El precio promedio del maíz disponible con entrega en el sector norte de Rosario fue hoy de 17.946 $/tonelada, mientras que en las terminales del sur de esa ciudad se ubicó en 17.912 $/tonelada. De todas maneras, en ambos sitios se negociaron unos pocos miles de toneladas porque, luego del “manoseo” registrado en los últimos días”, la demanda del cereal sigue resentida.

A pesar de la escasas ordenes de venta, los valores negociados estuvieron por debajo de la capacidad teórica de pago de la demanda, dado que el FAS teórico de maíz Rosario publicado por el Ministerio de Agricultura hoy miércoles fue de 18.207 $/tonelada.

Sucede que, si bien la exportación de maíz 2019/20 fue rehabilitada por el gobierno nacional, el comercio del cereal quedó supeditado a los dictados de una “Mesa Intersectorial del Maíz”, que, si bien está integrada por representantes del sector privado, se encuentra liderada por el ministro de Agricultura Luis Basterra junto con funcionarios de los ministerio de Economía y de Desarrollo Productivo.

Una situación similar se presentó con el valor del contrato de Maíz Rosario Enero 2021 del Matba Rofex, el cual, con un precio promedio ponderado de cierre de hoy de 208,5 u$s/tonelada, cuenta con una “retención implícita” del orden del 17% si se considera el valor FOB oficial para esa posición (263 u$s/tonelada).

En cambio, el precio del contrato Maíz Rosario Abril 2021, correspondiente al maíz temprano argentino 2020/21, con un cierre hoy de 212,5 u$s/tonelada, tiene un derecho implícito del 10,5%, lo que indica que se encuentra sobredemandado.

Vale recordar que la alícuota vigente sobre las exportaciones argentinas de maíz es del 12,0% del valor FOB del cereal.

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Aún así, el mayor beneficiado en el marco de ese régimen fue la empresa argentina Aceitera General Deheza (AGD), con un cupo de 20.000 toneladas por embarcar a partir de próximo 1 de febrero.

Se trata casualmente del grupo económico, liderado por el ex senador nacional Roberto Urquía, que fue el mayor aportante de la campaña electoral que llevó a Alberto Fernández a la presidencia de la Nación: AGD, junto a otras empresas controladas, ofrecieron gentilmente 27 millones de pesos en 2019 al equipo de Frente de Todos.

En segundo lugar –muchos más atrás– se ubicó la filial argentina de la compañía exportadora ADM con 5.000 toneladas, mientras que en el siguiente puesto del ranking de beneficiarios de la “bolilla mágica” se encuentra P&P Expo Impo SRL, empresa salteña perteneciente Pedro Ambrosio Guzmán y localizada en la ciudad de Salvador Mazza (en la frontera con Bolivia), que recibió 2.000 toneladas de cupo de exportación de maíz 2019/20.

Powertec Comercio SRL, firma con sede en la ciudad de Buenos Aires integrada por los uzbekos Bakhtiyor Pulatov y Dilnoza Sobirova, que se dedica a importación y exportación de “materias primas, maquinarias, productos elaborados o semielaborados y toda clase de mercaderías”, también recibió 2.000 toneladas.

Lumacis SRL, otra empresa salteña de Salvador Mazza, también fue beneficiada con 1.576 toneladas del cupo de maíz “viejo”. La firma pertenece a un ex diputado provincial de Cambiemos, Luis Cisneros, quien en marzo de 2019 fue detenido por agentes de Gendarmería con 2 millones de pesos y 50.000 dólares en efectivo en una ruta de Santiago del Estero. El entonces diputado dijo que el dinero era para realizar una compra de trigo.

La siguiente integrante del ranking de favorecidos es otra empresaria salteña, Luisa Beatriz Rojas, cuya empresa se encuentra, ¿A ver si adivinan? Exactamente: en la localidad de Salvador Mazza. Recibió 600 toneladas de cupo.

En el último puesto del ranking, a modo de consuelo, quedó la empresa mendocina Agroin Las Piedras Ltda. con apenas 252 toneladas del ansiado cupo. La firma, que pertenece al grupo chileno Soprodi, se conformó en 2003 con la intención de establecer una base para proveer insumos agroindustriales para granjas avícolas localizadas en su nación de origen.

