La entrada Comenzaron a desinflarse los precios de exportación de los cortes Hilton por los rebrotes de Covid-19 en Europa se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>La llegada del verano en el hemisferio norte, la liberación de las restricciones a la circulación de personas y la reactivación del turismo ayudaron al incremento de la demanda y de los valores que tuvieron hasta hace poco precios muy elevados en términos incluso históricos.
El consumo de carne vacuna en Europa se da mayormente fuera del hogar, especialmente en restaurantes y hoteles, actividades que sufrieron mucho las restricciones impuestos durante la pandemia.
Covid deaths in Europe to top 2 million by March, says WHO https://t.co/f0467eYX9Z
— The Guardian (@guardian) November 23, 2021
Los valores de estos cortes de alta calidad (lomo, cuadril y bife de novillos engordados a pasto) que se colocan en la Unión Europea con preferencias arancelarias comenzaron a mejorar en el verano europeo hasta llegar a un pico en el cual se hicieron operaciones en torno a los 15.000 u$s/tonelada de promedio.
Esto duró hasta mediados de octubre, porque a partir de allí, debido a los rebrotes de casos de Covid-19 asociados a la proliferación de nuevas cepas del virus, comenzó a generar mermas en los pedidos de los importadores europeos.
Los valores de referencia publicados esta semana por la Asociación de Productores Exportadores muestran que el Rump and Loin Hilton promedia los 13.000 u$s/tonelada, mientras que la tonelada de bife ancho se ubica en torno a 12.500 u$s/tonelada. Son valores que, si bien siguen siendo elevados, comenzaron a “pincharse” en las últimas semanas.
Mientras tanto, el precio del novillo mestizo para exportación en la Argentina es de unos 430 pesos el kilo de carne en gancho, lo que significa que el productor está percibiendo 250 a 260 $/kg vivo, niveles de precios similares a los que se pagan por los mejores lotes livianos que se venden en el consumo interno.
Se trata de valores realmente altos para la industria frigorífica exportadora, porque, con el tipo de cambio oficial (intervenido por el gobierno), implican unos 4,30 u$s/kg en gancho, una cifra que supera por primera vez el promedio de referencia de Uruguay, que ronda los 4,00 a 4,05 u$s/kg en gancho.
La tendencia es marcada a la suba, según indican consignatarios e industriales, debido al faltante del producto, que en buena medida se explica por la “limpieza” de proveedores de hacienda Hilton realizada este año por el Senasa.
El elevado valor de la hacienda producido por escasez de oferta y distorsiones cambiarias, junto con derechos de exportación (9,0% en el caso de la carne vacuna) y la cuotificación de exportación (“cepo”), explican la notable caída de las ventas externas en octubre pasado.
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]]>La entrada “Perdimos Todos”: La trastienda del contundente mensaje que la cadena cárnica dedicó al gobierno nacional se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Bichos de Campo habló con algunos de los referentes de la cadena cárnica para conocer de primera mano alguna mirada adicional a la postura unificada presentada al gobierno, el cual, antes de fines de agosto deberá decidir si continuará aplicando el “cepo cárnico” de acá a fin de año o si levantará la medida que es lo que desea toda la cadena.
Alberto Fantini, secretario general de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne, expresó que, aunque él se siente parte del Frente de Todos y está alineado con el gobierno de Alberto Fernández, reconoció que “medidas como éstas sólo nos llevan a perder fuentes de trabajo. El gobierno tiene que recapacitar y entender que esto no nos sirve. Debemos negociar juntos en una salida: empresarios, trabajadores y consignatarios”.
Muchos trabajadores cárnicos, luego de la medida aplicada por el gobierno, comenzaron a trabajar en el régimen de garantía horaria, lo que implica que están cobrando 30% a 40% menos que lo correspondiente, algo que, en un contexto inflacionario, implica un problema grave para las familias que viven de ese ingreso.
Juan Santillán, de la consignataria Lanusse-Santillán y Cia. S. A., y titular de la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, dijo que “sacando los intereses particulares de cada una de las entidades, perdió el país en su conjunto porque tuvimos menores ingresos de divisas”.
