La entrada Un aporte al relato oficial: “La Argentina es el país del mundo donde más crece la producción de leche” se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Miren si no este cuadro publicado por el Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA), que compara cómo se a comportado la producción de leche este año en los distintos países/bloques del mundo.
En el cuadro de marras se puede observar un aumento de la producción del 0,57%, para enero-octubre 2021 respecto a igual período del año anterior. El OCLA destaca luego de este primer balance que “Argentina, por segundo año consecutivo, presenta los mayores porcentajes de crecimiento a nivel mundial (7,4% y 4,0% respectivamente para 2020 y 2021)”.
Fuaaaaaa… Justo coincide con los dos primeros años del gobierno de Alberto y Cristina.
En efecto, luego de muchos años de estancamiento, en 2020 la producción de leche cerró en 11.113 millones de litros, con un salto de más del 7% en relación al último año de la gestión macrista (ja). Y ahora se estima que la producción crecerá otro 4%, para ubicarse cerca de 11.500 millones de litros.
Pero, claro, eso que parece muchísimo para nosotros es apenas una gota para la producción mundial de leche, que supera con holgura los 800 mil millones de litros. De hecho, la Argentina ni siquiera figura en el ránking de principales países productores, que está encabezado por India con el 21% del suministro total, y que tiene a los siguientes participantes:
Es decir que por más que el desempeño argentino esté siendo muy elogiable en los dos últimos años (y posiblemente el crecimiento se repita en 2022), lo que suceda en nuestro país no incide casi nada en el concierto global.
El OCLA obtuvo el dato sobre la producción mundial de leche en los distintos países de una página especializada de Italia, que a su vez se basó en los datos del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). Tampoco allí figura la Argentina.
Pero bueno, a los fines del relato todo sirve. ¿No?
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]]>La entrada Créase o no, la lechería acumularía tres años seguidos de crecimiento: “Si no se intervienen los canales comerciales, el sector tiene grandes oportunidades”, afirma Jorge Giraudo se publicó primero en Bichos de Campo.
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“La producción viene creciendo desde 2018, pero si tomamos sólo el resultado de los últimos 3 años el acumulado es de nada menos que 15% en ese período”, aseguró Jorge Giraudo, el director ejecutivo del OCLA.
Eso implica que en el país se obtuvieron 1.200 millones de litros de leche más, que se canalizaron a través de la exportación ya que el consumo interno no sólo está bien abastecido en cantidad sino que -como consecuencia de la crisis económica- no puede absorber más lácteos sin que esto perjudique los precios.
¿Y cómo se explica ese proceso mayor oferta de leche si el precio no siempre cubre los costos de la actividad? Según Giraudo, hay un incremento de los niveles de productividad de los tambos que van sumando tecnología y eficiencia productiva. En esa senda, evalúa que todavía queda mucho para dar.
“Hoy estamos obteniendo 8.000 litros de leche por hectárea cuando se podría elevar al doble. Además, el promedio de producción por vaca es de 20 litros, pero los planteos más productivos llegan a los 25/30 litros. En ese aspecto también hay mucho por desarrollar y creemos que el año que viene se seguirá con esa tendencia”, indicó el especialista.
Giraudo reconoció que actualmente los números de rentabilidad de la lechería no son buenos, ya que el precio viene perdiendo contra la inflación (en el último mes el valor promedio fue de 33,70 pesos por litro y el aumento de solo 1,2% contra el mes anterior).
A nivel promedio, la facturación aumentó 22% contra una suba de costos del 24%, lo que deteriora la renta de los tambos. Esto sucede sobre todo de los más establecimientos más chicos. Pero a pesar de esta coyuntura desfavorable considera que hay oportunidades para la actividad.
“Si no se intervienen los canales comerciales y no se pisa el ingreso de dinero a la cadena, el sector tiene grandes oportunidades sobre todo en la exportación. El mundo demanda lácteos y las ventajas comparativas por el buen clima, conocimiento del negocio y por contar con algunos recursos -como el valor de la hectárea que vale aquí mucho menos que en Europa u Oceanía-“, explicó el director del OCLA. También señaló que en otros países lecheros “hay restricciones ambientales y falta de mano de obra que incrementa los costos”.
“Si a la cadena se la da una oportunidad, el mundo está dispuesto a abrirle las puertas a la lechería argentina”, concluyó el experto.
