Los atractivos precios de los forwards 2021/22 ofrecidos en el transcurso del año hicieron que a la fecha los productores hayan vendido por anticipado 1,15 millones de toneladas de cebada forrajera de la nueva cosecha, de los cuales casi la totalidad tiene precio firme.

Un año atrás, la situación era inversa, dado que apenas se habían vendido forwards de la nueva campaña al sector exportador por casi 135.000 toneladas. Es decir: la mayor parte de los productores llegaban “descubiertos” a la cosecha para gestionar la comercialización y logística de la cebada forrajera de acuerdo a las oportunidades presentes en los meses siguientes.

Ahora semejante volumen de ventas anticipadas planteará durante el verano 2021/22 un desafío logístico importante en lo que respecta a la gestión de cupos de entrega, especialmente en las terminales de la zona del Gran Rosario, afectadas por la bajante del río Paraná.

En lo que respecta a la cebada cervecera, hasta el momento se declararon ventas 2021/22 al sector exportador por 190.100 toneladas, una cifra acorde a los esperable porque es muy riesgoso vender forwards de esa mercadería antes de conocer si la calidad final obtenida se ajustará a los criterios establecidos por la industria maltera.

El motivo del auge que está registrando la cebada se explica fundamentalmente por la firmeza de la demanda china, nación que en 2020 interrumpió la compra de cebada australiana por razones de orden político.

La salida de Australia, que antes de la disputa con el gobierno chino era el principal abastecedor de la nación asiática, produjo un “terremoto” en el mercado internacional de cebada porque China sólo tiene habilitados a cuatro países como abastecedores del producto: Canadá, Argentina, Francia y Ucrania.

Argentina exporta tanto cebada forrajera como “intermedia” (FAQ), una categoría que no tiene requerimientos de tenor proteico y pureza varietal y se emplea en mercados asiáticos tanto con fines forrajeros como cerveceros. Esta semana los valores negociados de cebada forrajera, dependiendo de la calidad y volumen, oscilaron en un rango general de 225 a 260 u$s/tonelada, según datos de la plataforma Sio Granos.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyecta que la cosecha argentina de cebada en 2021/22 (forrajera + cervecera) sería de 4,60 millones de toneladas versus 4,10 millones en 2020/21, aunque algunos estimadores privados creen que la cifra final puede llegar a ser del orden de 5,0 millones de toneladas.

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@Santiguazzelli

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“La tendencia descendente observada en los niveles va a continuar en las próximas dos semanas, con la probabilidad de continuar en las semanas subsiguientes. No se espera una mejora sensible en los próximos meses”, advirtió un informe sobre el río Paraná elaborado por el Instituto Nacional del Agua (INA).

“El mes de julio será especialmente crítico, con afectación a todos los usos del recurso hídrico, especialmente la captación de agua fluvial para consumo urbano”, añadió.

En ese marco, los exportadores que operan en las terminales portuarias de Bahía Blanca están ofreciendo importantes “premios” ante la necesidad de completar embarques de maíz en buques provenientes del Paraná que no pudieron cargar el total programado por la bajante histórica que está registrando ese río.

Ayer martes, mientras que el precio promedio del maíz disponible entregado en Bahía Blanca fue de 19.041 $/tonelada, según la plataforma Sio Granos, en el sector norte y sur de las terminales portuarias del Gran Rosario fue de 17.809 y 17.907 $/tonelada.

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La bajante del Paraná se profundizó de forma sustancial en la última semana, lo que implica que los buques pueden cargar un volumen menor en la Hidrovía para tener que completar una mayor carga en las terminales del sur bonaerense, donde el maíz no abunda en la misma proporción en el sector norte de la zona pampeana.

En ese contexto, esta semana, considerando los valores promedio negociados en cada terminal portuaria, se llegaron a pagar “premios” del orden de 1800 $/tonelada para originar maíz con entrega en terminales portuarias de Bahía Blanca.

“Los valores de caudal actuales y los esperables son muy inferiores a los valores normales. Podrían aproximarse a los mínimos históricos”, advirtió un informe sobre el río Paraná elaborado por el Instituto Nacional del Agua (INA).

“La tendencia climática regional, con horizonte en el 31 de agosto de 2021, presenta una perspectiva desfavorable, con baja probabilidad de una recuperación franca en los próximos meses”, alertó.

El último informe semanal de evolución de cultivos publicado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indica que al 9 de junio en la zona sudoeste de Buenos Aires y sur de La Pampa –el ámbito de influencia del Puerto de Bahía Blanca– se había cosechado un 46,5% del área maicera (76.782 hectáreas) para generar una producción de 442.00 toneladas de maíz.

