre”.
Las erogaciones correspondientes a salarios y cargas sociales en el primer trimestre del año fueron de 2803 millones de pesos, una cifra 15% menor a la del mismo período de 2020. También se logró un ajuste de fletes del orden del 7% (3009 millones de pesos en enero-marzo de este año versus 3250 millones en el mismo lapso del año pasado).
Tales ajustes, junto a otras reducciones en diferentes áreas, permitieron bajar el gasto total del período a 9595 millones de pesos, una cifra 7,7% menor a la de enero-marzo de 2020.
Las erogaciones por compras –el grueso del cual corresponde a la leche– se redujo en apenas un 2% al sumar 10.553 millones de pesos en el primer trimestre del año versus 10.780 millones en el mismo período de 2020.
Mastellone, que tiene más de la mitad del portofolio de productos comprendido en el programa de precios máximos (lo que implica que debe subsidiar el precio de los mismos con sus propios recursos), sigue intentando aumentar su perfil exportador para compensar el quebranto registrado con las operaciones internas.
“Continuaremos con la ejecución de acciones necesarias para devolver a la compañía a un sendero de crecimiento y estabilidad, lo cual podrá ser logrado en la medida de alcanzar un diferencial positivo entre el resultado de éstas, frente a la evolución de los factores clave como el costo de la materia prima láctea, costo laboral, devaluación del peso (argentino) y demás variables claves del negocio”, indicó el balance.
El próximo 3 de julio la empresa enfrenta el vencimiento de Obligaciones Negociables por un capital de 199,6 millones de dólares, lo que representa un desafío financiero enorme. La empresa dijo que “se encuentra analizando las distintas alternativas de financiamiento posible de forma tal de cumplir con todas las obligaciones”, entre las cuales se incluye la posibilidad de cancelar esa deuda por nuevas Obligaciones Negociables, algo que “dependerá de que se llegue a un acuerdo con los actuales acreedores”.
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]]>La entrada El de la leche ya es un mercado intervenido: El gobierno no permite aumentos al público y entonces las lácteas también congelan los pagos al productor se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Estamos en el período del año de menor producción y eso debería significar una recomposición de los precios de la materia prima. En efecto, en enero el precio de lo que cobra el tambero aumentó 6% y llego a los 23 pesos, aunque sigue por debajo de los costos que son de 25 a 26 pesos. En este contexto, los productores esperaban para febrero una suba similar.
Pero la política sigue metiendo la cola y le hace pagar a los eslabones de la producción (industria y tambos) el costo del muy ineficiente control de precios sobre la cadena láctea. De hecho, la mayoría de los analistas estiman una inflación en torno al 50% para este año.
Ignacio Bastanchuri, productor de Navarro, indicó que los “inspectores de zona de La Serenísima informaron que el gobierno los había intimado por el tema del supuesto desabastecimiento y que no les autorizaron aumentos en los Precios Cuidados. Por eso tomaron la decisión de congelar el precio en febrero y repetir el de enero, pero con costos todavía más altos”.
Bastanchuri entrega leche a La Serenísima hace 40 años. Dijo que se trata de “una noticia preocupante por el desfasaje entre precios y costos que ya había en el sector productivo. Somos la parte fina del hilo”, señaló.
La versión fue confirmada por Raúl Miguel, productor de la localidad bonaerense de Salliqueló. “Nos llamaron para decirnos que no pudieron actualizar las listas de precios y como siempre el primer fusible somos los productores. La suba que estaba pronosticada no la pueden implementar. Esperemos que no esté todo cerrado y que se pueda revertir esto”.
La Cámara de Productores del Oeste de Buenos Aires (Caprolecoba) en su reciente informe sobre la situación sectorial alertó por los efectos perjudiciales de este tipo de políticas.
“En el devenir de una actividad económica, como es la lechería, manda el mercado. La pretensión de desconocer esto, sólo puede distorsionar por un tiempo las cosas, generar problemas innecesarios, pérdidas a los actores intervinientes, y a toda la sociedad”, consideró la entidad.