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]]>La entrada Desacople brutal: El FAS teórico real de la leche argentina supera los 39 pesos por litro, pero los productores cobran 6 pesos menos que eso se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En el mercado internacional –fundamentalmente gracias a la demanda china– los precios de la leche en polvo entera están muy firmes, razón por la cual se están realizando negocios con valores FOB de 3900 dólares por tonelada (y en algunos casos puntuales con precios de hasta 4000 dólares/tonelada).
Pero en la Argentina las exportaciones a la leche en polvo entera –el principal producto lácteo argentino de exportación– están “castigadas” por un derecho de exportación del 9,0% y un reintegro a las exportaciones minúsculo de apenas el 0,75%.
En ese marco, el FAS teórico de la leche de una industria “polvera”, con un FOB de 3900 dólares/tonelada, se encuentra en 35,0 pesos por litro, según el cálculo realizado por la plataforma diseñada por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).
Sin embargo, ese mismo cálculo sin el derecho de exportación –impuesto que no se cobra en Uruguay, Brasil ni Chile, por ejemplo– el FAS teórico de la leche sería de 39,4 pesos por litro, cuando el precio promedio nacional pagado a los tamberos en octubre pasado, según el último dato oficial disponible, fue de 33,2 pesos/litro.
En mayo pasado las principales entidades lácteas argentinas firmaron un acuerdo con la entonces secretaria de Comercio Interior, Paula Español, para ampliar la oferta interna de productos a precios subsidiados (“Precios Cuidados”) a cambio de la promesa no de intervenir la exportación y de ir acompañando los precios máximos al ritmo de la inflación. Ese acuerdo brindó algo de oxígeno a la industria láctea, que se reflejó en un progresivo aumento del valor de la leche liquidada a los tamberos.
En el marco de ese acuerdo se había establecido que en octubre los lácteos comprendidos en el programa de precios máximos recibirían un ajuste para compensar parte de la inflación de costos. Pero llegó Feletti y decidió que los valores debían mantenerse en el “freezer”, al tiempo que comenzó a monitorear con mayor celo las ventas externas de lácteos.
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]]>La entrada La Argentina está exportando bien su leche: 1 de cada 4 litros tiene como destino el extranjero se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Ese desempeño significó una participación de las exportaciones en la producción total de leche fluida del 24%. Según indicó Jorge Giraudo, director ejecutivo del OCLA, esa participación podría crecer al 25% hacia fin de año, lo que la acercaría a niveles récord, pero podrían ser todavía mayores y si el gobierno no limitara el ingreso de dólares al país y a la cadena.
Por lo pronto, la salida de lácteos hacia el mercado internacional está ayudando a la cadena productiva a depender un poco menos de un consumo interno, que suele ser alto respecto de otros países pero que está en franca caída como consecuencia de la crisis económica local, caracterizada por una inflación muy alta que castiga cada mes el poder de compra del salario.
Con respecto a la marcha del negocio, Giraudo explicó: “Las exportaciones oscilaron mucho por los problemas de logísticas y disponibilidad de contenedores y barcos, pero si se concreta lo que normalmente se exporta en noviembre y diciembre se llegaría a los 2.800/3.000 millones de litros destinados a la exportación, cerca del 25% de la oferta total de la leche”.
El referente de la cadena lechera dijo que las ventas al extranjero podrían ser mejores si no se vieran afectadas por “los derechos de exportación y el atraso cambiario. El dólar al que se liquidan restado ese impuesto es menos de la mitad del dólar paralelo con el cual se pagan muchos insumos”, apuntó.
Luego explicó que además “Argentina y Sudamérica no capturan los precios internacionales”, ya que aquí el precio de exportación es sensiblemente menor al de Nueva Zelandia u otros países. “Estamos hablando de 3500/3600 dólares por tonelada cuando en otros mercados se observan valores más altos”, precisó Giraudo.
Los principales destinos de los lácteos argentinos se concentran en dos mercados, Argelia y Brasil, a donde se envían 30% de los productos a cada uno. La mayor parte de lo que se despacha es leche en polvo (con 47% del total embarcado) mientras que los quesos representaron otro 25%.
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]]>La entrada En solo cuatro años se achicó 8% la cantidad de vacas lecheras de la Argentina, sin que cayera la producción de leche se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Pero la reducción fue levemente superior en las categorías clave para esa actividad: vacas y vaquillonas se achicaron 8% según los informes del Senasa.
A pesar de esta reducción en el número de vacas lecheras, los niveles de producción de ese alimento se mantuvieron relativamente estables, en torno a los 10.000 millones de leche. En 2021 se registra incluso un incremento de 4,4%, con relación al año pasado. Eso habla a las claras de que los productores que logran permanecer en el sistema lo hacen mejorando sus niveles de eficiencia.
