La entrada Uruguay aprovechó para transformarse en el segundo proveedor chino de leche en polvo, mientras que Argentina quedó relegada se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Las importaciones de productos lácteos de China vienen creciendo significativamente en los últimos ocho años (salvo en la crisis de 2015) a una tasa acumulativa del 9,6% anual. Y esa tendencia se intensificó más aún en 2021.
En los primeros diez meses de 2021 las importaciones de productos lácteos de China crecieron de manera interanual el 22,9% en volumen de productos y un 28,0% si la medición se hace en base litros de leche equivalente, según datos oficiales chinos recopilados por la consultora italiana CLAL y recopilados por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).
Entre enero y octubre de este año las importaciones chinas de lácteas sumaron 12.525 millones de dólares, de los cuales 4000 millones corresponden a leche en polvo (entera + descremada) y 3567 millones a fórmulas infantiles.
Con los niveles actuales de importaciones, China compra casi el 25% de lo que se comercializa en el mercado mundial de leche, que tiene un volumen de aproximadamente 85.000 millones de litros equivalentes si no se incluye el comercio entre los países miembros de la Unión Europea (UE-27).
China es el principal importador mundial de leche en polvo entera y su principal proveedor es Nueva Zelanda, quien ostenta el 89% de participación de ese producto en el gigante asiático en el período enero-octubre del 2021.
Hasta hace algún tiempo el segundo proveedor de leche en polvo era Australia, pero, luego de un enfrentamiento político entre los gobiernos de ambas naciones, China comenzó a restringir el ingreso de diversos productos agroindustriales australianos.
En ese marco, en lo que va del año Uruguay duplicó sus colocaciones de leche en polvo en el mercado chino para transformarse en el segundo proveedor del producto, mientras que Australia quedó en segundo lugar y Países Bajos en cuarto.
Argentina, debido al “cepo” exportador aplicado por el gobierno de Alberto Fernández, no pudo aprovechar la oportunidad, dado que las ventas externas de lácteos –entre muchos otros productos agroindustriales– están reguladas por las autoridades.
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]]>La entrada Mastellone Hnos registró ganancias en Brasil y Paraguay, pero perdió toneladas de dinero en la Argentina ¿Por qué será? se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Sin embargo, la filial de Mastellone Hnos en Brasil (Leitesol) registró el año pasado una ganancia neta de 23,2 millones de reales, mientras la unidad paraguaya (Mastellone de Paraguay) generó una utilidad neta de 1305 millones de guaraníes.
Además de registrar un buen año en Brasil y Paraguay, Mastellone Hnos tiene planes para expandirse en Bolivia y Perú a través de distribuidoras del grupo Arcor (compañía que tiene el 48,7% del capital social de Mastellone Hnos). Los productos La Serenísima también se comercializan en Uruguay y Chile.
Sin embargo, la fiesta regional resultó empañada por la situación presente en la Argentina, a pesar de que la compañía láctea –la más importante si se considera el volumen originado de leche– aprovechó el contexto para crecer.
“A raíz de la pandemia originada por el Covid-19 y el decreto del aislamiento obligatorio (ASPO) dictado por el gobierno el 20 de marzo de 2020, muchas actividades se vieron obligadas a cerrar, entre ellos la hotelería y restaurantes. Como consecuencia, varias Pymes lácteas que abastecían a estas actividades tuvieron que reducir drásticamente sus volúmenes a elaborar. Algunas inclusive tuvieron que cerrar por meses. Los tambos que abastecían a estas pymes tuvieron que buscar otros destinos”, explicó Mastellone en el balance 2020 enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
En ese contexto, la empresa tomó los tambos liberados por las Pymes en problemas para terminar el año con un recibo de leche 15% superior al de 2019, cuando el aumento de la producción argentina de leche fue del 7,3% a nivel nacional.
Buena parte de esa mayor oferta de leche se destinó a los mercados externos, dado que los volúmenes exportados el año pasado por Mastellone Hnos crecieron un 46,7% respecto de 2019. Además de abastecer a Sudamérica, se enviaron partidas de leche en polvo entera y descremada, leches modificadas, quesos duros y mantecas a Argelia, China, Rusia, Pakistán y Emiratos Árabes, entre otros mercados.