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Si bien en la campaña 2020/21 el cultivo fue el producto “estrella” en aquellas regiones en los cuales se los suele sembrar –especialmente el NEA y norte de Santa Fe–, ya se están calentando motores para que la “fiesta” siga en el próximo ciclo.

Esta semana se negociaron forwards de sorgo 2021/22 con entrega en la zona de influencia de Rosario a valores de 210 a 212 u$s/tonelada, según datos informados por la plataforma Sio Granos. Se trata de una cifra ¡20 u$s/tonelada superior a la del maíz Rosario del próximo ciclo agrícola!.

La cuestión es que, mientras que el valor del contrato Maíz Rosario Abril 2022 Matba Rofex comenzó esta semana en 196,5 u$s/tonelada para terminar hoy viernes en 190,6 u$s/tonelada, los forwards de sorgo Rosario empezaron la semana con valores del 200 u$s/tonelada para luego repuntar y ganar 10 u$s/tonelada más.

Tales precios son un reflejo de la presión de la demanda china: el FOB oficial de sorgo Rosario Marzo/Abril 2022, según lo determinado por el Ministerio de Agricultura, se encuentra en 270 u$s/tonelada, mientras que para esa misma posición el FOB Maíz Rosario es de 232 u$s/tonelada.

Al 12 de mayo pasado, según los últimos datos oficiales disponibles, se habían vendido en la Argentina 131.100 toneladas de sorgo 2021/22, de los cuales el 100% era con precio hecho.

Los principales actores en el negocio del sorgo argentino son Amaggi Argentina, Gear, ADM Agro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Los precios internacionales del sorgo vienen subiendo de manera significativa en el último año a partir de una aceleración de la demanda china, fenómeno que además comprende a otros productos agroindustriales y alimentos. La mayor parte del sorgo producido en China se destina para elaborar una bebida alcohólica tradicional, denominada baijiu, mientras que el grueso del producto importado se usa con fines forrajeros.

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En la última semana las operaciones de trigo de calidad superior (+30% de gluten) registraron un máximo de 250 u$s/tonelada (22.875 $/tonelada al tipo de cambio actual) para una partida de 540 toneladas originada en Alberti con destino a un molino del norte de la provincia de Buenos Aires.

Una empresa ubicada en la zona de influencia de la ciudad de Buenos Aires adquirió 60 toneladas provenientes de Rojas a 246 u$s/tonelada (22.509 $/tonelada), mientras que un molino del norte de Buenos Aires generó 180 toneladas en Pehuajó a 22.300 $/tonelada.

En tanto, un molino localizado en la ciudad de Buenos Aires adquirió en Carlos Casares 2500 toneladas a valores de 22.100 y 21.800 $/tonelada, además de otra partida en Miguel Riglos de 240 toneladas a 21.250 $/tonelada, según datos contenidos en la plataforma Sio Granos.

El viernes pasado el precio promedio ponderado de las operaciones de trigo condición cámara con destino a exportación con entrega en las terminales del norte del Gran Rosario se ubicaron en 19.278 $/tonelada, al tiempo que en el sur de esa ciudad santafesina se negociaron a un valor medio de 19.500 $/tonelada.

El INTA Marcos Juárez, a partir de una muestra representativa de partida de trigo 2020/21 de la zona núcleo pampeana, detectó un nivel de proteína promedio de 12,8% (base 13,5% de humedad), una cifra dos puntos superior a la registrada en la campaña pasada y la más elevada desde 2013/14.

En cuanto al valor de gluten promedio, el mismo fue de 33,2%, un nivel marcadamente superior al registrado en las últimas campañas. El 87% de las muestras analizadas por el INTA Marcos Juárez presentó valor en un rango comprendido entre 30,0% y 42,8%.

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El “efecto Lipovetzky” es justamente lo acaba de ocurrir en el mercado argentino de maíz disponible: una medida supuestamente orientada a incrementar la disponibilidad de ese insumo, lo que hizo en realidad fue provocar su escasez.

La comercialización de maíz disponible se derrumbó hoy lunes luego de que el gobierno nacional anunciara que implementaría un cupo de 30.000 toneladas diarias para autorizar embarques del cereal correspondiente a la campaña 2019/20.

La plataforma Sio Granos indicó que a las 20:00 horas de hoy lunes apenas se comercializaron 13.051 toneladas de maíz disponible, una cifra esperable para el período de marzo inmediatamente anterior al empalme del ingreso de la nueva cosecha de maíz temprano, pero no para la segunda quincena del mes de enero.

La mayor parte de los productores se abstuvieron hoy de vender maíz disponible –en línea con el paro agropecuario vigente hasta el próximo miércoles– ante la incertidumbre generada por la noticia de que el Ministerio de Agricultura, tal como ocurrió durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, volvería a establecer cupos de exportación del cereal.

