Las mismas 10 empresas son las que recibieron casi 55% de los nuevos cupos de carne con los que el gobierno comenzó en junio pasado a reducir a la mitad los volúmenes de carne vacuna que, al margen de las cuotas arancelarias como la Hilton, colocaba el país en los mercados internacionales, como China, Israel, Chile, Brasil, etcétera. Esos negocios implicaron divisas por más de 2.500 millones de dólares en 2020. Ahora son regulados por el Estado mediante cupos asignados con un dudoso criterio en el que vuelven a ganar siempre los mismos.

Distribuyeron la Cuota Hilton, separando 111 toneladas para Gran Bretaña y 1.100 toneladas para nuevos jugadores

¿Quiénes forman parte de este exclusivo club de exportadores de carne vacuna que históricamente han impuesto las reglas de juego en materia exportadora, en especial cuando mete mano el Gobierno mediante cupos, repartos y otro tipo de regulaciones? Hay allí dos grandes grupos brasileños, dos cadenas de supermercados de origen nacional, pero también por varios empresarios nacionales que se hicieron desde abajo y se apoltronaron en el mejor sitio para hacer negocios con la carne vacuna: la exportación.

Gremialmente, este selecto club de los diez forma parte del Consorcio ABC (Argentina Beef Consortium), la cámara que desde principios del milenio preside Mario Ravettino (un ejecutivo sin planta propia), y que ha sido la interlocutora privilegiada de todos los gobiernos.

Ravettino es el único empresario de la carne con entrada asegurada en los despachos de Matías Kulfas y Paula Español, como en otros tiempos también era recibido por Guillermo Moreno en Comercio Interior o en las oficinas de la ex ONCCA. Con las nuevas autoridades ha negociado acuerdos de precios para los cortes populares que los exportadoras vuelcan al mercado local. Pero también los nuevos cupos de exportación y los reglamentos en base a los cuales se distribuye la Hilton, que suelen basarse en la “past performance” (los antecedentes exportadores) y que actúan asegurando siempre un piso de participación de sus socios en esa cuota.

El Consorcio ABC, en realidad, habilita un paraguas más amplio, pues tiene el doble de socios y no se limita a este exclusivo club de los 10. Pero no todas sus empresas asociadas la están pasando igual en esta etapa de violento recorte de las exportaciones con intervención oficial. Hay algunas que debieron reducir sus niveles de faena a la mitad, o porque tenían poca Hilton asignada o porque no tuvieron tanto volumen exportado en 2020, como para acumular past performance. Pero estas diez suelen mantener su faena en niveles aceptables de entre 70 y 80%, gracias a la conjunción de cupos obtenidos y cuotas arancelarias.

Esa es la razón por la cual no se han escuchado demasiadas quejas públicas desde este sector por el cepo exportador, que además muchas veces actúa deprimiendo los valores de la hacienda, es decir de la materia prima que utilizan estos mismos frigoríficos, mejorando de ese modo la ecuación del sector por una baja en ese costo. Desde que se impusieron los cupos algunas categorías, como la de vacas conserva, han bajado hasta un 15%.

Quienes son estos diez grupos económicos que dominan el frente exportador:

En el reparto de Hilton definido hoy por las autoridades del Ministerio de Agricultura hay 33 plantas frigoríficas que recibieron la mayor parte de ese cuota arancelaria para Europa, más algunos grupos de  productores y dos o tres plantas nuevas que ingresan al negocio. Pero el club de los 10 acumuló 17.700 toneladas del total de 28.765 toneladas, lo que equivale a más del 61%.

En el caso de los cupos mensuales de exportación para el resto de los cortes vacunos, que en principio tienen vigencia hasta fines de agosto aunque podrían extenderse hasta fin de año, estos diez frigoríficos (en dos casos se suman empresas del mismo grupo económico) acumularon permisos por 15 mil toneladas, sobre un total de 27.600 toneladas habilitadas por mes. Agrupan casi 55% del negocio.

Solo diez empresas frigoríficas se quedaron con 54% de los nuevos cupos de exportación de carne: Este es el listado

El club más selecto de la carne argentina -donde hay más de cien frigoríficos y empresas con algún tipo de habilitación para exportar y una capacidad ociosa excesiva en muchas otras plantas-, está integrado por:

La SA Importadora y Exportadora de la Patagonia pertenece al grupo de supermercados La Anónima, que solía asociarse con el gobierno de Mauricio Macri por el apellido de sus dueños, los Peña Braun. La firma fue fundada en 1908 en la Patagonia y actualmente es una de las cadenas de supermercados más grandes de Argentina. El grupo tiene dos mataderos propios: Frigorífico La Anónima en Salto (Buenos Aires) y Frigorífico Pampa Natural, en Speluzzi (La Pampa). En 2018, según dice su propia página, exportó carne por casi 100 millones de dólares.

