El mercado lácteo –como casi todos los agroindustriales– se encuentra intervenido por el gobierno nacional. Pero las autoridades entienden que el “consenso” logrado en el sector lácteo es un ejemplo a seguir por el resto de los integrantes del ámbito agroindustrial.

Basterra destacó “el campo de acción conjunta del sector lácteo para generar un horizonte de crecimiento” a partir del “acuerdo lácteo” firmado a fines de mayo pasado entre la Secretaría de Comercio Interior y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel), la Junta Intercooperativa de Productores de Leche (JIPL) y el Centro de la Industria Lechera (CIL).

De hecho, la reciente recuperación del precio recibido por los tamberos vino de la mano de la recomposición de la rentabilidad en la industria luego de que el gobierno nacional procediera, en el marco del “acuerdo lácteo”, a flexibilizar el “cepo” vigente tanto en el mercado local como externo.

Eso se logró gracias al compromiso de las industrias lácteas por vender ciertos productos básicos a precios subsidiados a cambio de que el gobierno no interfiera en los precios del resto de los productos lácteos ni en las exportaciones.

La consecuencia de ese “acuerdo”, que en realidad fue una imposición indirecta para mantener abierta la posibilidad de exportar, es que los lácteos con precios “liberados” se transformaron en un artículo de lujo, como pueden ser el caso de los quesos semiduros y duros.

No podría ser de otra manera, porque al subsidiar con recursos propios los precios mayoristas de ciertos productos de consumo masivo, la pérdida que esa imposición genera debe ser compensada con aumentos extraordinarios en el resto de la canasta de lácteos. No existe magia en economía.

Afortunadamente, en el último año se registró un clima mayormente benigno en las principales cuencas lecheras, el cual permitió sostener productividades de leche sin tener que recurrir al uso intensivo de granos o balanceados.

En ese marco, la oferta de leche viene creciendo junto con la mayor eficientización de las empresas tamberas sobrevivientes a cada fase de crisis de precios –las cuales vienen siendo cada vez más recurrentes–y golpes climáticos.

En la jornada virtual coordinada por Basterra participaron los presidentes del CIL, Ercole Felippa; de la JIPL, Danny Lorenzatti; y de Apymel, Pablo Villano; junto con representantes de La Lácteo, Mastellone Hnos, Brawley, Nestlé, Verónica, Molfino (Saputo), García Hnos (Tregar), La Ramada, Capilla del Señor, Tonutti, Punta del Agua, Canut, Lactear, Pampa Cheese, La Sibila, Alfredo Williner, Vacalin, Santa Clara, SanCor, Manfrey, James Craik, AUT, San Isidro y Charles Gide, entre otras.

Diagnóstico lechero: Cuando estar mejor no necesariamente significa estar bien

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De todos modos, el ránking publicado por el Observatorio de la cadena Láctea Argentina (OCLA) evidencia una gran atomización, ya que las 10 primeras industrias del ránking no concentran ni la mitad de los volúmenes totales de leche procesados.

Con 3,5 millones de litros de leche diarios procesados, Mastellone se quedó con 11,9% del total producido, seguida muy de cerca por Saputo (La Paulina-Molfino), con 3,4 millones y 11,6% de participación.

En mayo de 2019, era Saputo, compañía de capitales canadienses, la que desplazaba del primer puesto a La Serenísima como la empresa de mayor recibo del país, cuando recibía alrededor de 3.2 millones de litros de leche diarios.

El tercer puesto quedó para Williner (Illolay), con 1,3 millones y 4,6% de participación respecto al total de leche producida en el período analizado, en el que la facturación industrial promedio fue de 0,53 dólares por litro de leche.

Este es el cuadro elaborado por el OCLA:

Otrora líder en la industria, la cooperativa SanCor hoy ocupa el puesto 12, con solo 513.661 litros procesados de leche, y con el 1,7% de participación. A nivel industrial, sumando otras cooperativas, las empresas de la economía social procesan solo 5% de la leche. En el mundo esa participación llega al 50%.

Esto contrasta con lo que sucede a nivel del productor tambero, donde todavía quienes están asociados a alguna cooperativa representan el 26% de la oferta total de leche. en materia de procesamiento de leche.

La debacle de SanCor, que en algún momento llegó a procesar 4 millones de litros por día, es una de las causas de la muy baja concentración que hay en el mercado. Según Jorge Giraudo, directo ejecutivo de OCLA, “en la década del ´90, las cuatro primeras compañías concentraban el 50% del mercado, con SanCor liderando, pero su caída provocó una atomización, con Saputo absorbiendo esos litros de leche”.

