En la actualidad la pyme bonaerense elabora más de 30 millones de litros de leche por año y cuenta con más de 500 trabajadores. Además, para 2021 y 2022, planea invertir 80 millones de pesos en ampliar su capacidad, mientras que proyecta una facturación de 1.200 millones de pesos este año.

“Estamos prácticamente en todos los eslabones de la cadena. Recolectamos la leche, la procesamos y en nuestro transporte propio también la distribuimos en los locales para que llegue directamente al público. A la par, rubricamos alianzas con otras pymes para que sumen productos lácteos que nosotros no producimos o que se complementan con los nuestros, como, fiambres, tapas de empanadas, tartas, etcétera”, explica Gabriela Benac, directora de Luz Azul.

En este marco, la empresa no detienes su marcha y en los últimos meses lanzó nuevos productos al mercado, que van desde una leche larga vida, pasando por lecha chocolatada, hasta queso cheddar.  Otro de los hitos de este año fue la inauguración de un Centro de Capacitación en la Ciudad de Buenos Aires; y un nuevo Centro de distribución en la localidad de Ezeiza, en el conurbano bonaerense.

Para acompañar el boom del comercio online, esta empresa láctea incorporó la venta a través de Pedidos Ya y desarrolló su propia aplicación móvil. Además, lanzó un e-commerce dentro de su sitio web.

La meta para los próximos años es lograr una expansión regional. En dos años Luz Azul piensa tener operaciones en Uruguay, Paraguay y Chile. Desembarcarían en primer lugar en Uruguay. Allí reactivarán una planta existente con la idea de desarrollar quesos “a la Argentina” y tomarla como base para continuar su crecimiento en el resto de Latinoamérica.

Otra empresa láctea que trae novedades es la gigante Mastellone Hermanos, que recientemente lanzó un programa destinado a escuelas secundarias agrotécnicas del interior pensando en el futuro de los tambos en Argentina.

El principal objetivo de esta acción educativa es abordar y trabajar, junto con alumnos y docentes de los últimos años de la secundaria, conceptos como la sustentabilidad en el tambo, mostrar los avances tecnológicos en la industria, el rol de los agrónomos, técnicos agropecuarios y veterinarios en el asesoramiento y manejo de los animales. A su vez, la iniciativa pretende mostrarles a los alumnos las nuevas tendencias y tecnologías aplicadas al trabajo en el tambo.

El programa ya se inició en el interior de la provincia de Buenos Aires en la Escuela de Educación Secundaria Agraria 1 Dr. Bernardo de Irigoyen, la Escuela de Educación Secundaria Agraria 1 Manuel Belgrano (donde sus alumnos de 7° tienen orientación en lechería), el Instituto Arturo Figueroa Salas en Bardero y la Escuela Agropecuaria Inchausti. Las sedes educativas están ubicadas en las localidades de Rivera, 30 de Agosto, Baradero y 25 de Mayo respectivamente.

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En concreto, la empresa ofrecerá títulos nuevos por 162,75 millones de dólares, lo que representa el 81,5% de la colocación que vencerá el mes próximo. En paralelo propone estirar la deuda a cinco años con una tasa en dólares, del 10,95% anual.

La dueña de la marca La Serenísima ya consiguió el visto bueno del 60% de los tenedores de estas ON, por lo que la operación le daría un respiro más que significativo de su situación financiera.

La oferta vence a fin de mes y la empresa espera que el 40% restante de los tenedores de esa deuda también se sumen a la reestructuración.

La empresa atribuye las dificultades para pagar a los vaivenes económicos de los últimos años y los controles de precios que afectaron sus ingresos. Además, las restricciones impuestas por el Gobierno para el acceso al mercado de cambios terminan de completar el combo.

Mastellone viene de reportar pérdidas por 828,3 millones de pesos en el primer trimestre del año. En ese lapso los ingresos del grupo cayeron 10,8%, ya que pasaron de 21.427 millones de pesos de 2020 a los 19.104 millones de este año.