El frigorífico Swift tiene la mayor planta de faena del país al sur de la ciudad de Rosario, aunque en realidad su primer planta estaba en Berisso y fue levantada en 1907. En las últimas décadas pasó por múltiples manos: la estadounidense Campbell, luego el empresario local Carlos Oliva Funes; más tarde el grupo brasileño Friboi, que luego se reconvirtió en JBS, y tras los casos de corrupción acaecidos en la casa matriz de ese grupo pasó a manos de Minerva Foods, otro grupo global con origen en Brasil.

Marfrig, otro grupo brasileño desparramado por todo el mundo, desembarcó en la Argentina en 2007 adquiriendo las plantas de Quickfood, el frigorífico dueño de las tradicionales hamburguesas Paty. Luego vendió parte de sus activos a Brasil Food (BRF), pero volvió a adquirirlos hace poco tiempo, con lo cual se contabilizan como un único grupo económico. Tiene plantas de faena en Hughes (Santa Fe) y en varias localidades.

El grupo Friar SA está conformada por dos grandes frigoríficos, en Reconquista y Nelson (Santa Fe). Nació en los años 60 de la mano de capitales nacionales y sufrió varios periodos de crisis. La más reciente tiene que ver con el grupo Vicentín, un entramado del cual formaba parte aunque no fue incluido en el concurso de acreedores en que ingreso ese conglomerado agroexportador a partir de febrero de 2020. En los últimos meses se anunció su pase a manos de BAF (Buenos Aires Finantial), un fondo de inversiones también vinculado con la láctea SanCor.

El frigorífico Gorina está ubicado en la localidad homónima, en cercanías de la ciudad de La Plata y pertenece desde 1999 a la familia Riusech, de capitales argentinos y orógenes en el negocio de la carne. Carlos Riusech, su presidente, es a la vez el vice del Consorcio ABC. Tiene una capacidad de faena de 27.000 cabezas mensuales y llegó a exportar unas 30.000 toneladas anuales de carne.

El frigorífico Rioplatense, ubicado en el partido de San Fernando, fue fundado en 1974 por la rica familia Constantini. Su planta, una de las más modernas del país, tiene una capacidad de procesamiento de 1.800 cabezas por día.

El frigorífico Arre Beef está ubicado en la localidad de Pérez Milán (Buenos Aires) y también pertenece a una familia argentina, los Borrell, que se inició en el negocio de la carne con un local minorista en 1921. A comienzos de este año registró un serio conflicto con sus trabajadores que llevó a su principal director, Hugo Borrell, a anunciar el cierre de la empresa. Peor la planta permaneció más de un mes cerrada y finalmente volvió a operar.

Los frigoríficos Carnes Pampeanas (La Pampa) y Alberdi (Entre Ríos) pertenecen desde hace algunos meses al mismo dueño, el Grupo Lequio. “Somos una familia de descendientes italianos que a través de los años fuimos perfeccionando el oficio de carniceros”, se define este holding, que llegó a comprarle la planta pampeana nada menos que a la compañía Cresud.

La Compañía Bernal o Ciaber tiene un frigorífico modelo en esa localidad bonaerense, Bernal. La planta tiene unos 60 años de antiguedad y perteneció históricamente a Finexcor, que llegó a liderar el negocio de carnes de la mano de la multinacional agrícola Cargill, hasta que el primer cierre de las exportaciones de carne en 2006, durante la primera gestión kirchnerista, malogró todos los planes. Es recordada la anécdota de cómo Guillermo Moreno obligó a vender la compañía a tres empresarios locales: los ya mencionados Riusech y Borrell y el dueño de Ecocarnes, otra planta de San Fernando, Omar Solazzi.

En los últimos años la empresa Coto, que comenzó cuando Alfredo Coto abrió una pequeña carnicería de barrio y ahora tiene decenas de supermercados en todo el país, comenzó a incursionar fuerte en el negocio de la faena propia y la exportación de carne. Su presencia se consolidó con la reciente compra de una planta de gran capacidad que pertenecía al grupo Mattievich en Rosario, y que se sumó a otros dos frigoríficos que ya eran propiedad de la firma.

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Lo cierto es que el Ministerio de Agricultura publicó este miércoles la Resolución 44/2021, que establece una suerte de balance al 1 de marzo pasado en el cumplimiento de la Cuota Hilton 2020/21. Por vía de esa decisión, unas 1.155 toneladas asignadas a la industria más 98 toneladas correspondientes a grupos de productores son “devueltas” al Estado, que las pondrá a disposición de otras firmas en un “fondo de libre disponibilidad”. Entrando en abril, no queda demasiado tiempo para que otras empresas tomen esos saldos.