Todo lo bueno que ocurrió en esas unidades se deslució con lo sucedido en el mercado interno argentino, que es la principal foco de demanda de los productos de La Serenísima.
En los primeros meses del ASPO la empresa “registró una demanda muy firme” de lácteos, para lo cual priorizó el abastecimiento de productos de mayor rotación. Sin embargo, a partir de junio del año pasado la demanda de lácteos en el mercado argentino comenzó a caer a causa de un debilitamiento en el poder adquisitivo de la población.
Para colmo, la mayor parte de los productos comercializados por la empresa quedaron comprendidos en el programa oficial de precios máximos (“Precios Cuidados”). A partir de marzo, por medio de la resolución 100/2020 de la Secretaría de Comercio Interior, se dispuso congelar los precios mayoristas para autorizar ajustes de apenas el 3% y 2% en los meses de julio y octubre respectivamente. “Tales incrementos fueron totalmente insuficientes frente al crecimiento de nuestros costos de producción, especialmente considerando que la última lista de precios emitida por la compañía antes de la vigencia de dicha resolución (marzo de 2020) databa de octubre y noviembre de 2019”, remarcó Mastellone Hnos.
A pesar del quebranto generado por la imposibilidad de ajustar los precios de venta en función de la evolución de los costos, la empresa no interrumpió los planes de inversiones programadas, entre las cuales se incluyó el lanzamiento de una nueva línea de leches vegetales (almendra y arroz); la consolidación de una nueva línea de envasado de botellas (PET) con una capacidad de 24.000 litros/hora para leche larga vida y leche fresca; y la implementación de un trabajo para medir la huella de carbono de la empresa y poder así desarrollar políticas proactivas al respecto.
La puesta en marcha de la línea de producción de bebidas vegetales consistió en “una instalación completa para el procesamiento exclusivo de productos de origen vegetal”, con “una sala de elaboración, tanque de almacenamiento, equipo de esterilización, tanque aséptico, envasadora y línea de empaque que permite elaborar este tipo de productos de manera independiente a las líneas de lácteos”, apuntó la empresa.
Por otra parte, la planta localizada en Trenque Lauquen procesó en 2020 un 60% más de leche que en 2019 para elaborar leche en polvo, lo cual trajo aparejado “ahorros en materia de costos de transporte de leche fluida y sus producciones fueron principalmente destinadas a exportaciones”.
Mastellone Hnos cuneta con 3408 empleados en la Argentina que tienen un promedio de edad 42,2 años y una antigüedad media de 16,1 años. “Esto muestra a las claras el compromiso y sentido de pertenencia del personal de la compañía”, remarcó la empresa.
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]]>La entrada Agroempresas: Danone pone cartel de venta en Argentina y China, mientras Conaprole quiere crecer en el mercado local se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La compañía de capitales franceses le otorgó al banco de inversiones Lazard un mandato de búsqueda de comprador para ese segmento, que representa alrededor del 30% de sus ventas.
Entre los posibles compradores suenan en el sector el grupo Peñaflor, la gigante de las cervezas y bebidas CCU y hasta un “tapado” como Refres Now, que en el mercado es reconocida por su marca insignia Manaos. Esta última empresa de capitales nacionales en 2019 relanzó al mercado la marca de jugos Pindapoy y, según asegura su dueño, Orlando Canido, siempre está en la búsqueda de seguir expandiéndose.
Lo cierto es que Peñaflor y CCU, por su espalda económica, tendrían las de ganar en esta puja que las llevaría a ocupar un lugar preponderante en el alicaído mercado de aguas embotelladas.
Pero Danone no solo está vendiendo activos en la Argentina, esta semana también se conoció que quiere deshacerse de su participación de casi el 10% del gigante chino de productos lácteos Mengniu.
Las acciones que tiene la láctea francesa en la compañía china están valuadas en más de 2000 millones de dólares y la operación de venta se cerraría en el trascurso de este año.
