Se trata de algo impensado pocos años atrás en la Argentina -que supo tener niveles de pobreza más bien bajos para el promedio de la región y que ahora tiene a casi la mitad de su población en esa lamentable situación. Lo cierto es que la caída en el consumo de lácteos es otro síntoma. Quizás de los más severos.

Según los datos que publicó el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), entre enero y agosto el mercado interno absorbió casi 7% menos de productos lácteos. Eso en el promedio, porque en el caso de la leche fluida el desplome de las ventas llegó a 15% respecto del mismo tramo de 2020.

Así, las ventas de productos lácteos se encuentran en los niveles más bajos de los últimos 4 años. Esto no solo afecta a la gente. También complica a toda la cadena productiva, tanto a la industria como a los productores, pues no logran una rentabilidad adecuada que les permita cubrir los costos, muchos de ellos dolarizados.

Estos son los porcentajes de caída de un año respecto del otro. Son muchas los productos cuyas ventas caen y pocos que las incrementan. Entre estos destaca el llamativo salto del 67% en la venta de leches chocolatadas y saborizadas, que podría estar escondiendo una estrategia de las empresas para tratar de evitar los controles de precios “sugeridos” por parte del gobierno. De todos modos, es ínfimo su consumo frente a los volúmenes de leche fluida. Y además, en rigor, recuperó terreno frente a una caída histórica registrada en ese rubro en 2020.

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La contraprestación por colocar esta mayor cantidad de productos a precios populares es la promesa del gobierno nacional de no interferir en las exportaciones del sector, como está ocurriendo en el sector de la carne vacuna.

Las tres entidades lácteas firmaron un acuerdo para ampliar la oferta interna de productos a precios accesibles a cambio de la promesa no de intervenir la exportación

El Centro de la Industria Lechera Argentina (CIL), la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) y la Junta Intercooperativa de Productores de Leche (JIPL) firmaron ese acuerdo que “busca aumentar la cantidad de bienes producidos por el sector lácteo incluídos en el programa de precios de referencia en góndola”, según dijo un comuncado del Ministerio de Desarrollo Productivo. .

“A través de este acuerdo, se promueve incrementar progresivamente los volúmenes de producción y sumar nuevas marcas y líneas de productos al programa Precios Cuidados que, a partir del 1 de junio, tendrá un impacto significativo en el abastecimiento de lácteos en el mercado doméstico. De esta manera, la canasta se incrementará un 45% y quedará con 97 productos lácteos y un total de 702 ítems”, precisó el documento oficial.

Por supuesto se debe discriminar este aporte del sector privado. El grueso de la oferta que irá a más bajos precios será de leche refrigerada, los populares sachet. Según Comercio Interior, “se robustecen en un 80% las opciones de mercado de leches no refrigeradas. En este segmento se incluye la mayor cantidad de empresas involucradas en el convenio”.

En tanto, la leche en polvo multiplica por 7 la oferta en el programa y los quesos la duplican en todas las variedades: crecen un 148% los de pasta blanda, con una alta participación del segmento PyME y cooperativo.

Otros tres productos lácteos que presentaron un alto nivel de consumo durante el último año y medio, como lo son el dulce de leche, la manteca y la crema, incrementarán su participación en Precios Cuidados un 354%, 203% y 133%, respectivamente, indicó la mirada oficial.

En el primer cuatrimestre crecieron las exportaciones de lácteos, pero también creció la producción

Los privados, en su interpretación de la letra chica, prefieren ver como una victoria que -para recomponer un poco de márgenes en la cadena- se deslistan muchos productos lácteos algo más sofisticados, en los que se podría subir los precios con mayor libertad en los productos que les suelen ofrecer un mejor retorno. También está la promesa del gobierno de que no trabará las exportaciones de lácteos, justo en este momento en que se han incrementado los precios internacionales.

“Es un gran gusto estar firmando este acuerdo con un sector tan importante que tiene empresas grandes, PyMEs, cooperativas, que produce un bien esencial para la alimentación diaria y que está presente en muchas provincias de nuestro país. Queremos potenciar la capacidad productiva que ya tiene el sector y atender las necesidades que tenemos de cuidar el mercado interno para garantizar la mesa de las argentinas y los argentinos”, expresó la secretaria Paula Español.

“Nuestro objetivo es recuperar el consumo de lácteos principalmente en los sectores más vulnerables”, añadió.

