La entrada El polo productor de trigo de Necochea es dos veces y media más eficiente que el de Rosario en términos logísticos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Afortunadamente, el equipo técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) se tomó el trabajo de estimar esa inquietud y la respuesta es una distancia promedio ponderada de 205 kilómetros.
Lo hicieron a través de los datos de las cartas de portes publicadas por el Ministerio de Transporte de la Nación, correspondientes al año 2016, que es el último registro oficial disponible. Si bien lo ideal sería tener información actualizada al respecto, lo cierto es que la dinámica de los flujos logísticos presente en 2016 es muy similar a la vigente en la actualidad.
Según la estimación de la BCR, la distancia promedio que atraviesa un grano de trigo para llegar a las terminales portuarias del Gran Rosario es de 227 kilómetros, lo que es un 30% superior a la distancia que recorre el trigo que se dirige hacia los puertos de Bahía Blanca (175 kilómetros en promedio) y cerca de una vez y media la distancia que recorre el grano que se embarcará desde las localidades de Necochea y Quequén (92 kilómetros).
En otras palabras: el polo triguero de la zona de influencia del Puerto de Necochea es casi dos veces y media más eficiente, en términos logísticos, que el del Gran Rosario, debido a que este último, además de abarcar una zona mucho más extensa, comprende también áreas con rendimientos cerealeros mucho menores.
La BCR espera que en la campaña 2021/22 Argentina exporte un total cercano a los 13 millones de toneladas de trigo. Desde los puertos del Gran Rosario se embarcaría unas 8,1 millones de toneladas del cereal.
Si se sigue una distribución similar a la de años anteriores, los puertos de Bahía Blanca deberían exportar un total cercano a las 2,8 millones de toneladas, mientras que los puertos de Necochea deberían apuntar a embarcar unas 1,4 millones de toneladas.
De todas maneras, tales estimaciones se hicieron acudiendo a promedios históricos; lo que se vaya a embarcar efectivamente desde cada zona portuaria va a depender de varios factores, tales como los rindes efectivos en las diferentes zonas productiva del país, los incentivos de precios que las empresas ofrezcan a los productores y el nivel del Río Paraná en los meses de la campaña, entre otros.
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]]>La entrada A pesar de la recuperación del río Paraná, se siguen priorizando los embarques de maíz realizados en puertos bonaerenses se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Hoy martes el precio promedio del maíz disponible con entrega en Bahía Blanca se negoció en 21.942 $/tonelada, valor que, con el tipo de cambio comprador BNA, representa 221 u$s/tonelada. Los precios negociados con entrega en los puertos del Gran Rosario siguen operando con un descuento importante.
Los puertos del sur bonaerense –Quequén y Bahía Blanca– son históricamente una vía de salida de trigo y cebada, dado que su zona de influencia es precisamente la principal productora de ambos cereales. Pero la bajante histórica registrada este año en el río Paraná los transformó en terminales maiceras y las empresas exportadoras tuvieron que salir a pagar “premios” para originar mercadería.
Ese fenómeno, que encareció los fletes marítimos y complicó la posibilidad de realizar embarques en los puertos del Gran Rosario, se trasladó –con un impacto bajista– a los valores FOB de maíz Rosario.
Con la recuperación temporaria del Paraná esa situación, en teoría, debería restablecerse. Pero eso no sucede porque, debido a que las exportaciones de maíz disponible 2020/21 están cerradas de facto hace más de un mes, los precios FOB oficiales del maíz, que son fijados por el Ministerio de Agricultura, son actualmente una suerte de “valores testimoniales” que se emplean con el propósito de “planchar” los precios internos del cereal.
El precio FOB oficial del maíz Rosario se encuentra unos 15 y 20 u$s/tonelada por debajo del brasileño (Paranaguá) y del estadounidense (Golfo de México), respectivamente, a pesar de que increíblemente ya se registraron embarques (DJVE) por más de 38 millones de toneladas.
En ese contexto, los valores internos de maíz se encuentran artificialmente deprimidos, dado que, con un valor FOB equivalente al vigente en puertos brasileños, el maíz originado en Bahía Blanca no debería ser inferior a 230 u$s/tonelada.
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]]>Suponiendo un régimen de trabajo de 10 horas diarias en un ciclo operativo de 330 días al año, la BCR estimó que la capacidad de embarque en el Gran Rosario también comprende anualmente 94 millones de toneladas de subproductos (fundamentalmente harina de soja), 47 millones de toneladas de aceites vegetales y 19 millones de toneladas de biodiésel.
Eso implica que, en términos de infraestructura, Argentina cuenta con plena capacidad para afrontar un crecimiento de la producción agrícola sin que eso represente un inconveniente en términos logísticos y comerciales.
