“En los últimos datos estaría faltando la incorporación de Adecoagro como oferente al mercado, lo que representa entre 8 y 9 millones de litros mensuales, sobre todo cuando se trata de leches líquidas o fluídas, que son tanto las refrigeradas, como las de sachet y larga vida”, le dijo Miguel Paulón, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), a Bichos de Campo.

El directivo empresario reconoció que “llamó la atención la caída tan grande del consumo de lácteos”. Y aclaró que “cuando analizamos por nuestras ventas en el ámbito del CIL, observamos que falta SanCor como oferente fundamental de ese segmento, es decir, no aparece la información de Adecoagro como uno de los sustitutos de SanCor”.

Adecoagro, en rigor, tomó parte del mercado de leches fluidas y larga vida que dejó libre la cooperativa láctea SanCor, luego de adquirir sus plantas de procesamiento de leche y quesos en Buenos Aires y Córdoba.

¿Y cuál es la caída real del consumo de lácteos? Paulón dijo que la misma “está en torno al 8%, lo que no deja de ser una caída significativa porque habla a las claras de la falta de dinero en el mercado, lo que preocupa a la industria, ya que están complicadas las ventas en el mercado interno y están bastante flojas también en el mercado internacional”.

Escuchá el reportaje completo realizado a Miguel Paulón:

Este lunes hubo una nueva reunión en el Ministerio de Agricultura, de la ahora llamada “Mesa de Lecheria”, ya que la Mesa de Competitividad Láctea, como antes se la llamaba, interrumpió su actividad, esperando las elecciones presidenciales y la nueva gestión de Gobierno. Previo a esa reunión, Paulón había dicho a Bichos de Campo que esperaba que se considerara este tema de la caída del consumo de lácteos. Pero eso no sucedió.

En esa reunión timoneada por el director nacional Lácteo, Alejandro Sammartino, “no se tocaron aspectos de mercado”. De hecho, el ministerio de Agricultura informó que se trataron cuestiones referidas a la logística: “Se presentaron avances en caminos rurales- la creación de una plataforma web colaborativa, realizada con el Ministerio de Transporte, para el manejo de caminos rurales que permitiría obtener un relevamiento del estado de los caminos con mayor tráfico de camiones lecheros en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y Entre Ríos-, conectividad, y la reciente aprobación de establecimientos de elaboración artesanal de productos lácteos al Código Alimentario Argentino”.

De todos modos, Paulón destacó que “de esa reunión surgió la inquietud de elaborar un documento en donde se contemplen aspectos que no debieran ocurrir, y que terminen perjudicando aún más a esta cadena que ya de por sí está ajustada”.

Sobre la situación de los tamberos, el presidente del CIL consideró que “por el nivel de precios que tuvo la materia prima, tendría que estimar que se hubiera producido una recuperación, y en realidad lo que pasó es que los productores han salido un poco de deudas y están más o menos equilibrados, pero tampoco tirando manteca al techo”.

Sobre los precios pagados al tambero, que se estabilizaron en los dos últimos meses y se clavaron en 15,72 pesos por litro al cabo de septiembre (según el panel SIGLEA), Paulón consideró que para la industria, “por los niveles de precios que pueden recuperarse tanto del mercado interno como del internacional, no da para mucho más de lo que se está haciendo”. Es decir que no prevé más aumentos.

En cuanto al estado de rentabilidad de la propia industria, Paulón afirmó que “por sus niveles de precios establecidos para la compra de leche, recuperó menos durante varios meses. Entonces obviamente que produjo endeudamiento. Y por otro lado, recién ahora en los últimos dos meses se aplicaron precios que permitieron estabilizar y alcanzar una pequeña diferencia. Hace pocos días estábamos empatados en la distribución dentro de la cadena, tanto producción como industria, con la industria tratando de alcanzar un equilibrio entre costos y egresos”.

De acuerdo a Paulón, la exportación también cayó. “El orden de caída es de alrededor del 10%”. Esto sucedió incluso con un dólar a 60 pesos, porque -según el representante de las fábricas- “los costos crecen tanto también a nivel local que se comen todo el ingreso, se comen la ventaja competitiva”.

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El industrial agregó que “veníamos de un 2018 ajustado por los aumentos de costos en la alimentación de los animales y el sacudón cambiario. Todo eso llevó también a la ociosidad de la industria que se incrementó más allá del 30% regular que solemos tener (según los registros oficiales, llegaría al 50%). Pero pienso que eso también le vino bien a los productores, porque todas las empresas salieron a buscar más leche, y eso hizo que también mejorara el precio de la materia prima”, evaluó Paulón en diálogo con Bichos de Campo.