Advierten que corre peligro el cumplimiento de la cuota Hilton argentina por la “limpieza” de proveedores en un momento de escasez de oferta

Lo curioso es que hay frigoríficos de fuste entre los que no pudieron concretar el 60% de los envíos del cupo asignado a cada uno de ellos al 1° de febrero pasado, y esto a pesar de que esa fecha se trasladó al 1° de marzo. En ese listado figura, Swift Argentina y el Rioplatense, don plantas que están en el podio por su volumen de faena.

Estas son las plantas y grupos que sufrieron un descuento de oficio de la Hilton:

Hay otro grupo de frigoríficos y grupos de productores que, viendo que no llegaban, directamente renunciaron a parte de las toneladas que debían concretar dentro del cupo arancelario. En este lote también hay jugadores de peso, como Quickfood (de la brasileña Marfrig) y el Frigorífico Gorina. Esa lista de “renunciados” es la que sigue:

El 23 de marzo pasado, según datos del Ministerio de Agricultura, se habían certificado 20,048 toneladas de Cuota Hilton de este ejercicio, el 68% del total del total de 29.000 toneladas que deberían enviarse a Europa antes del 30 de junio próximo. Los plazos se agotan y queda un 30% del estofado sin vender.

Los valores no eran, para colmo, demasiado tentadores, ya que cada tonelada cotizó este mes en un promedio de 8.770 dólares, un 21% por debajo de los más de 11.000 dólares que se cobraban por el mismo producto en marzo del año pasado.

Estos valores no llegan a compensar los costos altos que enfrentar los frigoríficos para conseguir los novillos adecuados para faenar para Cuota Hilton. Esta categoría ha subido mucho de precio -llegaron a un rango de 310 a 315 $/kg gancho cuando un mes atrás se negociaban entre 280 y 290 $/kg- debido a las dificultades, en buena medida generada por nuevas exigencias del Senasa para empadronar a los productores proveedores de ese tipo de ganado para Europa.

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“Distribúyese la cantidad de 28.538,857 toneladas de cortes enfriados vacunos sin hueso de alta calidad (Cuota Hilton) asignados por la UE”, define la Resolución 151/20 publicada en el Boletín Oficial. El esquema de reparto de este contingente arancelario no se ha modificado casi nada respecto del que dejó formulado la ex gestión de Luis Miguel Etchevehere en Agricultura. El nuevo ministro Luis Basterra adelantó su interés en modificar algunos parámetros a futuro, por ejemplo incorporando el concepto de regionalidad, pero esto todavía o sucedió. Sigue primando el reparto por “past performance” (antecedentes exportadores), con lo cual sigue elevada la concentración del negocio en pocas manos.

Un total de 33 empresas frigoríficos recibieron Cuota Hilton para el nuevo periodo, según el siguiente listado:

La Compañía Importadora y Exportadora de la Patagonia, que en realidad pertenece a la cadena de supermercados La Anónima (a la vez vinculada con algunos funcionarios del gobierno anterior), resultó ser la empresa más beneficiada, con 2.400 toneladas. Luego aparecen los dos grupos brasileños que vienen dominando el negocio los últimos años: Minerva, que controla el frigorífico Swift; y Quickfood, ahora controlado nuevamente por Marfrig. Ese grupo brasileño además recibió 611 toneladas por otras plantas.

En el cuarto lugar aparece Friar, con 1854 toneladas. Es el frigorífico de Reconquista, en el norte de Santa Fe, que pertenece al defaulteada grupo aceitero Vicentín.

En definitiva, como viene sucediendo en los últimos años, diez grupos concentran más del 60% de la Cuota Hilton. En el lote de los diez principales jugadores de este negocio también aparecen Gorina, Rioplatense, Arre Beef, Carnes Pampeanas (Cresud), Cia Bernal (la ex Finexcor) y Coto.

Además se distribuyó, como marca la normativa, el 10% del cupo arancelario entre grupos de productores. El listado es el siguiente:

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Más allá de la chanza, hoy se anunció que Marfrig Global Foods, que es una de las compañías líderes globales en carne vacuna y la mayor productora de hamburguesas del mundo, incorporará a su oferta de productos en Brasil la marca Paty, sinónimo de la categoría hamburguesa en el mercado argentino.