Para la elaboración del ranking se tomó a todas aquellas empresas que hayan procesado más de 100.000 litros de leche promedio diario en el período comprendido entre el 1° de julio del 2019 y el 30 de junio del 2020.

Según el relevamiento industrial 2018 realizado por la Dirección Nacional Láctea, que encuestó a 670 industrias, unas 47 industrias procesaban en ese momento, más de 100.000 litros de leche por día, con lo cual, no hay ninguna empresa que tenga más del 15% de participación en la producción local.

La líder Mastellone, en este escenario, procesa el 12% de la leche total, mientras que ese valor está en el orden del 35% en los principales países lecheros mundiales. A su vez, las principales cuatro industrias en Argentina procesan el 32% de la leche total, cuando en el mundo lechero las cuatro empresas más grandes procesan más del 75% de la producción.

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Dice la crónica robada a TodoAgro:

La empresa Saputo es desde hace dos meses la láctea número uno de la República Argentina. La compañía de capitales canadienses está recibiendo alrededor de 3.210.000 litros de leche diarios, en el promedio de lo que va en el mes de mayo. La Serenísima de Mastellone Hnos. quedó en segundo lugar.

Una agresiva política de captación de leche por parte de Saputo en la provincia de Buenos Aires, en especial en Abasto Norte y oeste de la provincia; y una fuerte pérdida de leche de La Serenísima en la misma provincia a manos de Adecoagro y otros actores, revirtieron el orden de las dos principales empresas lácteas (Saputo y Mastellone Hnos.), consolidadas en ese lugar desde la caída de SanCor.

En la actualidad, Saputo lidera el ranking de empresas lácteas a partir de una agresiva política de compra en la provincia de Buenos Aires, donde está pagando y ofreciendo valores superiores a los que paga en Córdoba y Santa Fe (ofreció hasta $14,30 para la leche de abril y un peso más para la leche de mayo).

La elección de Buenos Aires como centro de la disputa de la leche no es casual, ya que Saputo mantiene acuerdos muy sólidos con tres lácteas santafesinas, con las que decidieron no tocarse los tambos, en tanto que en Córdoba, con la mayor capacidad de pago que van adquiriendo las Pymes queseras, con los consistentes aumentos en puerta de fábrica, captar leche se torna difícil, máxime cuando la información respecto a precios por fuera de los que se pagan en el mercado corre con mucha velocidad.

Pero a la vez, la sangría de leche que sufre La Serenísima que no se movió de un techo de 13,50 pesos por la leche de abril, aumentó la brecha entre ambas compañías. Hoy la firma fundada por Pascual Mastellone, tiene un recibo total de sus plantas del orden de 2.950.000 litros, en el promedio de lo que va de mayo.

Los números de recibo de leche son celosamente mantenidos en secreto por directivos de las grandes y en el mismo Centro de la Industria Lechera; que con el comando real de Héctor Molfino -el hombre que posee el mayor poder en la estructura de Saputo en Argentina- ha prohibido filtrar precios y recibos de leche.

La sangría de leche en La Serenísima. “La razón de porqué nos fuimos es bastante sencilla: Es por precio; es decir por una cuestión estrictamente de conveniencia comercial. Los tamberos la pasamos muy mal en 2018, y además desapareció SanCor como comprador, de esta forma La Serenísima quedó como empresa superdominante en nuestra zona. Los tambos bajaron fuerte su producción, otros se fueron del negocio, se cayó la producción, e ingresamos a 2019 con un escenario donde la leche es un bien escaso y aparecieron Adecoagro y otras empresas, ofertando mejores precios. Es así de simple, competencia pura, apareció de nuevo una empresa fuerte que buscaba leche y pagaba más”, subrayó un productor del oeste de Buenos Aires.

En una entrevista con el diario La Nación, Carlos Agote, presidente de Mastellone Hnos. aportó su punto de vista: “Venimos de unos meses en los que faltó leche, con una caída del 15% en la producción, lo que nos llevó a que prácticamente hoy no tengamos stock en nuestras plantas. Pero lo peor ya está pasando. Ya empieza a haber una pequeña recuperación, pero seguimos un 10% abajo en producción respecto del año pasado”. Lo real es que parte se explica por la baja de la producción de los tambos remitentes, pero otra parte, calculada en unos 250 mil litros se explica por la ida de productores que remitían a La Serenísima. 

Al ser preguntado por Alfredo Sainz sobre ¿cómo los afecta el ingreso de un nuevo jugador poderoso como Adecoagro, que se quedó con gran parte del negocio de SanCor?, Agote dijo: “La competencia siempre es buena. Nos ayuda a ser más eficientes y nos permite compararnos con alguien en el mercado. Además, nos quita el mote que nos puso mucha gente de ser un monopolio, cuando en realidad estamos muy lejos”.

