La entrada Se abrió la “temporada de caza” para molinos: Los exportadores argentinos ya compraron todo el trigo necesario para cubrir el cupo de exportación autorizado se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Eso implica que ahora el mercado quedó en manos de los molinos harineros, dado que la exportación no puede seguir adquiriendo trigo en el marco de lo dispuesto en el régimen de “autorregulación privada” dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández.
Si bien el Ministerio de Agricultura estimó que la oferta exportable de trigo en la presente campaña 2021/22 es de 14,5 millones de toneladas, hasta el momento sólo habilitó un cupo de 12,5 millones y no se sabe cuándo se autorizaría el tramo restante de 2,0 millones de toneladas (¿en uno, dos, tres meses o más?).
La intervención oficial del mercado de trigo argentino pasa por el momento casi desapercibida porque los precios internacionales del cereales son elevadísimos, aunque eso no se refleje ni siquiera en los valores oficiales de trigo fijados por el Ministerio de Agricultura, los cuales se emplean para liquidar divisas y calcular derechos de exportación.
Pero basta saber que en el estado de Paraná, principal productor de trigo en Brasil, el valor del cereal en el mercado disponible supera los 290 u$s/tonelada.
Hoy miércoles el contrato de Trigo Rosario Enero 2022 Matba Rofex terminó en 239,5 u$s/tonelada con una baja intradiaria de 1,1 u$s/tonelada, mientras que la posición Marzo 2022 finalizó en 242,1 u$s/tonelada con una caída de 1,4 u$s/tonelada.
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]]>La entrada Agricultura estima ahora que la oferta exportable de trigo es de 14,5 millones de toneladas, pero hasta nuevo aviso el cupo sigue clavado en 12,5 se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Felicitamos a los productores argentinos, a los técnicos e ingenieros, a los trabajadores y a todos quienes hacen posible que los cultivos rindan cada vez más a partir del manejo agronómico y del desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas”, sostuvo al respecto el titular de la cartera agropecuaria, Julián Domínguez, por medio de un comunicado.
Además, resaltó que “estamos logrando estos niveles récord de una manera sostenible, incorporando masivamente las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), la biotecnología y toda la economía del conocimiento que ofrece el ecosistema biotecnológico y de Agtech”.
Pero el aspecto más interesante del anuncio realizado por Agricultura es el ajuste de la oferta exportable estimada del cereal, que para el presente ciclo comercial 2021/22 ahora es proyectada en 14,5 millones de toneladas, lo que implica una cifra 2,0 millones de toneladas superior al cupo habilitado hasta el momento.
Los últimos datos oficiales indican que se registraron ventas externas de trigo 2021/22 por 11,33 millones de toneladas, por lo cual aún quedaría un buen resto –una vez actualizado el cupo permitido– para poder embarcar.
Al 15 de diciembre pasado, según los últimos datos oficiales disponibles, la exportación había adquirido 11,70 millones de toneladas, una cifra equivalente a las registraciones ya concretadas.
Por supuesto, más allá del ajuste de estimación realizado hoy, la demanda exportadora se activará solamente cuando el propio Ministerio de Agricultura habilite una eventual extensión del cupo de exportación, algo que podría suceder recién dentro de varias semanas o meses.
Por lo pronto, el “corralito” presente en el mercado argentino sigue tirando para abajo las cotizaciones del cereal. Hoy jueves el contrato Trigo Rosario Enero 2022 del Matba Rofex cerró en 242,0 u$s/tonelada con una baja intradiaria de 4,5 u$s/tonelada, mientras que la posición Marzo 2022 finalizó en 242,0 u$s/tonelada con una caída de 3,5 u$s/tonelada.
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]]>La entrada Elevan a 21,5 millones de toneladas la estimación de cosecha argentina de trigo por rindes “sorpresa” en la región pampeana se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Varias regiones cerraran el ciclo alcanzando nuevos récords de rinde, no así los núcleos trigueros del sur bonaerense, donde los promedios se alejan de los máximos históricos y diluyen las chances de futuros incrementos sobre la actual proyección de producción”, apuntó la Bolsa de Cereales.