Mientras tanto, otra empresa que fue noticia esta semana en el mercado es la también local Morixe que colocó obligaciones negociables, pero en pesos.

Según detallan desde el mercado, la firma productora de harinas y alimentos recibió ofertas por más de 1.000 millones de pesos en su primera emisión de Obligaciones Negociables que estaba estipulada en 400 millones, por lo que terminó dejando afueras ofertas por 600 millones.

Con esta emisión, la compañía busca extender el plazo del financiamiento de su capital de trabajo, así como reducir la tasa de interés.

En este marco, recientemente la empresa también recibió un crédito de 700,6 millones de pesos que destinará a refinanciar deudas a tasas más bajas y ampliar su capacidad de producción, ya que se encuentra trabajando al tope de sus posibilidades.

Morixe viene mostrando increíbles niveles de crecimiento. En los primeros meses de la cuarentena del año pasado registró ventas récord de harinas para consumo casero. Además, es una de las firmas que abastece al Programa Precios Cuidados en las góndolas de los principales supermercados del país.

En este contexto, entre junio de 2020 y febrero de este año registró ganancias por 123 millones de pesos, contra los 126,9 millones de pérdida que tuvo en el mismo lapso anterior.

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La noticia incluso fue motivo de orgullo para la aerolínea Américan Airlines y así lo explicó en un comunicado de prensa: “Aunque los vuelos de pasajeros no operan actualmente entre los dos países, las semillas viajan en una de las rutas de carga de American desde Buenos Aires (EZE) hasta Miami (MIA)”.

“El vuelo del 16 de abril rompió el récord histórico de American en cuanto a volumen de carga, moviendo 115,349 libras (o 52.321 kilogramos) de semillas de soja en un Boeing 777-300, el peso equivalente a 76 vacas o 20.900 pollos”, se especificó.

En tanto, Obdulio San Martín, director de Negocio de GDM (Drupo Don Mario) para Latinoamérica Sur, detalló que la empresa tomó la decisión de concretar este envío en avión porque también querían llegar a Estados Unidos antes de lo habitual, con variedades de fecha de siembra temprana para que rindan mucho y así ganar productividad.

Escuchá el micro radial de agronegocios de cada sábado, por Yanina Otero:

Hace unos meses, Bichos de Campo realizó un programa sobre Don Mario, una de las principales empresas “multinacionles” que tiene la Argentina:

Obdulio, uno de los líderes de la semillera oriunda de la localidad bonaerense de Chacabuco, adelantó que la compañía sigue trabajando intensamente para desembarcar en alrededor de dos años en suelo chino. “Estamos haciendo ensayos que están funcionando muy bien. En la frontera de China con Rusia obtuvimos en promedio 3.500 kilos por hectárea, y la idea es llegar lo antes posible de la mano de un socio local. Es un proyecto muy ambicioso pero que tiene un potencial enorme”, sintetizó.

Por otra parte, otra de las empresas “multinacionales” locales que es noticia esta semana es la alimenticia Arcor, que anunció que sumó todavía más poder dentro de la láctea Mastellone Hnos. En un comunicado enviado a la Bolsa porteña, la firma comandada por Luis Pagani detalló que piensa desembolsar más de 3,9 millones de dólares para comprar más acciones de la empresa láctea.

Según comunicó la propia empresa, el plan prevé comprar más de 9 millones de acciones de Mastellone Hnos y de esta manera obtener el 48,7863% de su capital social. Esta opción deja a la firma de Luis Pagani muy cerca del tope de tenencia accionaria del 49% acordado en 2015, cuando compró el 25% de la láctea con un desembolso inicial de 50 millones de dólares y un aporte de capital de otros 10 millones.

Los herederos de Pascual Mastellone proyectan mantener el 51% de las acciones de la firma, pero lo cierto es que Arcor a la par aprovechó diversas opciones de compra que se presentaron en el transcurso de los años para tomar mayor posición en la láctea reconocida por su marca La Serenisima. Hasta el año pasado la firma de Pagani tenía alrededor del 47% del capital social y ahora suma poco más de un 1% más.