Un informe del OCLA (Observatorio de la Cadena Láctea) sobre las ventas al mercado interno en el primer trimestre del año muestra una retracción del consumo de solo 2,2% respecto del mismo período del año anterior. Pero en el rubro de leches refrigeradas el ajuste llegó a casi 16%. Es el rubro que ahora se privilegia en este acuerdo.

Comercio Interior también elogió que en este nuevo pacto “se duplica la cantidad de empresas que van a tener presencia en el programa, con un total de 25 firmas que cuentan con diversas realidades y perfiles productivos”.

“Estas empresas nuclean casi la totalidad de la capacidad de procesamiento de leche cruda a nivel nacional, lo que convierte al acuerdo en una iniciativa fundamental para fomentar la producción y garantizar el abastecimiento interno de productos alimenticios esenciales para el consumo argentino”, se remarcó.

Quien reapareció con la firma de este pacto fue el secretario de Agricultura, Jorge Solmi, quien hasta ahora se ha mantenido en silencio, como el ministor Luis Basterra, respecto del cierre de las exportaciones de carne. En referencia al acuerdo lácteo, dijo que ““este es un trabajo transversal entre los dos ministerios y el sector privado, del que estamos conformes de haber concretado. Nos satisface ver una gran cantidad de empresas y cooperativas del sector comprometidas para llegar a todo el país, haciendo un esfuerzo compartido entre grandes productores, pequeños y el Estado”.

Por su parte, el gerente de CIL, Aníbal Schaler, consideró al acuerdo como “un puntapié inicial y no el final de un proceso, porque hoy estamos iniciando un trabajo en conjunto que se presenta como superador ya que no solo se duplican los volúmenes y se amplía la gama de productos, sino que se incorporan marcas, nuevas empresas y se proyecta una mayor extensión geográfica”.

El presidente de APYMEL, Pablo Villano, definió al convenio como “crucial y novedoso porque es el primero en el que intervienen las cámaras que representan a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas y a las grandes empresas del sector y eso lo convierte en un acuerdo integral de un peso institucional importante”.

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Se trata del primer equipo que envasa leche fluida y la pasteuriza dentro del propio envase utilizado para la comercialización. El sistema también enfría el sachet al punto de garantizar condiciones óptimas de inocuidad para su venta directa en las zonas de proximidad. Este es el rasgo que podría reducir drásticamente los precios, ya que se ahorran los altos costos de traslado que tiene la leche, del tambo a la fábrica, y de la fábrica al comercio.

El objetivo, así, es que los tamberos puedan llevar su producción a circuitos cercanos o mercados de proximidad a un precio muy bajo, al tiempo que se garantiza la inocuidad y calidad en las pequeñas cuencas tamberas.

El sistema está en la última etapa de prueba y validación técnica en el INTA Castelar, pero se prevé que en una próxima fase se produzcan 13 ensachetadoras para 96 familias de productores de seis provincias argentinas: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Luis y Formosa. El proyecto se lleva adelante mediante una articulación entre los ministerios nacionales de Desarrollo Social, Agricultura, Ganadería y Pesca y el INTA

El equipo envasa leche fluida, la pasteuriza y la enfría con condiciones óptimas de inocuidad para su comercialización directa en las zonas de proximidad, ya que fue proyectado para circuitos de comercialización en los que la leche recorre cerca de 20 kilómetros entre el productor y el consumidor, cuando la media para un circuito de cadena larga es de 750 kilómetros.

La tecnología está basada en el principio de funcionamiento de la pasteurización en bolsa y fue exclusivamente diseñada como alternativa para la pequeña escala, para fortalecer las cadenas cortas de agregado de valor y con beneficios para productores, consumidores y familias tamberas pueden obtener una rentabilidad mayor que si la venden a la industria.

Según señaló el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, esta tecnología “resuelve tres cuestiones: genera mejores condiciones ambientales y se evita la leche cruda; es trabajo y es mejora del ingreso de las familias productoras y baja el precio de los alimentos”.

De acuerdo con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, “esta tecnología llega a la agricultura familiar, un área que tiene grandes posibilidades si se les brinda los instrumentos para que pueda desplegar su potencial”, y destacó que “esta acción les brinda a los pequeños productores lecheros la oportunidad de tener acceso directo al mercado”.

La presidenta del INTA, Susana Mirassou, precisó que “es una alternativa para la agricultura familiar de modo de trabajar con menores costos y precios en mercados de proximidad” y resaltó que “el INTA viene trabajando en cooperación con la UBA y con Desarrollo Social para concretar este equipo que ensacheta y pasteuriza leche. El mérito es de los equipos de investigación y extensión”.