El actual cuadro de situación ha llevado a que La Serenísima se apreste a tomar medidas, y para ello va sondeando a medianos productores, de Córdoba y Santa Fe para la nueva etapa de la empresa. Está en línea con lo que expresado por Agote: “Ahora estamos trabajando para sacar nuevos productos en combinación con Arcor y en los próximos meses va a haber novedades de algunos proyectos con marca compartida. Tenemos una relación muy fuerte y de gran coordinación en el plano financiero y en los comités ejecutivos en los que participan. Son mucho más que un inversor común, partiendo de que se trata de empresas con un pasado muy parecido y que tuvieron una transformación similar. Además, queremos aprovechar la estructura de Arcor para crecer en la región. Ya estamos en Paraguay y Bolivia, y el próximo mercado adónde vamos a llegar es Chile”.

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Según este sondeo, y tras la estrepitosa caída de la cooperativa SanCor debido a sus graves problemas financieros (que la obligaron a entregar muchos activos), La Serenísima sigue al frente como la mayor empresa láctea de Argentina, pero Saputo ya le pisa los talones y se prepara para disputarle el liderazgo.

En el reporte realizado por TodoAgro también se verifica una consolidación de empresas medianas-grandes de Córdoba, y un crecimiento fuerte de dos foirmas medianas santafesinas. 

A la vez, todo el sector espera que se finiquite el acuerdo por las plantas de Morteros y Chivilcoy de SanCor, que serán compradas por Adecoagro (la operación incluye las dos plantas y dos marcas marcas que manejaba la megacooperativa). En el sector se especula que entre ambas plantas, la compañía multinacional pasaría a procesar unos 600 mil litros diarios (300 mil en cada una de ellas).

Mirá el ránking de las 50 principales industrias lácteas elaborado por TodoAgro: 

Del reporte se desprende que Saputo está en un fuerte período de captación de leche y que fue una de las principales beneficiadas con la pérdida de leche de La Lácteo, compañía que atraviesa severos problemas financieros, y ya inició el procedimiento preventivo de crisis.

Los especialistas de TodoAgro añadieron que “si se analiza lo acontecido en 2018 se destaca el hecho de que se han afirmado las empresas que gestionan las plantas ex SanCor (tras el proceso de “tupacamarización” de la megacooperativa), el fuerte impacto de los vaivenes de la macroeconomía en el sector pyme quesero (sobre todo aquel más atado al mercado interno, y de baja adopción tecnológica); y el vertiginoso crecimiento de algunas empresas grandes que han invertido fuerte en tecnología en años anteriores.

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Se ven caras algo más distendidas entre quienes se ocupan de la administración de SanCor en medio de la peor de sus crisis. Algunos cosas han ido mejorando estos meses: apareció algo de dinero que prometió el Gobierno, se recupera la recepción de leche y sobre todo se aproxima el esperado acuerdo de asociación con la cooperativa neozelandesa Fonterra, la empresa láctea más importante del mundo.

Este acuerdo, que permitiría reposicionar a SanCor no solo a nivel global sino también en el mercado interno, sería generoso y abarcaría a todas las unidades de negocios que quedan en poder de la cooperativa argentina, incluyendo la recuperación del negocio de productos frescos que hoy está en manos de ARSA, una asociación entre SanCor y el grupo agrícola Vicentín.

Este es unos de los puntos que siguen bajo discusión y serán motivo de pelea, porque en junio de 2016 Vicentín pagó 100 millones de dólares para quedarse con el 90% del paquete de ARSA, que maneja las plantas industriales de Córdoba capital y Arenaza, donde se hacen yogures, flanes y postrecitos. Ahora la agrícola estaría dispuesta a retirarse para dejarle el terreno libre a Fonterra, pero ésta le ofrecería solo el recupero de 60 millones. “Esta es una de las peleas que todavía habrá que definir”, nos dice una fuente.

Según quienes siguen muy de cerca estas negociaciones, hay otra exigencia de Fonterra muy difícil de digerir, pero que todos consideran “inevitable”. La compañía neozelandesa solicitó formalmente tomar SanCor con la mitad de los empleados que hoy tiene y esto implica dejar sin su puestos a unas 2.000 personas, por supuesto que abonando las indemnizaciones correspondientes. Parte del dinero que recibiría SanCor de Fonterra, unos 300 millones de dólares en total, debería destinarse a esos fines.

Hay otro tema pendiente de resolución, que es la renegociación de la deuda comercial que mantiene SanCor, cuyo monto no se conoce pero que muchos estiman en unos 9.000 millones de pesos. Para que cierre el trato con Fonterra habría que lograr una quita del 45% de ese pasivo. Además de requerir un plan de facilidades impositivas por parte del Estado.