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La excepción a la regla vino de la mano de Adecoagro, que luego de haberle comprado dos plantas industriales a la cooperativa láctea SanCor terminó el 2019 facturando 10% más que el año anterior, hasta sumar 891,5 millones de dólares. Al mismo tiempo su ganancia neta alcanzó los 342.000 dólares, cuando el año anterior había anotado un resultado negativo de 23,2 millones de dólares.

La compañía comandada por Mariano Bosch logró sacar ventaja en un año en el que faltó leche en el mercado local, porque justamente actualmente Adecoagro es la única empresa láctea que tiene tambos propios y no solo eso, sino que además es el productor más grande de la Argentina con alrededor de 100 millones de litros al año.

En este marco, en la memoria de su último balance la empresa remarcó: “Desde la integración de nuestras operaciones agrícolas e industriales a principios de 2019, pudimos beneficiarnos de la fuerte demanda interna como resultado de la escasez de leche durante el primer semestre del año, lo que condujo a mayores volúmenes de producción y venta, además de un aumento de precios que mejoró márgenes. Tener nuestras propias instalaciones nos permitió procesar nuestra propia leche cruda además de la leche de terceros y tener la flexibilidad de desviar las ventas, ya sea a nivel nacional o internación, basado en la rentabilidad”.

Mientras tanto la historia de Mastellone fue totalmente distinta porque incluso, no solo terminó con saldo negativo (perdió 50 millones de pesos) sino que también sufrió en carne propia la falta de materia prima y la caída del consumo que en el rubro se hizo sentir todavía más que en otros segmentos de la canasta básica.

Incluso desde Mastellone meses atrás advertían que la situación de la industria láctea argentina era crítica porque la caída de los precios internacionales hacía inviable el negocio exportador y en paralelo el mercado local no mostraba señales de recuperación.

Por su parte, Arcor terminó con un resultado negativo de 144 millones de pesos,  con la diferencia que logró mejorar bastante respecto al 2018 cuando había mostrado un rojo de nada menos que 1.555 millones. La empresa de Luis Pagani también cerró con una menor facturación porque en 2019 sus ventas alcanzaron los 2.600 millones de dólares, mientras que un año antes sumaban 2.800 millones de la misma moneda.

En este marco Arcor buscó en los últimos meses refinanciar pasivos y dirigir sus estrategias de inversión a mercados por fuera de la Argentina, específicamente en México y África. Específicamente en el país Azteca tiene proyectada una inversión de 100 millones de dólares y en Angola está construyendo una planta de producción de caramelos y golosinas junto a un socio local.

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Además Arenaza señaló que seguirán mejorando paulatinamente los precios que pagan a los tamberos y que se espera alcanzar una situación de equilibro en los próximos meses.

Mirá y lee la entrevista completa con Ernesto Arenaza: 

-¿Cómo definiría el momento actual del sector lácteo argentino?

-Es un momento de oportunidades y no es una cuestión populista sino que la Argentina tiene todas las condiciones para crecer, porque hay una demanda externa importante y está ingresando en el consumo de lácteos todo lo que es el sudeste asiático, China y demás, y hay mucha necesidad de lo que es grasa y proteína. 

-¿Prevén un proceso semejante al que ocurre con la carne o la soja?

-Ya está pasando. Pero en China no solo vas a ver lácteos en la mesa del chino, como consumo directo, sino todo lo que es la explosión del consumo a la occidental. Cuando entra una cadena como Starbucks en un ciudad como Shangai, automáticamente se empiezan a vender ya no solo el café, con leche, sino todo lo que es croissant y demás, que se hacen con manteca. Por lo cual todo lo que es China y el sudeste asiático aporta un número inmenso de consumidores. En China ya son 1.400 millones de personas, de los cuales hay una clase media consumidora de 400 millones que están en niveles de consumo como los de Europa o los Estados Unidos. 