Escuchá lo que nos decía Miguel Paulón:

Los indicadores oficiales sobre el mercado lechero indican que a la par de la caída de la oferta ha habido una merma en el consumo interno de la leche fluida y otros lácteos. También en la demanda de leche en polvo. Al respecto, Paulón explicó que “las leches en polvo de tipo social que se distribuyen en la población mas vulnerable tienen un impacto muy fuerte (en el mercado) y eso se debe a la demanda que origina las licitaciones. Por eso ya han reaparecido las licitaciones para el abastecimiento de esos planes y entiendo que buscarán nuevamente la estabilización respecto del año anterior”.

Sobre el mercado de la leche fluida, el directivo del CIL indicó que “hay sustitución por productos como el yogurt. Por ende se produce también un pequeño descenso, y la necesidad de disputar la leche incrementó costos, lo que también se refleja en los productos”.

Paulón aclaró que, de todos modos, “la Argentina tiene una muy buena situación de consumo interno. Consideremos que estamos consumiendo alrededor de 197 litros anuales por habitante. Entonces, preocupa que haya una caída en el consumo, pero mientras se mantenga la exportación con una situación equivalente, no es tan grave”.

Paulón habló además de las paritarias por venir con los trabajadores del sector lácteo. Declaró que “ahora estamos recomponiendo de modo salarial lo ocurrido durante el ultimo trimestre del 2018. Se había ajustado un 32% para ese año, pero con la recomposición ascendería en el orden del 46%, que fue el nivel de la inflación. Y en mayo arrancamos paritarias para negociar el 2019”, avisó.

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“Desde que la agricultura se integró al marco de la OMC bajo el acuerdo de la Ronda Uruguay de 1995, el comercio de productos lácteos casi se ha duplicado, así como que las cadenas alimentarias regionales y mundiales se han expandido ofreciendo productos lácteos de alta calidad a un número creciente de consumidores a precios asequibles”, indicó el comunicado que por la Argentina firmó el presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), Miguel Paulón.

El momento oportuno para este pronunciamiento desde los principales países lecheros de todo el mundo se conoció en la antesala de la cumbre del G20 en Buenos Aires, donde se espera colisiones posiciones que desprecian el multilateralismo, con el presidente estadounidense Donald Trump a la cabeza, con otras que piden conservar y profundizar la construcción de un derecho comercial global como herramienta para preservar el libre comercio. 

En este caso, la industria lechera global tiene claro de qué lado está. “Las asociaciones del sector lácteo que representan la mayoría del comercio mundial de productos lácteos convocan a los ministros del G20 que prioricen el mantenimiento, la reforma y revitalización del sistema normativo multilateral del comercio mundial”, arranca el comunicado que firman Argentina (Centro de la Industria Lechera); Australia (Consejo Australiano de la Industria Lechera); la Unión Europea (European Dairy Association y Eucolait); Nueva Zelanda (Asociación de Compañías de Productos Lácteos de Nueva Zelanda); Estados Unidos (Asociación Internacional de Alimentos Lácteos, la Federación Nacional de Productores de Leche y el Consejo de Exportación de Productos Lácteos de los Estados Unidos); y Uruguay (Cámara de la Industria Láctea del Uruguay).

Esas asociaciones expresaron que “es importante que todos los miembros de la OMC respeten sus compromisos con la OMC y trabajen colectivamente para fortalecer y promover los marcos de la OMC”, al tiempo que piden a los líderes del G20 “que rechacen las acciones que distorsionan el comercio, tales como imponer aquellas regulaciones altamente complejas y sin base científica o regulaciones no tarifarias que distorsionan el comercio mundial; el aumento unilateral de los aranceles de importación en formas no son compatibles con la OMC; o proporcionar subsidios a la exportación ilegales con la OMC”.

“Estas acciones socavan el funcionamiento de las cadenas de valor, conducen a desvíos del comercio, precios volátiles en los commodities básicos y que conllevan una asignación de recursos menos eficiente con costos más altos”, afirman los industriales lácteos.

En el comunicado, el inédito bloque instó a los paíse slíderess que sesionarán en Buenos Aires “a intensificar los esfuerzos para establecer una hoja de ruta para la OMC que consolide su importante papel en el futuro”, aunque reconocen que ese organismo multilateral deberá adaptarse “a las cambiantes circunstancias económicas y comerciales globales a fin de abordar preocupaciones actuales, mantener su relevancia mundial y sentar las bases para un crecimiento futuro y sostenible en el comercio, incluso para los productos lácteos”.

En ese sentido, los lecheros recomendaron a la burocracia de la OMC que:

• reformen el sistema de Solución de Diferencias;
• mejoren la transparencia y cumplimiento de las notificaciones de subvenciones;
• aclaren los procedimientos de la administración de cuotas o contingentes arancelarios para una mejorar notable de las tasas de cumplimiento; y
• ejecuten toda mejora adicional para abordar las prácticas distorsionantes del comercio.