Si bien el gobierno nacional asegura que la medida se tomó para garantizar el abastecimiento interno de maíz para las industrias usuarias de ese insumo, los propios números oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación muestran que la campaña 2019/20 finalizará con un stock remanente de 3,61 millones de toneladas.

Las autoridades de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtieron que la implementación de cupos para registrar exportaciones de maíz representa “probar nuevamente viejas recetas perimidas de ineficacia comprobada” que promoverán “discrecionalidad y falta de transparencia”. Y aseguró que complicará la operatoria normal para incentivar “una suerte de direccionamiento y, sin lugar a dudas, aparecerán los viejos conocidos facilitadores que generarán toda una serie de mecanismos espurios”.

En lo que respecta al precio del contrato de Maíz Rosario Abril 2021 Matba Rofex, correspondiente a la cosecha argentina de maíz temprano, el mismo terminó hoy en 200,5 u$s/tonelada con una baja de 1,0 u$s/tonelada respecto del cierre del viernes pasado en línea con las caídas también operadas en el mercado de futuros estadounidenses CME Group.

Buena parte de ese movimiento bajista se explica por las lluvias generalizadas registradas en las últimas horas en la zona pampeana argentinas, las cuales permitieron recomponer la situación hídrica de una gran extensión de área con cultivos de maíz temprano y soja de primera.

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La razón de tal fenómeno es que el mercado argentino comenzó a incorporar una nueva variable en el sistema de formación de precios del maíz: la posibilidad de una restricción de oferta generada por una medida de protesta organizada por la dirigencia gremial agropecuaria. Tal escenario también terminó empujando hacia arriba las cotizaciones del trigo y de la soja.

El precio del maíz disponible con entrega en las terminales de la zona norte de la ciudad de Rosario cotizaron hoy lunes en un promedio de 16.870 $/tonelada luego de haber caído a 16.722 $/tonelada el pasado jueves 30 de diciembre, según datos de la plataforma Sio Granos.

En el sector sur de la ciudad de Rosario se mantuvieron casi sin cambios (16.860 versus 16.853 $/tonelada el jueves pasado), al tiempo que en las terminales de Bahía Blanca el valor medio se ubicó en 17.323 $/tonelada contra 17.056 $/tonelada el jueves 30 de diciembre.

En el mercado de futuros agrícolas del Matba Rofex los valores de los contratos de maíz recuperaron hoy las pérdidas registradas el jueves con el anuncio de la intervención del mercado de cereal.

El contrato Maíz Rosario Abril 2021 del Matba Rofex finalizó hoy en 198,0 u$s/tonelada versus 193,0 el jueves pasado (+2,5%), mientras que el contrato “mellizo” en el mercado estadounidense CME Group (Maíz Marzo 2021) en ese mismo lapso pasó de 186,8 a 190,4 u$s/tonelada (+1,9%)

Mañana por la tarde la Comisión de Enlace Agropecuaria anunciará un plan de lucha contra las políticas intervencionistas del gobierno nacional presidido por Alberto Fernández.

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El Ministerio de Agroindustria decidió sumar el arroz a la lista de granos que tienen un monitoreo permanente de los precios a través del SIO Granos. Se trata del primer cultivo regional en el que será obligatorio declarar las operaciones de compraventa dentro de la plataforma electrónica oficial, que recaba no solo la información sobre las operaciones cerradas sino sobre todo difunde los precios de referencia.

La Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, a cargo de Jesús Silveyra, justificó la decisión de sumar el arroz a una lista que hasta ahora integran la soja, el maíz, el trigo y el girasol, como manera de “transparentar las operaciones de compra y venta de granos” también en esa cadena productiva, que tiene importancia en Corrientes y Entre Ríos.  En ese sentido, se contó que la decisión se tomó “como consecuencia del pedido surgido de la Mesa de Competitividad de la cadena de Arroz”.

La obligación de declarar las operaciones con ese cereal en el SIO Granos regirá a partir del 1° de septiembre de este año. Se agregará a la lista de productos obligados a informar operaciones de compra/venta al Arroz Cáscara y contará con dos categorías “largo fino” y “largo ancho”. Las calidades podrán ser “Cámara” u “Otra”.

“Los compradores de arroz, deberán registrar obligatoriamente todas las operaciones realizadas según lo establecido por la Resolución conjunta 208/2014 y Resolución General 628/2014, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Comisión Nacional de Valores”, se informó.

Creado a fines del gobierno kirchnerista, el SIO Granos es un sistema unificado de Información obligatoria, que ha sido desarrollado por Agroindustria en conjunto con las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos  y las Bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe, el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA) y el Mercado a  Término de Rosario (ROFEX).  El sistema  admite un solo declarante en cada operación: el  corredor (si lo hubiera) o en su defecto, el comprador.

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