El rinde promedio nacional se encuentra hasta el momento en 32,8 qq/ha gracias, en buena medida, a los elevados resultados recolectados sobre el centro del área agrícola, principalmente en Córdoba y Santa Fe, que superaron las expectativas previstas al inicio de campaña.
En paralelo, sobre el norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires, se relevó un rinde promedio récord de 44,8 qq/ha, mientras que hacia el centro de Buenos Aires la media hasta la fecha es de 46,4 qq/ha.
En cambio, el sur de La Pampa y sudoeste de Buenos Aires promedia un rinde de 28,5 qq/ha, por debajo al récord de 33,3 qq/ha alcanzado durante el ciclo 2018/19, mientras que el Sudeste de Buenos Aires registra un rinde medio de 40,2 qq/Ha, alejado también del récord de 48 qq/ha alcanzado durante el ciclo 2013/14.
Por otro lado, la siembra de soja cubre el 73% de las 16,5 M/ha proyectadas para la campaña 2021/22. El avance nacional de siembra reporta cierta demora como consecuencia de la falta de piso en sectores del sur de Córdoba, norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires, además de la limitada oferta hídrica superficial en sectores del centro-norte de Santa Fe y centro-este de Entre Ríos. A la fecha el 14% de la superficie total se encuentra iniciando floración (R1) con un 79,5% reportando una condición hídrica entre optima y adecuada.
Las labores de siembra de maíz con destino grano comercial avanzan a buen ritmo en toda el área agrícola nacional. A la fecha ya se logró sembrar el 60% de las 7,30 M/ha proyectadas para la campaña en curso.
Finalmente, se aproxima el inicio de la cosecha de girasol, con favorables expectativas de rinde en zonas primicias del NEA y centro-norte de Santa Fe, donde un importante número de lotes ya se adentra en etapas de madurez fisiológica. En paralelo, sobre el extremo opuesto de la región agrícola, en región bonaerense el cultivo transita etapas de botón floral manteniendo una favorable condición de cultivo.
Fotos @PecoAz
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]]>La entrada La madre del borrego: Los molinos denuncian un atraso de hasta 40% en los precios de venta de la harina en el mercado interno se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Por estas horas es noticia además que el gobierno -por exigencia de la Secretaría de Comercio y a través de gestiones que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura- quiere conformar una suerte de fideicomiso para subsidiar, con recursos de la exportación que saldrán del bolsillo de los productores, los precios a los que la industria molinera paga cerca de 3,5 millones de toneladas de trigo que utiliza para elaborar la harina triple 0.
Ahí está es la “madre del borrego”: el gobierno insiste en que la industria molinera venda barato sus productos al mercado interno, pero como los números no cierran ahora quiere inventar un nuevo sistema de transferencias de recursos para poder seguir haciéndolo.
¿Los números no cierran? Al parece no, según lo que contó este jueves el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, en el ciclo de entrevistas Comité de Crisis, que organiza la consultora Agroeducación. Allí aclaró que ellos no son los que han pedido el bendito fideicomiso, sino que se trata de un proyecto nacido del propio gobierno.
“No tenemos nada que ver con el pedido oficial de elaborar un fideicomiso, pero ante el pedido concreto colaboramos en su análisis”, declaró Cifarelli. El dirigente industrial, quien dijo entender que las urgencias del gobierno no siempre son las de los sectores productivos.
Ahí fue que el presidente de la FAIM explicó que debido al “corset” de precios que les impone el gobierno para vender harina en el mercado interno, las empresas del sector están trabajando por debajo de sus costos de producción en un rango que va del 20 al 40%.
En ese sentido, precisó que actualmente están vendiendo la bolsa de 25 kilos de harina triple 0 a las panaderías a un valor de 1000 pesos, lo que equivale a unos 40 pesos por kilo. En este caso, Cifarelli consideró que el valor de venta debería ser de al menos 1200 pesos, con lo que el atraso sería del 20%.
El paquete de harina triple 0 que va directo al consumidor, que está incluido en el programa de “Precios Cuidados”, tiene un precio cerrojo cercano a los 50 pesos. Allí Cifarelli calculó el atraso en cerca del 40%. Nada menos. Es decir que debería venderse a no menos de 70 pesos.
El costo de hacer ese kilo de harina -a salida de fábrica y con un trigo condición cámara que cotiza entre 24.500 y 25.500 pesos por tonelada- se ubica en 47,80 pesos, según Cifarelli.