No es fácil que el ciudadano promedio entienda la importancia de tal concepto, pero es clave, porque una nación sin acceso al crédito internacional y con un “cepo cambiario” y una crisis económica que impide el ingreso de inversiones externas, sólo puede abastecerse de divisas por medio de las exportaciones. Y una restricción, en ese sentido, tiene muchas consecuencias negativas, una de las cuales es, precisamente, quitar “poder de fuego” al Banco Central (BCRA) para contener las presiones cambiarias y, por extensión, inflacionarias.
Daniel Urcía, presidente en Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), indicó que “la reunión fue muy importante porque mostró a toda la cadena de ganados y carnes representada en una posición uniforme”.
“La medida del gobierno es inadecuada y requiere una revisión. A su vez, la apertura reciente de un cupo de carne kosher a Israel es insuficiente y no se contempló el caso de plantas sin antecedentes ni los cortes excluidos que tienen como único destino a China”.
El hecho de impedir las exportaciones de carne congelada a China, que se elaboraba fundamentalmente con la categoría de vaca conserva, generó un problema enorme no sólo a frigoríficos dedicados a abastecer ese mercado, sino a decenas de miles de criadores y tamberos que, gracias a la demanda asiática, pasaron a tener un ingreso muy interesante con la venta de esa categoría, además de promover renovaciones más intensivas de los planteos para hacerlos más eficientes, lo que representaba un círculo virtuoso que funcionaba como un auténtico “plan ganadero”.
En tanto, Fernando Herrera, director de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (Apea), manifestó que “faltando tan solo catorce días para que venza el plazo sobre los cupos exportables que impuso el gobierno, nos juntamos para mandar un mensaje claro no sólo al gobierno para que revea esta medida, sino también a toda la sociedad, porque acá, como dijimos en el comunicado que enviamos, perdimos todos”.
Los precios de algunos cortes vacunos populares cayeron un poco, pero la inflación presente en el resto de los alimentos, productos y servicios de la economía es tan elevada que el consumo interno sigue planchadísimo en términos históricos. Lo que implica que, tanto daño –presente y futuro, porque el cambio de expectativas está promoviendo un proceso de desinversión en ganadería– no justifica la implementación del “cepo cárnico”, a menos, claro, que el mismo haya sido instrumentado con un propósito político orientado a generar una ampliación de la “grieta social.
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]]>La entrada A los bifes: “Los cupos quedaron para 60 establecimientos y los exportadores eran más de 100”, denuncian los heridos por el reparto de las cuotas de exportación de carne se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Como adelantó Bichos de Campo, quedaron afuera del reparto los exportadores sin planta y los grupos de productores exportadores.
Ese cupo será de sólo 30.000 toneladas por mes, un volumen chico y del que no podrán participar los matarifes exportadores o los grupos de productores exportadores salvo que las plantas de faena les ceden una parte de “un bien escaso”, tal como lo definió Fernando Herrera, presidente de la Asociación de Productores Exportadores (APEA).
Herrera explicó que este sistema de distribución de los cupos “nos afecta y mucho, porque cada exportador va a tener que sentarse a negociar con la planta frigorífica para que le ceda parte de ese cupo, lo que implica una negociación desventajosa, porque ya está asignado el volumen que se hizo con la performance del segundo semestre del año pasado”.
“Lo curioso es que se incluyó lo que exportamos nosotros, quiere decir que alimentamos el cupo pero luego no lo tenemos”, explicó el productor no sin razón. Es que los frigoríficos que recibieron cupo anotaron como suyas exportaciones que realizaron otros alquilándoles la planta, algo que es muy usual en el sector cárnico. Eso se hubiera evitado si en vez de definir los cupos a partir de los datos de cada planta ofrecidos por Senasa se hubieran tomado los datos de la Aduana a partir del CUIT de cada empresa exportadora.
Herrera se lamentó porque a partir del criterio elegido por el gobierno “quedamos a expensas de la buena voluntad de las plantas y se nos abre un panorama de total incertidumbre”.