Sergio Justianovich, investigador del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar del INTA (IPAF) Región Pampeana del INTA, quien trabaja desde hace 9 años en este desarrollo, aseguró que esta innovación c”ontribuye a la producción de alimentos sanos dentro de las economías regionales, al tiempo que genera condiciones para descentralizar las producciones y fomenta mercados de proximidad más eficientes desde el punto de vista de la calidad de los alimentos y desde la dimensión energética”.

Una vez que se logre distribuir e instalar el equipamiento, se trabajará en la capacitación del mismo y en las Buenas prácticas en elaboración de leche envasada pasteurizada. En simultáneo a la instancia de adecuación de las salas, se realizarán las gestiones para obtener las habilitaciones de Establecimientos (RNE) (RNE) y las de Productos Alimenticios (RNPA).

El proyecto surgió también, como modo de bajar el mercado informal de leche, en el cual se estima que se vende el 15% del mercado nacional, categoría que comprende a los circuitos cortos de producción y consumo de leche fluida sin pasteurizar, mientras que en países en vías de desarrollo como los de América Latina, se calcula que el mercado informal de leche alcanza el 80%.

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“En los últimos datos estaría faltando la incorporación de Adecoagro como oferente al mercado, lo que representa entre 8 y 9 millones de litros mensuales, sobre todo cuando se trata de leches líquidas o fluídas, que son tanto las refrigeradas, como las de sachet y larga vida”, le dijo Miguel Paulón, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), a Bichos de Campo.

El directivo empresario reconoció que “llamó la atención la caída tan grande del consumo de lácteos”. Y aclaró que “cuando analizamos por nuestras ventas en el ámbito del CIL, observamos que falta SanCor como oferente fundamental de ese segmento, es decir, no aparece la información de Adecoagro como uno de los sustitutos de SanCor”.

Adecoagro, en rigor, tomó parte del mercado de leches fluidas y larga vida que dejó libre la cooperativa láctea SanCor, luego de adquirir sus plantas de procesamiento de leche y quesos en Buenos Aires y Córdoba.

¿Y cuál es la caída real del consumo de lácteos? Paulón dijo que la misma “está en torno al 8%, lo que no deja de ser una caída significativa porque habla a las claras de la falta de dinero en el mercado, lo que preocupa a la industria, ya que están complicadas las ventas en el mercado interno y están bastante flojas también en el mercado internacional”.

Escuchá el reportaje completo realizado a Miguel Paulón:

Este lunes hubo una nueva reunión en el Ministerio de Agricultura, de la ahora llamada “Mesa de Lecheria”, ya que la Mesa de Competitividad Láctea, como antes se la llamaba, interrumpió su actividad, esperando las elecciones presidenciales y la nueva gestión de Gobierno. Previo a esa reunión, Paulón había dicho a Bichos de Campo que esperaba que se considerara este tema de la caída del consumo de lácteos. Pero eso no sucedió.

En esa reunión timoneada por el director nacional Lácteo, Alejandro Sammartino, “no se tocaron aspectos de mercado”. De hecho, el ministerio de Agricultura informó que se trataron cuestiones referidas a la logística: “Se presentaron avances en caminos rurales- la creación de una plataforma web colaborativa, realizada con el Ministerio de Transporte, para el manejo de caminos rurales que permitiría obtener un relevamiento del estado de los caminos con mayor tráfico de camiones lecheros en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y Entre Ríos-, conectividad, y la reciente aprobación de establecimientos de elaboración artesanal de productos lácteos al Código Alimentario Argentino”.

De todos modos, Paulón destacó que “de esa reunión surgió la inquietud de elaborar un documento en donde se contemplen aspectos que no debieran ocurrir, y que terminen perjudicando aún más a esta cadena que ya de por sí está ajustada”.

Sobre la situación de los tamberos, el presidente del CIL consideró que “por el nivel de precios que tuvo la materia prima, tendría que estimar que se hubiera producido una recuperación, y en realidad lo que pasó es que los productores han salido un poco de deudas y están más o menos equilibrados, pero tampoco tirando manteca al techo”.

Sobre los precios pagados al tambero, que se estabilizaron en los dos últimos meses y se clavaron en 15,72 pesos por litro al cabo de septiembre (según el panel SIGLEA), Paulón consideró que para la industria, “por los niveles de precios que pueden recuperarse tanto del mercado interno como del internacional, no da para mucho más de lo que se está haciendo”. Es decir que no prevé más aumentos.