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“Ante los hechos de repercusión mediática en los últimos días, que incluyeron una medida de protesta de los productores en algunas plantas”, el CIL reaccionó aclarando en primer lugar que “comprende perfectamente la difícil situación económico-financiera por la que atraviesa el sector de la producción primaria, tras la abrupta depreciación del peso, que impactó de lleno en su estructura de costos”. Según un cuadro anexo al comunicado, la devaluación desde diciembre pasado llega al 70%, mientras que el costo de producción primaria se elevó 42%.

“Ante ese panorama, el sector industrial ha hecho y seguirá haciendo el máximo esfuerzo en consideración de la problemática de sus remitentes. En este punto, las cifras son contundentes: resulta claro que, a valores promedio, la industria está pagando más de lo que puede, pero ese precio no resulta suficiente para cubrir, también en términos promedio, los costos del productor. Esto nos habilita a creer que ‘el problema es de toda la cadena'”, continuó diciendo el comunicado del CIL.

Aquí los números arrojados sobre la mesa son elocuentes. La industria afirmó que en lo que va del año elevó un 30% los precios promedio al productor, de 5,79 a 7,53 pesos por litro. Esto mientras su poder de compra, que era de 5,85 en enero y llegaría a solo 6,75 en la actualidad, habría crecido solo 15%. De estos datos se infiere que las empresas lácteas, en promedio, están pagando al productor (en datos hasta agosto) unos 80 centavos más de lo que deberían pagar según su poder de compra. 

En el tercer punto de su comunicado, el CIL desmiente al gobierno, que siempre ha dicho que no iba a intervenir entre privados y que la crisis iba a terminar cuando se recuperasen las exportaciones y hubiera un excedente de rentabilidad para derramar sobre la cadena.  

Para el CIL, en cambio, “en el frente externo, contrariamente a lo que muchos creen, la capacidad de pago del principal producto de exportación, la leche en polvo entera, a los precios y costos actuales, arroja valores que pueden oscilar entre 8,0 y 8,5 pesos litro, niveles muy cercanos a los que las principales empresas pagarán efectivamente por la leche recibida en octubre”.

“Si bien es cierta y concreta la mejora relativa de los negocios de exportación (en volúmenes crecieron cerca de 25% respecto del año anterior), también debe reconocerse tanto las dificultades que entraña para las firmas, en la actual coyuntura, iniciar o retomar con fuerza un aumento de los volúmenes colocados, como lo modesto del punto de partida de este proceso”, afirmó el comunicado.

Esto quiere decir que 25% de poco es un poquito más que poco. Por cierto, más allá de la recuperación, en los últimos meses las exportaciones no llegaron a absorber ni 20% de la producción de leche. O en palabras de la propia industria: “Sólo se exporta una fracción exigua de la producción”.

Sin solución a la vista de parte de los negocios de exportación, el Centro de la Industria Lechera añadió que para colmo de males “el mercado doméstico, que venía sosteniéndose, comenzó a dar señales concretas de deterioro, con ventas que en junio y julio registraron caídas interanuales del 11% y 7%, respectivamente”.

En este escenario, se apuntó, “queda en evidencia además que los aumentos de precios de los lácteos, tanto a salida de fábrica como a nivel de góndola, están varios puntos por debajo del promedio general y del alza de Alimentos y Bebidas”. Volviendo a las cifras, en esos rubros el alza promedio fue en lo que va del año (ocho primeros meses) del 27%, según el INDEC, mientras que el promedio de los lácteos se incrementó menos que eso, apenas 15% entre enero y agosto.

Finalmente, a su turno para exponer su propia desgracia, la industria láctea sostuvo que “la suba del tipo de cambio y su traspaso a los precios internos” no solo afectó a los productores primarios, ya que también “ha impactado con intensidad variable también sobre los costos que afronta nuestra industria (energías, ingredientes, envases, logística), y por supuesto en el costo del dinero”.

“El CIL ratifica su compromiso con el diálogo iniciado el año pasado en el marco de la Mesa de Competitividad, como la herramienta más idónea para plantear y resolver todos los problemas que afectan, como hemos visto, al conjunto de la cadena”, termina el comunicado.

Hay que aclarar que en este descargo industrial no se mencionó otro de los problemas denunciados por los tamberos: la falta de lealtad comercial, plazos de pago muy extensos y la ausencia total de un mercado institucionalizado en el sector. 

Tampoco se hizo mención a otros dos actores que tienen que ver con el proceso de formación final del precio de los lácteos. Uno de ellos es la cadena comercial, y en especial los supermercados, que usualmente escapan de la discusión sobre los precios. Y el otro es el Estado, que en sus distintos niveles cobra impuestos que recargan los valores que paga el consumidor por los lácteos cerca de un 40%. 