“Los de Fonterra no vendrían como compradores sino como una asociación”, nos dice la fuente.”Si esto sale me saco el sombrero frente a los directivos de SanCor -añadió- porque habrán logrado recuperar una empresa que hoy no vale nada y nadie aceptaría ni regalada”.

Queda claro, a esta altura, que la líder global Fonterra no está haciendo caridad sino pagando una llave de plata para su ingreso triunfal en la Argentina, uno de los países que tienen mayor potencial productivo en el mediano plazo. Por ahora, sin actores nuevos y con una errática política lechera, la Argentina se ha mantenido estancada en una producción de 10.000 millones de litros de leche en los últimos 20 años.

La intención de Fonterra es recuperar la posición de liderazgo de SanCor en el mercado doméstico (de allí el interés por recuperar ARSA y poner en funcionamiento las plantas hoy cerradas), donde llegó a procesar 4 millones de litros diarios de leche cruda. Luego, en lo peor de la crisis descendió a solo 700 mil litros. Ahora se habría recuperado a 1,15 millones.

“Si esto sale van a necesitar por lo menos 1 millón de litros más de leche el año próximo”, nos dice el informante. Quien creció mucho a expensas de la crisis de SanCor en su zona de influencia fue la canadiense Saputo, uno de las diez principales procesadoras de lácteos del mundo. La posible competencia con Fonterra por la materia prima -que replica la que ya se está registrando en Australia- estará para alquilar balcones. “Y los más beneficiados van a ser los tamberos”, imagina la fuente con mucho optimismo.

Este viernes, el periodista especializado Damian Morais publica en EDairyNews un análisis propio de la situación, que es bastante coincidente con los datos antes mencionados. Cuenta que:

• Primero, volvió a fluir hacia SanCor el dinero del fideicomiso creado por la Nación, de esta forma se logró un alivio financiero importante para lograr un mejor funcionamiento.
• Que esta es una señal de cierto aval del gobierno nacional a las negociaciones que vienen entablando con Fonterra y la forma en que se viene negociando.
• Que en esa negociación se ha avanzado mucho en los últimos días y en cualquier momento se podría anunciar una carta de intención sujeta a aprobación por Asamblea.
• Que hoy la situación ha mejorado al punto de que se está comenzando a pagar parte de los sueldos adeudados de febrero y marzo a los empleados, además de estar al día con los meses actuales.
• Que las deudas financieras se han reducido considerablemente lo que provoca un alivio a las arcas en los movimientos diarios.
• Que se está avanzando de manera muy firme para la negociación de los activos residuales que no entrarán en la negociación con el nuevo socio.
• Que el flujo de leche está por encima de 1.150.000 litros (en el pico de Septiembre estaba en 800.000) lo que muestra una mayor entrega por parte de los productores.
• Que esto ha permitido volver a producir productos que estaban discontinuados y recuperar espacios perdidos en las góndolas de los supermercados.

Veremos qué sucede en los próximos días…

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“Lo que siempre se manejó como estimaciones ahora se puede ver con hechos concretos. El informe del OCLA que compara las entregas a las 18 mayores usinas lácteas durante mayo, arroja que 343 tambos menos aportaron leche a esas usinas. Del mismo modo, durante 2016 se cerró o vendió un tambo cada 20 horas en Argentina, llegando a 450 tambos cerrados”.

Según el periodista especializado, “durante el primer bimestre de este año, otras 85 plantas lecheras cerraron sus puertas”. La tendencia a la concentración continúa. “Sin una ayuda oficial concreta pueden llegar a ser 1.000 los tambos que desaparezcan en lo que queda del año, de los 8.000 que se estima existen en Argentina”.

Morais comentó que entre abril y mayo se registró “un aumento de producción, debido a que mejoraron las condiciones climáticas, tuvimos un otoño benigno y heladas más leves, lo que dio mejores pasturas, y al cierre de junio también se dio un incremento productivo”.

Morais declaró que “la situación de SanCor sigue con incertidumbre, dado que, pese a que recuperó producción, continúa medio millón de litros por debajo de lo necesario para poder negociar con algún comprador y recibir un plan de salvataje. Esperan levantar volumen con buen clima mediante de cara a la primavera para recomponerse”.

Con respecto a Saputo, expuso que es “una de las industrias más favorecidas en cuanto a la cantidad de leche recibida, y se está posicionando muy bien con una mirada de negocio mucho más pensada en la exportación. Durante 2016, la empresa consiguió una financiación en el extranjero a través de su casa matriz, con créditos a tasa cero, algo impensado en la Argentina, lo que lo ubicó en una mejor posición que el resto de sus competidores”.

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