El directivo contó que lo que más los ha complicado en los últimos meses ha sido la suba de los precios del trigo en el mercado internacional, que ha impactado a nivel interno, aunque no en toda su dimensión por la combinación de las retenciones del 12%, más las distorsiones creadas por la fijación de límites a las exportaciones y las “retenciones cambiarias”. El gobierno, con el nuevo fideicomiso que proyecta crear, implementaría ahora un cuarto mecanismo para “desacoplar” todavía más los precios.
“Ojo que a pesar de las subas tenemos el trigo más barato del mundo y la harina más barata en todo el mundo”, advirtió Cifarelli, claramente embretado por una situación compleja, muy parecida a la que viven otros sectores productivos como la carne y la leche. ¿Por qué? Porque parecen alimentos caros a los ojos de los empobrecidos consumidores argentinos, pero que resultarían muy baratos para cualquier comprador del extranjero.
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]]>La entrada Cuenta regresiva: Los exportadores necesitan comprar poco más de un millón de toneladas de trigo para completar el cupo 2021/22 se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El Ministerio de Agricultura determinó un cupo de exportación de trigo 2021/22 para la presente campaña comercial de 12,5 millones de toneladas, al tiempo que los embarques registrados a la fecha (DJVE) suman 10,38 millones de toneladas.
Los últimos datos oficiales, correspondientes al pasado 8 de diciembre, indican que la exportación cuenta con compras de trigo 2021/22 por un volumen de 11,35 millones de toneladas, lo que implica que las compañías exportadoras necesitan adquirir poco más de un millón de toneladas para completar el cupo asignado.
Una vez completado el cupo, el mercado queda en manos de los molinos harineros, dado que la exportación no puede seguir adquiriendo trigo en el marco de lo dispuesto en el régimen de “autorregulación privada” dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández.
Eso representa un riego comercial importante para el trigo condición cámara destinado a mercados externos, mientras que el cereal con calidad panadera –producido mayormente en el sur de la región pampeana– se negociará durante todo el 2022 en función de las necesidades de la demanda y la capacidad de espera de los productores.
Esa es la principal razón que explica el hecho de que no existan prácticamente brechas de precios entre las diferentes posiciones de contratos futuros de trigo 2021/22, cuando, en condiciones normales, los valores deberían subir a medida que se va agotando la disponibilidad interna del cereal hasta el momento de “empalme” con la nueva cosecha.
Hoy lunes el contrato de Trigo Rosario Diciembre 2021 Matba Rofex estaba cotizando 248,5 u$s/tonelada, al tiempo que la posición Marzo 2022 se negociaba en 249,0 u$s/tonelada y la correspondiente a Julio 2022 en 251,3 u$s/tonelada.
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]]>La entrada Domínguez anticipó cuál será el cupo de exportación de trigo y maíz pero se olvidó de mencionar a qué campaña corresponde se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Por medio de la resolución 276/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, se decidió que la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios comenzará a fijar los “volúmenes de equilibrio para cumplimentar la demanda del mercado argentino” de maíz y trigo.
Pero Domínguez, ansioso, se adelantó y publicó un comunicado en el cual adelantó que “se fijan cifras de 41,6 millones de toneladas de maíz y 12,5 millones de toneladas de trigo destinadas a los mercados internacionales, de manera que no comprometan el abastecimiento al mercado interno”.
El problema es que el ministro se olvidó de aclarar a qué campaña comercial se refiere. ¿A la 2020/21 o la 2021/22? Un misterio que habrá que aclarar, quizás, con otro comunicado.
En lo que respecta a la campaña comercial en curso (2020/21), hasta el momento se habilitó un cupo de trigo de 11,2 millones de toneladas, mientras que en el caso de maíz esa cifra es de 39,8 millones. Si los dichos del ministro están referidos a ese ciclo, entonces quedaría margen para seguir ampliando ambos cupos.
En lo que respecta a la campaña 2021/22, las exportaciones habilitadas de trigo están “clavadas” en 9,0 millones de toneladas hace dos meses, lo que implica que están cerradas de facto, mientras que en el caso del maíz hasta el momento se autorizaron embarques por 15,5 millones de toneladas.