En cuanto al estado de rentabilidad de la propia industria, Paulón afirmó que “por sus niveles de precios establecidos para la compra de leche, recuperó menos durante varios meses. Entonces obviamente que produjo endeudamiento. Y por otro lado, recién ahora en los últimos dos meses se aplicaron precios que permitieron estabilizar y alcanzar una pequeña diferencia. Hace pocos días estábamos empatados en la distribución dentro de la cadena, tanto producción como industria, con la industria tratando de alcanzar un equilibrio entre costos y egresos”.

De acuerdo a Paulón, la exportación también cayó. “El orden de caída es de alrededor del 10%”. Esto sucedió incluso con un dólar a 60 pesos, porque -según el representante de las fábricas- “los costos crecen tanto también a nivel local que se comen todo el ingreso, se comen la ventaja competitiva”.

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El Observatorio de la cadena Láctea (OCLA) realizó un pormenorizado análisis que aporta algunos datos fiables para intentar abordar mejor este fenómeno.

Primero que nada, estableció que del total de la leche producida en 2018, solamente el 19,4% se destinó a la elaboración de leches refrigeradas y no refrigeradas, como se denomina técnicamente a la leche fluida que se vende por un lado en sachet y botellas plásticas y por el otro en envases tetra, la famosa “larga vida”. Eso equivale a casi 2.000 millones de litros anuales. Es mucha más leche la que se destinó a la elaboración de quesos (44,5% del total) o leche en polvo (19,4%).

De ese total, la leche cruda destinada a hacer leche fluida se divide prácticamente en mitades entre la que se envasa en sachet y debe ser refrigerada y la que se vende en envases de cartón y no necesita cadena de frío. Es decir que cerca de 1.000 millones de litros se destinan a la elaboración de sachets, que es la que ahora faltaría de algunas góndolas.

Desde 2105 a la fecha, como muestra un gráfico elaborado por el OCLA “hay una pronunciada tendencia a disminuir la elaboración de leches refrigeradas (sachet)”, mientras que la industria láctea tiende a una mayor elaboración de leches no refrigeradas (cartón).

Es esta tendencia de fondo la que provoca que ambos tipos de leche tengan hoy porciones semejantes del mercado (de 9% a 10% del total cada una), cuando antes la relación era de 4 a 1 a favor del sachet.

Pero mientras la oferta es semejante, el mercado interno sigue prefiriendo (o no le queda más remedio) comprar leche en sachet, básicamente porque es más barata. Así, en la Argentina se venden casi 50 millones de litros mensuales de leche en sachet, contra unos 40 millones de litros/mes de leche larga vida.

El OCLA, en su informe, toma los precios de la Leche Común Entera que publica mensualmente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los actualiza por la inflación minorista del INDEC. En marzo era de 35,77 pesos por litro. Ya para entonces habían acumulado una suba del 10% respecto del mes anterior.

El informe no lo dice, pero lo suponemos nosotros: si el precio promedio de venta al publico llegó a promediar casi 36 pesos, mal puede el gobierno pretender que las empresas lácteas mantengan un precio de venta bajo el pprograma de “precios Cuidados” a 25 pesos por litro. Era esa casualmente la leche que faltaba, sobre todo para la marca “La Armonía”, que es la que coloca la empresa Mastellones en ese segmento.

En dólares la situación era difícil para las empresas productoras de este tipo de leche, porque esos 36 pesos equivaean a 0,88 dólares por litro. Antes de la feroz devaluación vivida en 2018, esto es en el segundo semestre de 2017, la leche fluida valía 1,20 dólares en promedio, Esto es, casi 40% más que ahora.

En 2018, el consumo de lácteos de los argentino siguen siendo elevado y se ubica en 190 litros de leche equivalente por habitante y por año. Pero de ese total, solamente 42 litros per cápita aproximadamente corresponden a las leches fluidas. “El principal consumo de los argentinos se da en quesos, entre 11 y 12 kgs. por habitante y por año (entre 100 y 120 litros de leche equivalentes)”, aclara el OCLA.