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El “efecto Lipovetzky” es justamente lo acaba de ocurrir en el mercado argentino de maíz disponible: una medida supuestamente orientada a incrementar la disponibilidad de ese insumo, lo que hizo en realidad fue provocar su escasez.

La comercialización de maíz disponible se derrumbó hoy lunes luego de que el gobierno nacional anunciara que implementaría un cupo de 30.000 toneladas diarias para autorizar embarques del cereal correspondiente a la campaña 2019/20.

La plataforma Sio Granos indicó que a las 20:00 horas de hoy lunes apenas se comercializaron 13.051 toneladas de maíz disponible, una cifra esperable para el período de marzo inmediatamente anterior al empalme del ingreso de la nueva cosecha de maíz temprano, pero no para la segunda quincena del mes de enero.

La mayor parte de los productores se abstuvieron hoy de vender maíz disponible –en línea con el paro agropecuario vigente hasta el próximo miércoles– ante la incertidumbre generada por la noticia de que el Ministerio de Agricultura, tal como ocurrió durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, volvería a establecer cupos de exportación del cereal.

Si bien el gobierno nacional asegura que la medida se tomó para garantizar el abastecimiento interno de maíz para las industrias usuarias de ese insumo, los propios números oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación muestran que la campaña 2019/20 finalizará con un stock remanente de 3,61 millones de toneladas.

Las autoridades de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtieron que la implementación de cupos para registrar exportaciones de maíz representa “probar nuevamente viejas recetas perimidas de ineficacia comprobada” que promoverán “discrecionalidad y falta de transparencia”. Y aseguró que complicará la operatoria normal para incentivar “una suerte de direccionamiento y, sin lugar a dudas, aparecerán los viejos conocidos facilitadores que generarán toda una serie de mecanismos espurios”.

En lo que respecta al precio del contrato de Maíz Rosario Abril 2021 Matba Rofex, correspondiente a la cosecha argentina de maíz temprano, el mismo terminó hoy en 200,5 u$s/tonelada con una baja de 1,0 u$s/tonelada respecto del cierre del viernes pasado en línea con las caídas también operadas en el mercado de futuros estadounidenses CME Group.

Buena parte de ese movimiento bajista se explica por las lluvias generalizadas registradas en las últimas horas en la zona pampeana argentinas, las cuales permitieron recomponer la situación hídrica de una gran extensión de área con cultivos de maíz temprano y soja de primera.

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CRA, por medio de un comunicado, dijo que el cupo de 30.000 toneladas diarias de maíz 2019/20 complicará la operatoria normal para incentivar “una suerte de direccionamiento y, sin lugar a dudas, aparecerán los viejos conocidos facilitadores que generarán toda una serie de mecanismos espurios”.

“No es una tesis, no es especulación, ni imaginación, es simplemente una relectura de la historia reciente, muy fresca de este tipo de medidas, y es que la discusión va más allá de si son 30.000 toneladas diarias”, añadió.

La entidad gremial agropecuaria, presidida por Jorge Chemes, remarcó que permitir exportar solamente un millón de toneladas de maíz hasta el ingreso de la próxima cosecha en marzo próximo– no es una medida orientada a garantizar la disponibilidad interna del cereal porque los propios números oficiales indican que la oferta del insumo es por demás abundantes.

“Aún en un contexto internacional favorable, se sigue dilapidando la confianza y los canales de dialogo con el sector productivo, desaciertos y mala praxis parecen signar este comienzo del 2021”, alertó CRA.

También recordó que la actividad agropecuaria es una industria “a cielo abierto” que requiere certeza en los mecanismos de comercialización y estabilidad en las reglas de juego para que, a través de la inversión, los empresarios puedan maximizar la producción potencial.

Además recordó que apenas dos meses atrás, durante una jornada virtual organizada por CRA, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había afirmado que “es falsa la antinomia que existe entre la exportación y el crecimiento del mercado interno. La Argentina ha demostrado a lo largo de la historia que puede crecer en el mercado interno y aumentar sus exportaciones”.