Más allá del olvido, Domínguez explicó que la nueva normativa “es una resolución que la cadena considera necesaria para dar previsibilidad y confianza, y resguardar lo que necesitan los argentinos para consumir”.
“La resolución marca reglas claras preestablecidas en común”, afirmó el funcionario, para luego añadir que “los datos (de la oferta exportable autorizada) surgen de la mesa sectorial que se institucionalizó para construir las decisiones que les den previsibilidad y confianza a los productores, para que estos no sean rehenes de medidas extemporáneas e intempestivas que solo benefician a las grandes exportadoras”.
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]]>La entrada Se remató el “primer lote” de trigo argentino de la campaña 2021/22 por un valor de 30.100 $/tonelada se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>El evento se llevó a cabo de manera virtual y fue organizado por la Bolsa de Cereales y la Bolsa de Cereales de Córdoba, acompañadas por las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca y Entre Ríos y las Bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe.
El lote provino de la localidad de La Montenegrina, Chaco, y fue remitido por Capitanich Agropecuaria, una empresa integrada por sobrinos del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.
Las condiciones de calidad fueron supervisadas por los laboratorios de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, actuando como corredor encargado de la operación Ariel Rubén Ojeda.
Lo recaudado por el remate será donado a la Escuela 192, Luis Manuel Melgratti, Lote 1 Col. J. Mármol, Campo Largo, Chaco, mientras que la comisión del corredor será transferida al Club Universitario de Rugby del nordeste de Resistencia, Chaco.
En el evento en formato virtual estuvieron presentes José C. Martins, presidente de la Bolsa de Cereales, junto a Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba; Diego Cifarelli, presidente de FAIM, y Delfo Buchaillot, subsecretario de Agricultura de la Nación.
El evento del remate del “primer lote de trigo”, si bien es testimonial, contribuye a resaltar la importancia de los diferentes actores involucrados en la cadena de valor agrícola al visibilizarlos en un acto público de amplia difusión.
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]]>La entrada Los valores del trigo en EE.UU. se derrumbaron a causa de la presión de oferta de las naciones del hemisferio sur se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Recientemente el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) ajustó a un récord de 34,0 millones de toneladas la proyección de la cosecha australiana, un volumen que permitiría cubrir en lo inmediato los baches de oferta producidos en Canadá y EE.UU.
Gracias al aporte de Australia –cuyo trigo está en plena fase de ingreso al mercado global– la oferta exportable mundial prevista por el USDA ahora es de 206,8 millones de toneladas cuando un mes atrás era de 205,0 millones y en el ciclo 2020/21 había sido de 198,0 millones.
En tanto, en la Argentina, si bien el gobierno mantiene cerrado el registro de declaraciones de ventas externas del cereal desde octubre pasado, los exportadores tienen autorizados embarque por 5,40 millones de toneladas entre el presente mes de diciembre y el siguiente mes de enero.
Un dato poco conocido es que India, que apenas tres campañas atrás era un “jugador” marginal en el mercado de trigo, en 2021/22 se consolidará como el décimo exportador mundial del cereal.
El consumo mundial de trigo, de la mano de una creciente occidentalización de la dieta en países asiáticos en general y en China en particular, viene creciendo de manera significativa en los últimos años.
El USDA estima que en el ciclo 2021/22 China consumirá 148,5 millones de toneladas de trigo, cuando en 2019/20 esa cifra había sido de 126,0 millones. Para eso, la nación asiática debería importar 9,50 millones de toneladas en 2021/22, cuando en 2019/20 había comprado 5,37 millones. Es decir: en apenas tres campañas la importación del cereal prácticamente se duplicó.
Foto @MJbordenup
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]]>La entrada Un gráfico sin “censura” que muestra el divorcio del precio del trigo argentino respecto de los valores internacionales se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La aplicación de retenciones móviles al trigo por parte del gobierno ruso provocó hacia mediados de 2021 una baja abrupta del valor del cereal en esa nación que se trasladó a las cotizaciones presentes en la Unión Europea, dado que ambos compiten por los mismos mercados.
Sin embargo, posteriormente los precios del trigo tanto ruso como europeo se subieron a la impresionante ola alcista liderada por los trigo de EE.UU., Canadá y Australia.