“Hay grupos que ya fueron convocados por los frigoríficos para renegociar pero no sabemos qué va salir de esto. Es probable que quieran renegociar tarifas, costos, lo que viene seguro será peor que lo que teníamos”, añadió.
El empresario exportador de carne vacuna también indicó que con la medida oficial también se produce un incremento de la concentración: “Los cupos están en cabeza de 60 establecimientos y los exportadores el año pasado fueron más de 100. Los 40 que no están en la lista son los que tienen que sentarse a negociar con las plantas. Las medidas que se van tomando no son buenas. No es esta la forma de solucionar problemas macroeconómicos”.
El otro eslabón de la cadena cárnica afectado por esta decisión es el de los matarifes que en los últimos años hicieron pie en la exportación de carne vacuna, especialmente con destino a China.
Ariel Morales, directivo de la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya), fue duro tanto con los funcionarios, con los frigoríficos exportadores.
“Esta es una resolución que concentra el negocio. Vale decir que el gobierno con esta resolución habilita a solo 63 plantas frigoríficas y deja afuera a matarifes y productores. Así unos pocos terminan manejando el negocio y no les dan la posibilidad a los que estamos en el negocio de la carne que podamos exportar”, indicó el matarife.
Morales además indicó que ese sector se siente discriminado y que debería haber sido convocados a la reunión en la cual se informó cómo iban a ser las nuevas condiciones para exportar, teniendo en cuenta que varios de los asociados a su cámara venden carne al extranjero.
Con respecto a la actitud de los funcionarios dijo: “Fijan pautas para que nosotros no podamos acceder a la exportación. Esta es una normativa hecha a medida de los exportadores. Se trabaja con un lobby que hace presión para que los actores del consumo no podamos entrar en el negocio exportador. El gobierno no puede sacar una resolución privándonos de exportar”.
En tal sentido indicó que el acceso de los mercados internacionales les permite subsidiar el precio de la carne en el mercado interno, como hace el Consorcio ABC con los cortes baratos que envía a los supermercados, pero que eso ya no será posible y deberán por consiguiente competir contra la oferta que hagan los exportadores que llegaron a un acuerdo de precios con el Gobierno.
“Para nosotros era la única manera de darle más barata la carne a la gente, subsidiando con la exportación el precio al mercado local, pero ahora no vamos a poder llegar de ninguna manera a los valores de los 7 cortes que impuso el gobierno”.
Al respecto agregó: “la medida de impedir la exportación de 7 cortes nos afecta directamente. Es una competencia desleal, porque nos vamos a encontrar con sobrantes de la exportación a precios subsidiados mientras nosotros tenemos que comprar la hacienda en un mercado de valores firmes, con invernada y comida cara y no podemos luego vender a 350 pesos el kilo de asado. Por eso queríamos exportar pero le dan el beneficio a un grupo reducido con una resolución que nos traba el trabajo a nosotros”.
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]]>La entrada Gracias Alberto: Se planchó el precio del novillo pesado con un valor del R&L Hilton de 14.000 u$s/tonelada se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Con el ingreso a la temporada estival la demanda europea de carne d calidad se disparó y el valor de referencia del Rump & Loin, según datos de la Asociación de Productores Exportadores (Apea), alcanzó los 14.000 u$s/tonelada FOB, cuando dos semanas atrás se encontraba en torno a los 12.000 u$s/tonelada.
Pero los precios del novillo pesado mestizo no reaccionaron y siguen negociándose en un rango de 325 a 335 $/kg gancho, el cual, ajustado por tipo de cambio oficial, representa 3,46 a 3,56 u$s/kg gancho.
En los últimos meses el valor del novillo pesado de exportación venía incrementándose de manera significativa ante la escasez de esa mercadería, la cual se acrecentó luego de que las autoridades del Senasa deslistaran a muchas empresas ganaderas como proveedores habilitadas de ganado con destino a la cuota Hilton.