“Hacernos creer que este tipo de medidas se realizan para cuidar la mesa de los argentinos y argentinas y que no es para dar una ventaja económica a un grupo de vivos y volver a implementar un sistema discrecional de peajes y aportantes a la causa es simplemente agredirnos el intelecto”, concluyó CRA.

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El comunicado, firmado por el subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, es bien claro al respecto. Sin embargo, adicionalmente el Ministerio de Agricultura publicó otro comunicado que introdujo mucho más “ruido” porque evoca una metodología perniciosa que provocó una reducción sustancial de la producción de maíz y trigo durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

El comunicado bendecido por el sector kirchnerista del gobierno parece indicar que se aceptó considerar la propuesta realizada por el Consejo Agroindustrial Argentino (adelantada por Bichos de Campo la semana pasada), pero con una serie de condicionamientos que son tan complejos como la propia suspensión de exportaciones.

Si bien el comunicado señala que se “decide dejar sin efecto provisoriamente la medida de suspensión de registros de DJVE de maíz”, también indica que, “mientras se alcanzan los consensos” con el CAA, se “realizará un monitoreo a fin de garantizar la disponibilidad para la demanda interna de maíz de la campaña 2019/20”, para lo cual “las DJVE maíz 2019/20 no podrán superar las 30.000 toneladas diarias”.

Tal metodología, si bien no tiene un nombre específico, es equivalente al sistema de cupos de exportación, implementado en 2008 por la entonces existente Oncca, denominado “ROE Verde”, por medio del cual se produjeron diversas distorsiones e irregularidades que terminaron desincentivando la producción de cereales al punto tal que en octubre de 2013 Argentina llegó a quedar desabastecida de trigo.

El problema de un sistema de cupos –especialmente si es por una cifra tan exigua como 30.000 toneladas diarias– es que la administración de los mismos se torna inevitablemente discrecional e injusta para aquellos exportadores que, por la razón que fuese, no logran acceder al volumen deseado.

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Una de las propuestas presentadas por el CAA es la promoción del uso de coberturas de maíz en el Matba Rofex por medio de líneas de financiamiento específicas diseñadas para facilitar el empleo de futuros y opciones de maíz.

Argentina tiene la suerte de contar con el principal mercado de futuros agrícolas de América latina, el cual, por ejemplo, en julio y agosto de 2020 brindó la posibilidad de tomar coberturas de Maíz Rosario Abril 2021 a valores inferiores a los 140 u$s/tonelada, cuando en la actualidad el precio de ese contrato se encuentra en torno a los 200 u$s/tonelada.

Otra de las medidas propuestas es la implementación de un fondo anticíclico del maíz financiado con aportes fiscales generados por la recaudación de derechos de exportación de productos agroindustriales que excedan los ingresos proyectados por ese concepto establecidos en el Presupuesto 2021 de la Administración Pública Nacional.

Es decir, si el equipo económico del gobierno, por ejemplo, proyectó ingresos por derechos de exportación de 120.000 millones de pesos en el primer trimestre de 2021 y los ingresos por ese concepto terminan siendo de 140.000 millones, entonces que puedan aplicarse 20.000 millones de pesos para subsidiar el precio del maíz destinado a consumidores internos.

Otras de las iniciativas presentadas por el CAA es la reducción de impuestos para las empresas elaboradoras de alimentos por los meses que quedan para el empalme con la nueva cosecha de maíz en marzo próximo. Eso con el propósito de que los usuarios de maíz puedan contar en los próximos dos meses con mayores recursos para adquirir el cereal.

En ese mismo sentido, se propuso que las entidades bancarias del sector público pongan a disposición líneas de crédito especiales con plazos flexibles para que las empresas usuarias de maíz puedan acumular stocks de maíz, de manera que no tengan que recurrir de manera sistemática al mercado disponible para originar cereal.

En lo que respecta a los frigoríficos avícolas que integran CEPA, el sector más preocupado por el acceso al maíz, en el ámbito del CAA se detectó que en los próximos dos meses la necesidad de abastecimiento de ese sector ronda las 600.000 toneladas del cereal y se acordó que las necesidades puntuales que pueda tener algún frigorífico avícola se gestionará internamente en el ámbito de la CAA y luego en la “Mesa del Maíz” que se conformará entre integrantes del sector público y privado.