Argentina hasta mediados de octubre pasado venía “copiando” la tendencia global, aunque en el último lugar de la “tabla de posiciones”. Pero luego el gobierno interrumpió la posibilidad de realizar nuevos embarques del cereal para comenzar a reducir los precios FOB de referencia del trigo, los cuales, al no estar habilitada la exportación, se transformaron en valores meramente referenciales.
El próximo 15 de diciembre se cumple el segundo mes del cierre de facto del registro de exportación de trigo 2021/22. Si bien el fuerte crecimiento del precio internacional del trigo contribuyó a morigerar el “palazo” bajista aplicado por la política intervencionista, lo cierto es que el valor del cereal en el mercado argentino quedó completamente divorciado de la realidad presente en el mundo civilizado.
El hecho de que la medida haya sido implementada junto antes del inicio de la recolección de la cosecha de trigo no es una señal precisamente halagüeña, dado que muestra que los funcionarios del gobierno de Fernández están dispuestos a cambiar las reglas de juego del negocio agrícola cuando los productores ya no tiene ninguna capacidad de reacción.
La intervención del mercado de trigo se realiza de manera informal porque no existe ninguna ley ni norma que ordena el cierre temporario del registro de exportación de trigo 2021/22 desde el pasado 15 de octubre.
La metodología consiste en establecer un cupo teórico de exportación para la campaña en cuestión, el cual, una vez completado, no contempla la posibilidad de que las compañías exportadoras registren nuevas operaciones de comercio exterior hasta una eventual ampliación del cupo o bien, si no es el caso, hasta la apertura del registro de la próxima cosecha del cereal.
Preguntas incómodas: ¿Los precios FOB de los commodities agrícolas argentinos son reales?
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]]>La entrada Locura: Argentina va camino a lograr una cosecha récord histórica de trigo con el registro de exportación cerrado hace casi dos meses se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) actualizó la estimación de cosecha de trigo argentina –que se está levantando en estos días– para ubicarla ahora en 22,1 millones de toneladas, una cifra que representa un récord histórico.
“Con un 57% de avance, los promedios están sorprendiendo”, aseguró la BCR. Los nuevos ajustes elevan el rendimiento promedio argentino de 31 qq/ha estimado en noviembre a 33,6 qq/ha.
“La falta de agua y el calor de octubre, que tanto preocupaban, no fueron reflejados por las cosechadoras. No es que no haya habido caídas de rindes por estos efectos, explican los técnicos, sino que el potencial de rinde era tan alto este año que aun con daños del 10% al 30% los rindes están entre las mejores marcas de los últimos cinco años”, indicó el informe de la entidad rosarina.
“Los elevados rindes promedios están confirmando que hubo un nuevo salto tecnológico en el centro de la región pampeana: en este ciclo no se fertilizó para tener un rinde objetivo de 45 a 50 qq/ha, sino que la meta fue alcanzar los 60 a 80 qq/ha. El otro hecho es que el pequeño productor de baja escala este año hizo una inversión en tecnología inédita y en fertilización se puso al mismo nivel que los productores de punta”, añadió.
Con un promedio de casi 39 qq/ha, Santa Fe obtendrá su segundo mejor rinde de los últimos diez años. Entre Ríos es la otra sorpresa, según la Bolsa de Entre Ríos, el promedio provincial es de 36 qq/ha, la segunda mejor marca de su historia triguera. En Buenos Aires se espera el paso de las cosechadoras para definir los rindes finales del corazón triguero del sudeste.
Cuando se planificó la actual campaña de trigo, el precio del contrato Trigo Rosario Diciembre 2021 se encontraba en torno a los 200 u$s/tonelada. Por ese motivo, el hecho de que en la actualidad el valor del cereal en unos 247 u$s/tonelada representa una situación óptima para la mayor parte de los productores.
Sin embargo, el mercado internacional de trigo se está “incendiando” y los precios del cereal vuelan por la estratósfera. Sin intervención del mercado por parte del gobierno, es decir, permitiendo la libre participación de las compañías exportadoras y la determinación de valores FOB oficiales acordes a la coyuntura presente, el precio interno del trigo con entrega en los puertos de Rosario podría ubicarse en torno a los 280 u$s/tonelada.
Foto @mariquilovera
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