Esta mejora de la productividad por vaca vino de la mano de la mayor escala. El 6% de los tambos producen más de 10.000 litros de leche por día y aportan el 30% de la producción. En la otra punta, el 25% de los tambos produce menos de 3.000 litros diarios y genera solo el 22% de la leche.
Los motivos de tal reducción en los animales destinados a la producción lechera son variados. Por un lado la lechería es una actividad que desde siempre estuvo sujeta a los vaivenes de precios y costos, que fueron llevando al achique en el número de tambos y a la salida especialmente de los más chicos. Muchas veces, esa genética es adquirida por otro tambo que incrementa su tamaño.
La falta de mercados institucionalizados para la leche es, segú n denuncian los dirigentes rurales, uno de los problemas que tiene el sector y que limita el poder de defensa de todos los productores, pero especialmente de los más chicos, que tienen menos espaldas financieras y muchas veces alquilan las tierras donde producen. Desde siempre el productor fue un “entregador” de su producción: todos los días le retiran la leche sin saber a ciencia cierta cuánto cobrará por ella, por la que ya tuvo un costos de producción definido.
Muchos de esos productores salieron del sistema y cambiaron la lechería por la agricultura, que cuenta con mercados en los que el precio está más a la vista y generalmente en dólares, y donde se pueden cerrar contratos forward por caso o coberturas en los mercados de futuros.
En ese contexto, en los últimos años había aparecido la elevada demanda de carne desde China. Ese país que pagó muy bien la vaca de conserva y manufactura, en un proceso que por un lado incentivó la “limpieza” en los tambos de los animales menos productivos. Al mismo tiempo eso sirvió para mejorar los ingresos y compensar las pérdidas de la actividad en sí misma.
Según un informe del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA), la venta de ese tipo de animales representa en promedio el 15% de los ingresos del tambo medio y por eso las quejas cuando el gobierno nacional este año decidió restringir las exportaciones de carne de vaca vieja a China, cuando ese tipo de cortes no tienen un mercado en Argentina.
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]]>La entrada Gracias a la “revolución silenciosa” la lechería argentina se las arregló para aumentar la productividad a una tasa promedio del 2,7% anual a pesar de todas las dificultades se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>En Bichos de Campo hace tiempo que venimos hablando al respecto. Pero cuando el impacto de esa “revolución” se observa en cifras, los números no dejan de sorprender.
Datos oficiales, publicados por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (Ocla), reflejan que en apenas dos años los tambos que producen más de 10.000 litros diarios de leche pasaron en el mes de septiembre a representar el 25,0% de producción nacional a un 29,3% con apenas un 5,8% de la cantidad total de empresas.
En la vereda de enfrente, el 45,8 del total de tambos producen actualmente apenas el 12,7% de la oferta argentina de leche con una producción inferior a 2000 litros diarios. Dos años atrás ese segmento representaba el 14,7% de la oferta total.
Pero el dato más impactante es que en los últimos trece años, a pesar de las enormes dificultades económicas y financieras presentes en la Argentina –con una pandemia de por medio–, el sector lechero se las ingenió para incrementar la productividad a una tasa anual promedio del 2,7%.
Si se analiza la situación del último lustro (2017-2021), la tasa de crecimiento anual de leche del tambo promedio fue ¡del 5,4%! Y no es casual que ese período coincida con la aceleración de la “revolución silenciosa” que viene experimentando el sector tambero.
Las dos protagonistas principales del fenómeno son las provincias de Buenos Aires –en primer lugar– y Córdoba, mientras que las restantes cuencas lecheras, si bien cuentan con casos empresarios excepcionales, vienen en general más rezagadas.
En la actual coyuntura, mientras que los sistemas lecheros “artesanales” experimentan cada vez mayores dificultades, los grandes tambos van ganando, año tras año, escala y eficiencia productiva en base a sistemas voluntarios de ordeñe, robotización, galpones que aseguran mayor confort animal ante las inclemencias climáticas, mayor control y estandarización de raciones, tecnologías remotas que permiten detectar celo y problemas de salud de manera individual y fuerza comercial propia o bien a través de “pools lecheros”.