La propuesta, si bien fue muy bien recibida por Basterra, se encuentra actualmente en consideración por parte del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En la reunión realizada ayer con Basterra estuvieron presentes el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, el presidente de Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, el presidente de Maizar, Alberto Morelli; y el presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, Roberto Domenech.

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La Bolsa de Cereales de Buenos Aires indicó hoy que a la fecha se llevan implantadas casi un 75% de las 6,30 millones de hectáreas programadas a la fecha.

Si bien la decisión oficial está orientada al maíz disponible, la misma le pegó de lleno a los precios del maíz “nuevo” 2020/21, lo que introduce un factor de riesgo crítico no contemplado al momento de diseñar la campaña maicera de la presente campaña.

En ese contexto, muchos productores advirtieron que la medida –tal como sucedió en el pasado reciente– podría derivar en un cambio de estrategia hacia modelos agronómicos “defensivos”, los cuales se caracterizan por priorizar los cultivos más “baratos” y reducir al mínimo el aporte de nutrientes y tecnología.

El “apagón tecnológico”, además de promover fenómenos indeseables –como la sojización–, constituye una amenaza para la dinámica económica de las provincias de base agropecuaria y también para el propio Estado nacional, el cual depende de las divisas generadas por el agro para administrar el tipo de cambio fuertemente intervenido por el Banco Central (BCRA).

Los productores también señalaron en redes sociales que, tal como ocurrió durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, las intervenciones generan distorsiones comerciales profundas que pueden beneficiar a algunos eslabones de la cadena en desmedro de los productores.

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“Cuando todos sabemos que si no exportamos no ingresan divisas y cuando todos entendemos que este camino de cierre de exportaciones nos llevó al fracaso, increíblemente se vuelve a decidir lo mismo”, indicó la entidad por medio de un comunicado.

CRA recordó que el propio gobierno, luego de recibir al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA, del cual forma parte CRA como integrante de la Comisión de Enlace Agropecuaria) para trabajar en medidas orientadas a incrementar las exportaciones, una semana después  y luego de un conflicto gremial que paralizó la comercialización de granos por veinte días, se comunicó el cierre del registro de ventas externas de maíz para –en principio– embarques realizados hasta el próximo 1 de marzo.

“Medidas inconsultas como la suspensión de los DJVE para el maíz, no hacen más que minar la confianza y desgastar la interrelación mutua entre el sector y el gobierno. Se dinamitan los canales de dialogo abiertos y con buena capilaridad que funcionaron en este año de pandemia”, aseguró CRA.

“Esta medida atrasa, sumando incertidumbre al sector productivo, recetas ya perimidas con resultados desastrosos, que solo llevaron a la sojización extrema, y a la menor cosecha de trigo en 100 años, además de generar todo un sistema impuro de discrecionalidades y peajes”, añadió.

“Terminando un año muy duro para todos, no esperábamos este golpe a la credibilidad de la relación entre el Gobierno y el sector productivo primario, una nueva pésima señal y el regreso al pasado más opaco del intervencionismo estatal. Habrá menos maíz a futuro como en su momento hubo menos carne y menos trigo, por eso, no debe asombrar que cada vez seamos un país más pobre”, advirtió la entidad.

Por su parte, Maizar, entidad que agrupa a todos los eslabones dela cadena maicera –productores, acopiadores, procesadores y exportadores– emitió un comunicado para resaltar que la decisión del gobierno “erosionan fuertemente la confianza y conducen a que inmediatamente se retraiga la producción y las inversiones, situación que llevará indefectiblemente a mayores precios para los consumidores y menos trabajo”.

“El cierre de los mercados logra un efecto contrario al deseado, medidas similares en el pasado dieron como resultado una brutal caída del área sembrada con el cultivo, perjudicando no solo a la producción sino a toda la cadena de valor”, recordó Maizar.

Las autoridades de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) rechazaron la suspensión del registro de exportaciones de maíz 2019/20 para declararse en estado de “alerta y movilización”.