Sin embargo, a pesar del elevado precio de los cortes Hilton y la escasa disponibilidad de hacienda pesada gorda, el cierre de exportaciones puso una suerte de “techo” a los precios del novillo, algo que, en el mediado plazo, podría generar un agravamiento de la escasez por la desinversión que podría registrarse en el sector pecuario.
La Cuota Hilton es un cupo de exportación de carne bovina sin hueso de alta calidad que la Unión Europea otorga a países exportadores. Argentina es el país que mayor porcentaje de cuota: posee con 29.500 toneladas anuales, la mayor parte de las cuales son distribuidas por el gobierno nacional entre empresas frigoríficas (una porción minoritaria se asigna a emprendimientos de grupos de productores ganaderos). Los cortes enfriados que integran la cuota son bife angosto, bife ancho, cuadril, lomo, nalga, bola de lomo, cuadrada y peceto. Los cortes del cupo ingresan a la UE con un arancel del 20%.
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]]>La entrada Déjà vu: Los grupos de productores exportadores de carne temen que el gobierno vuelva a introducir criterios discrecionales para habilitar embarques se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Que el Estado intenté detectar a exportadores que subfacturan, que no ingresan las divisas correspondientes o cometen alguna otra irregularidad, nos parece positivo”, apuntó Fernando Herrera, director de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (Apea).
“Pero no queda claro porqué la norma pone a todos los exportadores sin planta propia en la misma sospecha de los que hacen las cosas mal –que son una minoría– y los obliga a generar un montón de documentación. No se entiende porqué el corte es tener o no tener planta para pasar a ser parte de la categoría de sospechoso”, añadió a Bichos de Campo.
Herrera considera que el aspecto más complejo de la resolución 60 es el que obliga a los exportadores sin planta a presentar un “plan de trabajo” que proyecte para el próximo año un detalle de mercadería a exportar, volúmenes, proveedores y destinos.
“Los trámites son engorrosos, pero son factibles de hacer, el tema es qué uso se le van a dar a esos datos. En la Argentina, en medio de una pandemia, nadie sabe lo que a suceder en los próximos dos meses. El negocio, además, es lo suficientemente dinámico como para que se produzcan cambios permanentes en función de las condiciones del mercado, especialmente con la incertidumbres presente en la actual coyuntura global”, explicó el presidente de Apea.
“Puede pasar, por ejemplo, que alguien diga voy a exportar 100, y no se alcance esa cifra, y que alguien en el Estado diga como no cumpliste, vamos a limitarte la posibilidad de exportar; o viceversa, puede ocurrir que, afortunadamente, se pueda exportar más de lo planificado, y que el Estado diga no vas a poder exportar más de lo que dijiste que ibas a vender”, argumentó.
Herrera recuerda que durante el gobierno de Fernández de Kirchner se aplicaron criterios discrecionales en la gestión de datos que complicaron las operaciones de comercio exterior sin un sustento técnico válido.
“En el gobierno (kirchnerista) anterior, dentro de los parámetros para la adjudicación de cuota Hilton nos pedían la cantidad de empleados de las firma exportadora y de los campos proveedores de los novillos; todos los meses había que presentar la nómina. Un mes un productor descubrió que un peón le robaba y lo despidió con causa. Cuando presenté la documentación, en Comercio Interior detectaron que faltaba un empleado declarado y no habilitaron la operación”, rememoró.
“Esto ya lo vivimos. No es oportuno meter en la misma bolsa a todos, cuando el Estado tiene herramientas disponibles para investigar a aquellas firmas que realizan operaciones sospechosas”, sostuvo Herrera.
“Si por un lado la secretaria de Comercio Interior (Paula Español) asegura que no le va a temblar el pulso para cerrar las exportaciones y, algunos días más tarde, nos solicitan datos que en algún momento se emplearon con fines diferentes a los que habían sido diseñados, entonces tenemos un motivo para preocuparnos”, concluyó.