-Son como diez Argentinas juntas comenzando a consumir lácteos… 

-En efecto. Con lo cual en el mediano y largo plazo la demanda de lácteos va a subir y es difícil que la oferta internacional pueda responder. Hoy el principal exportador del mundo es Nueva Zelandia, que por una cuestión de suelos, de clima y de formato de producción será difícil que pueda hacer frente a esta demanda de los mercados. Y ahí la Argentina tiene un potencial enorme. Tenemos las tierras, tenemos la industria. Recordá que en Argentina se están procesando 10.000 millones de litros/año (8.500 millones para consumo interno y la diferencia se exporta). Pero tenemos 15.000 millones de litros como capacidad instalada. Hoy podríamos estar procesando un 50% de leche. 

-¿Pero cuántas veces escuchamos que la exportación iba a ser la que traccionaría al sector lechero y eso no sucedió?. 

-En el caso de Mastellone, con nuestra asociación con Arcor, que es accionista importante y tiene la opción de compra a futuro, estamos trabajando en la apertura de nuevos mercados. De la mano de Arcor hemos ingresado este año en Paraguay (triplicando los volúmenes) y en Bolivia- Estamos arrancando el año próximo en Chile y Perú. Arcor es la principal empresa de consumo masivo dela Argentina y tienen 47 plantas en el mundo, fuertemente arraigadas en distintos mercados de Latinoamérica. Esa plataforma nos permite llegar a puntos de venta donde no llegábamos. Hoy en Paraguay, por ejemplo, estamos llegando con 70 productos. Es decir que ya no solo pensamos en la exportación solo de productos a granel sino con valor agregado. Pensamos en una extensión de lo que es el mercado argentino avanzando hacia los mercados de proximidad. 

-¿La violenta corrección del tipo de cambio en la Argentina está apuntalando las exportaciones?

-Sí, las mejoró. Pero coincidentemente, y no es una cuestión de la Argentina sino del mercado internacional, hay una caída importante de los valores FOB. En marzo la tonelada de leche en polvo entera se pagaba 3.300 dólares y hoy se están cerrando operaciones por 2.650 dólares FOB. Por lo cual hay una caída fuerte del valor de la mercadería

-Pero mientras tanto la devaluación también implicó una suba de los costos para el productor… 

-Es por eso que yo decía que la empresa justamente está apostando al crecimiento regional, ya no solo consolidándose en la Argentina. Lo que vemos para el mercado local es un crecimiento vegetativo en los próximos años, y sí un cambio de mix a productos de mayor valor agregado. Pero para el resto del mundo necesitamos más leche. Y como necesitamos más leche para cumplir con nuestros planes de negocios, estamos dispuestos, como siempre lo hemos hecho, a tener una relación estratégica con nuestros tamberos, como como un simple proveedor sino una relación de largo plazo. Nosotros necesitamos que ellos crezcan en producción, y necesitamos que la rentabilidad del tambero sea sustentable. O sea, no vamos a tener éxito en la expansión del portfolio y la regionalización si nuestro tambero está pobre y no tiene rentabilidad. La falta de rentabilidad se refleja de inmediato en el rinde del animal, en los litros,

 -¿Pero cómo ser resuelve la crisis?

-Nosotros necesitamos seguir apoyando al productor. Hoy lo hacemos de dos maneras. Una es con el Programa ‘Más Leche’, donde tenemos cinco o seis aristas para solucionar o mejorar la problemática del productor, y otro es la necesidad de ir mejorando paulatinamente los precios al productor. No le sacamos el pecho, lo venimos haciendo en los últimos seis meses. 

-Mastellone recibe leche de unos 950 tambos, que debe ser el 10% de los que siguen en pie. ¿Es ese el número?

-Es el numero. Pero si vos vas al recibo de leche, Mastellone tiene alrededor del 13% del total nacional de leche. Aunque a veces se habla de cartelización en el sector, está bastante segmentado y hay muchos jugadores. Por ejemplo, hay arriba de 850 pymes queseras, cuando la mitad de la leche se destina a la producción de quesos. 