En una extensión de unos 70 kilómetros de costa sobre el río Paraná, que van desde la localidad de Timbúes hasta Arroyo Seco, se encuentra el polo agroindustrial del Gran Rosario, uno de los mayores del mundo, dado que está conformado por 29 terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas.
De las terminales relevadas por la BCR, todas cuentan con capacidad para la carga de granos sin industrializar, salvo por las plantas de Arauco en Puerto General San Martín y la de Akzo Nobel en San Lorenzo, que se utilizan exclusivamente para la carga de aceite y biodiesel (en el caso de Arauco, también se emplea para la carga de glicerina refinada).
La planta con mayor capacidad de carga de granos tenemos a la de Renova en Timbúes, con capacidad de carga de 4000 toneladas/hora, compartiendo el primer lugar con la flamante planta de Aceitera General Deheza (AGD), también ubicada en Timbúes, que cuenta con una capacidad de carga similar.
En total, se estima que se pueden cargar desde los puertos del Gran Rosario unas 50.350 toneladas diarias de granos. A su vez, el complejo industrial-agroexportador del Gran Rosario concentra aproximadamente el 80% de la capacidad teórica instalada de la industria aceitera de la Argentina, lo que hace necesario que los muelles cuenten con instalaciones que les permitan colocar esta producción en el exterior.
Existen 17 muelles con capacidad para cargar aceite sobre buques tanqueros, el de mayor capacidad hora también se encuentra en el complejo Renova de Timbúes, desde donde se puede cargar 1500 toneladas de aceite por hora. En total, se estima una capacidad teórica de carga de aceite en torno a las 14.250 toneladas diarias desde las terminales relevadas.
En el caso de las harinas/pellets y demás subproductos de origen vegetal, se estima que un total de 18 terminales concentran una capacidad diaria de carga de 28.450 toneladas de estos productos agroindustriales.
Además, ocho terminales están capacitadas para el embarque de biodiesel, con la de mayor capacidad individual en manos de las instalaciones de la empresa Cofco en Timbúes (1500 toneladas/hora), totalizando una capacidad de carga de 5800 toneladas diarias del biocombustible. Cuatro plantas, además, realizan la carga de glicerina refinada, pudiéndose cagar 1750 toneladas diarias del producto.
En el presente año, debido a la bajante del río Paraná, ganaron preponderancia exportadora los puertos del sur bonaerense en desmedro de los localizados en el Gran Rosario.
Récord histórico de embarques en el Puerto de Bahía Blanca gracias a la bajante del río Paraná
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]]>Esto condujo a que en el último mes los embarques de productos agroindustriales desde los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires totalizaran 2,5 millones de toneladas, el mayor volumen para un mes desde que se tiene registro. Además, los despachos desde estas terminales representaron el 24,2% del total de embarques nacionales, una cifra muy por encima de lo habitual.
Ese mayor volumen de embarques responde principalmente a los mayores despachos de maíz. “En los meses de julio y agosto se terminó de cosechar el maíz tardío, por lo que ingresó un elevado volumen de grano al mercado que debió encontrar en los puertos del sur bonaerense su vía de salida”, explicó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). En concreto, los puertos del sur de Buenos Aires despacharon 1,35 millones de maíz en el último mes, el mayor volumen mensual de la historia para esa región.
Además, el agravamiento de la bajante ha acentuado la diferencia de precios del maíz en el sur de Buenos Aires respecto del Gran Rosario. Actualmente, el precio equivalente en dólares de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario se ubica en 186 u$s/tonelada, mientras que su par de Bahía Blanca alcanza 220 u$s/tonelada, es decir, un diferencial de 34 u$s/tonelada.
“Resulta que, además de los mayores costos de flete por trasladar los granos una distancia más larga hasta los puertos del sur bonaerense, en dicha región no se cuenta con la infraestructura que tiene el polo agroexportador del Gran Rosario. Así, en caso de un rechazo de camión por humedad, presencia de insectos u otros, se dificulta acondicionar el grano en la zona, con el riesgo que conllevaría no poder completar la descarga en destino e incurrir en importantes pérdidas”, advierte el informe de la BCR.
En cuanto a los embarques de poroto de soja, el mes pasado 645.000 toneladas se despacharon desde las terminales del sur bonaerense, mientras que 618.000 lo hicieron desde el Gran Rosario y 64.000 desde el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe.
Todos los envíos al exterior de la harina y el aceite de soja se realizaron desde los puertos del Gran Rosario, dado que es la región donde se sitúa prácticamente la totalidad de las plantas de molienda de oleaginosa del país.
Cosas locas que sólo pasan en la Argentina: Productores están vendiendo maíz al valor FOB
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