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En territorio bonaerense se preparan ya al menos dos protestas de productores lecheros para la semana próxima en las localidades bonaerenses de Trenque Lauquen y General Rodríguez, frente a las plantas de Mastellone. Los productores insisten en que la plata para mejorarles el precio y evitar el quebranto de muchos tambos “está en la cadena pero que no se reparte bien”.

Desde la industria láctea devuelven otra visión. Miguel Paulón, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), dijo a Bichos de Campo que “en esta cadena estamos todos bastante ajustados siempre, porque se trabaja con números muy finitos”.

Escuchá la entrevista completa con Miguel Paulón: 

“Sabemos de la situación de los productores y entendemos el fenómeno que causan las devaluaciones, que impactan más directamente en los costos de los tambos”, aclaró el directivo del CIL, que se mostró comprensivo frente a la crisis del primer eslabón. Pero enseguida destacó que la debilidad de la demanda interna impide que los precios mejoren al ritmo que suben los costos del sector primario.

“No podemos seguir el ritmo de las necesidades que tienen los productores porque el mercado interno está en una situación bastante compleja”, explicó el referente de los industriales, aunque de inmediato aclaró que se están haciendo todos los esfuerzos posibles por mejorar los valores a tranquera, que según el dato oficial alcanzaron en agosto un promedio de 7,41 pesos, lo que significó una mejora interanual del 32%.

Paulón habló de una situación compleja en toda la cadena, dijo que la frazada era corta y que “cuando uno habla con todos los actores de la cadena, todos trabajan con lo justo o menos de lo justo. No es tan sencillo repartir cuando el número es finito”, insistió.

El dirigente industrial destacó además que las industrias soportan el peso de los altos costos y las altas tasas que hacen inviable el acceso al crédito: “Creemos que esto (la crisis lechera) se resuelve trabajando y modificando algunas variables, entre ellas el costo de mano de obra industrial, la logística y un tema central, el costo del financiamiento que liquida a cualquier empresa”, enfatizó.

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“Es una adenda al convenio colectivo de trabajo vigente desde el año 1988. Lógicamente hay muchas cosas que ajustar a las nuevas circunstancias laborales, pero para una actividad como la lechera, que es de tipo biológica y de ciclo continuo, ya que hay que ordeñar a los animales todos los días, hay aspectos como la incidencia de costos laborales durante los fines de semana y feriados, la cual abre la ventana para ser modificada”, explicó Miguel Paulón, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL).

Al respecto, el representante de las grandes industrias (incluida la malograda SanCor) dijo que “hay una nueva cláusula que incorporar la figura de un franquero o trabajador a tiempo fijo, que bajaría ese tipo de costo,. Tengamos en cuenta que el convenio tiene un costo adicional del 150% en horarios normales. Pensemos que este tipo de industria que trabaja con productos frescos, no puede parar los fines de semana”.

Escuchá el reportaje completo a Paulón:

Consultado sobre si este anuncio bajará el costo laboral para la industria lechera, Paulón consideró que “la baja será mínima. Es un camino que hay que recorrer para poder ajustar las medidas”.

Agregó: “Entre algunas medidas incluidas en el acuerdo se permite incorporar empleados por plazo fijo,  y además se contempla el aspecto de multifuncionalidad que pedíamos desde el sector, para que un mismo empleado pueda hacer varias funciones. También se tratarán las licencias por enfermedades inculpables, las cuales antes eran de dos años con goce de haberes y ahora serán compartidas por el sindicato para analizar cada caso”.

El industria explicó que “el acuerdo fue discutido en todas las seccionales. Como excepción, hay una sola seccional que es la de General Rodríguez, la cual no estaría aceptando el mismo en su totalidad”. Allí pesa fuerte la empresa Mastellone SA. 

Por último, Paulón se refirió a la producción de leche en lo que va de 2017: “La misma será levemente superior a la del año anterior, cercana a un 2%; las ventas totales también mostraron una mejora leve, y así nos conducimos a un ciclo que se acerca a la virtuosidad”, evaluó.

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Escuchá la entrevista completa:

Consultado sobre las ventas, Paulón comentó que “están estabilizadas en torno a los mismos consumos del año pasado. A la vez, los síntomas son desiguales para distintos rubros. En el caso de la leche en polvo se ve una mejora, en parte, gracias a las licitaciones de los gobiernos provinciales para abastecer programas sociales. En el caso de los quesos, estamos estabilizados y aún no se ve un rebote. Y en el caso de la leche fluida se sigue evidenciando una caída que se desplazó a otros productos también líquidos”.

Ante la llegada de la primavera, que indica la curva de mayor producción de leche, Paulón expresó que “los precios al productor están en un nivel del cual tenemos duda que puedan seguir mejorando nominalmente”.

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