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]]>Tal es la conclusión de la nueva edición del Outlook Ganadero 2022 realizada recientemente por CREA con la finalidad de presentar las proyecciones de corto plazo acerca del contexto económico, climático-forrajero y agrícola, así como la situación de los mercados interno y externo para la actividad.
En 2021 se interrumpió de manera pronunciada la tendencia observada desde 2011 en lo que respecta a la tasa de extracción de machos (novillos + novillitos), debido a que muchos rodeos de esas categorías permanecieron más tiempo en los campos.
“La tasa de extracción de machos bajó casi 10 puntos en 2021, en línea con un crecimiento de la duración media de la invernada; es decir, se alargó el ciclo de engorde”, explicó Lizzi durante el último Outlook Ganadero CREA. Un fenómeno similar se observó en los rodeos de vaquillonas.
Mientras que en 2006 el período de terminación promedio a nivel nacional era de 18 meses y el peso medio de faena era de 238 kilogramos res con hueso, en 2020 estas cifras fueron de 12 meses y 250 kilogramos gracias a un proceso de intensificación que permitió proveer un mayor volumen de carne vacuna.
Sin embargo, en 2021 muchas empresas ganaderas implementaron sistemas “defensivos” y recurrieron a dietas conformadas con una mayor proporción de pasto, lo que produjo una extensión de los plazos de terminación de machos y vaquillonas junto con un aumento del peso promedio de faena. En otras palabras: la hacienda, si bien salía más pesada, tardó mucho más en egresar de los campos.
¿Es posible imaginar un aumento en la oferta de carne partiendo de una normativa que regula el peso mínimo de faena (PMF)? Lizzi señaló que, para que eso sea factible, debería plantearse una política de incentivos con un horizonte de largo plazo.
“Implementar por norma un peso mínimo de faena es una medida que no funcionó en el pasado y tampoco va a funcionar ahora, en caso de que se quiera implementar”, afirmó el especialista de CREA, para luego indicar que para aumentar el peso mínimo de faena se requeriría resignar oferta de carne por un período de, al menos, dos años.
“Para aumentar el peso de faena con medidas estructurales, sería necesario, entre otros muchos factores, cambiar la genética del rodeo y diseñar recrías más eficientes, además de estar dispuestos a asumir una menor oferta de carne hasta que la faena de novillos comience a tomar un rol más preponderante respecto de la de novillitos”, apuntó.
Otro fenómeno que resta oferta de hacienda es el proceso de retención de vientres, asociado a la necesidad de resguardar el capital de las empresas frente a la creciente depreciación del peso argentino e incertidumbre macroeconómica.
Ambos factores, invernadas más extensas y pastoriles sumadas a un proceso de retención de vientres, son las principales variables que explican la retracción de la oferta de carne registrada durante 2021.
¿Qué puede esperarse para 2022? Para responder esa pregunta, el equipo técnico del Área de Ganadería de CREA elaboró dos escenarios: uno desfavorable, caracterizado por un reforzamiento de las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, y otro más favorable sustentado en una política orientada a facilitar las ventas externas del producto.
En el primer escenario, la oferta de carne vacuna, lejos de crecer, seguiría retrocediendo porque se potenciarían precisamente los factores que la hicieron caer en 2021. En la segunda hipótesis, en cambio, cabría esperar una recuperación de la producción.
“El escenario rojo está caracterizado por planteos mucho más defensivos, con dietas que contienen cada vez más pasto y menos granos, menores ganancias de peso y terminaciones mucho más extendidas en el tiempo”, graficó.
“De todas maneras, vale remarcar que, en ambos escenarios, el stock bovino crecerá de manera significativa como producto de la disminución de la tasa de extracción de novillos, novillitos y vaquillonas”, añadió. “Intervenir un sistema tan complejo como el mercado bovino no genera desacoples, sino desequilibrios”, concluyó.
Vale tener en cuenta además que la Argentina lidera el ranking mundial de consumo de carne vacuna y que el consumo aparente de todas las carnes animales estimado para 2021 es de 108,1 kilogramos/habitante/año, una cifra superior al promedio de las últimas dos décadas, que se ubica en 104,8 kilogramos/habitante/año.
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]]>La intervención del mercado cárnico instrumentada a partir de 2006 provocó una liquidación generalizada de vacunos, pero, mientras que el nivel de vientres posteriormente se recuperó –aunque aún sigue sin alcanzar el nivel previo–, el stock de reserva de machos se desplomó.
La desaparición del stock de reserva de machos, que actuaba como regulador del mercado, promovió una aceleración de la faena de las categorías más jóvenes, algo que, además de conspirar contra la recuperación del stock bovino, incrementa la probabilidad de saltos abruptos de precios ante cambios imprevistos en la oferta y la demanda de carne.
“Venimos perdiendo novillos en la última década y este año se espera que siga cayendo la cantidad de animales que integran esa categoría”, apuntó José Lizzi, líder de la Comisión de Ganadería de CREA durante el primer Outlook Ganadero CREA del año 2021.
Otra manera de observar el fenómeno es por medio de la tasa de extracción de machos, la cual en 2020 fue del 112%, lo que implica que, luego de faenar a todos los novillos y novillitos terminados, se procedió a sacrificar a terneros que, en condiciones normales, deberían ser faenados al año siguiente luego de ser debidamente engordados.