Esta operación no significaría la salida de la empresa láctea del mercado chino, sino, dicen desde la multinacional, sería una “una reorganización” porque continuará presente con productos de marca propia que apuntan a consumidores de clase media.
Concretamente, su marca de leche infantil Aptamil es actualmente la leche extranjera que más se vende en el país asiático y en julio pagó 100 millones de euros para adquirir otra marca local y desarrollar sus instalaciones.
En paralelo, mientras Danone busca desinvertir y achica su plantel de empleados en su planta de ubicada en la localidad bonaerense de Longchamps, otra industria láctea quiere crecer en el mercado local. Se trata de la uruguaya Conaprole, cooperativa reconocida por su dulce de leche, vende actualmente algunos de sus productos en el supermercado COTO y para este 2021 plantea la posibilidad de crecer en envíos y llegar a más canales comerciales.
Claro que no es una tarea sencilla porque localmente competiría con Mastellone Hnos (La Serenísima) o San Ignacio, dos firmas muy bien posicionadas en el rubro, pero la empresa no está dispuesta a dar el brazo a torcer y plantea un escenario de crecimiento en los próximos meses.
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]]>La entrada La lección del 2020: en plena pandemia se logró incrementar la exportación de proteínas animales sin resignar consumo interno se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Si bien el consumo de carne bovina descendió levemente el año pasado, ese espacio fue ocupado por la carne aviar y porcina, cuyo consumo viene creciendo de manera paulatina en los últimos años.
El dato no es menor porque implica que los integrantes de las distintas cadenas cárnicas –productores, transportistas, industriales y canales comerciales– trabajaron, muchas veces en condiciones desafiantes, para poder abastecer a la población argentina de la principal fuente de proteínas.
Detrás del promedio se esconden diferentes situaciones que, en su momento, generaron grandes sobresaltos en los diferentes sectores. Por ejemplo, durante el primer mes del aislamiento, en marzo de 2020, el consumo interno de carne porcina se cayó a un mínimo de 12,7 kilos/habitante, en buena medida debido a una baja considerable de las compras de chacinados.
Pero en junio el consumo de carne porcina trepó a un máximo de 16,1 kilos/habitante, impulsado por el atractivo precio relativo que por entonces la carne de cerdo tenía con la bovina. Un auténtico “tobogán” de situaciones.
En abril, con el “auge gourmet” que muchas familias experimentaron a cocinar todos los días para reducir la angustia del encerramiento, el consumo de carne aviar alcanzó un récord de 49,8 kilos/habitante y estuvo a sólo tres kilogramos de igualar la marca de la tradicional carne vacuna (52,9 kilos/habitante).
En lo que respecta a los lácteos –otra fuente alternativa de proteínas– el consumo interno estimado en 2020 fue de 185,0 litros/habitante versus 182,3 litros en 2019.
Es importante recordar que tales logros se combinaron en casi todos los casos con un crecimiento de las exportaciones, algo que pudo lograrse porque las distintas cadenas cárnicas pudieron trabajar sin interferencias intervencionistas provenientes del gobierno nacional. Las mayores dificultades se presentaron en aquellas provincias que procedieron a cerrar sus fronteras para evitar el ingreso o egreso de hacienda o mercaderías.
Las exportaciones de cortes porcinos en 2020 fueron de 41.271 toneladas peso producto (un 61,4% más que en 2019), mientras que las ventas externas de lácteos sumaron 2810 millones de litros de leche (+31,7%) y las de carne vacuna de 900.699 toneladas (+6,4%). El único sector que no logró aumentar exportaciones fue el aviar con colocaciones el año pasado por 290.386 toneladas (-25% que en 2019). Pero, al sumar a todos los sectores, el balance final resulta más que superavitario.
En lo que respecta a la demanda interna, buena parte de la misma se pudo mantener gracias a las ayudas sociales estatales, dado que los mayores crecimientos de ventas se observaron en los productos más populares, mientras que aquellos más sofisticados no tuvieron un buen comportamiento.
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