Y agregó: “Hoy en el mercado interno, no es el consumidor quien dice hasta cuánto acepta pagar por los lácteos; y en el externo, las industrias no pueden capturar en plenitud los muy buenos precios de este año (que así, tampoco llegan al productor). Otra vez un gobierno se decide por un mercado intervenido, cuyo perjuicio final, ya conocemos”.
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]]>La entrada AgroEmpresas: Mastellone se lamenta de los precios congelados y Vassalli ofrece financiación se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Tal es el caso de la láctea Mastellone Hnos, dueños de la marca La Serenisima, que recientemente presentó su balance trimestral cerrado en marzo pasado, en el que detallaron que durante el primer trimestre del año, con ventas de poco más de 15.000 millones de pesos, obtuvieron un resultado negativo de 1.470 millones. Un año antes facturaba 13.600 millones de pesos, pero en aquel entonces terminaba con un rojo de 661 millones. Así es que en el primer trimestre del 2020 la empresa argentina terminó perdiendo un 120% más en la comparación interanual.
Escuchá el micro radial de agronegocios de cada sábado, por Yanina Otero:
La láctea festeja por un lado una cierta reactivación en el consumo a partir de la cuarentena, pero explica que el incremento de los costos no pudo ser trasladado a los precios de los productores de ese rubro, en especial el sachet de leche, que están congelados desde noviembre del año pasado.
Un poco más positivo es el caso de la pyme lácteos Luz Azul, que en plena cuarentena duplicó sus ventas totales y hasta cuadruplicó las ventas de productos específicos, como el queso fresco y dulce leche.
Lógicamente esto sucede porque la gente está cocinando mucho más en sus casas y ante el confinamiento sus gastos están direccionados primordialmente hacia la alimentación.
Desde Luz Azul además detallan que esta profunda crisis económica, con un sinfín de rubros todavía paralizados, le trajo una oportunidad de negocios. La empresa que tiene 36 locales de venta directa al público, sumaría nuevas franquicias a su red. Detallan que hay pequeños inversores que se están reconvirtiendo desde otros rubros, por ejemplo, gente que tenía un pequeño salón de fiestas y lo reconvertirá a un local de venta de la empresa.
Por otro lado, esta semana la empresa de cosechadoras Vassalli acordó una línea de financiación para la compra de maquinaria agrícola con el Banco Santander. El convenio especifica que aquellos clientes que quieras adquirir una cosechadora Vassalli podrán financiar entre el 50 y el 70% del valor de la máquina a plazos de 36 o 48 meses. La tasa especial que acordó Vassalli para estos créditos va del 14,5 al 25,10%, de acuerdo con la opción que el comprador elija.
La fábrica de cosechadoras había comenzado a producir en febrero pasado luego de más de un año de inactividad. En diciembre pasado tomó el control de la firma un grupo de inversores locales que inyectó el capital necesario no solo para reactivar la planta sino también para pagar los salarios de sus más de 300 operarios. La pandemia la obligó otra vez a cerrar su planta- Pero ahora, luego de más de 50 días de actividad, nuevamente la empresa comenzó a funcionar.
En este contexto, Héctor Sendoya, director comercial de la firma, adelantó que para este año prevén vender al menos tres cosechadoras al mes y para el 2021 duplicar este volumen. El objetivo es recuperar su participación en el mercado local de maquinaria agrícola. “Somos la única firma argentina fabricante de cosechadoras. Confiamos que estamos a grandes oportunidades en el mercado local donde la plaza de maquinaria agrícola tiene mucho por renovarse”, detalló el empresario.
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]]>La entrada Crónicas robadas: Saputo desplaza a La Serenísima como la empresa de mayor recibo de leche del país se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Dice la crónica robada a TodoAgro:
La empresa Saputo es desde hace dos meses la láctea número uno de la República Argentina. La compañía de capitales canadienses está recibiendo alrededor de 3.210.000 litros de leche diarios, en el promedio de lo que va en el mes de mayo. La Serenísima de Mastellone Hnos. quedó en segundo lugar.