“La marca Paty es referencia en Argentina hace casi 60 años. Hacer esta integración comercial con la unidad de Marfrig en Brasil refuerza la importancia de la marca y les ofrece a los consumidores brasileños un producto genuino, diferenciado y hecho 100% con carne vacuna”, dijo Gustavo Kahl, CEO de Marfrig Argentina.

La marca Paty llegó a Brasil en julio como resultado de un estudio de mercado para viabilidad de las ventas del producto en Brasil e integración de los equipos comerciales de Marfrig de ambos países. La línea que ahora compone también la cartera de productos de Brasil es Paty Clásico.

“Ofrecerle al mercado brasileño un producto de Marfrig consagrado como la mejor hamburguesa de Argentina es garantía de procedencia, calidad y le agrega valor al concepto de consumo de hamburguesas en los restaurantes servidos por la compañía”, aseguró Marcelo Proença Cury, director de Food Service de Marfrig. 

En Argentina, además de la línea de hamburguesas Paty Clásico, la cartera está compuesta por la línea finitas, light, grandes, milanesa y la línea especial y gastronómica. Las Paty tienen una participación superior al 50% en el mercado minorista argentino y son producidas en la unidad de San Jorge, provincia de Santa Fe. Este planta tiene alrededor de 800 empleados y capacidad de producción de 3.400 toneladas por mes de hamburguesas. Además de las Paty las vende con las marcas Good Mark y Barfy.

Además de las hamburguesas Paty, los clientes de food service en Brasil ahora también podrán adquirir la picaña (tapa de cuadril) de la marca Quickfood, uno de los productos líderes en el mercado de carne vacuna en Argentina.

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“En total serán 160 los trabajadores desvinculados de la empresa ubicada en la localidad cordobesa de Río Cuarto, más otros 40 contratados que no obtendrán renovación sobre una plantilla de 500 personas. Pero aquí no se detendría el ajuste de BRF porque el grupo de capitales brasileños también busca vender el frigorífico Quickfood y por aquí continuarían los recortes”, avisa el artículo.

Básicamente BRF plantea la retirada de sus actividades en la Argentina en un plan global de ajuste que focaliza su negocio en Brasil. Así es que está buscando comprador no sólo para su frigorífico de pollos sino también para las dos plantas dedicadas a la elaboración de hamburguesas y salchichas.

El año pasado la empresa había presentado ante el Ministerio de Trabajo el pedido de apertura de un procedimiento preventivo de crisis, buscaba de esta manera despedir a alrededor de 200 de sus empleados de su frigorífico Quickfood. En aquel momento este recurso se le fue denegado y entonces se sentó a negociar con el gremio. Después de idas y vueltas finalmente no concretó los despidos porque adujo que no iba a discontinuar una línea de producción de salchichas tal como había previsto. Este fue el comienzo del fin.

El dueño de las marcas Paty y Vienissima viene perdiendo plata en la Argentina desde hace más de cinco años tal como queda demostrado en sus balances presentados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Paradójicamente mientras la industria frigorífica local ostenta mejores márgenes de rentabilidad gracias a la quita de retenciones y la suba de los reintegros a las exportaciones Quickfood afronta una crisis prácticamente terminal.

El quid de la cuestión es que la empresa tiene el foco de su negocio en el mercado interno y aquí claramente afronta la baja del consumo y la fuerte suba de los costos de producción. Con su marca de hamburguesas Paty- lidera en este segmento con una participación de mercado de alrededor de dos tercios y en salchichas -con la marca Vienissima- posee alrededor de un tercio, a su vez las exportaciones de carne vacuna representan apenas el 18% de sus ingresos.

Ante este panorama la búsqueda de un comprador no es tarea sencilla y mucho menos si su venta incluye una plantilla de empleados cuantiosa. Así es que la idea del grupo es achicar lo más posible su estructura operativa para encontrar un inversor dispuesto a desembolsar entre u$s 400 y 600 millones por sus dos plantas de producción ubicadas en la provincia de Santa Fe -San Jorge y Arroyo Seco- otra en la localidad bonaerense de Baradero.

Los números tampoco le juegan a favor, durante 2017 sus ventas locales ascendieron a poco más de $5.899 millones y tuvo que afrontar pérdidas por $742 millones. En este contexto, también a fines de diciembre, su casa matriz BRF Brasil le realizó a Quickfood Argentina un aporte de capital irrevocable de u$s49,7 millones destinado a evitar una “posible cesación de pagos y un eventual default”, según informaron desde la compañía. Esta inyección de capital calmó el ahogo financiero por poco tiempo y con los resultados de su primer trimestre financiero de 2018, con un rojo de $76 millones, se comenzó a planificar la retirad de BRF de la Argentina que hoy ya es una realidad.

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