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]]>La entrada Se cumple el primer aniversario del Club de Buenas Prácticas Tamberas y viene con festejo se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Por eso esta tarde se hará una reunión virtual en la cual disertarán Jorge Giraudo del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA) y Miguel Taverna del INTA
Gustavo Mozeris, de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Lechería (Funpel), quien lidera esta iniciativa, contó a Bichos de Campo que ya cuentan con mil socios, “de los cuales la mitad son productores y operarios y la otra mitad son profesionales que se dedican a trabajar con buenas prácticas”.
Mozeris contó que en la web de este club se pueden encontrar más de 30 fichas técnicas para que los productores puedan gestionar las diferentes herramientas que componen las buenas prácticas lecheras.
“Pusimos mucho el foco en el cómo. Hay muchos manuales para entenderlas, pero nosotros preferimos hacer foco en la implementación. En cada ficha presente en la plataforma del club se encuentra una indicación de porqué es una buena práctica, luego se explica cómo se la implementa y se la controla y eso ayuda a acortar mucho la distancia entre lo teórico y la aplicación concreta”, explicó el directivo de la Funpel.
Los ejes de las buenas prácticas están categorizados en diferentes secciones, entre las cuales se incluyen proceso de producción, de identificación y registro de los animales, mecanismo de ordeñe, alimentación, sanidad y la calidad de vida y seguridad de los trabajadores. “Se trata de una mirada integral de la actividad”, graficó.
Mozeris dijo finalmente que es importante articular el conocimiento con su aplicación y destacó que “este año dimos un paso muy importante, llegamos a mucha gente y esperamos seguir creciendo”.
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]]>La entrada Cayó casi 5% la demanda interna de lácteos en el primer semestre y hay temor por los precios pagados al productor se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La inflación, que desde hace años le gana la carrera a los salarios, está afectando el poder de compra de la población y por eso la venta de productos lácteos cayó 7,9% en el primer semestre del años. Medidos en litros de leche equivalente, la baja fue de 4,2%.
Los datos los publicó el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en base a estadísticas oficiales del Indec y de la Dirección Nacional de Lechería. La baja expone la crisis económica y pone en riesgo la mejora de precios que los productores tamberos venían obteniendo en los últimos meses.
La crisis se refleja también el tipo de productos que prefieren, o mejor dicho que “pueden comprar” los consumidores. “Es contundente es que las ventas y por ende el consumo, presentan en los últimos años una tendencia a la baja en general y una primarización del mismo (productos más básicos: leches fluidas no refrigeradas, quesos de pasta blanda y yogures bebibles de litro) en detrimento de aquellos productos de mayor valor agregado y por ende económico que obviamente afectan el mix de ventas de la cadena de valor láctea”, dijo el OCLA.
El observatorio subrayó que esto se da por “el fuerte deterioro de los niveles de ingresos reales, fundamentalmente de los segmentos medios de la pirámide de ingresos, lo cual al margen de reducir el volumen de consumo, afecta el valor del mix de ventas haciendo que se facture un menor valor en las ventas internas”.
Por eso se vuelve vital para el sector la salida exportadora. Ese canal comercial sufre el impacto de las retenciones y del desdoblamiento cambiario, pero por ahora no se ha notado una reducción de los volúmenes de venta. En este caso, además, existe un acuerdo firmado entre el gobierno y las principales cámaras de la industria láctea, que consiste en mantener bien abastecido el mercado interno a cambio de que no se apliquen restricciones a las ventas externas, como sucede formalmente con la carne e informalmente con el trigo o el maíz.
En dicho acuerdo, las autoridades se comprometieron a no afectar las ventas externas que este año crecieron en torno a un 20%, absorbiendo la menor porción de la producción que no se puede colocar ene l mercado interno..
De todos modos, a pesar de ese delicado equilibrio, la caída en los niveles de consumo pone en riesgo la mejora de precios de los productores que se vino dando desde fines del año pasado y cuya mejora superó incluso a la inflación. En julio pasado el precio promedio a los tamberos llegó a los 32 pesos por litro de leche.
En el último mes ese incremento se frenó y tanto tamberos como industriales suponen que esa será la tendencia en los meses que vienen, teniendo en cuenta además que se va acercando el pico de oferta de los tambos (por la mejor oferta de pasturas debido a la lelgada de la primavera) y la mencionada reducción de la capacidad de compra del mercado interno.
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]]>La entrada La concentración avanza en el sector lechero: En 2021, por primera vez los tambos más chicos representaron menos del 50% del total se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Las empresas con más recursos apuestan a incrementar sus stocks de vacas y a que tengan mayores niveles de productividad para escapar de los costos creciente, que siempre pisan los talones de las cuentas de los tamberos. Por eso se va dando un crecimiento productivo del “tambo promedio”.