Una agresiva política de captación de leche por parte de Saputo en la provincia de Buenos Aires, en especial en Abasto Norte y oeste de la provincia; y una fuerte pérdida de leche de La Serenísima en la misma provincia a manos de Adecoagro y otros actores, revirtieron el orden de las dos principales empresas lácteas (Saputo y Mastellone Hnos.), consolidadas en ese lugar desde la caída de SanCor.
En la actualidad, Saputo lidera el ranking de empresas lácteas a partir de una agresiva política de compra en la provincia de Buenos Aires, donde está pagando y ofreciendo valores superiores a los que paga en Córdoba y Santa Fe (ofreció hasta $14,30 para la leche de abril y un peso más para la leche de mayo).
La elección de Buenos Aires como centro de la disputa de la leche no es casual, ya que Saputo mantiene acuerdos muy sólidos con tres lácteas santafesinas, con las que decidieron no tocarse los tambos, en tanto que en Córdoba, con la mayor capacidad de pago que van adquiriendo las Pymes queseras, con los consistentes aumentos en puerta de fábrica, captar leche se torna difícil, máxime cuando la información respecto a precios por fuera de los que se pagan en el mercado corre con mucha velocidad.
Pero a la vez, la sangría de leche que sufre La Serenísima que no se movió de un techo de 13,50 pesos por la leche de abril, aumentó la brecha entre ambas compañías. Hoy la firma fundada por Pascual Mastellone, tiene un recibo total de sus plantas del orden de 2.950.000 litros, en el promedio de lo que va de mayo.
Los números de recibo de leche son celosamente mantenidos en secreto por directivos de las grandes y en el mismo Centro de la Industria Lechera; que con el comando real de Héctor Molfino -el hombre que posee el mayor poder en la estructura de Saputo en Argentina- ha prohibido filtrar precios y recibos de leche.
La sangría de leche en La Serenísima. “La razón de porqué nos fuimos es bastante sencilla: Es por precio; es decir por una cuestión estrictamente de conveniencia comercial. Los tamberos la pasamos muy mal en 2018, y además desapareció SanCor como comprador, de esta forma La Serenísima quedó como empresa superdominante en nuestra zona. Los tambos bajaron fuerte su producción, otros se fueron del negocio, se cayó la producción, e ingresamos a 2019 con un escenario donde la leche es un bien escaso y aparecieron Adecoagro y otras empresas, ofertando mejores precios. Es así de simple, competencia pura, apareció de nuevo una empresa fuerte que buscaba leche y pagaba más”, subrayó un productor del oeste de Buenos Aires.
En una entrevista con el diario La Nación, Carlos Agote, presidente de Mastellone Hnos. aportó su punto de vista: “Venimos de unos meses en los que faltó leche, con una caída del 15% en la producción, lo que nos llevó a que prácticamente hoy no tengamos stock en nuestras plantas. Pero lo peor ya está pasando. Ya empieza a haber una pequeña recuperación, pero seguimos un 10% abajo en producción respecto del año pasado”. Lo real es que parte se explica por la baja de la producción de los tambos remitentes, pero otra parte, calculada en unos 250 mil litros se explica por la ida de productores que remitían a La Serenísima.
Al ser preguntado por Alfredo Sainz sobre ¿cómo los afecta el ingreso de un nuevo jugador poderoso como Adecoagro, que se quedó con gran parte del negocio de SanCor?, Agote dijo: “La competencia siempre es buena. Nos ayuda a ser más eficientes y nos permite compararnos con alguien en el mercado. Además, nos quita el mote que nos puso mucha gente de ser un monopolio, cuando en realidad estamos muy lejos”.