“Mienten desde el gobierno al decir que basan esta decisión en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, porque restan casi 8 millones de toneladas de maíz para volcar al mercado interno de acuerdo a los datos del Ministerio de Agricultura”, señalaron por medio de un comunicado.

Los dirigentes de Carbap indicaron que la medida del gobierno está fundamentada en “su impericia para disminuir la brecha cambiaría, la imposibilidad de poder controlar la inflación y, peor aún, la incapacidad de poder implementar recetas o instrumentos que no hayan fracasado en el pasado”.

“Con estas señales al sector productivo, lejos se está de desincentivar actitudes inflacionarias, sino todo lo contrario, se ocultan incapacidades, prebendas y porque no negociados y corrupción como consecuencia de la ausencia de políticas sectoriales, de control y de fiscalización”, dijo la entidad bonaerense y pampeana.

“Claramente se ve que el actual gobierno no aprendió nada de los errores del pasado. Afortunadamente los productores hemos aprendido y no volveremos a cometer los mismos errores”, concluyó el comunicado, aunque sin profundizar sobre los errores a los que hace referencia.

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Tal como hacía en su momento Moreno, la decisión de suspender las exportaciones de maíz 2019/20 se tomó haciendo una “cuenta de almacenero” que poco tiene que ver con la dinámica del mercado agrícola.

Los exportadores declararon a la fecha compras de maíz 2019/20 por 37,0 millones de toneladas y el gobierno, a través de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), autorizó embarques de maíz 2019/20 por 34,2 millones de toneladas. Eso implica –según la lógica morenista– que los exportadores estarían obligados a vender en el mercado interno 2,81 millones de toneladas de maíz “viejo”, dado que no van a poder exportarlo.

Con la venta realizada por los exportadores, los precios internos del maíz –seguimos razonando con un pensamiento lineal– bajarían y los productores que aún tienen cereal en sus manos lo venderían rápidamente. Así el precio del maíz bajaría tanto, tanto, que el sector avícola no tendría inconvenientes en seguir subsidiando el valor del pollo a “precios cuidados” con sus propios recursos.

La realidad es un poco más compleja. Los productores que aún tienen algo de maíz “viejo” en sus manos –que no son muchos– pueden esperarlo sin mayores contratiempos hasta marzo del año que viene. En cuanto al maíz en manos de los exportadores, el hecho de que no puedan exportarlo no es equivalente a que tengan que regalarlo en los próximos dos meses, por la sencilla razón de que la demanda interna –avícola, porcina, tambos, feedlots, balanceados y las fábricas de etanol que siguen operando– está más que ávida por el cereal.

Adicionalmente, debido a cuestiones climáticas, la siembra de maíz temprano –que comienza a cosecharse en marzo– este año fue muy exigua, con lo cual se espera una baja oferta de ese producto el año que viene (la mayor parte de la oferta del cereal en 2021 correspondería al maíz de siembra tardía que se cosecha hacia mediados de año).

Por tales motivos, la medida tomada hoy, tal como está diseñada, no tiene ya margen para generar un impacto significativo en el mercado disponible de maíz. Sin embargo, el “mensaje” contenido en la medida sí tiene un poder de daño enorme, porque el hecho de que el gobierno mostrara que está dispuesto a intervenir el mercado de maíz disponible, da por hecho que hará lo mismo con el maíz “nuevo”  2020/21 si así lo considera conveniente.

Esa es la razón por la cual, mientras que en el mercado estadounidense los futuros CME los futuros de maíz subieron hoy miércoles, en el mercado argentino Matba Rofex cayeron fuerte.

A pesar de las reiteradas advertencias de analistas –tal como la realizada ayer mismo por Salvador Di Stefano–, que venían indicando a los productores la necesidad de tomar coberturas ante el avance intervencionista del gobierno nacional, el volumen de maíz 2020/21 con precio hecho a la fecha no supera las 7,5 millones de toneladas.

Los fundamentos internacionales del maíz son claramente alcistas. Pero estamos en la Argentina.

(Alerta spoilers) Próximo candidato en la mira del gobierno: trigo argentino 2020/21

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