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]]>La entrada Argentina insólita: Subieron los precios de la carne vacuna en el mercado internacional pero los exportadores están cada vez más complicados se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Los precios de los cortes que integran la cuota Hilton destinada a la Unión Europea, que llegaron a tocar un “piso” del orden de 6000 u$s/tonelada FOB en noviembre del año pasado, en la actualidad cotizan entre 12.500 y 13.000 u$s/tonelada.
El combo de 24 cortes enviado a China, que se compone mayormente de vacas, se paga en una media de 4650 u$s/tonelada FOB, cuando a fines del año pasado se encontraba en torno a 4150 u$s/tonelada.
“La recuperación de los precios en la Unión Europea es una gran noticia porque veníamos de valores muy bajos para la Hilton y la cuota 481; vemos una fuerte recuperación gracias al retorno del consumo y la movilidad”, explicó a Bichos de Campo Fernando Herrera de la Asociación de Productores Exportadores (Apea). “En el otro gran mercado, China, vemos que, luego de los festejos del Año Nuevo, arrancaron otra vez las ventas y con mejores precios”, añadió.
Pero el hecho de los valores hayan mejorado no significa que haya sucedido lo mismo con la rentabilidad. Por el contrario, luego de un 2019 muy bueno para el sector, en el año pasado y en lo que va de 2021 la ecuación económica se complicó.
“Los dólares que ingresan por las exportaciones se liquidan al tipo de cambio oficial menos las retenciones, que son del 9%; ese es el dólar al que vendemos”, explicó Herrera.
La contrapartida del castigo por la doble retención –directa + cambiaria– es que el “retraso cambiario” provoca que el novillo argentino sea actualmente el más caro del Mercosur. Pero eso tampoco representa ventaja alguna para los productores ganaderos argentinos, quienes cobran en pesos y, si quieren dolarizarse, deben hacerlo con el dólar MEP o el Contado con Liquidación (CCL), lo que representa perder buena parte su capital.
“Todos los costos de la ganadería van acompañando a la inflación, que no se modera, y si el tipo de cambio queda fijo, tenemos entonces inflación en dólares, por lo que la mejora del precio de la hacienda no significa mejora de la rentabilidad”, expuso.
A todos esos problemas se suman las señales del “efecto susto” que retrae inversiones. Los rumores o versiones por parte de funcionarios respecto de medidas restrictivas al comercio externo de carne vacuna complican el panorama.
Escuchá acá la entrevista completa a Fernando Herrera:
“El frigorífico que tenía un plan de inversión, frena; el productor que tenía en proyecto hacer más pasturas y tener novillos más pesados; frena; y así podemos poner mil ejemplos. Y si producimos menos y tenemos menos oferta de carne y crece la población, hay una tensión ahí y eso ocurre cuando no hay horizonte claro”, aseguró el empresario.
Herrera agregó que “en Argentina si alguien pregunta cuánto vamos a exportar en cinco años no hay respuesta, todo puede pasar, uno dirá que se van a exportar cinco millones de toneladas y otro que no se va a exportar”.
En definitiva: el gobierno le “patea en contra” a la exportación de carne vacuna, que además debe competir en el mercado internacional con proveedores que tienen mejores acuerdos comerciales con los países importadores.
“El ejemplo más marcado es Japón. Cuando ingresa carne argentina se paga un arancel 40%. Australia, que es competidor y está mucho más cerca, tiene un esquema prefijado de aranceles que tiende a cero y que están hoy en 12%. Eso nos saca del mercado”, explicó el directivo de Apea.
Con respecto a la posible evolución del mercado ganadero en el corto plazo, Herrara dijo que “no diría que vamos a una crisis de oferta, pero sí que va a estar restringida. Se alargaron los engordes, que tendieron a ser más pastoriles; los feedlots tienen una ocupación baja y eso en el corto plazo repercute en una oferta reducida y hace que los precios se mantengan sostenidos e incluso podría haber una nueva suba en el valor de la hacienda”.
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]]>La entrada Por los bajos precios pagados por China, se cayeron los ingresos por exportaciones de carne vacuna a pesar del aumento de los envíos se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>Para las naciones que concentran la mayor parte de la exportación de carne vacuna en China –como es el caso de la Argentina, Brasil y Uruguay– no se trata, por cierto, de una buena noticia. Y los números lo confirman.