El actual cuadro de situación ha llevado a que La Serenísima se apreste a tomar medidas, y para ello va sondeando a medianos productores, de Córdoba y Santa Fe para la nueva etapa de la empresa. Está en línea con lo que expresado por Agote: “Ahora estamos trabajando para sacar nuevos productos en combinación con Arcor y en los próximos meses va a haber novedades de algunos proyectos con marca compartida. Tenemos una relación muy fuerte y de gran coordinación en el plano financiero y en los comités ejecutivos en los que participan. Son mucho más que un inversor común, partiendo de que se trata de empresas con un pasado muy parecido y que tuvieron una transformación similar. Además, queremos aprovechar la estructura de Arcor para crecer en la región. Ya estamos en Paraguay y Bolivia, y el próximo mercado adónde vamos a llegar es Chile”.
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]]>La entrada Los planes de Mastellone: reducir costos y aprovechar la crisis de SanCor se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Los tonos familiares de la empresa que supo crear Don Pascual Mastellone no se perdieron tras su muerte. José Moreno, el sucesor y nuevo CEO de La Serenísima, toma el micrófono y actúa como improvisado conductor del acto de inauguración de una nueva planta en Trenque Lauquen, que demandó una inversión de us$ 22 millones. Nadie se anima a contradecirlo. Un cura bendice a los presentes vía teleconferencia y los trabajadores de buzo verdes y cofia blanca se confunden con los políticos y los funcionarios que van de traje oscuros.
Entre todos, incluidos unos pocos periodistas, llenamos el salón que todos los días es colmado por miles de chicos de escuelas que visitan la fábrica de General Rodríguez y se llevan de regalo una chocolatada. Excursión obligada de la infancia, la gobernadora María Eugenia Vidal admite sin embargo que esta es la primera vez que visita el lugar. Recién ahora, casi dos años cumplidos de mandato, y la industria láctea bonaerense puede darle una buena noticia.
La razón de la convocatoria, ya se dijo, es la inauguración de la nueva fábrica “Victorio Mastellone”, hermano de Don Pascual, ubicada 500 kilómetros hacia el oeste, en el complejo fabril de Trenque Lauquén que ya tiene la compañía. Es una planta de secado dual, es decir que tiene capacidad para obtener tanto leche en polvo como suero desmineralizado. Podrá procesar unos 550 mil litros de leche por día y 1,5 millón de litros del suero, que se obtiene de la fábrica de quesos contigua.
La inauguración, de todos modos, parece una excusa. El acto, más bien, tiene gustito a presentación en sociedad de una renovada Mastellone SA, que vuelve a sacar chapa de ser la mayor láctea de La Argentina y parece querer comunicarnos que no seguirá los pasos de la malograda cooperativa SanCor, que hasta hace poco tiempo era su principal competencia.
José Moreno y la plana mayor de Mastellone SA nos recibirán luego del acto en un amplio salón, en torno a una enorme mesa de reuniones que aparece plagada de platos con queso y sanguchitos. El empresario quiere hablar y nos cuenta en extenso los planes de la compañía para seguir en carrera luego de la que define la que fue “una crisis terminal de la lechería”. No son planes de expansión sino más bien de racionalización de los costos y para tratar de dotar a La Serenísima de un perfil mucho más exportador que el actual. “En diez años aspiramos a exportar el 50% de la leche que procesamos. Hoy exportamos solo el 9%”, admite Moreno.
Esa es la apuesta a futuro y está por verse. En Mastellone creen que de aquí a 2027 la Argentina lechera tendrá finalmente la chance de crecer 50% en producción, hasta unos 15 mil millones de litros de leche fluida por año, después de 18 años de estancamiento. “Hemos perdido dos décadas de historia”, se lamentará Moreno en un tramo de la charla. También desliza que el mercado local de lácteos “está maduro” y alcanzó su techo de consumo, y que para adelante solo crecerá vegetativamente de 1 a 2% anual. Por eso cree que lo que viene, de modo necesario e urgente, será la internacionalización, una mayor salida hacia los mercados externos. Suero concentrado y leche en polvo son dos productos que claramente apuntan a los mercados de exportación.