Hasta aquí el escenario. Luego el informe puntualiza una serie de factores que conspiraron para que la leche fluida no fluya como es debido en estos primeros meses de 2019:

• La producción de leche cruda en el primer bimestre del año fue de un 8,5% menos que igual período del año anterior.
• La producción estacionalmente disminuye un 30% entre octubre y abril que normalmente es el pico de mínima producción.
• Las exportaciones de productos lácteos fueron en 2018 un 37% superiores en volumen respecto al año 2017, lo que restan oferta al mercado doméstico.
• Los stocks de leches no refrigeradas a enero de 2019 fueron un 61,1% inferiores a los stocks de enero de 2018 y para leches refrigeradas fueron inferiores en un 12,4%.
• No se observan precios en pesos por encima de los índices inflacionarios y el valor actual esta levemente por arriba de la media de la serie ($ 33,80), el valor en dólares actual (US$ 0,88) es inferior en un 16,2% a la media histórica (US$ 1,05).

“Por una cuestión de precio y comodidad el consumidor en general venía eligiendo las leches no refrigeradas (en cartón). Seguramente con la actualización de los precios que generan un importante diferencial entre un producto y otro, los consumidores volcaron  sus preferencias hacia las leches no refrigeradas (sachet)”, argumenta el OCLA como hipótesis para explicar los faltantes en las góndolas de este tipo de productos más económicos.

Es decir, la malaria…

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De este modo, los valores de la leche recortan el retraso que tenían respecto de la inflación, que suma 31%, aunque hay que destacar que la “inflación lechera” fue mucho mayor por la suba de los costos de la energía y del alimento, ya que devaluación mediante el valor del maíz tuvo un salto significativo.

Los productores y dirigentes agropecuarios calculan que con la última devaluación y la corrección del tipo de cambio el valor de producción del litro de leche se fue más cerca de los $9; por ende esta suba no llega ni a cubrir sus costos.

En julio del año pasado y con un dólar de 17 pesos, el maíz valía menos de 3.000 pesos. Actualmente su precio en el disponible es de 4.600/4.800 pesos la tonelada, lo que indica un incremento del 60%.

Ver: Los tambos reclaman una “urgente recomposición” del precio de la leche

El precio promedio más alto publicado según las estadísticas del ministerio de Agroindustria se pagó en Santa Fe y fue de $7,22, en Buenos Aires se pagó $7,08, y en Córdoba $7,07. En tanto, en Entre Ríos se dio el promedio más bajo: $7,03 por litro.

La suba del precio al productor se puede explicar de dos maneras. Por una lado la producción creció menos que en los primeros meses del año. Entre enero y julio el incremento de la oferta fue de 8%, pero con tendencia a desacelerarse, ya que en julio el crecimiento fue de 4%. También se está dando, devaluación mediante, una mejora en las exportaciones de 25%. Además mejoró el valor por unidad. Si en julio del año pasado el precio promedio de la tonelada de leche en polvo fue de 3.400 dólares, en mayo el promedio fue de 3.800 dólares, lo que representa una suba de 10%.

El dato que también hay que tener en cuenta es que la mayor demanda exportadora y la debilidad de la demanda interna hicieron disminuir las ventas en el consumo doméstico. La caída en leche fluida fue de 3%, y en leche en polvo de 6%.

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De acuerdo a Morais, “hay tres negociaciones concretas en marcha. Una es la de Fonterra, la empresa neozelandesa que es la principal exportadora mundial de productos lácteos. Y pese a que Fonterra se retiró de la negociación, la gente de SanCor cree que lo hizo como estrategia para conseguir mejores condiciones. Hay otra empresa internacional, cuyo nombre no me pasaron, y hay capitales argentinos, también interesados en algún tipo de negociación. Pero lo más firme es la propuesta de Fonterra. No obstante, creo que falta mucho para arribar a una solución. Hasta después de octubre no esperemos novedades”.

Escuchá el reportaje completo a Morais acá:

En cuanto a la situación actual de SanCor, Morais comentó que “la empresa está en situación complicada nuevamente. Vuelve a afrontar problemas para pagar la leche, no saldó la deuda que quedó con los productores, se está trabajando al día, el salvataje del Gobierno llegó solo a la mitad y no hay señales claras de que la otra mitad sea entregada”.

Sobre el estado de las empresas lácteas en general, Morais explicó que “está repuntando el consumo, tenemos precios muy interesados en el mercado local, y pese a que el precio de exportación es mejor que el del año pasado, la exportación en sí ha caído mucho porque el mercado interno paga mejores precios. Ahora que tenemos información por parte del OCLA, se evidencia un cambio en los hábitos de consumo de parte de los consumidores locales, y así vemos que creció el consumo de leche en polvo, mientras que cayó el de leche fluida”.

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