Durante el primer mes del presente año se registraron exportaciones argentinas de carne bovina enfriada, congelada y procesada por 48.200 toneladas peso producto a un valor FOB promedio de 4127 u$s/tonelada que generaron divisas por 199 millones de dólares.
Respecto del mismo mes del año pasado, en enero de 2021 se registró un crecimiento en el volumen del 15%, pero con una caída en la facturación del 12% debido a una caída del 23% en el valor promedio, según datos oficiales recopilados en un informe publicado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).
La caída en divisas se debe a los menores precios que paga China, que represento en enero pasado el 75% del total de los envíos. La nación asiática pagó en el arranque del año un promedio de 3385 u$s/toneladas, mientras que Alemania, los Países Bajos e Italia, que llevan los cortes pemium de novillos como lomo, cuadril y bife, abonaron entre 7600 y 8300 dólares la tonelada.
Pero, según datos de la Asociación de Productores Exportadores (Apea), a partir del presente mes de febrero los precios de exportación comenzaron a mejorar.
Los importadores europeos están pagando 12.000 a 13.000 dólares por tonelada por los cortes Hilton, una cifra que representa el doble de lo pagado en noviembre del año pasado, a causa de la recuperación del consumo alineada con una mayor vida social a la salida del invierno europeo.
En el caso de China, por el garrón y brazuelo se paga 5800 dólares la tonelada, lo que significa una mejora del 7% con relación a los valores registrados en enero pasado. Por el set de 24 piezas, el valor de referencia está en 4900 dólares, lo que implica una suba del 8%. Y esa mejora en los valores se presenta en el período estacional de menor demanda –fines de los festejos por el Año Nuevo Chino–, lo que indicaría que a la nación asiática le sigue faltando carne pese a los esfuerzos realizados por aumentar la producción local.
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]]>La entrada Se recuperaron los valores de la cuota Hilton, pero el negocio está en riesgo por la expansión de la “segunda ola” de Covid-19 en Europa se publicó primero en Bichos de Campo.
]]>“Hay mucha incertidumbre por los rebrotes de Covid-19 en la Unión Europa; cada país tiene una situación diferente en lo que respecta a confinamientos y restricciones”, explicó a Bichos de Campo Fernando Herrera, director de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos (APEA).
Mientras que Francia se prepara para extender el “toque de queda nocturno” a una mayor cantidad de departamentos, en Alemania se especula que el gobierno nacional podría extender las restricciones implementadas a mediados de diciembre que obligaron a cerrar restaurantes y comercios, las cuales debían –en principio– finalizar el próximo 10 de enero. En tanto, Italia anunció que mañana y pasado aplicará restricciones a la circulación de personas para evitar aglomeraciones durante las festividades de San Esteban.
La recuperación del negocio Hilton trajo un poco de “oxígeno” a los exportadores en un mercado tanto internacional como local que no cuenta con margen para realizar ajustes considerables de precios.
“El negocio está muy justo porque el valor del novillo subió muchísimo en las últimas semanas; de hecho, parte de la recuperación de la Hilton se dio porque, con valores de 6000 u$s/tonelada y la suba del novillo, los embarques hacia Europa se interrumpieron, dado que representaban una pérdida económica importante para el exportador”, señaló Herrera.
“Con un novillo pesado a un valor del orden de 270 pesos kilo gancho, tenemos actualmente el novillo más caro del Mercosur”, añadió en referencia al precio medido con el tipo de cambio oficial, el cual se encuentra intervenido por el gobierno argentino para ubicarlo en un valor artificialmente bajo (89,2 $/u$s versus un dólar MEP de casi 140 $/u$s).
Los últimos datos oficiales publicados por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios indican que al 29 de diciembre pasado se habían embarcado 15.310 toneladas de cortes Hilton, una cifra equivalente al 51,9% del cupo correspondiente al ciclo comercial 2020/21.
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