Lo dicho, eso a futuro. La urgencia es ver cómo seguir adelante con el lastre de una industria que tiene una gran capacidad ociosa y problemas de costos muy serios, que la tornan ineficiente. El CEO lo reconoce cuando dice que no es que sean bajos los precios de exportación sino que los altos costos de la industria son los que los convierten en “poco atractivos”.
Cierro paréntesis. Moreno parece querer decirle a toda la cadena, empezando por el Sindicato, que es tiempo de hacer ajustes que hace mucho tiempo deberían haberse hecho. Solo cambia ese razonamiento frente a una pregunta de Bichos de Campo. Le decimos que muchos productores temen que la llegada de la primavera y la mejoría de la producción sea una razón para que la industria vuelva a propiciar una rebaja de los valores de la materia prima. Pero él nos corta en seco: “Nosotros no vamos a hacer eso”. Como hacía Don Pascual, le gusta anticipar su juego.
¿Y por casa cómo andamos en materia de ajuste? La inversión de 22 millones de dólares en la nueva planta de secado en Trenque Lauquen es el mejor indicio de que también comenzaron tiempos de racionamiento para esta industria láctea, ahora coadministrada junto a la alimenticia Arcor, que le inyectó 85 millones de dólares y debería quedarse paulatinamente con 49% de las acciones.
Hace 50 años, nos cuenta Moreno, la fábrica de General Rodríguez se abastecía con leche que se producía a 55 kilómetros a la redonda de este lugar. Pero ahora las cuencas de producción cambiaron y deben ir a buscarla a tambos ubicados a 300 kilómetros o más de distancia. Más antieconómico que eso no parece posible nada. Cientos de viajes de camión que trasladan leche, pero en realidad transportan agua, porque solo 15% del producto son contenidos sólidos que resultan después útiles para el proceso industrial.
Pues bien, la nueva planta de Trenque Lauquen apunta a reducir por lo menos 75 viajes diarios de camión (con 29 mil litros de leche cada uno) desde la principal cuenca lechera proveedora de La Serenísima, en el oeste bonaerense, hasta la fábrica que se expandió en torno a la casa familiar de los Mastellone. Hay que multiplicar para ver el ahorro. Hasta ahora más de 1 millón de litros de leche por día recorrían esos 500 kilómetros. Ahora una gran parte se procesará en el lugar y solo enfilarán por la Ruta 5 unos 400 mil litros diarios.
En este esquema, la nueva planta de secado podrá procesar cerca de la zona de producción cerca de 1,5 millones de litros de los 3,9 millones de litros que Mastellone está recibiendo cada 24 horas de los 775 tambos que le quedan. Porque sí, el ajuste comenzó a nivel de productor y a esta compañía le “desaparecieron” cerca de 300 tambos.
En carpeta está prevista otra inversión de 10 millones de dólares para actualizar la planta de Villa Mercedes, en San Luis, pero pensando en que allí muy pronto se formará una cuenca lechera que aportará 1 millón de litros diarios de leche. Con ese adicional, la líder láctea piensa en atender el mercado de frescos que se abre de Córdoba para el norte del país, donde hasta ahora tallaba fuerte SanCor.
La lógica de no derrochar y optimizar costos es evidente. En el caso de la nueva planta de Trenque Lauquen, el secado en origen permitirá reutilizar en la planta unos 400 mil litros diarios del agua extraída de la propia leche procesada. Esto abaratará a 8 pesos -desde unos 20 o 30 pesos- el costo por metro cúbico de agua que actualmente utiliza La Serenísima en el oeste bonaerense, donde el recurso suele ser escaso y de baja calida, por su alta salinidad.
-¿Cómo ve el futuro de SanCor?- le pregunta un periodista a José Moreno.
Contesta: “Le quedó muy poca leche y le va a resultar todo muy difícil, muy difícil”. Luego, cuando retoma los planes de su propia empresa, y deja de ledo los tonos graves.
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