De acuerdo con los datos difundidos por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) hay 460 tambos que producen más de 10.000 litros (en julio promediaron 17.521 litros diarios). Representan el 4,6% del total de establecimientos y aportan el 25,9% de la producción total.
En la otra punta, los tambos de menos de 3.000 litros suman cerca de 6.700 y representan el 27% de la producción. Es más, según ese informe hay “5.000 tambos de menos de 2.000 litros diarios que son el 49,7% de los tambos totales, que representan el 15,1% de la producción nacional”.
El proceso de concentración que se viene dando queda reflejado en este cuadro. En 2010 no sólo había más tambos chicos en el país sino que además los de menos de 2.000 litros significaban el 27% de la leche que se enviaba a las industrias. En tanto, en julio de 2021 apenas representan el 15%. un proceso inverso vivieron los tambos grandes.
Lejos de asustarse con estos datos, desde el OCLA consideraron que “el proceso de concentración de la producción en tambos más grandes es continuo, y mencionarlo no es naturalizarlo, sino mostrar una tendencia contundente y generalizada en la lechería mundial, que los números marcan (sin hacer juicio de valor si ello es bueno o malo)”.
“Esa concentración en Argentina se expresa, con tasas de alrededor del 2 al 3% anual. Según la información que hemos publicado en OCLA en base al World Dairy Situation de la Federación Internacional de Lechería 2020 (FIL/IDF), muestran una tasa para los principales países lecheros del mundo algo por encima del 4% de reducción anual de tambos”, añadieron.
Además, los especialistas dijeron que pese a la caída en el número de establecimientos la mayor producción por unidad permitió el crecimiento de la oferta de leche: “El tamaño del tambo promedio es de unos 3.086 litros de leche diarios para julio del 2021, 3,2% más que el año anterior”.
El razonamiento es que “si evaluamos su comportamiento en el tiempo, a pesar de la disminución en el número de unidades productivas y en el número de vacas, el tambo promedio presenta en el período 2009-2021 una tasa de crecimiento acumulada anual del 3,13%, lo que permite a pesar de la reducción en las unidades productivas y en el rodeo, el sostenimiento de los niveles productivos agregados a nivel país”.
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]]>La entrada Sube 3,5% la producción de leche en julio y la rentabilidad de los tambos registra un delicado equilibrio se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Este incremento se explica por diferentes motivos. Por un lado, el clima de los últimos meses favoreció a la producción de leche. Además hay que tener en cuenta el buen manejo e inversiones en genética de los productores de mayor tamaño, que le escaparon en estos años con incremento de la escala y la productividad a la crisis del sector.
Los tambos necesitan producir más para cubrir costos crecientes que por otra parte no saben cuándo se les disparan. El valor oficial del dólar viene aumentando menos que la inflación y cada vez son mayores los fantasmas de una devaluación que le pegaría de lleno a esta actividad que consume dólares (granos y otros insumos) y produce pesos, ya que el 80% de la leche se vende en el mercado interno.
Tablero de comando parte 2 - AGOSTO 2021 - copia
Por eso desde la Cámara de Productores de Leche del Oeste Bonaerense (Caprolecoba) alertaron respecto del futuro cercano de esta actividad.
Los referentes de Caprolecoba destacaron la recuperación del resultado económico de los tambos, al menos en los de su región: “Mejoraron las relaciones de precios (un litro de leche compra 1,8 kilos de maíz, 1,2 kilo de alimento balanceado o 1 kilo de expeller de soja), los concentrados participan más de las dietas, y se sostienen producciones individuales destacadas”.
Esto también fue destacaron por el informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en el cual se determinó que el costo de producción en julio fue de 30,12 pesos mientras que el precio promedio por litro fue de 32,40. A ese costo indicado hay que sumarle la necesaria retribución al capital, lo que lo eleva a 35 pesos. Aún así las cuentas mejoraron.
Pero en el horizonte de la actividad hay dudas. Así lo plantea también el informe de Caprolecoba. “En julio se ralentizó la recuperación del precio. Se mantuvo sobre el dólar, pero perdió con la inflación”, advirtió.
“Toda la cadena comparte la misma incertidumbre al mirar hacia diciembre. Es clave que sus eslabones principales lleguen allí con sus números en condiciones. Lo cual para los tambos significa: que el precio no retroceda frente a la inflación ni al dólar”, determinaron los productores bonaerenses.
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