-Insisto en que hay malestar entre los tamberos porque no llegan a cubrir sus costos de producción. ¿Cuándo vislumbran ustedes que terminará esta situación para el productor y también para la industria láctea?

-Hoy la realidad es que el incremento de costos para la industria, tanto el de la materia prima -que es el principal componente de los costos- como los del resto de los insumos ha crecido muy por encima de lo que hemos podido trasladar a precios. Si tomas el año punta a punta, nuestros costos duplicaron lo que ha podido crecer en porcentaje la facturación. Pese a ello, creemos que es estratégico, es el huevo o la gallina. Nosotros no podemos no incentivar a través del precio y otras variables lo que es la producción, porque sin leche tenemos estructuras muy grandes, tanto fabriles como de costos fijos (de personal y logística, porque tenemos una importante flota de distribución). Nosotros necesitamos mas leche, más producción, crecer

-¿Y cómo esperan aliviar semejante capacidad ociosa? 

-Nuestro plan de negocios es realmente agresivo para crecer en toda la región. Para darte un ejemplo, en Brasil el presupuesto de crecimiento para el próximo año crece 13%. Pero en otros países de la región los crecimientos son del 35 a 50% en volumen contra este año. Con lo cual necesitamos de la leche. Y para hacernos de esa leche, hay que incentivar a nuestros productores. Vamos paulatinamente mejorando los precios, lo hicimos estos seis meses y lo seguiremos haciendo hasta que llegue un precio de equilibrio en el cual el negocio les sea rentable. 

-¿Cuándo podría suceder eso?

-No va a ser algo de acá a fin de año, pero si vamos a ir todos los meses actualizando el precio de la leche por litro, para llegar a un punto en que el negocio les sea sustentable. 

-Cuando uno tiene expectativas de que su negocio va a mejorar, pero antes debe pasar un mal trago, lo que hace es salir  a buscar financiamiento…

-En el caso de Mastellone venimos con un programa de inversión en los últimos dos años por un total de 90 millones de dolares. Hemos hecho inversiones en la nueva planta de envasado y clasificación de San Luis, que arrancó hace quince días y elabora leche en sachet para lo que es Cuyo y NOA. También hemos hecho una inversión muy fuerte en la planta de secado dual de Trenque Lauquen. Hemos hecho inversiones en la planta de Canals para lo que es quesos semiduros. Y en General Rodríguez hay inversiones sumamente agresivas para lanzar, el año próximo, novedades de final de linea y en lineas de envasado muy distintas a las que el mercado tiene actualmente. Todo esto fue con recursos propios o con aportes de los nuevos accionistas, pero no se ha modificado el perfil de endeudamiento que trae la empresa. 

-¿Entonces no necesitarán salir al pedir más plata al mercado?

-No la necesitamos. La empresa en los dos últimos dos o tres ejercicios tuvo buenos resultados. Este año por supuesto en la parte finaciera, dado que tenemos Obligaciones Negociables tomadas en dólares, el impacto ha sido mayor. Pero a nivel operativo viene mejorando el resultado año tras años. incluido este mismo año. 

-La aparición de Arcor como accionista  implicó que La Serenísima no pasara a manos extranjeras. ¿Eso va a seguir siendo así?

-Mastellone sigue siendo nacional. El que va a terminar siendo socio mayoritario es Arcos, por lo cual no hay transferencia del capital accionario hacia afuera. 

-¿Y no les preocupa el proceso de extanjerización en la lechería argentina?

-Eso ya está. Hace diez años eramos pocos los jugadores grandes y había muchas pymes. Peor en estos cinco últimos años ha crecido mucho Saputo, que es de origen canadiense, pero además todos los jugadores de peso internacionales ya están con presencia activa en la Argentina, tanto en producción como en ventas. Pero la competencia es buena, le trae innovación a la góndola y esto nos exige a la vez más a nosotros, para seguir liderando. Creemos que la competencia es buena y es sana para el consumidor. 

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