Además de recurrir a categorías más jóvenes, para poder satisfacer las exigencias de la demanda las empresas ganaderas intensificaron los sistemas productivos. “La duración media del engorde se redujo al tiempo que aumentó la productividad en un 74%, algo que resulta muy meritorio porque, con el avance de la agriculturización, la ganadería se fue trasladando hacia los sectores menos favorecidos de los campos”, explicó José.
Un aspecto interesante es que, a pesar de la reducción del stock bovino promovida por la intervención realizada entre 2006 y 2015, las mejoras productivas logradas en el sector ganadero permitieron a partir de 2016 impulsar –de la mano de la creciente demanda china– el crecimiento de la cantidad de participantes en el sector frigorífico, lo que contribuyó a generar una gran cantidad de empleos tanto directos como indirectos en muchas regiones argentinas.
En lo que respecta a la conformación de la demanda externa, la matriz comercial presente en la actualidad es muy diferente a la existente en 2006, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner decidió cerrar las exportaciones de carne bovina.
Quince años atrás la proporción de cortes congelados de bajo valor –obtenidos fundamentalmente de vacas de descarte provenientes de rodeos de cría y lecheros– era muy inferior a la actual, dado que la demanda rusa de ese producto comprendía un 30% de las exportaciones totales, mientras que en el presente China representa más de la mitad de los embarques cárnicos realizados por la Argentina.
“Por ese motivo, la intervención realizada este año por el gobierno nacional produjo una caída considerable en los valores de la vaca y eso tiene una incidencia directa en los planteos de cría bovina y también en los tambos”, afirmó José.
“De todas maneras, si bien vamos a tener que recalibrar los sistemas en la actual coyuntura, no están dadas las condiciones para que, con una misma medida, pueda ocurrir en la actualidad lo mismo que sucedió quince años atrás”, añadió.
Eso porque los cortes congelados que se prohibieron exportar por el término de 30 días no tienen demanda en el mercado interno, dado que el consumidor argentino prefiere carne proveniente de categorías livianas.
“Lamentablemente, las señales presentes van a promover una desinversión en el sector ganadero, que en el mediano plazo tenderá a producir una menor cantidad de animales que, además, tardarán una mayor cantidad de tiempo en terminarse”, proyectó.
El técnico CREA expuso que, por lo tanto, debido a las características presentes actualmente en el mercado de ganados y carnes, que son sustancialmente diferentes a las presentes quince años atrás, un cierre de exportaciones no tendría impacto en los precios minoristas de carne vacuna, aunque sí en las decisiones de inversión de los empresarios ganaderos, que son las que condicionarán la disponibilidad de hacienda en los próximos años.
“El cierre de exportaciones es una medida equivocada que va a generar muchos perdedores, entre los cuales estarán los consumidores argentinos”, indicó Paula Campero, presidente de la Comisión de Ganadería de CREA.
La empresaria señaló que en la actual coyuntura todos los integrantes del sector –desde los productores hasta los trabajadores y los industriales– deberían trabajar coordinamos para promover el bien común.
“Como señaló el fundador de CREA, Pablo Hary, la misión de nuestro Movimiento es servir a nuestras empresas y también a esa gran empresa llamada Argentina”, concluyó.
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]]>Así lo indicó José Lizzi, líder de la Comisión de Ganadería de CREA, durante el último Outlook Ganadero CREA del año.
Para el 2021 el mercado ganadero argentino tendría una dinámica también destacada con un nivel de producción elevado que seguirá sosteniéndose sobre un stock bovino muy ajustado. La proyección de CREA es de una producción de 3,22 millones de toneladas res con hueso (versus 3,20 millones en 2020) con exportaciones por unas 908.000 toneladas (contra 892.000 este año).
“El stock de vientres permanecería relativamente estable en 2021. Si bien seguirá firme la faena de vacas para atender a la demanda china, el stock de vaquillonas crecería a causa de la retención de esa categoría realizada este año”, detalló José durante el evento virtual.
El déficit hídrico presente en muchas regiones ganaderas podría –especialmente si se agrava durante el verano– generar una oferta adicional de hacienda durante buena parte de 2021 ante la necesidad de “liberar campo” en un escenario de altos precios del maíz y de restricciones crediticias.
“Los datos relevados por el Seguimiento Forrajero Satelital CREA muestran que los períodos caracterizados por la fase Niña cuentan con una menor disponibilidad de recursos forrajeros tanto en campo natural como pasturas”, explicó Lara Bothan del área de Ganadería CREA.
Si bien el volumen de carne bovina exportado por la Argentina creció este año para alcanzar un nuevo récord, los ingresos de divisas cayeron respecto de 2019 ante las dificultades comerciales y logísticas para concretar embarques en el marco de la pandemia de Covid-19. Por otra parte, los precios de los cortes congelados enviados a China se “enfriaron” luego de que las autoridades de esa nación implementaran diferentes intervenciones de mercado orientadas a reducir el impacto de los mismos en la inflación interna.
“Uruguay, que hasta el año pasado tenía el valor del novillo más caro del Mercosur, actualmente tiene los animales más baratos debido a que la mayor parte de su oferta de carne se destina a la exportación en un año muy complicado”, explicó Santiago Fioretti.
El mercado interno argentino sigue siendo, a pesar del resurgimiento del sector exportador, el principal cliente y sostén del negocio ganadero local. En ese sentido, la creciente inflación conspira contra la capacidad de pago del consumidor argentino.
“Mientras sigamos viendo que el Banco Central (BCRA) continúa vendiendo divisas en lugar de comprarlas, entonces seguirá habiendo tensiones cambiarias en el mercado”, apuntó Santiago Giraud del área de Economía de CREA.
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